| 1. 계약 당사자 | -양도인 | ㈜시너지이노베이션외 2인 | 회사와의 관계 | 변경 전 최대주주 및 특수관계인 |
| -양수인 | 윤진파트너스㈜외 5인 | 회사와의 관계 | 변경 후 최대주주 및 특수관계인 등 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 11,075,440 | ||
| 1주당 가액(원) | 7,367 | |||
| 양수도 대금(원) | 81,596,364,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 ㈜시너지이노베이션및 특수관계인이 보유 중인 ㈜디에스케이의 기명식 보통주식을 윤진파트너스㈜외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 8월 6일 2. 총 양수도 대금 : 81,596,364,000원 3. 총 양수도 주식수 : 11,075,440주 4. 계약당사자 및 거래내역 1) 양도인 - ㈜시너지이노베이션 : 6,425,432주 - 김태구 : 2,488,174주 - 시너지바이오조합 : 2,161,834주 2) 양수인 - 윤진파트너스㈜ : 6,530,642주 - 제이점와이(J.Y)1호투자조합 : 400,000주 - (주)지브로파트너스 : 828,312주 - (주)더블유에이치 파트너스 : 828,312주 - 원마인드1호조합 : 1,244,087주 - 씨앤케이6조합 : 1,244,087주 5. 매매대금 지급일정 1) 계약금(2025.08.06):6,700,000,000원 2) 잔금(2025.10.13 예정):74,896,364,000원 6. 거래종결일 - 본 양수도 관련 거래종결일은 2025년 10월 13일로 하되 선행 조건이 모두 충족되지 아니하는 경우에는 연기되는 것으로 한다. (선행조건이 이행된 후 잔금지급을 통해 거래종결) 7. 기타사항 - 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원 선임 예정 - 거래종결의 선행조건 1)양수인들이 지정하는 임원의 선임 2)(주)프로톡스에 대한 식약처의 품목허가 완료 - 계약의 양도 및 승계 매수인은 거래종결일 이전에 관련 법령에 위반되지 않는 방법으로, 매도인에게 서면통지함으로써 매수인이 최대출자자의 지위(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 GP 지위 포함)를 유지하는 범위 내에서, 지정하는 자에게 본 계약상 지위를 이전할 수 있다 |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 윤진파트너스(주) | |||
| -변경 예정일자 | 2025-10-13 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 6,530,642 | |||
| -예정 소유비율(%) | 25.40 | |||
| 4. 계약일자 | 2025-08-06 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 2.계약 내역 중 1주당 가액(원)은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니다. 2. 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 3.상기 양수도 대금 및 지급 일정 등 매매조건은 계약 당사들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며,중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| ㈜시너지이노베이션 | 변경전 최대주주 | 6,425,432 | 25.0 | - | - | - |
| 김태구 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,488,174 | 9.7 | - | - | - |
| 시너지바이오조합 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,161,834 | 8.4 | - | - | - |
| 윤진파트너스㈜ | 변경예정 최대주주 | - | - | 6,530,642 | 25.4 | - |
| 제이점와이1호 투자조합 | 변경예정 최대주주의 특수관계인 | - | - | 400,000 | 1.6 | - |
| 1. 법인명 | 윤진파트너스㈜ | ||
| 2. 설립연월 | 2023년 5월 30일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 서초구 논현로87,5층(양재동,삼호물산빌딩 B동) | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 이승연 | ||
| - 보유지분율(%) | 55 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 서호창 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 기관전용 사모펀드운용사 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,788 | 자본금 | 100 |
| 부채총계 | 3,542 | 매출액 | 1,543 |
| 자본총계 | -754 | 당기순손익 | -801 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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