| 2020 년 09 월 02 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 4) 전환권에 관한 조건&cr; ④ 전환가격의 조정 | 단순 기재 누락 | - | 마. 위 가목 내지 라목과는 별도로 본 주식 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 본 건 주식의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 06 월 19 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 큐에스아이 | |
| 대 표 이 사 : | 이 청 대 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17 | |
| (전 화) 041-410-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.qsilaser.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 청 대 |
| (전 화) 041-410-5010 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에 관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 | |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1) 신주발행가의 산정방법&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2020년 6월 18일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함. (단, 호가미만 단위는 절상)
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구 분 |
산 식 |
주 가 |
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가중산술평균 |
1 개 월 |
SUM(거래대금) / SUM(거래량) |
17,835 원 |
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1 주 일 |
SUM(거래대금) / SUM(거래량) |
17,198 원 |
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최근일 가중산술평균 |
최근일 가중산술평균 주가 |
17,423 원 |
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산술평균금액 |
SUM(1개월, 1주일, 최근일) / 3 |
17,485 원 |
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산정기준금액 |
MIN(최근일, 산술평균금액) |
17,423 원 |
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할인율 |
10% |
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기준가액 |
15,700 원 |
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최종 발행가액 |
호가단위미만 절상 |
15,700 원 |
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&cr;2) 청약에 관한 사항
- 청약 예정일: 2020년 6월 23일
- 주금 납입예정일: 2020년 6월 29일
- 주금 납입장소: KB국민은행 동수원 종합금융센터&cr;&cr;3) 배당 및 잔여재산 분배 관련 조건&cr;① 배당금
- 우선배당금: 이익배당에 관한 우선배당율은 1주당 “액면가액” 기준 연 [5]%로 한다
- 누적적: 어느 사업연도에 있어서 전환상환우선주식에 대해 지급된 배당액이 우선배당액에 미달(전혀 지급되지 않는 경우를 포함한다. 이하 같다)하는 경우에는 그 부족액은 차기 사업연도로 이월 누적되어 차기의 우선배당액과 함께 보통주식에 우선하여 배당 받는다. 만일, 차기 사업연도에서도 그 부족액의 전부 또는 일부가 지급되지 않는 경우에는 차차기 또는 그 이후의 사업연도로 순차 이월 누적된다.
- 참가적: 어느 사업연도에 있어서 전환상환우선주식에 대한 우선배당액을 지급한 이후에도 배당가능한 잔여이익이 있는 경우 전환상환우선주식은 그 잔여이익의 배당에 관하여 보통주식과 동등하게 참가한다.&cr;
② 잔여재산
- 전환상환우선주식에 대하여 (ㄱ) 발행가액과 (ㄴ) 분배일이 속한 사업연도의 직전 사업연도까지 발생하였으나 미지급된 누적 배당액을 합산한 금액을 우선적으로 분배한다.
- 잔여재산이 우선주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 각 우선주주가 보유하고 있는 전환상환우선주식 수에 비례하여 균등하게 분배한다.
- 우선주주들에 대한 우선분배액을 지급하고도 잔여재산이 남는 경우에는 그 나머지 재산은 전환상환우선주식과 보통주식이 동등한 자격으로 참가하여 분배 받는다. 이 경우 전환상환우선주식은 분배기준일 직전에 전환권이 행사되어 보통주식으로 전환된 것으로 의제하고 그 전환된 보통주식의 수에 비례하여 분배를 받는다.
&cr;4) 전환권에 관한 조건
① 본건 우선주 보유주주는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 추가 대가의 지급 없이 전환상환우선주식을 아래의 전환조건에 따라 회사의 본점 또는 전환상환우선주식의 명의개서대리인의 사무소에서 회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.
&cr;② 전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 전환상환우선주식의 주당 발행가액을 전환 당시의 유효한 전환가격으로 나누어 결정된 수이다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다.&cr;
③ 전환가격: 본건 우선주의 최초의 전환가격은 금 15,700원이다. 전 환가액은 아래 전환가격의조정에 기재된 바에 따라 조정된다. &cr;
④ 전환가격의 조정:
가. 발행회사가 발행일 이후 본건 주식의 전환가격을 하회하는 발행가액(전환가격 또는 행사가격 포함. 이하 같음)으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주를 발행 하거나 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 전환가격과 전환비율을 아래와 같이 조정한다.
. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
. 조정 후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액
위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다. 단, 위 산식에 의해 조정되는 전환비율이 기존의 전환조건에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.&cr;
나. 본건 주식이 분할 또는 병합되는 경우 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정되고, 또한, 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 주식은 분할 또는 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정된다.&cr;
다. 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우 본건 주식은 그 사유 발생 직전에 본건 주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에도 그대로 받을 수 있도록 전환가격을 조정한다.&cr;
라. 본건 주식의 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 (기발행주식수×조정전 전환가액)/(기발행주식수+신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.&cr;&cr;마. 위 가목 내지 라목과는 별도로 본 주식 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 본 건 주식의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.&cr;
바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.
&cr;⑤ 전환청구기간: 전환청구기간은 전환상환우선주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날 이후부터 존속기간 만료일까지로 한다.
&cr;5) 상환권에 관한 조건&cr;① 본건 우선주 보유 주주는 발행회사에 대하여 상환사유의 제한을 받음이 없이 전환상환우선주식의 상환을 청구할 수 있는 권리를 가진다.(발행회사는 상환권이 없다.)&cr;
② 상환권 행사기간: 상환권을 행사할 수 있는 기간은 전환상환우선주식의 발행일로부터 42개월이 되는 날(혹은 2020년도 소재부품기술개발사업에서 정하는 날)의 익영업일부터 존속기간 만료일까지로 한다. 상환청구권의 행사는 상환청구일까지 미지급 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니한다.&cr;
③ 상환가액: 전환상환우선주식의 발행가액(단, 주식의 분할과 병합, 무상증자 기타 유사한 사유의 발생시에는 그에 비례하여 조정된 금액에 의한다)과 전환상환우선주식의 발행일로부터 상환기일까지의 기간 동안 전환상환우선주식의 발행가액에 대하여 연 [0]%의 복리를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액에서 상환기일까지 발행회사로부터 기지급된 배당금액을 차감한 금액으로 한다. 단, 차감 후 산정된 금액이 투자원금을 하회하는 경우 상환금액은 투자원금으로 한다.
&cr;6) 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 예정입니다
&cr;7) 본 유상증자의 계획은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있습니다. 이외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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