(1) 시장 현황 및 전망
1) 자동차 시장 현황 및 전망국토교통부 자료에 따르면, 국내 자동차 등록대수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2007년 약 1,600만 대에서 2020년 약 2,500만 대로 1.5배 이상 성장했으며, 향후에도 꾸준한 증가가 예상됩니다. 이에 따라 국내 자동차 연관 시장 역시 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA)
국내 신차 시장은 연평균 3%의 성장률을 기록하며 2024년 약 163.5만 대에 도달했습니다. 그러나 가계부채 증가, 신차 구매 지원 제도 종료 등 소비 환경 악화와 전기차 수요 둔화로 인해 내수 시장은 전반적으로 부진했습니다. 특히 4분기에는 폭설과 정치·경제적 불확실성에 따른 생산 차질이 발생하며 소비 심리가 위축되었습니다. 내연기관차와 전기차 판매는 감소했지만, 국산 브랜드의 SUV 하이브리드 인기가 지속되고 일본 브랜드의 판매가 회복되면서 일부 증가세를 보였습니다. 이 가운데 풀하이브리드(마일드 HEV)만이 고성장세를 유지하며 시장에서 두드러진 성과를 나타냈습니다.
※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA)하이브리드차와 전기차를 포함한 전기동력차(HEV, EV, FCEV)의 시장 점유율은 40.4%를 기록하며 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 반면, 경유차는 7.8%로 지속적인 하락세를 보이며, 친환경 차량 수요 증가의 영향으로 2018년 이후 내연기관차(휘발유, 경유) 시장 축소가 가속화되고 있습니다.전기차(BEV)는 승용차 판매 증가에도 불구하고 화물차 판매 급감의 영향으로 전년 대비 9.7% 감소했으며, PHEV 또한 보조금 축소로 인해 시장 규모가 위축되었습니다. 그러나 풀하이브리드(마일드 HEV 제외)의 지속적인 성장세가 이어지면서 전기동력차 신규 등록 비중은 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다.2025년부터는 국내외 브랜드에서 3천만~4천만 원대의 전기차 신차 출시가 잇따를 예정이며, 이에 따라 가성비를 중시하는 국내 전기차 시장에서 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망됩니다.[국내 신차 시장 규모]
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(단위:만대) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024(e) | 2025(f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
내수(A) |
146 |
159 |
160 |
156 |
155 |
154 |
161 |
144 | 140 | 145 | 135 | 137 |
|
수출 |
306 |
297 |
262 |
253 |
245 |
240 |
189 |
204 | 230 | 277 | 279 | 270 |
|
수입(B) |
20 |
24 |
23 |
23 |
26 |
25 |
28 |
28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
|
국내계(A+B) |
166 |
183 |
183 |
179 |
181 |
179 |
189 |
172 | 168 | 175 | 164 | 166 |
※ 자료 : 한국 자동차산업협회(KAMA)
세계 자동차 기업들은 차세대 기술과 파워트레인(Power train) 연구개발에 집중해오고 있습니다. 2020년 KPMG에서 자동차 산업 관련 경영진을 대상으로 조사한 Global Automotive Executive Survey 2020에 따르면 2030년까지 자동차 산업을 이끌 핵심 트렌드 1위에 ‘배터리 전기차(BEV)’가 선정되었고 2위에는 연결성과 디지털화 (Connectivity & Digitalization), 3위에는 수소전기차(FCEV)가 선정되었습니다. 또한 동 조사에서 2030년에는 더 이상 내연기관차(ICE)가 자동차 시장을 주도하지 않을 것이며, 수소전기차, 배터리차, 하이브리드차가 공존할 것으로 전망하고 있습니다. 전세계 내연기관차의 비중은 2030년 25%에서 22%로 감소할 것이며, 반면에 배터리전기차는 27%에서 29%까지 증가할 것으로 전망됩니다.따라서 장기적으로 향후 자동차 산업은 전기 및 수소차 등 친환경 자동차 및 여러 플랫폼을 탑재한 스마트카 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트카 시스템의 도입은 다양한 기능들을 자동차에 도입해야하기 때문에 자연스럽게 소프트웨어의 중요성은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 실제로 차량용 반도체/소프트웨어의 개발 비용 중 소프트웨어의 비용 비중이 급격한 상승세를 보이고 있습니다. 국내 자동차 산업에서도 소프트웨어 경쟁력 강화가 중요한 화두로 떠오르고 있습니다. 대표적인 업체가 현대모비스로 현대차 그룹의 전장 부품 개발/생산을 담당하고 있는 현대모비스는 현재 800명 수준인 국내 기술연구소의 소프트웨어 개발 인력을 2025년까지 4천명으로 5배 이상 확충할 계획이며, 국내 차량용 소프트웨어의 개발과 제품화를 가속화하고 표준화를 통하여 시너지를 창출할 계획입니다. 당사의 경우 향후 자동차 메이커에서 차량용 통합 OS가 완성되면 이에 연동된 지역기반 다양한 서비스들을 연동시킬 수 있도록 현재 API 연동 시스템을 지속 개발하고 있습니다.
2) 자동차 비포/애프터마켓 시장
광의의 개념에서 국내 자동차 비포/애프터마켓 시장 규모는 2020년 기준 약 208조원(당사 자체 조사)으로 이중 비포마켓이 약 68조원으로 32%, 애프터마켓이 약 140조원 정도로 68%를 점유할 것으로 추정되고 있습니다. 이 중 당사의 주요 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품/서비스(장착)은 약 16조원으로 전체 시장에서 13% 정도를 차지하고 있습니다.
(가) 애프터마켓 선진국의 사례를 보면, 당사 사업영역인 자동차 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 영역의 시장은 가구당 차량 대수 변화와 상당한 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다.
가구당 차량 대수(등록대수/가구) 지표는 차량에 대한 경험치를 나타내는데 이 지표가 커질수록 가구당 차량 경험치가 많다는 것을 의미하며, 차와 관련된 다양한 시장이 생기고 성장한다는 것을 간접적으로 알려줍니다. 선진국 사례를 보면 가구당 차량 대수가 약 0.9대 일 때 이 영역 대표 사업 모델인 자동차 마트가 출현했고, 이후 애프터마켓 부품과 서비스(장착) 시장 규모가 지속 성장했습니다. 2024년 기준 미국 가구당 차량대수가 약 1.9대이고, 1위 업체인 오토존의 경우 2024년 매출이 185억 달러(약 26조원)를 기록하며 매출 신기록을 갱신하고 있습니다. 일본은 가구당 차량대수가 약 1.2대이고, 1위 업체 오토박스의 경우도 2023년 매출이 2022년대비 3.3% 증가한 약 2,362억엔(약 2조 1천억원)을 기록하였습니다. 국내의 경우도 2024년 기준 가구당 차량 대수가 약 1.2대를 기록하며 지속 성장하고 있습니다. 이에 따라, 자동차 애프터마켓 시장 규모가 지속적으로 성장을 하고 있습니다. (나) 비포마켓 과거의 자동차 산업은 효율적인 대량 생산을 통한 가격 중심의 경쟁이 주된 흐름이었습니다. 하지만 앞으로의 자동차 비포마켓 시장은 친환경, 아웃도어, 생활공간 등 다양한 고객의 니즈를 충족시켜야 하는 '다양성 경쟁'의 양상을 띨 것으로 예상되고 있습니다. 때문에 이미 완성차 업체들은 비포마켓 제품군의 다양화를 위해 많은 노력을 하고 있으며, 이러한 흐름에 발 맞춰 당사 역시 현대차그룹을 포함한 완성차 업계에 다양한 방식의 신차 출고 옵션 솔루션을 제공 중에 있습니다. 그러나 이러한 완성차 업체들의 노력에도 불구하고, 온라인 커뮤니티, SNS 및 OTT의 확산에 따라 자동차에 대한 고객의 니즈는 현재 완성차 업계의 제공 범위를 뛰어넘어 여러 분야에 걸쳐 빠른 속도로 더욱 더 다양화되고 있습니다. 그리고 이러한 소비자의 다양한 니즈는 자연스럽게 자동차 애프터마켓 시장의 성장을 함께 견인하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 'All about mobility life' 라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다. 자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업' 과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업' 을 영위 중에 있으며, 공간과 AI, 차전(차량용 전자제품) 등 다양한 서비스를 제공하는 'Space Zone 플랫폼 사업' 을 신사업으로 준비 및 진행하고 있습니다. 특히, 당사는 국내 주요 완성차 업체인 현대자동차, 기아와 전략적/사업적 제휴 관계를 바탕으로 사업을 진행하고 있습니다. (2) 경쟁 요소 [경쟁업체 현황] 1) 커머스플랫폼 (애프터마켓) 현재 국내에서 당사처럼 자동차 커머스플랫폼을 O2O 기반으로 하고 있는 회사는 대부분 스타트업 회사들입니다. 자동차 수리 비교견적 회사, 출장 수리 회사 등이 있으나 서비스 제공을 위주로 하며 자동차 관련 제품 및 상품의 매출은 당사 대비 매우 미미한 상황입니다. 네이버, 쿠팡 등 대형 종합 커머스플랫폼의 경우도 자동차 관련 상품을 유통하고 있습니다만, 이 경우는 단순한 상품 유통에 그칠뿐 그 이상의 오프라인 서비스는 제공하고 있지 않습니다. 반면 당사의 커머스플랫폼은 현대, 기아, 벤츠 등과 협력해, 2만여개의 제품 및 상품을 1만여개의 서비스 업체 데이터를 기반으로 한 O2O서비스로 제공해 왔으며, 2022년 말 오토앤 자체 커머스 브랜드인 '공임비교' 앱 런칭을 시작으로 미래 자동차와 연결될 O2O기반 IOT커머스도 준비 중에 있습니다. 이처럼 당사는 경쟁업체 대비, 국내에서 가장 긴 기간동안 다양한 자동차 특화 커머스를 구축해 실제 운영한 노하우를 가지고 있고 향후도 이를 발전시켜 다양하게 사업화 할 수 있는 역량을 지니고 있습니다. 2) 제품/서비스플랫폼 (비포마켓) 현재 국내에서 당사처럼 비포마켓 및 애프터마켓 사업을 동시에 영위중인 회사는 없으며, 신차와 연계한 비포마켓 혹은 애프터마켓 제품을 개발하고 있는 회사 또한 거의 없는 상태입니다. 기존의 자동차 관련 제품 전문 회사로는 A사, B사 등이 있는데 대부분 신차 연계 제품보다는 일반 범용 자동차 용품 위주의 사업을 전개하고 있습니다. 반면 당사는 현대/기아 자동차의 제휴 계약을 기반으로 신차 출시 전 설계 데이터와 해당 차량을 먼저 제공받아 관련 자동차 용품을 선개발하고 있습니다. 이러한 제품들은 자동차 비포마켓에서 해당 차량의 옵션사항 혹은 지급품으로 제공되고 있으며, 애프터마켓에서도 활발히 판매되고 있습니다. 또한 당사는 제휴 및 협력업체들을 완성차 비포마켓에 연결하는 교두보 역할을 진행 중에 있습니다. 이처럼 당사는 신차 출시 이후 관련 제품을 개발해야하는 경쟁업체 대비 비포마켓에서 독보적으로 유리한 위치를 점하고 있습니다. (3) 시장의 특성
[커머스플랫폼]
당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있으며, 지속적인 확장을 통해 새로운 영역으로 발전하고 있습니다. 기존 B2C 채널인 현대/기아 멤버스몰은 2024년까지 플랫폼 운영을 종료하고 일부 서비스만 유지되며, B2B 채널인 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰은 2025년부터 현대 블루핸즈만 남고 기아 AUTO Q 사업은 종료될 예정입니다. 현재 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여 개와 오프라인 장착점 1만여 개의 데이터를 바탕으로 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline) 시스템을 통해 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 자체 API(Application Programming Interface)를 통해 UI/UX의 변경만으로도 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있도록 지원하며, 현대자동차그룹의 주요 사이트에도 당사의 플랫폼 서비스를 공급하고 있습니다. 축적된 자동차 개별 데이터를 활용하여 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다. 이와 함께 기아 렌터카 사업, 여행 사업 등 신규 사업도 적극적으로 추진하고 있습니다.
- Space Zone
당사의 커머스플랫폼 확장의 일환으로, 자율주행(전기차) 시대를 대비한 'Space Zone 플랫폼 사업'을 진행하고 있습니다. Space Zone 플랫폼 사업은 Electricity, Communication, Space, Control Program을 기반으로 하는 솔루션을 구축하며, 차량 내부 공간을 활용한 AI 기반의 통합 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다. ‘Space Zone 플랫폼 사업'은 H/W Solution, S/W Solution, Product, Service의 네 가지 영역으로 구성되며, 2025년 1월 출시된 '100W 충전 케이블'과 Fastening 솔루션을 중심으로 발전될 예정입니다. 이후 차량 내부 공간의 인테리어 및 전용 제품(차전 사업) 개발을 통해 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 이 모든 솔루션은 커머스 모듈로 통합되어 Space Zone 서비스로 운영되며, 현대자동차그룹과의 협업 뿐만 아니라 자체 역량 개발을 통해 차량 내부 공간 활용에 대한 새로운 문화를 창출할 것으로 기대됩니다. 이러한 신사업은 2025년 1월부터 실질적인 매출이 발생할 예정입니다.
[제품/서비스플랫폼]
자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스 플랫폼'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 '신차 영역'으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet 용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 카드지갑, 메인터넌스 키트 등이 있습니다. 2022년말 아이오닉6 신차 지급품이 추가되었으며, 차종을 확대하기 위해 적극적으로 추진하고 있습니다. 두 번째는 '애프터마켓 영역'으로서 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.
당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다.
또한, 변화무쌍한 자동차 시장에서 오토앤 만이 준비, 실현 가능한 전기차와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 관련 신사업을 지속적으로 준비하고 있으며, 자율주행 시대에 Space Zone 의 문화를 선도하는 국내 유일의 '라이프 액티비티 중심의 Mobility' 자동차 전문 플랫폼 회사로 성장 중에 있습니다.
(4) 조직도
제1호 의안 : 제13기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자동변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
| ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
1) 연결 재무제표
(1) 연결 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제13(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제12(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당)기 | 제12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 41,697,612,696 | 50,372,908,614 | ||
| 현금및현금성자산 | 23,030,889,397 | 25,910,756,615 | ||
| 매출채권 | 8,149,860,085 | 10,618,554,624 | ||
| 유동파생상품자산 | 102,285,000 | 550,725,000 | ||
| 재고자산 | 9,515,004,408 | 12,533,726,460 | ||
| 당기법인세자산 | 73,716,559 | 118,300,990 | ||
| 유동기타자산 | 825,857,247 | 640,844,925 | ||
| II. 비유동자산 | 14,952,567,404 | 14,840,052,259 | ||
| 장기금융자산 | 23,606,018 | 23,044,582 | ||
| 비유동기타금융자산 | 632,499,280 | 567,732,228 | ||
| 관계기업투자 | 1,888,799,897 | - | ||
| 유형자산 | 6,492,627,554 | 6,922,241,177 | ||
| 무형자산 | 836,179,832 | 2,674,851,300 | ||
| 사용권자산 | 2,628,961,167 | 1,417,303,890 | ||
| 비유동기타자산 | 33,347,586 | - | ||
| 이연법인세자산 | 2,416,546,070 | 3,234,879,082 | ||
| 자 산 총 계 | 56,650,180,100 | 65,212,960,873 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 28,694,983,166 | 33,473,605,817 | ||
| 단기차입금 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,000,000,000 | 4,045,760,000 | ||
| 유동성사채 | - | 2,400,000,000 | ||
| 유동전환사채 | 8,568,745,611 | 7,329,334,611 | ||
| 유동리스부채 | 983,389,457 | 955,434,961 | ||
| 매입채무 | 5,112,287,552 | 7,105,821,720 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,648,289,955 | 1,700,446,568 | ||
| 유동파생상품부채 | 5,136,705,000 | 6,852,075,000 | ||
| 기타유동부채 | 483,515,272 | 525,047,077 | ||
| 계약부채 | 537,198,882 | 486,822,971 | ||
| 당기법인세부채 | 12,160,961 | 8,643,580 | ||
| 환불부채 | 425,955,303 | 274,608,750 | ||
| 유동충당부채 | 86,735,173 | 89,610,579 | ||
| II. 비유동부채 | 4,340,008,009 | 2,804,724,955 | ||
| 장기차입금 | - | - | ||
| 사채 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 비유동리스부채 | 2,296,008,009 | 776,796,955 | ||
| 복구충당부채 | 44,000,000 | 27,928,000 | ||
| 부 채 총 계 | 33,034,991,175 | 36,278,330,772 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 23,615,188,925 | 28,934,630,101 | ||
| 자본금 | 6,437,785,000 | 6,437,785,000 | ||
| 자본잉여금 | 24,492,755,865 | 24,492,755,865 | ||
| 기타자본항목 | 139,534,606 | (30,448,866) | ||
| 결손금 | 7,454,886,546 | 1,965,461,898 | ||
| II. 비지배주주지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 23,615,188,925 | 28,934,630,101 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 56,650,180,100 | 65,212,960,873 | ||
※ 상기 연결 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (2) 연결 손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제13(당) 기 | 제12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 57,230,837,930 | 60,355,291,297 | ||
| II. 매출원가 | 34,378,914,095 | 38,569,303,346 | ||
| III. 매출총이익 | 22,851,923,835 | 21,785,987,951 | ||
| IV. 판매관리비 | 26,154,756,629 | 24,588,707,280 | ||
| V. 영업손실 | 3,302,832,794 | 2,802,719,329 | ||
| 금융수익 | 3,406,242,347 | 3,419,592,369 | ||
| 금융비용 | 2,589,443,754 | 2,028,917,084 | ||
| 지분법손익 | (111,200,103) | - | ||
| 기타수익 | 73,187,147 | 617,582,543 | ||
| 기타비용 | 2,057,391,653 | 353,991,884 | ||
| VI.법인세비용차감전순손실 | 4,581,438,810 | 1,148,453,385 | ||
| 법인세비용 | 907,985,838 | (32,972,275) | ||
| VII. 당기순손실 | 5,489,424,648 | 1,115,481,110 | ||
| VIII. 기타포괄이익(손실) | 29,591,698 | 34,037,488 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 29,591,698 | 34,037,488 | ||
| 해외사업환산손익 | 29,591,698 | 34,037,488 | ||
| IX. 당기총포괄손실 | 5,459,832,950 | 1,149,518,598 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당손실 | 426 | 87 | ||
| 희석주당손실 | 426 | 87 | ||
※ 상기 연결 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (3) 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. 2023.1.1 (전기초) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | 3,588,622 | (849,980,788) | - | 30,084,148,699 |
| II. 총포괄손익 | ||||||
| 1.연결당기순이익(손실) | - | - | - | (1,115,481,110) | - | (1,115,481,110) |
| 2.연결기타포괄손익 | - | - | (34,037,488) | - | - | (34,037,488) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (34,037,488) | (1,115,481,110) | - | (1,149,518,598) |
| III. 2023.12.31 (전기말) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | (30,448,866) | (1,965,461,898) | - | 28,934,630,101 |
| I. 2024.1.1 (당기초) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | (30,448,866) | (1,965,461,898) | - | 28,934,630,101 |
| II. 총포괄손익 | ||||||
| 1.연결당기순이익 | - | - | - | (5,489,424,648) | - | (5,489,424,648) |
| 2.연결기타포괄손익 | - | - | 29,591,698 | - | - | 29,591,698 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 29,591,698 | (5,489,424,648) | - | (5,459,832,950) |
| III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | ||||||
| 1. 주식매수선택권 | - | - | 140,391,774 | - | - | 140,391,774 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계 | - | - | 140,391,774 | - | - | 140,391,774 |
| IV. 2024.12.31 (당기말) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | 139,534,606 | (7,454,886,546) | - | 23,615,188,925 |
※ 상기 연결 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (4) 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제13(당) 기 | 제12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 3,067,083,487 | 1,142,485,560 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 2,610,956,740 | 1,159,493,249 | ||
| (1) 당기순이익 | (5,489,424,648) | (1,115,481,110) | ||
| (2) 비현금비용(수익)조정 | 5,917,001,437 | 2,267,118,086 | ||
| (3) 영업자산ㆍ부채의 변동 | 2,183,379,951 | 7,856,273 | ||
| 2. 이자의 수취 | 986,514,064 | 745,465,149 | ||
| 3. 이자의 지급 | (488,836,303) | (649,757,178) | ||
| 4. 법인세 환급액(납부액) | (41,551,014) | (112,715,660) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (2,517,294,033) | 7,517,997,628 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 46,481,782,948 | 9,150,002,909 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 46,346,500,000 | 9,000,000,000 | ||
| 공구와기구의 처분 | - | - | ||
| 국고보조금의 수령 | - | 110,750,909 | ||
| 비품의 처분 | - | - | ||
| 보증금의 감소 | 135,282,948 | 39,252,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (48,999,076,981) | (1,632,005,281) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 46,346,500,000 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 561,436 | 548,095 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 2,000,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 400,000,000 | ||
| 시설장치의 취득 | 74,810,000 | 64,200,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 8,300,000 | 27,962,550 | ||
| 공구와 기구의 취득 | 26,737,000 | 305,190,909 | ||
| 비품의 취득 | 23,514,000 | 42,735,625 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 123,150,000 | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | - | 572,118,874 | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | 195,454,545 | 200,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 200,050,000 | 19,249,228 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | (3,480,698,735) | 12,588,318,974 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,700,000,000 | 16,964,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 1,700,000,000 | |||
| 사채의 발행 | - | 1,964,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 15,000,000,000 | ||
| 유상증자 | - | - | ||
| 주식매수선택권의 행사 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (5,180,698,735) | (4,375,681,026) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,700,000,000 | 390,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 45,760,000 | 108,230,000 | ||
| 사채의 상환 | 2,400,000,000 | 2,300,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | - | 609,322,361 | ||
| 전환사채의 상환 | - | - | ||
| 리스부채의 상환 | 1,034,938,735 | 968,128,665 | ||
| 주식발행비의 지급 | - | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (2,930,909,281) | 21,248,802,162 | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 25,910,756,615 | 4,686,743,498 | ||
| VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 51,042,063 | (24,789,045) | ||
| VII. 당기말 현금및현금성자산 | 23,030,889,397 | 25,910,756,615 | ||
※ 상기 연결 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
2) 별도 재무제표
(1) 별도 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제13(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제12(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 41,670,918,650 | 50,181,927,830 | ||
| 현금및현금성자산 | 22,607,997,877 | 25,784,346,727 | ||
| 단기금융자산 | - | - | ||
| 매출채권 | 8,202,367,668 | 10,687,984,135 | ||
| 유동기타금융자산 | - | - | ||
| 유동파생상품자산 | 102,285,000 | 550,725,000 | ||
| 재고자산 | 9,869,155,787 | 12,402,806,088 | ||
| 당기법인세자산 | 77,286,393 | 118,300,990 | ||
| 유동기타자산 | 811,825,925 | 637,764,890 | ||
| II. 비유동자산 | 15,344,762,500 | 14,894,519,541 | ||
| 장기금융자산 | 23,606,018 | 23,044,582 | ||
| 비유동기타금융자산 | 618,533,000 | 548,483,000 | ||
| 종속기업 및 관계기업 투자 | 2,281,897,800 | 281,897,800 | ||
| 유형자산 | 6,457,564,267 | 6,878,650,041 | ||
| 무형자산 | 836,179,832 | 2,674,851,300 | ||
| 사용권자산 | 2,482,337,852 | 1,252,713,736 | ||
| 비유동기타자산 | 33,347,586 | - | ||
| 이연법인세자산 | 2,611,296,145 | 3,234,879,082 | ||
| 자 산 총 계 | 57,015,681,150 | 65,076,447,371 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 28,564,151,917 | 33,476,153,330 | ||
| 단기차입금 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,000,000,000 | 4,045,760,000 | ||
| 유동성사채 | - | 2,400,000,000 | ||
| 유동전환사채 | 8,568,745,611 | 7,329,334,611 | ||
| 유동신주인수권부사채 | - | - | ||
| 유동리스부채 | 936,280,262 | 919,476,416 | ||
| 매입채무 | 5,051,526,149 | 7,105,821,720 | ||
| 기타유동금융부채 | 1,646,209,620 | 1,753,935,273 | ||
| 유동파생상품부채 | 5,136,705,000 | 6,852,075,000 | ||
| 기타유동부채 | 474,837,063 | 518,708,010 | ||
| 계약부채 | 537,157,736 | 486,822,971 | ||
| 환불부채 | 425,955,303 | 274,608,750 | ||
| 유동충당부채 | 86,735,173 | 89,610,579 | ||
| II. 비유동부채 | 4,226,788,961 | 2,666,518,523 | ||
| 장기차입금 | - | - | ||
| 사채 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 비유동리스부채 | 2,182,788,961 | 638,590,523 | ||
| 복구충당부채 | 44,000,000 | 27,928,000 | ||
| 부 채 총 계 | 32,790,940,878 | 36,142,671,853 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 6,437,785,000 | 6,437,785,000 | ||
| 자본금 | 6,437,785,000 | 6,437,785,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 24,492,755,865 | 24,492,755,865 | ||
| 주식발행초과금 | 24,059,359,345 | 24,059,359,345 | ||
| 기타자본잉여금 | 433,396,520 | 433,396,520 | ||
| III. 기타자본항목 | 140,391,774 | - | ||
| 주식매수선택권 | 140,391,774 | - | ||
| IV. 결손금 | 6,846,192,367 | 1,996,765,347 | ||
| 결손금 | 6,846,192,367 | 1,996,765,347 | ||
| 자 본 총 계 | 24,224,740,272 | 28,933,775,518 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 57,015,681,150 | 65,076,447,371 | ||
※ 상기 재무상태표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (2) 별도 손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 56,988,714,112 | 60,251,796,025 | ||
| II. 매출원가 | 33,778,079,530 | 38,514,981,879 | ||
| III. 매출총이익 | 23,210,634,582 | 21,736,814,146 | ||
| IV. 판매관리비 | 26,178,835,400 | 24,578,657,936 | ||
| V. 영업손실 | 2,968,200,818 | 2,841,843,790 | ||
| 금융수익 | 3,395,252,632 | 3,405,103,660 | ||
| 금융비용 | 2,572,970,822 | 2,022,690,412 | ||
| 종속기업투자손실 | - | - | ||
| 기타수익 | 48,396,176 | 613,972,801 | ||
| 기타비용 | 2,053,714,424 | 353,648,249 | ||
| VI. 법인세비용차감전순손실 | 4,151,237,256 | 1,199,105,990 | ||
| 법인세비용 | 698,189,764 | (41,622,471) | ||
| VII. 당기순손실 | 4,849,427,020 | 1,157,483,519 | ||
| VIII. 기타포괄이익(손실) | - | - | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - | ||
| IX. 당기총포괄손실 | 4,849,427,020 | 1,157,483,519 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당손실 | 377 | 90 | ||
| 희석주당손실 | 377 | 90 | ||
※ 상기 포괄손익계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (3) 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2023.1.1 (전기초) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | - | (839,281,828) | 30,091,259,037 |
| II. 당기총포괄손익 | |||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,157,483,519) | (1,157,483,519) |
| 2. 기타포괄손익 | - | - | - | - | - |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (1,157,483,519) | (1,157,483,519) |
| III. 2023.12.31 (전기말) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | - | (1,996,765,347) | 28,933,775,518 |
| I. 2024.1.1 (당기초) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | - | (1,996,765,347) | 28,933,775,518 |
| II. 당기총포괄손익 | |||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | (4,849,427,020) | (4,849,427,020) |
| 2. 기타포괄손익 | - | - | - | - | - |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (4,849,427,020) | (4,849,427,020) |
| III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | |||||
| 1. 주식매수선택권 | - | - | 140,391,774 | - | 140,391,774 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계 | - | - | 140,391,774 | - | 140,391,774 |
| IV. 2024.12.31 (당기말) | 6,437,785,000 | 24,492,755,865 | - | (6,846,192,367) | 24,224,740,272 |
※ 상기 자본변동표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (4) 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 2,789,533,518 | 1,174,912,027 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 2,304,618,601 | 1,198,154,793 | ||
| (1) 당기순이익 | (4,849,427,020) | (1,157,483,519) | ||
| (2) 비현금비용(수익)조정 | 5,124,539,776 | 2,231,394,096 | ||
| (3) 영업자산ㆍ부채의 변동 | 2,029,505,845 | 124,244,216 | ||
| 2. 이자의 수취 | 986,508,817 | 745,456,744 | ||
| 3. 이자의 지급 | (468,001,670) | (655,983,850) | ||
| 4. 법인세 환급액(납부액) | (33,592,230) | (112,715,660) | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (2,522,576,981) | 7,315,957,231 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 46,476,500,000 | 9,150,002,909 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 46,346,500,000 | 9,000,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | - | 110,750,909 | ||
| 보증금의 감소 | 130,000,000 | 39,252,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (48,999,076,981) | (1,834,045,678) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 46,346,500,000 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 561,436 | 548,095 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 271,897,800 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 2,000,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 400,000,000 | ||
| 시설장치의 취득 | 74,810,000 | 64,200,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 8,300,000 | - | ||
| 공구와 기구의 취득 | 26,737,000 | 305,190,909 | ||
| 비품의 취득 | 23,514,000 | 20,090,000 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 123,150,000 | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | - | 572,118,874 | ||
| 건설중인무형자산의 취득 | 195,454,545 | 200,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 200,050,000 | - | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | (3,449,777,539) | 12,607,789,473 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 16,964,000,000 | ||
| 사채의 발행 | - | 1,964,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 15,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,449,777,539) | (4,356,210,527) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 390,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 45,760,000 | 108,230,000 | ||
| 사채의 상환 | 2,400,000,000 | 2,300,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | - | 609,322,361 | ||
| 리스부채의 상환 | 1,004,017,539 | 948,658,166 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (3,182,821,002) | 21,098,658,731 | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 25,784,346,727 | 4,681,994,664 | ||
| VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 6,472,152 | 3,693,332 | ||
| VII. 현금및현금성자산 | 22,607,997,877 | 25,784,346,727 | ||
※ 상기 현금흐름표는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. (5) 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) | |
| 제13(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제12(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 오토앤주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | 7,466,600,726 | 1,996,765,347 | ||
| 전기이월미처리결손금(이익잉여금) | 1,996,765,347 | 839,281,828 | ||
| 당기순손실(이익) | 5,469,835,379 | 1,157,483,519 | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | 7,466,600,726 | 1,996,765,347 | ||
※ 상기 결손금처리계산서는 회사의 결산자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이원근 | '64.07.27 | - | 해당사항 없음 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 이상용 | '71.12.21 | - | 해당사항 없음 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이원근 | 오토앤(주)상품본부장(부사장) | '23.05~현재 | 오토앤 상품본부장 | 해당사항 없음 |
| '91.11~'23.03 | 현대자동차 | |||
| 이상용 | 오토앤(주)감사(전무) | '12.01~현재 | 오토앤 감사 | 해당사항 없음 |
| '94.04~'12.01 | 기아차 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이원근 | - | - | - |
| 이상용 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 이원근 후보자
| 본 후보자는 현재 오토앤 상품본부장(부사장)으로서 상품본부를 총괄하고 있습니다. 이원근 후보자는 현대자동차그룹에서 33여년간 근무하며 자동차 산업 전반에 대한 깊은 이해와 전략적 역량을 쌓아왔습니다. 특히, 상품 기획 및 신사업 개발 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사에 합류한 이후 핵심 상품 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보에 기여하고 있습니다. 앞으로도 급변하는 모빌리티 시장에서 당사의 신사업 추진과 시장 확대를 주도하며, 지속적인 가치 창출에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. |
- 이상용 후보자
| 본 후보자는 현재 오토앤 내부 감사 총괄을 담당하고 있습니다. 이상용 후보자는 탁월한 전문성과 윤리 의식을 바탕으로 투명한 경영 환경을 조성하는 데 기여해 왔습니다. 또한, 회사의 경영 정책 결정 과정에서 균형 잡힌 시각과 깊은 통찰력을 발휘하여 기업가치 증진에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로도 회사가 나아가야 할 방향을 제시하고 지속 가능한 성장을 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다. |
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.4억원 |
| 최고한도액 | 8억원 |
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.1억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |