Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

주식회사 원준

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 9월 30일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 원준&cr;
대 표 이 사 :&cr;	이성제&cr;
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 174-29
	(전 화) 031-297-0594
	(홈페이지) http://www.onejoon.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 유민수
	(전 화) 031-297-0594
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개65,312,455,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 09월 27일2021년 09월 28일2021년 09월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권1,004,80765,312,455,000100(주)1,004,80765,312,455,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주) 의무인수분 15,384주, 999,960,000원을 제외한 수량, 금액입니다.&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합30,0002.99130,0001,950,000,0000.01130,0001,950,000,0002.99기관투자자723,60572.011,217723,60547,034,325,0000.181,217723,60547,034,325,00072.01일반투자자251,20225.00495,787407,771,91026,505,174,150,00099.82495,787251,20216,328,130,00025.001,004,807497,005408,525,51526,554,158,475,000497,0051,004,80765,312,455,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

125,60150일괄청약방식125,60150251,202100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황

주1) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(495,787주)가 균등배정방식 배정물량 125,601주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(125,601주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받게 됩니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 125,601주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 2,166주에 대해서 1,800주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정&cr;수량&cr; (D=B+C)	배정비율&cr; (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr; 배정수량	추가&cr; 배정건수	1건당&cr; 추가배정수량	균등&cr; 배정수량 (B)	배정건수	1건당&cr; 배정수량	1건당&cr; 추가배정수량	추가&cr; 배정건수	비례&cr; 배정수량&cr;(C)
10	356,821	1,693,600	-	-	1	90,505	90,505	-	-	-	-	-	90,505	5.34%
20	18,916	184,365	-	-	1	4,795	4,795	-	-	-	-	-	4,795	2.60%
30	8,836	130,274	-	-	1	2,266	2,266	-	-	-	-	-	2,266	1.74%
40	3,290	64,984	-	-	1	816	816	-	-	-	-	-	816	1.26%
50	3,117	77,135	-	-	1	790	790	-	-	-	-	-	790	1.02%
60	3,068	91,262	-	-	1	778	778	-	-	-	-	-	778	0.85%
70	939	32,649	-	-	1	216	216	-	-	-	-	-	216	0.66%
80	784	31,151	-	-	1	209	209	-	-	-	-	-	209	0.67%
90	1,003	44,900	-	-	1	235	235	-	-	-	-	-	235	0.52%
100	6,149	305,848	-	-	1	1,602	1,602	-	-	-	-	-	1,602	0.52%
150	2,748	205,382	-	-	1	718	718	-	-	-	-	-	718	0.35%
200	2,618	261,135	-	-	1	665	665	-	-	-	-	-	665	0.25%
250	1,018	126,989	-	-	1	261	261	-	-	-	-	-	261	0.21%
300	3,330	498,665	-	-	1	835	835	-	-	-	-	-	835	0.17%
350	1,001	174,919	-	-	1	256	256	-	-	-	-	-	256	0.15%
400	1,193	238,290	-	-	1	310	310	-	-	-	-	-	310	0.13%
450	764	171,711	-	-	1	189	189	-	-	-	-	-	189	0.11%
500	1,705	425,828	-	-	1	422	422	-	-	-	-	-	422	0.10%
600	2,058	616,881	-	-	1	519	519	-	-	-	-	-	519	0.08%
700	1,166	407,829	-	-	1	271	271	-	-	-	-	-	271	0.07%
800	1,132	452,488	-	-	1	312	312	-	-	-	-	-	312	0.07%
900	1,254	563,974	-	-	1	326	326	-	-	-	-	-	326	0.06%
1,000	3,215	1,606,670	-	-	1	830	830	-	-	-	-	-	830	0.05%
1,200	2,214	1,327,855	-	-	1	545	545	-	-	-	-	-	545	0.04%
1,400	2,647	1,852,229	-	-	1	671	671	-	-	-	-	-	671	0.04%
1,600	2,386	1,908,194	-	-	1	606	606	-	-	-	-	-	606	0.03%
1,800	2,147	1,931,780	-	-	1	520	520	2,147	1	2,166	1	4,313	4,833	0.25%
2,000	11,637	11,634,051	-	-	1	2,949	2,949	11,637	1	-	-	11,637	14,586	0.13%
2,500	5,474	6,841,064	-	-	1	1,436	1,436	5,474	1	-	-	5,474	6,910	0.10%
3,000	5,616	8,422,598	-	-	1	1,402	1,402	5,616	1	-	-	5,616	7,018	0.08%
3,500	2,795	4,890,562	-	-	1	688	688	2,795	1	-	-	2,795	3,483	0.07%
4,000	2,666	5,331,310	-	-	1	690	690	2,666	1	-	-	2,666	3,356	0.06%
4,500	1,985	4,465,774	-	-	1	476	476	1,985	1	-	-	1,985	2,461	0.06%
5,000	3,903	9,756,505	-	-	1	995	995	3,903	1	-	-	3,903	4,898	0.05%
6,000	4,441	13,321,928	-	-	1	1,072	1,072	8,882	2	-	-	8,882	9,954	0.07%
7,000	2,492	8,721,362	-	-	1	638	638	4,984	2	-	-	4,984	5,622	0.06%
8,000	2,034	8,135,484	-	-	1	516	516	4,068	2	-	-	4,068	4,584	0.06%
9,000	2,627	11,820,851	-	-	1	649	649	7,881	3	-	-	7,881	8,530	0.07%
10,000	8,734	43,667,835	-	-	1	2,165	2,165	26,202	3	-	-	26,202	28,367	0.06%
12,000	826	4,955,810	-	-	1	190	190	3,304	4	-	-	3,304	3,494	0.07%
14,000	362	2,533,914	-	-	1	86	86	1,448	4	-	-	1,448	1,534	0.06%
15,000	1,857	13,927,016	-	-	1	484	484	9,285	5	-	-	9,285	9,769	0.07%
16,000	314	2,511,915	-	-	1	85	85	1,570	5	-	-	1,884	1,969	0.08%
18,000	258	2,321,943	-	-	1	57	57	1,548	6	-	-	1,548	1,605	0.07%
20,000	1,153	11,529,710	-	-	1	290	290	8,071	7	-	-	8,071	8,361	0.07%
22,000	71	780,986	-	-	1	14	14	497	7	-	-	497	511	0.07%
24,000	49	587,985	-	-	1	15	15	392	8	-	-	392	407	0.07%
25,000	974	12,174,764	-	-	1	236	236	8,766	9	-	-	8,766	9,002	0.07%

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약 98,19018.36 3,41014.42 25,27032.55 2,7304.75 900.30 - - 129,69017.923개월 확약 239,38044.75 8,22034.77 26,97034.74 17,61030.65 5201.73 - - 292,70040.451개월 확약 130,32024.36 2,72011.51 11,06514.25 9,84017.13 6,16520.55 - - 160,11022.1315일 확약 4,8900.91 900.38 1,8602.40 300.05 - - - - 6,8700.95 62,10011.61 9,20038.92 12,47016.06 27,24047.42 23,22577.42 - - 134,23518.55 534,880100.00 23,640100.00 77,635100.00 57,450100.00 30,000100.00 - - 723,605100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	관계	공모전		공모후
구분	성명	관계	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주등	강숙자	최대주주 본인	1,040,000	26.00	1,040,000	20.72
	이성제	특수관계인	600,000	15.00	600,000	11.95
	이호은	특수관계인	400,000	10.00	400,000	7.97
소계			2,040,000	51.00	2,040,000	40.64
5% 이상 주요주주	아이비케이에스이브이&cr;신기술사업투자조합	-	980,000	24.50	980,000	19.52
	타임에버웰릭스&cr;신기술투자조합	-	540,000	13.50	540,000	10.76
	피씨씨이브이&cr;신기술투자조합	-	440,000	11.00	440,000	8.76
소계			1,960,000	49.00	1,960,000	39.04
합계			4,000,000	100.00	4,000,000	79.68

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일 &cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 증자 등기일

&cr;2021년 10월 6일(예정)&cr;&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일) &cr;&cr;2021년 10월 7일(예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고 &cr;

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr;확정공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)	2021년 9월 17일(금)
모집 또는 매출가액&cr;확정공고	금융감독원 전자공시시스템 &cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 9월 17일(금)

(주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 17일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의&cr;홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 17일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고 &cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2021년 9월 27일(월)
청약 안내 공고	㈜원준 홈페이지	2021년 9월 27일(월)

(주) 일반청약자에 대한 청약 안내 공고는 2021년 9월 27일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)와 ㈜원준의 홈페이지(http://www.onejoon.co.kr)에 게시하였습니다.&cr;&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고 &cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2021년 9월 30일(금)

(주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 9월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시 &cr; &cr; 가. 전자문서 &cr;- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일 &cr;- 2021년 8월 24일 (증권신고서)&cr;- 2021년 9월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;- 2021년 9월 17일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시 &cr; &cr; 가. 전자문서 &cr;- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서 &cr; (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; (2) 주식회사 원준 : 경기도 수원시 권선구 산업로 174-29&cr; (3) NH투자증권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일 &cr;- 2021년 8월 24일 (예비투자설명서)&cr;- 2021년 9월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;- 2021년 9월 15일 (투자설명서)&cr;- 2021년 9월 17일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주65,312,455,00065,0001,004,80765,312,455,000-65,312,455,00065,0001,004,80765,312,455,000------------65,312,455,00065,0001,004,80765,312,455,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

9,000,000,000-7,526,000,00010,000,000,00030,000,000,0008,786,455,00065,312,455,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

(주1) 상장주선인 의무인수분은 15,384주이며, 의무인수금액 999,960,000원이 제외된 금액입니다.

(주2) 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.&cr;&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr;&cr;