04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
8,132
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
기준주가에서 10.0% 할인
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조(신주인수권), "제3자배정 근거, 목적 등"에 상세내용 참조
| 9. 납입일 |
2021년 03월 12일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 03월 31일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 03월 04일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제&cr;(자본시장법시행령 제11조제2항에 따라 코넥스상장기업특례 적용)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 신주의 발행가액 산정근거&cr;" 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일(2021년 03월 04일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를
기준주가(9,035원)
로 하여
10.0%할인율을 적용하여
원단위 미만은 절상 후
산정하였습니다.
&cr;
&cr;□발행가액 산정내역 &cr; (단위 :원, 주)
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래금액 |
비고 |
| 2021-02-26 |
9,360 |
48,002 |
437,457,910 |
- |
| 2021-02-25 |
9,030 |
20,969 |
188,674,380 |
- |
| 2021-02-24 |
8,990 |
23,254 |
207,167,070 |
- |
| 합 계 |
92,225 |
833,299,360 |
- |
| 가중산술평균주가 |
9,035 |
- |
| 할인율 |
10.0% |
- |
| 발행가격 |
8,132 |
원단위 미만 절상 |
&cr;
(2) 자금조달의 사용 목적&cr;
본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 및 연구개발비로 사용될 예정입니다.
&cr;(3) 기타사항&cr;① 신주의 발행가액은 확정가액입니다. &cr;② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;③ 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 (신주인수권)&cr;② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6 (주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례)의 규정에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 『상법』 제542조의3 (주식매수선택권)의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 50 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;4. 『근로복지기본법』 제39조 (우리사주매수선택권의 부여의 범위 등)의 규정에 의한 우리 사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』 제2-2조의3 제2항에 해당하는 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우&cr;6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;8. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;9. 기타 회사의 재무구조개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
운영자금 및 연구개발비 확보
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사&cr;랩지노믹스
-
당사와 동반진단 개발 협력체계를 구축하기 위해전략적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정
- 증자결정 전후 6개월 이내 거래내역 없음&cr;- 향후 동반진단 개발 협력체계 구축 예정
245,941
-
리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제3호(신탁업자 KB증권 주식회사)
-
당사의 운영자금 및 연구개발비용 조달을 위해 대상자의 주금납입능력 및 재무적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수인&cr;- 발행일 : 2020.11.06&cr;- 참가자명 : 리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제3호(신탁업자 KB증권 주식회사)&cr;- 발행총액 : 1,000,000,000원
61,485
-
리코자산운용
-
당사의 운영자금 및 연구개발비용 조달을 위해 대상자의 주금납입능력 및 재무적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 인수인의 집합투자업자&cr;- 발행일 : 2020.11.06&cr;- 참가자명 : 리코ORUM벤처기업전문투자형사모투자신탁제3호(신탁업자 KB증권 주식회사)&cr;- 발행총액 : 1,000,000,000원
36,891
-
코델리아파트너스 주식회사
-
당사의 운영자금 및 연구개발비용 조달을 위해 대상자의 주금납입능력 및 재무적 투자자로써 참여 의지를 고려하여 이사회에서 최종선정
- 증자결정 전후 6개월 이내 거래내역 없음
24,594
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl