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| 금융감독원장 귀하 | 2020 년 12월 16일 |
| 회 사 명 :&cr; | 프리시젼바이오 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 한 신 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노 2로 306 |
| (전 화) 042-867-6300 | |
| (홈페이지) http://www.precision-bio.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김 한 신 |
| (전 화) 042-867-6300 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주) | 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다. |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주) | 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다. |
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| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 주1) | 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 6개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. |
| 주2) | 금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 6개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,824주를 배정하였습니다. |
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
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| (단위 : 주) |
| 항 목 | 성 명 | 소유주식수 및 지분율 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | 아이센스 | 3,275,630 | 33.77% | 3,275,630 | 29.13% | 최대주주 |
| 김한신 | 325,000 | 3.35% | 325,000 | 2.89% | 대표이사 | |
| 남학현 | 100,000 | 1.03% | 100,000 | 0.89% | 아이센스 임원 | |
| 김희준 | 95,500 | 0.98% | 95,500 | 0.85% | 미등기임원 | |
| 최주영 | 71,300 | 0.74% | 71,300 | 0.63% | 자회사임원 | |
| 차근식 | 64,102 | 0.66% | 64,102 | 0.57% | 아이센스 임원 | |
| 이승훈 | 35,000 | 0.36% | 35,000 | 0.31% | 등기 임원 | |
| 박종면 | 35,000 | 0.36% | 35,000 | 0.31% | 미등기임원 | |
| 윤종우 | 10,000 | 0.10% | 10,000 | 0.09% | 아이센스 임원 | |
| 소 계 | 4,011,532 | 41.36% | 4,011,532 | 35.68% | - | |
| 5% 이상&cr;소유주주 | 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 | 998,378 | 10.29% | 998,378 | 8.88% | - |
| 에이티넘 고성장 기업투자조합 | 998,378 | 10.29% | 998,378 | 8.88% | - | |
| 소 계 | 1,996,756 | 20.59% | 1,996,756 | 17.76% | - | |
| 합 계 | 6,008,288 | 61.95% | 6,008,288 | 53.44% | ||
&cr;
1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 12월 22일 (예정)&cr;&cr;&cr; 3. 증자 등기일&cr;&cr; 2020년 12월 18 일 (예정)&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 모 집 대 상 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) | 2020년 12월 10일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) | 2020년 12월 10일 |
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 프리시젼바이오㈜ 홈페이지&cr;(http://www.precision-bio.com | 2020년 12월 14일 |
| 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) | 2020년 12월 14일 |
&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) | 2020년 12월 16일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr; &cr; 가. 전자문서&cr; &cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr; &cr; ■ 2020년 11월 17일 (증권신고서)&cr; ■ 2020년 11월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; ■ 2020년 11월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; ■ 2020년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr; &cr; &cr; 5. 투자설명서 공시 &cr;&cr; 가. 전자문서 &cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서 &cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 프리시젼바이오㈜ : 대전광역시 유성구 테크노2로 306&cr;(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일 &cr;&cr; ■ 2020년 11월 26일 (예비투자설명서)&cr; ■ 2020년 11월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; ■ 2020년 12월 09일 (투자설명서)&cr; ■ 2020년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 주) | 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다. |
&cr;
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다. |
| 주2) | 기타 내역은 연구개발비입니다. |
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