Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)영림원소프트랩

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 08월 06일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 영림원소프트랩
대 표 이 사 :&cr;	권 영 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 에이동 23층
	(전 화) 02-2093-1100
	(홈페이지) http://www.ksystem.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 오 영 수
	(전 화) 02 -02093 -1190

&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr;

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개19,550,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 발행총액은 신주모집 1,700,000주 기준이며, 상장주선인의 의무 인수분 51,000주는 제외된 금액 입니다.

&cr;&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2020.08.032020.08.042020.08.06

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋대우(주)1,700,00019,550,000,000100.0대표주관사1,700,00019,550,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합85,0005.0185,000977,500,0000.02185,000977,500,0005.0일반투자자340,00020.031,663847,814,2004,874,931,650,00099.6831,079340,0003,910,000,00020.0기관투자자1,275,00075.01,3471,275,00014,662,500,0000.301,3471,275,00014,662,500,00075.019,550,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	1,700,000	100.0	33,011	849,174,200	4,890,571,650,000	100.0	32,427	1,700,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일 확약5,3160.421개월 확약232,60018.243개월 확약14,8101.166개월 확약18,1401.421,004,13478.761,275,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	유상증자 전		유상증자 후		비고
구분	성명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
최대주주 및 특수관계인	권영범 외	2,500,150	39.19%	2,500,150	30.75%	공동보유목적 포함
5% 이상	KCC정보통신	759,900	11.91%	759,900	9.35%	-
5% 이상	푸드앤갤러리	451,500	7.08%	451,500	5.55%	-
5% 이상	아주IB	445,170	6.98%	445,170	5.47%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어 지지 않았습니다.&cr;

2. 증자등기일

2020년 08월 07일 (예정).&cr;

3. 상장일 (매매개시일)&cr;2020년 08월 12일 &cr;&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr;확정공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 07월 30일(목)
모집 또는 매출가액&cr;확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2020년 07월 30일(목)

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr;(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 7월 31일(금)
청약 안내 공고	한국경제신문	2020년 7월 31일(금)

&cr;&cr; 3. 청약 결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr;(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 8월 6일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 8월 6일 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr; - 2020년 07월 03일 (증권신고서)&cr; - 2020년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2020년 07월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나. 서면문서&cr; (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; (2) (주)영림원소프트랩: 서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 에이동 23층&cr; (3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr; - 2020년 07월 27일 (예비투자설명서)&cr; - 2020년 07월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주11,5001,700,00019,550,000,0001,700,00019,550,000,000------11,5001,700,00019,550,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	19,550,000,000	-
모집	계	19,550,000,000	11,500	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		19,550,000,000	-

주) 발행총액은 신주 모집 1,700,000주 기준이며, 상장주선인의 의무 인수분 51,000주는 제외된 금액 입니다.

&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

3,000,000,000-8,150,000,000--8,400,000,00019,550,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항이 없습니다&cr;&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다