가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
&cr;
시장 분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에서 조사한 자료에 의하면 국내 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리) 애플리케이션 시장은 2018년 3,005억 원 규모에서 2019년 3,270억 원 규모로 전년대비 8.8%가량 성장하였습니다. &cr;&cr;[국내 ERP 어플리케이션 시장규모]
| 구분 |
2018년 |
2019년 |
성장율 |
| 시장규모 |
300,524 |
327,035 |
8.82% |
출처 : 한국IDC, 2020년,
국내 ERP 어플리케이션
매출&cr;&cr;2019년 발표된 가트너 자료를 기반으로 2017년부터 2021년까지의 자체 추정한 연평균 성장률(CAGR)을 8.6%로 전망하고 있으며, 이는 스마트 제조 혁신을 통한 기업 경영의 효율성 제고 측면에서 지원되는 스마트공장 정부지원 사업 및 클라우드 바우처 사업 등의 정부지원사업이 ERP 교체 및 고도화 수요로 이어지고 있는 것으로 풀이됩니다.&cr;
[국내 ERP 소프트웨어 시장 전망]
|
구분
|
2017년
|
2018년
|
2019년
|
2020년(E)
|
2021년(E)
|
CAGR
|
|
시장규모
|
284.4 |
323.4 |
335.1 |
363.8 |
394.9 |
8.6% |
출처 : 가트너, 2020년, 국내 ERP 소프트웨어 시장 전망 (2021년 예상 자체 추정)
&cr;
중소벤처기업부에서 발표한 중소기업 전략기술로드맵에 따
르면 기업용 소프트웨어 시장과 밀접하게 관련이 있는 국내 스마트공장 시장은 2022년 약 7조 84억 원 규모를 형성하며, 연평균 성장률(CAGR)은 10.6%를 기록할 것으로 전망했습니다. 세부적으로는 중소제조기업 67,000개 중 30,000개에 2022년도까지 스마트공장을 보급 및 확산하고, 이중 7,500개(25%) 사업장에 대해서 실시간 모니터링이 가능한 수준으로 고도화 할 것으로 예상하고 있습니다.
&cr;[
국내 스마트팩토리 시장 규모]
|
구분
|
2017년
|
2018년
|
2019년
|
2020년
|
2021년
|
CAGR
|
|
시장규모
|
42,349
|
46,838
|
51,803
|
63,367
|
70,084
|
10.6%
|
출처 : 중소벤처기업부, 2018년. 중소기업 전략기술로드맵 2019-2021 스마트공장
&cr;
국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장의 전망은 2018년 약 9,600억 원 규모에서 2023년까지 연평균 성장률 약 17.3%로 성장하여 약 2조 1,280억 원 규모가 될 것으로 예상되며, 특히 재택근무와 비대면 서비스 지원을 위한 기업의 디지털 전환 수요가 늘어나면서 클라우드 솔루션 중 PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 영역의 수요가 늘어나 연평균 성장률이 각각 27.4%, 18.4%로 성장할 것으로 한국IDC에서 전망했습니다.
&cr;
[국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모]
|
구분
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2018-2023 CAGR (%)
|
|
IaaS
|
467
|
546
|
630
|
718
|
804
|
892
|
13.8%
|
|
PaaS
|
86
|
111
|
141
|
179
|
227
|
289
|
27.4%
|
|
SaaS
|
407
|
476
|
555
|
656
|
785
|
947
|
18.4%
|
|
총계
|
960
|
1,133
|
1,326
|
1,553
|
1,815
|
2,128
|
17.3%
|
출처: 한국IDC(2019), Korea Public IT 클라우드 Services Forecast, 2018-2023]&cr;
&cr;
(2) 산업의 성장성&cr;
4차 산업혁명(Digital Transformation) 시대의 도래로 디지털 전환에 대한 사회적 요구와 기대가 증가되고 있는 가운데 현재의 COVID-19로 인한 디지털 전환이 더욱 적극적으로 추진되면서 소프트웨어의 수요가 지속적으로 있을 것으로 예상할 수 있습니다. &cr;&cr;소
프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며, 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력의 강화가 가능합니다. 소프트웨어가 자동차와 접목을 통해 자율주행자동차가, 금융과의 접목을 통해 O2O 및 핀테크 서비스를, 통신과의 접목으로 클라우드와 IoT 서비스의 시현이 가능해졌고, 관련 산업의 활성화 및 보급에 따라 소프트웨어 산업은 빠르게 성장하고 있습니다
.
국내 기업들 또한 소프트웨어를 결합한 산업의 변화에 대응하기 위한 발빠른 움직임을 보이고 있어
,
향후, 국내 소프트웨어 기반 산업의 성장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것으로 판단하고 있습니다
. 정
부도 소프트웨어 산업의 부가가치율과 취업유발 및 고용유발 효과에 주목하고, 경제성장의 새로운 동력으로서 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.
&cr;
&cr;ERP 애플리케이션 시장은 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전되어 타 시스템과의 확장을 통한 Core ERP로 업그레이드하는 추세입니다. 또한, 웹 기반의SOA(Service Oriented Architecture)로 전환 및 오픈소스 및 클라우드/SaaS로 서비스 제공하고 있고, 빅데이터, 클라우드, 모바일, 인공지능과 접목된 융합 프로세스를 실시간 ERP로 제공하여 최적화
된 경영환경을 구성할 수 있어 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목받을 것입니다.
사회 및 보건, 법적 환경 등 빠르게 변화하는 경영환경 복잡도 및 프로세스의 난이도가 높아 이에 걸맞은 ERP를 비롯한 타 협업 소프트웨어와의 연계성이 높은 고도화된 시스템을 요구하고 있습니다. 산업별 표준 프로세스 및 최적실행결과(Best Practice)가 포함된 고도화된 ERP시스템이 국세청연동, 거래처신용정보, 경비지출관리, 전자세금계산서, 그룹웨어, 경영분석모델, 쇼핑몰관리 등 기업정보 솔루션과 연동되어 서비스로
제공함으로써 국내 소프트웨어 시장과 함께 성장을 지속할 수 있을 것입니다.
&cr;
소프트웨어에 대한 사용자의 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되어 가고 있습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장으로의 빠르게 확산될 것입니다
.
SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서
비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식 입니다. 과거 소프트웨어를 이용하려면 PC나 서버 같은 물리적인 하드웨어가 반드시 필요했지만 SaaS는 설치형소프트웨어와 달리 서비스를 이용하기 위한 하드웨어가 필요없습니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있다는 것이다.
SaaS는 인터넷 덕분에 하드웨어로부터 자유로워진 소프트웨어에 해당하며, 소프트웨어를 자체 컴퓨터에 저장하지않고 원격의 호스트에 접속해 원할 때마다 '서비스'로 이용하는 것을 의미합니다.&cr;
최근 비영리법인 및 특히 공익법인에 대한 투명성 확보 및 법적의무 준수에 대한 사회적 관심이 집중되고 있고 이에 대한 관련기관의 감독이 강화되는 추세에 있어 향후
비영리법인의 관리능력 향상 및 투명성 확보의 중요성은 더욱 확대되어 비영리법인용 ERP 시스템의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 비영리법인의 경우 ERP 시스템 도입에 따른 초기투자 및 사용료에 대한 부담에 따라 구독형(SaaS)으로 구현된 클라우드 ERP 서비스에 대한 요구가 많을 것으로 파악됩니다.
스마트 제조혁신 지원사업의 수행기관인 '스마트제조혁신추진단'에서 발표한 자료에 의하면, 2021년도는 스마트 제조혁신, 즉 Digital Transformation을 본격적으로 접
목하여 기업 자체 전산실에 구축하거나 클라우드 IaaS(Infrastructure as a Service)에 구현하던 전산 자원을 클라우드 구독형(SaaS) 기반의 공급 위주로 전환할 예정입니다. 그리고, MES(Manufacturing Execution System), SCM(Supply Chain Management), ERP 등 각각의 단일 솔루션 형태로 공급되어 효율성이 떨어지는 경우가 있어, 각각의 솔루션의 핵심 기능 위주로 통합 제공하여 효율적이고 활용도를 높이는 방식으로 공급하게 됩니다. 구축형으로 제공되던 지원사업이 클라우드 기반으로 전환되면서 클라우드 ERP 시장으로의 변동을 촉진할 것입니다.
&cr;&cr;
(3) 경기변동의 특성&cr;
대부분의 산업은 경기 변동과 연관성이 있겠지만, 기업정보 소프트웨어 산업의 경우
최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아 가고 있습니다.
과거에는 산업 성장이 부진한 경우, 상대적으로 중요도가 떨어지는 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다
&cr;
&cr;특히, COVID-19로 인해 촉발된 재택근무와 비대면 중심의 사회환경 변화에 따라 기업은 ERP 등 기업정보 시스템의 도입을 적극적으로 추진하여 경영합리화를 도모하는 경향을 보이고 있습니다. COVID-19 이후에도 변화된 산업환경이 지속될 것으로 예상되어 당분간 관련 소프트웨어 수요의 증가가 예상됩니다.&cr;&cr;
&cr;
(4) 경쟁요소
기업용 소프트웨어 시장은 4차 산업혁명 환경에 대응하기 위해서 경영 및 정보의 혁신에 초점을 맞추게 됨에 따라, 구축형 위주의 애플리케이션에서 ERP, MES, SCM 등 서로 유기적으로 통합된 형태의 산업별 표준 프로세스가 집약된 클라우드 기반의 패키지 제품으로 제공될 필요가 있습니다. 인공지능 기술 적용 및 클라우드 연계를 통한 통합형 애플리케이션 제공으로 타사와의 차별적 경쟁우위를 확보하는 것이 필요합니다. 당사는 2010년부터 클라우드 기반으로 시장변화를 예측하고 준비해서, 구독형(SaaS) 클라우드 ERP를 서비스하고 있으며, 이를 기반으로 스마트 제조혁신에 필요한 통합형 산업별 프로세스가 탑재된 ERP 출시가 예정되어 있습니다. 아울러, 이러한 클라우드 기반의 확보된 기술 및 비즈니스 경쟁력으로 일본, 인도네시아 등의 시장에서 필요한 현지화 작업을 거친 클라우드 ERP로 해외 시장의 진출을 꾀하고 있습니다.
기존 ERP는 기업의 데이터를 통합하고, 정보화 시대에 발맞춰 업무 방식과 프로세스를 혁신하는 핵심 인프라 역할에서, 기업의 모든 정보가 디지털로 전환되는 환경에서 기업의 모든 정보를 통합하는 중추적인 기반시스템으로 위치가 더욱 확고해지고 있습니다. 이런 정보들을 외부 생태계에서 제공하는 정보와 융합하여 빠르게 변화하는 경영환경에 대응하기 위한 의사결정 정보를 제공하는 것이 더욱 중요해질 것으로 보입니다. 당사는 고도화된 의사결정 정보를 제공하기 위해 인공지능, 빅데이터 관련 기술을 확보하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하고 있으며, 이와 함께 비즈니스 인텔리전스 제품과 결합하여 차별화되고, 고도화된 컨설팅 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업 경영정보 분석 시장에서의 차별적 경쟁 우위를 확보, 유지할 것입니다. &cr; &cr;
나. 회사의 현황
&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
당사는 다양한 산업군의 기업이 경영을 더 합리적이고 체계적으로 할 수 있도록 고객의 기업 정보시스템을 구축하는 국내의 대표적 ERP(Enterprise Resource Planning) 개발 및 판매 기업입니다.
창업 초기, 국내의 기업 정보시스템은 거대 글로벌 기업들이 주도하는 대기업을 대상으로한 ERP시장이 형성되어 있었기 때문에 중소기업들의 정보시스템 접근성은 현저히 낮았고, 중소기업에 적합한 기업 정보시스템의 필요성은 외면 당해왔습니다. 당사는 많은 중소기업들의 정보화 필요성을 인식하고 1997년 국내 최초로 한국형 ERP 패키지인 'K-System'을 개발하여 공급하게 되었고, 이를 계기로 당사는 국내 중소기업의 기업 정보시스템의 역사와 함께 성장하였습니다.
당사는 회계 중심의 단순한 프로그램이 아니라 생산, 인사, 물류, 구매, 무역등 기업의 모든 활동이 통합된 기업 정보시스템 K-System 통해 고객 기업이 한 단계 더 발전할 수 있도록 우수한 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 비즈니스 환경 변화에 따른 고객기업의 다양한 요구에 대응하기 위해 폭 넓은 제품과 서비스를 개발하여, (1)소프트웨어의 개발생산성을 향상시킬 수 있는 개발 플랫폼 및 툴, (2)최고경영자들을 위한 BI(Business Intelligence) 솔루션 및 서비스, (3)언제 어디서나 빠른 의사결정을 지원하는 모바일 서비스, (4)예측 경영이 가능하도록 하는 경영분석모델 서비스 등을 제공하고 있으며, (5)유사 관련 기업솔루션과의 지속적인 제휴를 통해 시너지를 창출 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 기업의 경영 IT 환경 변화에 발맞추어 Cloud 환경에서 기업이 경영을 더 잘하도록 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다, 당사의 Cloud 제품은 표준화된 업무프로세스를 기반의 패키지형식으로 서비스를 제공하여 고객 기업이 개발없이 설정에 의해 편리하게 사용 할 수 있습니다.
앞으로의 ERP 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 더욱 시너지를 내는 기업 정보시스템으로 발전 할 것으로 예상하고 있습니다. RPA(Robot Process Automation)를 통한 업무의 자동화, IoT(Internet of Things) 기술을 통한 생산 환경의 변화, 글로벌 시대에 적합한 클라우드 환경으로 필요성 그리고 기업의 축적된 Big data를 기반으로한 AI와의 연계등 ERP 산업은 기업환경의 변화 맞춰 지속적으로 진화 할 것 입니다. 앞으로도 ERP 솔루션은 기업 정보시스템의 중추로 더욱 주목 받을 것입니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
한국표준산업분류 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (J58222)
| 대분류 |
중분류 |
소분류 |
세분류 |
세세분류 |
| J&cr;정보통신업 |
58&cr;출판업 |
582&cr;소프트웨어 &cr;개발 및 공급업 |
5822&cr;시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
58222&cr;응용 소프트웨어개발 및 공급업 |
&cr;
(2) 시장점유율&cr;&cr;한국IDC에서 2020년에 발표한 2019년말 신규 계약 매출 기준 [국내 ERP 어플리케이션 매출]에 따르면 당사의 시장점유율은 211억원으로 ERP 시장 전체 3,270억원 중 6.4% 비중을 차지하고 있습니다.
|
ERP 기업
|
2018년
|
2019년
|
전년 대비
|
|
매출액
|
점유율
|
매출액
|
점유율
|
성장률
|
|
SAP
|
102,501
|
34.11%
|
103,207
|
31.56%
|
0.69%
|
|
더존비즈온
|
54,827
|
18.24%
|
62,932
|
19.24%
|
14.78%
|
|
영림원소프트랩
|
18,323
|
6.10%
|
21,066
|
6.44%
|
14.97%
|
|
오라클
|
16,396
|
5.46%
|
16,804
|
5.14%
|
2.49%
|
|
기타
|
108,477
|
36.10%
|
123,026
|
37.62%
|
13.41%
|
|
총계
|
300,524
|
100.00%
|
327,035
|
100.00%
|
8.82%
|
출처 : 한국 IDC, 2020, 국내 ERP 어플리케이션 매출&cr;&cr;당사의 매출은 구축형 제품인 'K-System'의 매출이 95%, 구독형 클라우드 SaaS ERP 제품인 '시스템에버'의 매출이 5%의 비중으로 공급되고 있습니다.
&cr;
(3) 시장의 특성
ERP 애플리케이션 시장은 수요 기업의 규모별로 시장을 분할할 수 있으며, 확장형 ERP, 서비스형 ERP, 저가형 ERP, 회계솔루션 영역의 시장으로 구분될 수 있습니다.&cr;&cr;(1)확장형 ERP 시장영역은 대기업 및 중견기업을 대상으로 기업의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식으로 제공하고 있으며, 주로 외국계 공급 기업과 국산 공급기업이 각각의 독특한 제품 특성을 기반으로 경쟁하고 있습니다. (2)서비스형 ERP 시장영역은 상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업을 대상으로 패키지 위주의 추가 개발을 최소화하여 제공하는 시장입니다. (3)저가형 ERP 및 회계솔루션 영역의 시장은 소기업 및 소상공인을 대상으로 하는 결과 위주의 회계 중심으로 관리하는 영역입니다. &cr;&cr;당사는 중견,중소기업을 대상으로 하는 제조/유통/프로젝트/공공 산업의 ERP 시장영역에서 차별화된 제품 및 서비스로 시장 우위를 보이고 있으며, 중소기업을 대상으로 구축형 ERP의 경험과 최적실행결과(Best Practice)를 탑재한 구독형 클라우드 ERP로 서비스 ERP시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다.
또한 최근에는 스마트 제조혁신의 기반이 구축형 단일 솔루션 기반에서 다양한 솔루션이 융합된 클라우드 기반의 구독형(SaaS) 통합 패키지 형태로의 제공으로 전환하는 시장의 요구에 따라 당사는 다양한 MES, SCM, CRM(Client Relationship Management) 솔루션과 연동 및 패킹하고 클라우드에 축적된 빅데이터를 기반으로 한 인공지능 및 머신러닝과 연계한 융합 서비스를 제공할 수 있는 체계를 만들고 있습니다.
&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;
당사는 28년간 중견.중소기업에 공급한 풍부한 ERP 구축 경험을 바탕으로 구축형 제품의 확장 제품으로 (1) 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 산업별 특화된 프로세스가 탑재된 산업별 특화 패키지 ERP를 출시하고 (2) 최적화된 기업 정보에 대한 분석활용을 원하는 요구도 높아지고 있어 인공지능과 융합된 K-System 경영분석이 출시될 예정입니다. (3) 2010년부터 준비한 클라우드 ERP 플랫폼 기반으로 한 시장 확장 제품으로 '시스템에버 비영리'가 출시되어 시장영역 확대할 예정입니다.
당사는 변화하는 기업 환경에 맞게 변화된 최적실행결과(Best Practice)를 표준 프로세스로 탑재한ERP 패키지를 토대로 기업의 경영정보시스템을 구축 및 컨설팅, 서비스해 왔습니다. 경영환경이 산업별로 더욱 특화되고 차별화됨에 따라 산업별 특화된 프로세스가 탑재된 ERP를 제공하고자 2015년부터 산업별로 컨설턴트와 개발 조직을 운영하여 산업별 전문가를 확보해 경험을 축적해왔습니다. 이러한 노력의 결과로, 2020년에 산업별 패키지 연구 개발을 통해 산업별 특화 패키지 ERP가 2021년 출시되어 산업별로 맞춤형으로 컨설팅 및 분석 서비스를 제공하게 됨으로써 기업의 경영성과를 혁신적으로 개선할 수 있게 됩니다. 산업별 특화 프로세스가 탑재됨에 따라 커스터마이징의 감소로 좀더 안정적인 프로젝트 수행 종료가 예상되어 매출 및 수익성 개선으로 이어질 것으로 전망합니다.
최근 4차 산업혁명으로 촉발된 디지털 전환 사업에 따라 기업 내 대부분의 정보가 전산자원에 실시간으로 축적되고 있습니다. 다양한 분야의 기업정보가 축적됨에 따라 전체 최적화된 기업 정보에 대한 분석활용을 원하는 요구도 높아지고 있어 인공지능과 융합된 'K-System 경영분석' 제품을 준비하고 있습니다. ERP에 축적된 데이터를 별도의 가공없이 영업분석, 제품/원자재분석, 손익분석, 재무회계분석, 생산분석, 구매분석 분석결과를 의사결정에 활용함으로써 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 기존 고객에 제공되지 않은 서비스 확대로 매출 및 수익성 개선과 고객에 대한 만족도 개선으로 이어질 것으로 기대합니다.
비영리법인에 대한 강화된 법적, 사회적 업무 환경으로 시스템을 통한 업무관리의 중요성이 대두되고 있습니다. 구독형(SaaS) 클라우드 ERP '시스템에버 비영리'에 탑재된 예산관리, 수입/지출관리, 회계관리, 세무관리, 인사/급여관리, 후원관리 기능을 활용하여 관리능력 향상 및 투명성 확보로 업무 환경변화에 빠르게 대응하고 세무리스크 관리 등 다양한 어려움을 해결할 수 있습니다. 회계법인과의 제휴를 통해 교육, 출판 사업과 솔루션 공급 사업을 함께 진행함으로써 지속적인 매출 상승 및 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
&cr;&cr;(5) 조직도&cr;
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영림원소프트랩 조직도.jpg
영림원소프트랩 조직도
&cr;