Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

오비고

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 07월 06일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 오비고
대 표 이 사 :&cr;	황도연
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층(한국전자무역센터)
	(전 화) 031-601-3595
	(홈페이지) http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 오태안
	(전 화) 031-601-3595
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개34,791,928,600-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 07월 01일2021년 07월 02일2021년 07월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권2,433,00234,791,928,600100(주)2,433,00234,791,928,600100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 의무인수분 69,930주, 999,999,000원을 제외한 인수금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합110,5914.551110,5911,581,451,300 0.021110,5911,581,451,300 4.55기관투자자1,703,10170.001,2021,703,10124,354,344,3000.371,2021,703,10124,354,344,30070.00일반투자자619,31025.45171,882459,576,9656,571,950,599,50099.61171,882619,3108,856,133,00025.452,433,002173,085461,390,6576,597,886,395,100173,0852,433,00234,791,928,600

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

309,65550일괄청약방식309,65550619,310100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황 &cr;

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10	94,578	302,543	94,578	1	75,769	1	170,347	-	-	-	-	-	170,347	56.31%
20	8,782	71,984	8,782	1	7,054	1	15,836	-	-	-	-	-	15,836	22.00%
30	2,535	33,474	2,535	1	2,016	1	4,551	-	-	-	-	-	4,551	13.60%
40	1,257	22,877	1,257	1	1,006	1	2,263	-	-	-	-	-	2,263	9.89%
50	2,364	54,808	2,364	1	1,928	1	4,292	-	-	-	-	-	4,292	7.83%
60	1,739	49,037	1,739	1	1,394	1	3,133	-	-	-	-	-	3,133	6.39%
70	1,554	51,574	1,554	1	1,262	1	2,816	-	-	-	-	-	2,816	5.46%
80	532	20,303	532	1	445	1	977	-	-	-	-	-	977	4.81%
90	238	10,279	238	1	193	1	431	-	-	-	-	-	431	4.19%
100	4,195	202,203	4,195	1	3,352	1	7,547	-	-	-	-	-	7,547	3.73%
150	1,239	90,691	1,239	1	995	1	2,234	-	-	-	-	-	2,234	2.46%
200	1,335	131,102	1,335	1	1,063	1	2,398	-	-	-	-	-	2,398	1.83%
250	464	57,171	464	1	365	1	829	-	-	-	-	-	829	1.45%
300	704	104,330	704	1	566	1	1,270	-	-	-	-	-	1,270	1.22%
350	200	34,637	200	1	163	1	363	-	-	-	-	-	363	1.05%
400	449	88,994	449	1	357	1	806	-	-	-	-	-	806	0.91%
450	174	38,829	174	1	147	1	321	-	-	-	-	-	321	0.83%
500	748	185,637	748	1	615	1	1,363	-	-	-	-	-	1,363	0.73%
600	374	111,525	374	1	301	1	675	-	-	-	-	-	675	0.61%
700	566	197,080	566	1	454	1	1,020	-	-	-	-	-	1,020	0.52%
800	229	91,188	229	1	183	1	412	-	-	-	-	-	412	0.45%
900	166	74,402	166	1	132	1	298	-	-	-	-	-	298	0.40%
1,000	1,076	536,061	1,076	1	863	1	1,939	-	-	-	-	-	1,939	0.36%
1,200	557	333,196	557	1	447	1	1,004	557	1	-	-	557	1,561	0.47%
1,400	936	653,525	936	1	739	1	1,675	936	1	-	-	936	2,611	0.40%
1,600	391	312,106	391	1	303	1	694	391	1	-	-	391	1,085	0.35%
1,800	348	312,568	348	1	284	1	632	348	1	-	-	348	980	0.31%
2,000	1,265	1,262,726	1,265	1	1,009	1	2,274	1,265	1	-	-	1,265	3,539	0.28%
2,500	840	1,048,482	840	1	678	1	1,518	840	1	-	-	840	2,358	0.22%
3,000	987	1,478,725	987	1	788	1	1,775	987	1	-	-	987	2,762	0.19%
3,500	553	966,743	553	1	454	1	1,007	553	1	-	-	553	1,560	0.16%
4,000	878	1,754,411	878	1	711	1	1,589	878	1	-	-	878	2,467	0.14%
4,500	547	1,229,740	547	1	463	1	1,010	547	2	-	-	1,094	2,104	0.17%
5,000	1,366	3,412,538	1,366	1	1,096	1	2,462	1,366	2	-	-	2,732	5,194	0.15%
6,000	1,294	3,879,652	1,294	1	1,054	1	2,348	1,294	2	-	-	2,588	4,936	0.13%
7,000	1,557	5,446,691	1,557	1	1,252	1	2,809	1,557	2	-	-	3,114	5,923	0.11%
8,000	1,092	4,366,018	1,092	1	890	1	1,982	1,092	3	-	-	3,276	5,258	0.12%
9,000	890	4,003,403	890	1	707	1	1,597	890	3	-	-	2,670	4,267	0.11%
10,000	1,993	9,961,388	1,993	1	1,619	1	3,612	1,993	3	-	-	5,979	9,591	0.10%
12,000	1,902	11,408,585	1,902	1	1,513	1	3,415	1,902	4	-	-	7,608	11,023	0.10%
14,000	2,292	16,039,840	2,292	1	1,868	1	4,160	2,292	5	-	-	11,460	15,620	0.10%
16,000	1,222	9,773,798	1,222	1	980	1	2,202	1,222	5	620	1	6,730	8,932	0.09%
18,000	1,152	10,365,953	1,152	1	895	1	2,047	1,152	6	-	-	6,912	8,959	0.09%
20,000	1,606	16,057,107	1,606	1	1,287	1	2,893	1,606	7	-	-	11,242	14,135	0.09%
22,000	1,161	12,768,926	1,161	1	913	1	2,074	1,161	8	-	-	9,288	11,362	0.09%
24,000	1,437	17,241,420	1,437	1	1,143	1	2,580	1,437	8	-	-	11,496	14,076	0.08%
24,760	11,385	140,925,833	11,385	1	9,082	1	20,467	11,385	8	-	-	91,080	111,547	0.08%
26,000	239	3,106,563	239	1	198	1	437	239	9	-	-	2,151	2,588	0.08%
28,000	318	4,451,418	318	1	264	1	582	318	10	-	-	3,180	3,762	0.08%
30,000	295	4,424,455	295	1	250	1	545	295	10	-	-	2,950	3,495	0.08%
32,000	247	3,951,550	247	1	203	1	450	247	11	-	-	2,717	3,167	0.08%
34,000	241	4,096,569	241	1	190	1	431	241	12	-	-	2,892	3,323	0.08%
36,000	286	5,147,473	286	1	241	1	527	286	12	-	-	3,432	3,959	0.08%
37,140	3,757	69,760,749	3,757	1	2,984	1	6,741	3,757	13	-	-	48,841	55,582	0.08%
38,000	94	1,785,840	94	1	66	1	160	94	13	-	-	1,222	1,382	0.08%
40,000	98	1,959,824	98	1	78	1	176	98	14	-	-	1,372	1,548	0.08%
42,000	115	2,414,790	115	1	95	1	210	115	14	-	-	1,610	1,820	0.08%
44,000	86	1,891,851	86	1	63	1	149	86	15	-	-	1,290	1,439	0.08%
46,000	88	2,023,840	88	1	72	1	160	88	16	-	-	1,408	1,568	0.08%
48,000	80	1,919,858	80	1	62	1	142	80	16	-	-	1,280	1,422	0.07%
49,520	1,728	42,782,177	1,728	1	1,375	1	3,103	1,728	17	-	-	29,376	32,479	0.08%
50,000	31	774,944	31	1	25	1	56	31	17	-	-	527	583	0.08%
52,000	20	519,964	20	1	16	1	36	20	18	-	-	360	396	0.08%
54,000	23	620,960	23	1	17	1	40	23	18	-	-	414	454	0.07%
56,000	35	979,937	35	1	28	1	63	35	19	-	-	665	728	0.07%
58,000	17	492,971	17	1	12	1	29	17	20	-	-	340	369	0.07%
60,000	31	929,944	31	1	25	1	56	31	20	-	-	620	676	0.07%
61,900	904	27,977,185	904	1	711	1	1,615	904	21	-	-	18,984	20,599	0.07%

주1) 균등배정방식 배정물량 309,655주 중 1주씩 균등배정한 후 발생하는 잔여주식 137,773주는 추첨을통하여 재배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 309,655주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 620주에 대해서 16,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

15일3,4700.27-0.00-0.008001.16-0.0065071.434,9200.291개월100,9807.89-0.00-0.001,2901.86-0.00-0.00102,2706.003개월191,11014.937,33016.494,7107.12-0.00-0.00-0.00203,15011.936개월103,0208.05-0.008,33512.60-0.00-0.0020021.98111,5556.55881,41568.8637,12083.5153,13080.2967,09096.98242,391100.00606.591,281,20675.231,279,995100.0044,450100.0066,175100.0069,180100.00242,391100.00910100.001,703,101100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	장영준	보통주	2,582,100	29.41	2,582,100	22.88	최대주주
최대주주 등	장병언	보통주	722,190	8.22	722,190	6.40	특수관계인
최대주주 등	오태안	보통주	19,950	0.23	19,950	0.18	등기임원
계		보통주	3,324,240	37.86	3,324,240	29.46	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;

1. 증권 교부일&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일 &cr;2021년 07월 08일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;2021년 07월 13일(예정)&cr;

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	NH투자증권㈜의 홈페이지&cr;(www.nhqv.com)	2021년 6월 30일(수)
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2021년 6월 30일(수)

(주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 6월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 6월 30일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 7월 1일(목)

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권	2021년 7월 6일(화)

(주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 7월 6일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 5월 13일 (증권신고서)

2021년 6월 4일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 6월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 오비고 &cr; : 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층(한국전자무역센터) 3) NH투자증권 주식회사&cr; : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr; : 지점 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일: 2021년 5월 13일 (예비투자설명서)

2021년 6월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 6월 28일 (투자설명서)

2021년 6월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주34,791,928,60014,3002,433,00234,791,928,600-34,791,928,60014,3002,433,00234,791,928,600------------34,791,928,60014,3002,433,00234,791,928,600-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주) 의무인수분 69,930주, 999,999,000원을 제외한 인수금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--29,025,000,0005,000,000,000-766,928,60034,791,928,600

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.