증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 03월 04일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 애드바이오텍 |
| 대 표 이 사 : |
정 홍 걸 |
| 본 점 소 재 지 : |
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 |
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(전 화) 070-4193-4006 |
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(홈페이지) http://
www.adbiotech.com
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 최 경 민 |
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(전 화)
070-4193-4006
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 12월 24일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,026,171주
3. 모집 또는 매출금액 : 5,713,136,649원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'
굵은 청록색
'
를 사용하여 기재하였습니다
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 없이 정정하였습니다.
※ 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정과 관련된 수정사항을 반영하였습니다
.
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| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 |
| 마. 현금흐름 악화 위험 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 자. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 파. 환율 변동에 따른 위험 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 |
| 가. 증자방식에 따른 자금조달 실패 위험 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용 목적 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
4,026,171 |
500 |
1,987 |
8,000,001,777 |
일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 주선 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 주선 |
키움증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 03월 06일 ~ 2025년 03월 07일 |
2025년 03월 11일 |
2025년 03월 06일 |
2025년 03월 10일 |
- |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2024년 12월 26일 |
2025년 02월 28일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
3,500,001,777 |
| 채무상환자금 |
4,500,000,000 |
| 발행제비용 |
195,272,810 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.02.14 |
| 【기 타】 |
1. 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.
2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 키움증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.
3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.
4. 키움증권(주)은 금번 (주)애드바이오텍 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 키움증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 12월 26일부터
2025년 02월 28일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
|
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
4,026,171 |
500 |
1,419 |
5,713,136,649 |
일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 주선 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 주선 |
키움증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 03월 06일 ~ 2025년 03월 07일 |
2025년 03월 11일 |
2025년 03월 06일 |
2025년 03월 10일 |
- |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2024년 12월 26일 |
2025년 02월 28일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
1,213,136,649 |
| 채무상환자금 |
4,500,000,000 |
| 발행제비용 |
194,869,170 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.03.04 |
| 【기 타】 |
1. 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일전 3거래일에 확정되어 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.
2. 일반공모 청약은 모집주선회사인 키움증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다.
3. 일반공모 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.
4. 키움증권(주)은 금번 (주)애드바이오텍 일반공모의 모집주선회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 키움증권(주)은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장과 금융투자업에관한 법률상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
5. 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
6. 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
7. 「자본시장법과금융투자업에관한법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 12월 26일부터
2025년 02월 28일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
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(주2) 정정 전
(전략)
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
4,026,171 |
500 |
1,987 |
8,000,001,777 |
일반공모 |
| 주1) |
1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다. |
■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2024년 12월 24일) 직전거래일인 2024년 12월 23일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
| [예정발행가액 산정표] |
|
| (기산일 : 2024년 12월 23일) |
(단위 : 원, 주) |
| 구분 |
일 자 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
비 고 |
| 1 |
2024/12/16 |
658,843 |
1,901,813,985 |
할인율 30% |
| 2 |
2024/12/17 |
220,627 |
603,358,630 |
| 3 |
2024/12/18 |
41,056 |
107,601,530 |
| 합 계 |
920,526 |
2,612,774,145 |
| 기 준 주 가 |
2,838.35 |
= 총 거래대금 / 총 거래량 |
| 발 행 가 액 |
1,987 |
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) |
■
확정발행가액 산정확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.adbiotech.com
)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
(후략)
(주2) 정정 후
(전략)
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
4,026,171 |
500 |
1,419 |
5,713,136,649 |
일반공모 |
| 주1) |
1주당 모집가액 및 모집총액은 확정금액입니다. |
■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2024년 12월 24일) 직전거래일인 2024년 12월 23일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
| [예정발행가액 산정표] |
|
| (기산일 : 2024년 12월 23일) |
(단위 : 원, 주) |
| 구분 |
일 자 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
비 고 |
| 1 |
2024/12/16 |
658,843 |
1,901,813,985 |
할인율 30% |
| 2 |
2024/12/17 |
220,627 |
603,358,630 |
| 3 |
2024/12/18 |
41,056 |
107,601,530 |
| 합 계 |
920,526 |
2,612,774,145 |
| 기 준 주 가 |
2,838.35 |
= 총 거래대금 / 총 거래량 |
| 발 행 가 액 |
1,987 |
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) |
■
확정발행가액 산정확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.adbiotech.com
)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
| [확정발행가액 산정표] |
|
| (기산일 : 2025년 03월 06일) |
(단위 : 원, 주) |
| 구분 |
일 자 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
비 고 |
| 1 |
2025/02/26 |
51,377 |
105,545,156 |
할인율 30% |
| 2 |
2025/02/27 |
21,282 |
44,032,935 |
| 3 |
2025/02/28 |
69,526 |
138,618,336 |
| 합 계 |
142,185 |
288,196,427 |
| 기 준 주 가 |
2,026.91 |
= 총 거래대금 / 총 거래량 |
| 발 행 가 액 |
1,419 |
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) |
(후략)
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
기명식 보통주 4,026,171주 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1,987원 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
8,000,001,777원 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
500,000주 단위 |
|
| 일반공모청약일 |
개시일 |
2025년 03월 06일 |
| 종료일 |
2025년 03월 07일 |
| 청약증거금 |
주당 모집가액의 100% |
| 납입기일 |
2025년 03월 11일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1: |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. |
| 주2: |
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
기명식 보통주 4,026,171주 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 |
예정가액 |
1,419원 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는 매출총액 |
예정가액 |
5,713,136,649원 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 이상 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 |
500,000주 단위 |
|
| 일반공모청약일 |
개시일 |
2025년 03월 06일 |
| 종료일 |
2025년 03월 07일 |
| 청약증거금 |
주당 모집가액의 100% |
| 납입기일 |
2025년 03월 11일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
(후략)(
주4) 정정 전
(전략)
한편, 당사의 2025년 및 2026년 자금수지 계획은 아래와 같습니다.
| 구분 |
2025년 |
2026년 |
| 1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
| 영업현금흐름 |
수입 |
매출대금 |
3,437 |
4,010 |
2,435 |
4,440 |
3,692 |
4,308 |
2,615 |
4,769 |
| 기타 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
| 계 |
3,516 |
4,089 |
2,513 |
4,518 |
3,771 |
4,386 |
2,694 |
4,847 |
| 지출 |
원재료구입 |
1,700 |
1,984 |
1,204 |
2,196 |
1,827 |
2,131 |
1,294 |
2,359 |
| 급여(인건비) |
587 |
587 |
587 |
587 |
601 |
601 |
601 |
601 |
| 판매관리비 |
1,289 |
1,289 |
1,289 |
1,289 |
1,319 |
1,319 |
1,319 |
1,319 |
| 경상연구비 |
304 |
404 |
324 |
474 |
411 |
511 |
451 |
621 |
| 계 |
3,881 |
4,264 |
3,405 |
4,547 |
4,157 |
4,562 |
3,665 |
4,900 |
| 영업수지 |
-365 |
-176 |
-892 |
-29 |
-387 |
-176 |
-971 |
-53 |
| 투자현금흐금 |
수입 |
토지매각 |
- |
- |
- |
3,200 |
|
- |
- |
- |
| 지출 |
시설투자 |
110 |
100 |
500 |
400 |
400 |
- |
- |
- |
| 종속기업출자 |
- |
- |
1,000 |
- |
|
- |
- |
- |
| 계 |
110 |
100 |
1,500 |
400 |
400 |
- |
- |
- |
| 투자수지 |
-110 |
-100 |
-1,500 |
2,800 |
-400 |
- |
- |
- |
| 재무현금흐름 |
수입 |
주권발행 |
8,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 신규대출 |
- |
- |
500 |
- |
- |
500 |
- |
400 |
| 계 |
8,000 |
- |
500 |
- |
- |
500 |
- |
400 |
| 지출 |
채권상환 |
- |
- |
- |
4,500 |
- |
- |
- |
- |
| 차입금상환 |
274 |
14 |
299 |
67 |
324 |
92 |
324 |
92 |
| 이자비용 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
| 계 |
349 |
89 |
374 |
4,642 |
399 |
167 |
399 |
167 |
| 재무수지 |
7,651 |
-89 |
126 |
-4,642 |
-399 |
333 |
-399 |
233 |
| 기초자금 |
338 |
7,514 |
7,149 |
4,883 |
3,012 |
1,826 |
1,984 |
614 |
| 기말자금 |
7,514 |
7,149 |
4,883 |
3,012 |
1,826 |
1,984 |
614 |
795 |
| 구분 |
추정한 이유 |
| 영업현금흐름 |
수입 |
매출대금 |
25년 예상매출액
143억 / 26년 예상매출액
15
4억을 분기별 매출 싸이클 감안하여 작성
|
| 기타 |
급여, 경상연구비 및 원재료 구입등을 통해 발생한 국고보조금 입금액,
부가세 환급액등으로 2024년
총 수령금액의 분기 평균액으로 작성
|
| 지출 |
원재료구입 |
매출액 대비 매입액 비율 반영하여 작성(약 50%) |
| 급여(인건비) |
2024년 분기 평균액에 소비자물가지수 2.3%를 반영하여 작성 |
| 판매관리비 |
2024년 분기 평균액에 소비자물가지수 2.3%를 반영하여 작성 |
| 경상연구비 |
공모자금 사용 계획 반영하여 작성 |
| 투자현금흐름 |
수입 |
토지매각 |
매출증가에 따른 토지매입 후 공장증축을 예상하였으나, 신규시설 투자 없이도 현재 설비로 발주물량에 대해 생산이 가능하다고 판단함. 따라서 비유동자산인 제2공장 부지를 2025년에 매각할 예정. 감정평가금액은 약 3,200백만원임. |
| 지출 |
시설투자 |
대기배출공사 및 반려동물 제품용 충진기 / 발효용 농축기 등 반영하여 작성 |
| 종속기업출자 |
25년 8월 중
당사의 종속기업인 마켓트리에 추가 출자 10억 계획
|
| 자금대여 |
추가적인 자금 대여가 없을 예정 |
| 재무현금흐름 |
수입 |
주권발행 |
25년
3월 중 일반공모자금 80억 입금 예정
|
| 채권발행 |
추가적인 채권 발행이 없을 예정 |
| 신규대출 |
분할상환에 따른 담보권 확보에 따라 추가 신규대출 예정 |
| 지출 |
채권상환 |
25년 10월 채권자가 조기상환을 행사할 수 있음에 따른 보수적 추정 |
| 차입금상환 |
차입금 스케쥴표에 따른 상환 계획 |
| 이자비용 |
차입금 스케쥴표에 따른 이자 계획 |
(중략)
당사가 중국 양돈 면역항체 제품 전체 생산량을 10억kg로 추정한 이유는 중국의 2022년 국가통계자료에 따르면 연간 돼지 사육 두수는 약 4억 5256만두, 연간 돼지 출하두수는 6억 9995만두로 집계되었기 때문입니다. 따라서, 사육두수와 출하두수를 합한 전체두수를 약 10억두로 계산하고 산출하였고, 통상적으로 양돈 농가는 각 마리당 1kg의
면역항체 제품을
급여하기 때문에 연간 양돈 면역항체 관련 생산량이 10억kg이 될 것으로 추정하였습니다.
(중략)
또한, 당사는 2026년 중국과 국내 추정 매출액의 성장률을 2025년 대비 10%로 설정했습니다. 이는 2009년부터 2017년 사이 중국 동물백신 시장의 연평균 성장률 18.89%를 바탕으로 당사가 보수적으로 추정한 수치입니다. 그러나 이 추정의 근거가 되는 데이터는 공시서류 제출일로부터 상당 기간이 경과된 자료입니다. 2009년에서 2017년의 데이터를 2025년에서 2026년의 매출액 추정에 적용했기 때문에, 양돈 면역항체 매출액 성장률 추정치의 객관성과 정확성에 한계가 있을 수 있습니다.
(중략)
태국 새우의 전체 면역항체 제품 적용 생산량을 2,615,431kg로 추정한 근거와 베트남 새우의 전체 면역항체 제품 적용 생산량을 4,312,560kg로 추정한 근거도 FAO 2022, Global aquaculture production Quantity에서 발표된 2020년 태국 새우 전체 생산량 373,633,000kg, 2020년 베트남 새우 전체 생산량 621,199,000kg을 바탕으로 상기와 동일한 방식으로 추정하였습니다. 앞서 언급한 바와 같이 통상적으로 새우 1kg당 당사의 새우 면역항체 제품이 0.5%씩 적용됩니다. 따라서, 중국, 태국, 그리고 베트남 전체 새우생산량에 적용되는 새우 면역항체 제품 적용 생산량을 산출하여
당사가 목표로 하는 각 지역별 새우 면역항체 제품 생산량을 추정하였습니다.
(중략)
당사는 베트남 새우 수출시장의 성장률을 기반으로 새우 면역항체 추정 매출 성장률을 설정했습니다. 2019년부터 2022년까지 베트남 새우 수출시장의 연평균 성장률은 11.5% 였으며, 당사는 이를 보수적으로 반영하여 10%를 성장률로 적용했습니다. 당사의 자체 시장조사에 따르면, 현재 당사가 목표로 하는 WSSV나 EMS 질병에 대한 예방제 및 치료제는 시장에 존재하지 않는 것으로 확인되었습니다. 이러한 시장 상황을 고려하여 당사는 새우 면역항체 판매량이 새우 수출시장의 성장 규모와 유사한 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다.
(중략)
농림축산식품부 발표자료에 따르면, 2016년부터 2022년까지 국내 반려동물 시장은 연평균 26%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 반려동물 보호자들이 반려동물의 질병 예방에 노력을 기울이는 추세를 고려할 때, 당사는 반려동물용 제품 수요가 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 시장 동향을 바탕으로, 당사는 2026년 제품별 판매량이 2025년 대비 약 10% 상승할 것으로 추정하고 있습니다. 이는 당사의 반려동물용 인공눈물 제품에 대한 판매 레퍼런스 확보와 시장 내 인지도 상승을 고려한 전망입니다.
(중략)
덧붙여, 2025년 기준 당사의 흑염소용 설사예방치료제 지역 별 추정판매량인 전라남도 21,608개, 전라북도 15,778개, 충청도 22,148개, 기타대리점 10,000개를 도출한 근거는 2022년 통계청 자료에 따르면 각 지역별 흑염소 사육두수는 전라남도 108,042두, 전라북도 78,892두, 충청도 110,740두로 확인되고, 각 지역별로 20% 정도의 흑염소 한 두당 당사의 제품이 1개씩 적용될 것으로 추정하였기 때문입니다.
| [2022년 국내 각 지역별 흑염소 사육 두수] |
| (단위 : 두수) |
![]()
흑염소 사육두수.jpg
2022 농림축산식품부 기타가축통계
(후략)
(주4) 정정 후
(전략)
한편, 당사의 2025년 및 2026년 자금수지 계획은 아래와 같습니다.
| 구분 |
2025년 |
2026년 |
| 1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
| 영업 현금흐름 |
수입 |
매출대금 |
3,437 |
4,010 |
2,435 |
4,440 |
3,692 |
4,308 |
2,615 |
4,769 |
| 기타 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
| 계 |
3,516 |
4,089 |
2,513 |
4,518 |
3,771 |
4,386 |
2,694 |
4,847 |
| 지출 |
원재료구입 |
1,700 |
1,984 |
1,204 |
2,196 |
1,827 |
2,131 |
1,294 |
2,359 |
| 급여(인건비) |
587 |
587 |
587 |
587 |
601 |
601 |
601 |
601 |
| 판매관리비 |
1,289 |
1,289 |
1,289 |
1,289 |
1,319 |
1,319 |
1,319 |
1,319 |
| 경상연구비 |
105 |
140 |
112 |
164 |
142 |
177 |
156 |
215 |
| 계 |
3,682 |
4,000 |
3,193 |
4,237 |
3,889 |
4,228 |
3,370 |
4,494 |
| 영업수지 |
-167 |
88 |
-680 |
281 |
-118 |
158 |
-676 |
353 |
| 투자현금흐금 |
수입 |
토지매각 |
|
|
|
3,200 |
|
|
|
|
| 지출 |
시설투자 |
110 |
100 |
500 |
400 |
400 |
|
|
|
| 종속기업출자 |
|
|
1,000 |
|
|
|
|
|
| 계 |
110 |
100 |
1,500 |
400 |
400 |
|
|
|
| 투자수지 |
-110 |
-100 |
-1,500 |
2,800 |
-400 |
|
|
|
| 재무 현금흐름 |
수입 |
주권발행 |
5,700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 신규대출 |
|
|
500 |
|
|
500 |
|
400 |
| 계 |
5,700 |
|
500 |
|
|
500 |
|
400 |
| 지출 |
채권상환 |
|
|
|
4,500 |
|
|
|
|
| 차입금상환 |
274 |
14 |
299 |
67 |
324 |
92 |
324 |
92 |
| 이자비용 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
| 계 |
349 |
89 |
374 |
4,642 |
399 |
167 |
399 |
167 |
| 재무수지 |
5,351 |
-89 |
126 |
-4,642 |
-399 |
333 |
-399 |
233 |
| 기초자금 |
338 |
5,412 |
5,312 |
3,257 |
1,696 |
779 |
1,270 |
195 |
| 기말자금 |
5,412 |
5,312 |
3,257 |
1,696 |
779 |
1,270 |
195 |
781 |
| 구분 |
추정한 이유 |
| 영업현금흐름 |
수입 |
매출대금 |
25년 예상매출액
143억 / 26년 예상매출액
15
4억을 분기별 매출 싸이클 감안하여 작성
|
| 기타 |
급여, 경상연구비 및 원재료 구입등을 통해 발생한 국고보조금 입금액,
부가세 환급액등으로 2024년
총 수령금액의 분기 평균액으로 작성
|
| 지출 |
원재료구입 |
매출액 대비 매입액 비율 반영하여 작성(약 50%) |
| 급여(인건비) |
2024년 분기 평균액에 소비자물가지수 2.3%를 반영하여 작성 |
| 판매관리비 |
2024년 분기 평균액에 소비자물가지수 2.3%를 반영하여 작성 |
| 경상연구비 |
공모자금 사용 계획 반영하여 작성 |
| 투자현금흐름 |
수입 |
토지매각 |
매출증가에 따른 토지매입 후 공장증축을 예상하였으나, 신규시설 투자 없이도 현재 설비로 발주물량에 대해 생산이 가능하다고 판단함. 따라서 비유동자산인 제2공장 부지를 2025년에 매각할 예정. 감정평가금액은 약 3,200백만원임. |
| 지출 |
시설투자 |
대기배출공사 및 반려동물 제품용 충진기 / 발효용 농축기 등 반영하여 작성 |
| 종속기업출자 |
25년 8월 중
당사의 종속기업인 마켓트리에 추가 출자 10억 계획
|
| 자금대여 |
추가적인 자금 대여가 없을 예정 |
| 재무현금흐름 |
수입 |
주권발행 |
25년
3월 중 일반공모자금
57억 입금 예정
|
| 채권발행 |
추가적인 채권 발행이 없을 예정 |
| 신규대출 |
분할상환에 따른 담보권 확보에 따라 추가 신규대출 예정 |
| 지출 |
채권상환 |
25년 10월 채권자가 조기상환을 행사할 수 있음에 따른 보수적 추정 |
| 차입금상환 |
차입금 스케쥴표에 따른 상환 계획 |
| 이자비용 |
차입금 스케쥴표에 따른 이자 계획 |
(중략)
당사가 중국 양돈 면역항체 제품 전체 생산량을 10억kg로 추정한 이유는 중국의 2022년 국가통계자료에 따르면 연간 돼지 사육 두수는 약 4억 5256만두, 연간 돼지 출하두수는 6억 9995만두로 집계되었기 때문입니다.
당사는 자체적인 자료 수집의 한계로 인하여 최신 시장자료를 반영하지 못하고, 2022년 중국 돼지사육두수와 돼지출하두수 자료를 사용하였습니다.
따라서, 사육두수와 출하두수를 합한 전체두수를 약 10억두로 계산하고 산출하였고, 통상적으로 양돈 농가는 각 마리당 1kg의
면역항체 제품을
급여하기 때문에 연간 양돈 면역항체 관련 생산량이 10억kg이 될 것으로 추정하였습니다.
(중략)
또한, 당사는 2026년 중국과 국내 추정 매출액의 성장률을 2025년 대비 10%로 설정했습니다. 이는 2009년부터 2017년 사이 중국 동물백신 시장의 연평균 성장률 18.89%를 바탕으로 당사가 보수적으로 추정한 수치입니다.
당사는
자체적인 자료 수집의 한계로 인하여 최신 시장자료를 반영하지 못하고, 2009년부터 2017년 사이 중국 동물백신시장의 자료를 사용하였습니다
. 그러나 이 추정의 근거가 되는 데이터는 공시서류 제출일로부터 상당 기간이 경과된 자료입니다. 2009년에서 2017년의 데이터를 2025년에서 2026년의 매출액 추정에 적용했기 때문에, 양돈 면역항체 매출액 성장률 추정치의 객관성과 정확성에 한계가 있을 수 있습니다.
(중략)
태국 새우의 전체 면역항체 제품 적용 생산량을 2,615,431kg로 추정한 근거와 베트남 새우의 전체 면역항체 제품 적용 생산량을 4,312,560kg로 추정한 근거도 FAO 2022, Global aquaculture production Quantity에서 발표된 2020년 태국 새우 전체 생산량 373,633,000kg, 2020년 베트남 새우 전체 생산량 621,199,000kg을 바탕으로 상기와 동일한 방식으로 추정하였습니다.
당사는
자체적인 자료 수집의 한계로 인하여 최신 시장자료를 반영하지 못하고 2020년 중국, 태국 그리고 베트남 새우 전체 생산량 자료를 사용하였습니다.
앞서 언급한 바와 같이 통상적으로 새우 1kg당 당사의 새우 면역항체 제품이 0.5%씩 적용됩니다. 따라서, 중국, 태국, 그리고 베트남 전체 새우생산량에 적용되는 새우 면역항체 제품 적용 생산량을 산출하여
당사가 목표로 하는 각 지역별 새우 면역항체 제품 생산량을 추정하였습니다.
(중략)
당사는 베트남 새우 수출시장의 성장률을 기반으로 새우 면역항체 추정 매출 성장률을 설정했습니다. 2019년부터 2022년까지 베트남 새우 수출시장의 연평균 성장률은 11.5% 였으며, 당사는 이를 보수적으로 반영하여 10%를 성장률로 적용했습니다.
당사는
자체적인 자료 수집의 한계로 인하여 최신 시장자료를 반영하지 못하고 2020년 중국, 태국 그리고 베트남 새우 전체 생산량 자료를 사용하였습니다.
당사의 자체 시장조사에 따르면, 현재 당사가 목표로 하는 WSSV나 EMS 질병에 대한 예방제 및 치료제는 시장에 존재하지 않는 것으로 확인되었습니다. 이러한 시장 상황을 고려하여 당사는 새우 면역항체 판매량이 새우 수출시장의 성장 규모와 유사한 수준으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다.
(중략)
농림축산식품부 발표자료에 따르면, 2016년부터 2022년까지 국내 반려동물 시장은 연평균 26%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.
당사는
자체적인 자료 수집의 한계로 인하여 최신 시장자료를 반영하지 못하고, 2016년부터 2022년까지 국내 반려동물 시장규모의 자료를 사용하였습니다.
반려동물 보호자들이 반려동물의 질병 예방에 노력을 기울이는 추세를 고려할 때, 당사는 반려동물용 제품 수요가 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 시장 동향을 바탕으로, 당사는 2026년 제품별 판매량이 2025년 대비 약 10% 상승할 것으로 추정하고 있습니다. 이는 당사의 반려동물용 인공눈물 제품에 대한 판매 레퍼런스 확보와 시장 내 인지도 상승을 고려한 전망입니다.
(중략)
덧붙여, 2025년 기준 당사의 흑염소용 설사예방치료제 지역 별 추정판매량인 전라남도 21,608개, 전라북도 15,778개, 충청도 22,148개, 기타대리점 10,000개를 도출한 근거는 2022년 통계청 자료에 따르면 각 지역별 흑염소 사육두수는 전라남도 108,042두, 전라북도 78,892두, 충청도 110,740두로 확인되고, 각 지역별로 20% 정도의 흑염소 한 두당 당사의 제품이 1개씩 적용될 것으로 추정하였기 때문입니다.
2023년 통계청 자료가 발표되었음에도 불구하고
당사는 2022년 통계청 자료를 이용하여 흑염소용 설사예방치료제 매출액을 추정하였습니다. 그 이유는, 전라도 지역의 경우 2023년에 흑염소 설사 등의 흑염소 질환 확산으로 흑염소 폐사가 일시적으로 높았기 때문입니다. 당사는 이러한 이유가 없었다면 흑염소용 사육두수가 전년대비 큰 변화가 없을 것이라고 판단합니다. 그럼에도 불구하고, 당사의 2025년 및 2026년 흑염소용 설사예방치료제 매출액 추정치는 흑염소 농가의 최신 현황 자료를 반영한 것이 아닙니다. 따라서, 추정치의 불확실성이 상당히 높고 실제 매출액과의 큰 차이가 발생할 가능성이 있어 투자자들의 주의를 요구합니다.
| [2022년 및 2023년 국내 각 지역별 흑염소 사육 두수] |
| (단위 : 두수) |
| 지역구분 |
2022년 |
2023년 |
전년대비 증감 |
| 서울 |
0 |
0 |
0 |
| 부산 |
1,051 |
1,095 |
44 |
| 대구 |
1,478 |
1,728 |
250 |
| 인천 |
1,464 |
2,354 |
890 |
| 광주 |
743 |
746 |
3 |
| 대전 |
413 |
571 |
158 |
| 울산 |
3,211 |
4,349 |
1,138 |
| 세종 |
1,281 |
1,154 |
-127 |
| 경기 |
25,077 |
21,113 |
-3,964 |
| 강원 |
22,208 |
20,416 |
-1,792 |
| 충북 |
66,482 |
67,818 |
1,336 |
| 충남 |
44,258 |
47,328 |
3,070 |
| 전북 |
78,892 |
73,958 |
-4,934 |
| 전남 |
108,042 |
103,792 |
-4,250 |
| 경북 |
39,798 |
36,553 |
-3,245 |
| 경남 |
35,812 |
36,731 |
919 |
| 제주 |
2,555 |
3,724 |
1,169 |
| 합계 |
432,765 |
423,430 |
-9,335 |
(후략)
(주5) 정정 전
(전략)
금번 일반공모 유상증자를 통해 발행할 신주의 수는
4,026,171주이며,
당사의 최대주주인
정홍걸은 금번 유상증자에 3억원을 참여할 예정입니다. 따라서, 예정발행가액 기준 최대주주 정홍걸이 청약에 참여하는 주식수는 150,981주입니다.
이로 인해 당사의 최대주주 정홍걸은 금번 유상증자 이후 당사에 대한 지분율이
18.19%
로,
6.36%p
하락할 예정입니다. 또한 , 최대주주의 자녀 역시 지분율이 각각 2.01%p 하락할 예정입니다. 이로 인해 최대주주 및 친인척의 지분율은 40.34%에서
29.15%
로 지분율이
11.19%p 하락할 예정입니다.
| [일반공모 유상증자에 따른 최대주주 및 특수관계인(친인척) 지분율 시뮬레이션] |
| 주주명 |
관계 |
현재 |
유상증자 후(최대주주 3억원 청약 가정) |
지분율하락폭(%p) |
| 주식수(주) |
지분율(%) |
주식수(주) |
지분율(%) |
| 정홍걸 |
최대주주 본인 |
2,244,000 |
24.55 |
2,394,981 |
18.19 |
6.36 |
| 정은정 |
자녀 |
600,000 |
6.56 |
600,000 |
4.56 |
2.01 |
| 정아린 |
자녀 |
600,000 |
6.56 |
600,000 |
4.56 |
2.01 |
| 심미경 |
배우자 |
140,571 |
1.54 |
140,571 |
1.07 |
0.47 |
| 심호식 |
처남 |
102,555 |
1.12 |
102,555 |
0.78 |
0.34 |
| 최대주주 및 친인척 합 계 |
3,687,126 |
40.34 |
3,838,107 |
29.15 |
11.19 |
| 발행주식총수 |
9,140,444 |
100.00 |
13,166,615 |
100.00 |
- |
| 자료: |
당사 제공 |
| 주1: |
전체 모집주식수 4,026,171주, 예정발행가액 1,987원 기준으로 산정함 |
당사의 미행사 주식매수선택
권은 전체 주식수 대비 3% 미만입니다. 그러나, 금번 유상증자로 인해 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 크게 희석됩니다. 따라서, 미행사 주식매수선택권이 전량 행사될 경우 유상증자로 인한 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락을 심화시킬 수 있습니다.
다만, 미행사 주식매수선택권의 평균 행사가격은 5,005원으로 공시서류 제출일 전일(
2025년 01월 09일
) 기준 종가
2,120원
대비 높아 보유자들이 주식 매수 선택권을 당장 행사할 가능성은 낮습
니다.
(중략)
이로 인해 금번 유상증자 이후 최대주주 및 친인척의 지분율은
29.15%
로 지분율이
11.19%p
하락하여 지분율이 크게 희석될 예정입니다.
(후략)
(주5) 정정 후
(전략)
금번 일반공모 유상증자를 통해 발행할 신주의 수는
4,026,171주이며,
당사의 최대주주인
정홍걸은 금번 유상증자에 3억원을 참여할 예정입니다. 따라서, 예정발행가액 기준 최대주주 정홍걸이 청약에 참여하는 주식수는
211,416주
입니다.
이로 인해 당사의 최대주주 정홍걸은 금번 유상증자 이후 당사에 대한 지분율이
18.65%
로,
5.90%p
하락할 예정입니다. 또한 , 최대주주의 자녀 역시 지분율이 각각 2.01%p 하락할 예정입니다. 이로 인해 최대주주 및 친인척의 지분율은 40.34%에서
29.61%
로 지분율이
10.73%p 하락할 예정입니다.
| [일반공모 유상증자에 따른 최대주주 및 특수관계인(친인척) 지분율 시뮬레이션] |
| 주주명 |
관계 |
현재 |
유상증자 후(최대주주 3억원 청약 가정) |
지분율하락폭(%p) |
| 주식수(주) |
지분율(%) |
주식수(주) |
지분율(%) |
| 정홍걸 |
최대주주 본인 |
2,244,000 |
24.55 |
2,455,416 |
18.65 |
5.90 |
| 정은정 |
자녀 |
600,000 |
6.56 |
600,000 |
4.56 |
2.01 |
| 정아린 |
자녀 |
600,000 |
6.56 |
600,000 |
4.56 |
2.01 |
| 심미경 |
배우자 |
140,571 |
1.54 |
140,571 |
1.07 |
0.47 |
| 심호식 |
처남 |
102,555 |
1.12 |
102,555 |
0.78 |
0.34 |
| 최대주주 및 친인척 합 계 |
3,687,126 |
40.34 |
3,898,542 |
29.61 |
10.73 |
| 발행주식총수 |
9,140,444 |
100.00 |
13,166,615 |
100.00 |
- |
| 자료: |
당사 제공 |
| 주1: |
전체 모집주식수 4,026,171주,
확정발행가액 1,419원 기준으로 산정함
|
당사의 미행사 주식매수선택
권은 전체 주식수 대비 3% 미만입니다. 그러나, 금번 유상증자로 인해 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 크게 희석됩니다. 따라서, 미행사 주식매수선택권이 전량 행사될 경우 유상증자로 인한 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락을 심화시킬 수 있습니다.
다만, 미행사 주식매수선택권의 평균 행사가격은 5,005원으로 공시서류 제출일 전일(
2025년 02월 28일
) 기준 종가
1,990원
대비 높아 보유자들이 주식 매수 선택권을 당장 행사할 가능성은 낮습
니다.
(중략)이로 인해 금번 유상증자 이후 최대주주 및 친인척의 지분율은
29.61%
로 지분율이
10.73%p
하락하여 지분율이 크게 희석될 예정입니다.
(후략)
(주6) 정정 전
(전략)
![]()
최근 3개년 원달러 환율 변동추이.jpg
최근 3개년 원달러 환율 변동추이
| 자료 : 서울외국환중개 |
| 기간 : 2021년 12월 23일 ~
2025년 01월 09일
|
(후략)(주6) 정정 후
(전략)
![]()
최근 3개년 원달러 환율 변동추이_250228.jpg
최근 3개년 원달러 환율 변동추이_250228
| 자료 : 서울외국환중개 |
|
기간 : 2021년 12월 23일 ~
2025년 02월 28일
|
(후략)
(주7) 정정 전
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 9,140,444주의 44.0%에 해당하는 4,026,171주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 구 분 |
내 용 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
4,026,171주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
9,140,444주 |
- |
| 예정 발행가액 |
1,987원 |
= 기준주가 * ( 1 - 할인율(30%)) |
(후략)
(주7) 정정 후
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 9,140,444주의 44.0%에 해당하는 4,026,171주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 구 분 |
내 용 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
4,026,171주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
9,140,444주 |
- |
| 확정 발행가액 |
1,419원 |
= 기준주가 * ( 1 - 할인율(30%)) |
(후략)
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
8,000,001,777 |
| 발행제비용 (2) |
195,272,810 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
7,804,728,967 |
| 주1) |
상기 금액은 예정발행가액
을
기준으로 산정한 금액입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,440,000 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
150,000,000 |
주4) |
금 일억오천만원 정액 |
| 추가상장수수료 |
3,670,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
|
| 주식발행등록수수료 |
500,000 |
전자등록일 |
1,000주당 300원(상한: 50만원) |
| 등록면허세 |
8,052,342 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 |
1,618,468 |
등기일 |
등록면허세의 20% |
| 기타비용 |
30,000,000 |
- |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
195,272,810 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
금 오천만원은 증권신고서 최초 제출일로부터 3영업일 이내, 금 일억원은 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 지급 |
다. 자금의 사용목적1, 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2024년 12월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
3,500 |
4,500 |
- |
- |
8,000 |
2. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기술개발비용, 원재료매입비용 그리고 마케팅 비용 등의 운영자금과 6
회차 전환사채 상환자금과으로 사용될 예정이며 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
VHH 및 ScFv 기술개발 비용 및영업·마케팅, 원재료조달 비용 |
2025.1Q~2026.4Q |
3,500 |
1순위 |
| 채무상환자금 |
제 6회차 전환사채 상환 자금 |
2025.2Q~2029.2Q |
4,500 |
2순위 |
| 소 계 |
8,000 |
- |
| 발행제 비용 |
195 |
- |
| 합 계 |
7,805 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 예정발행가액 기준으로 실권주 없이 발행예정주식수가 모두 발행되었음을 전제로 작성하였습니다. |
이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
(1) 운영자금 - VHH 및 ScFv 기술개발, 원재료조달 및 영업·마케팅 비용
| [운영자금 세부 사용 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
대분류 |
중분류 |
소분류 및 구체적인 사용예정 내역 |
2025 |
2026 |
합계 |
| 1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
| 운영자금 |
기술개발 비용 |
연구개발 인건비 |
연구개발 인력 13명(박사2, 석사6, 학사5)외 신규 인력 인건비 및 관리비 |
180 |
180 |
180 |
180 |
240 |
240 |
240 |
240 |
1,680 |
| 소모품 |
실험 시약 및 재료비,연구용 소프트웨어 라이선스 및 사무용 소모품 등 |
55 |
55 |
55 |
55 |
60 |
60 |
60 |
60 |
460 |
| 각종 시험 분석 |
유전자 분석 및 합성,미생물 동정 분석 등 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
44 |
| 국내외 임상 효능 시험 및동물용 의약품 허가 관련각종 시험 및 자료 수립 |
대상 동물 효능 평가 및동물의약품 안전성 평가 시험 분석 등 |
20 |
20 |
40 |
40 |
50 |
50 |
80 |
100 |
400 |
| VHH 및 scFv 개발을위한 면역화 |
알파카 및 닭 면역화, 스크리닝 등 시험 용역 및 관리 비용 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
200 |
| 지식재산권 확보 및 관리 |
특허조사, 국내외 출원 및 등록비,상표권 등록비 등 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
36 |
| 사업화 추진비 |
제품 디자인, 광고, 홍보,마케팅 추진 등 사업화 비용 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
100 |
| 전시회, 학회 참석비및 전문가 활용비 |
국내외 각종 세미나, 전시회, 학술행사 참석비 및 전문가 기술 자문료 등 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
20 |
20 |
80 |
| 소 계 |
304 |
304 |
324 |
324 |
411 |
411 |
451 |
471 |
3,000 |
| 원료매입비용 |
면역항체 원료 조달 |
IgY 계란 매입 비용 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
400 |
| 글로벌 마케팅 비용 |
지역별 전시회 참여 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
50 |
100 |
| 합 계 |
304 |
404 |
324 |
474 |
411 |
511 |
451 |
621 |
3,500 |
① 연구개발 비용당사는 운영자금 중 기술개발 비용으로 연구개발에 필요한 비용을 2025~2026년 동안 약 3,000백만원으로 책정하여 사용할 예정입니다. (중략)② 원재료 조달비용당사는 금번 유상증자로 조달한 자금으로 당사의 핵심 기술인 IgY 면역항체의 원료인 IgY 계란 매입비용을 위해 2026년까지 총 400백만원을 사용할 예정입니다. (중략)③ 글로벌 영업 및 마케팅 강화당사는 글로벌 영업 및 마케팅 강화를 위해 2026년까지 총 100백만원의 비용을 사용할 예정입니다. (중략)
(2) 채무상환자금 - 6회차 전환사채 상환
당사는 2024년 04월 26일 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4,500백만원을 발행하였습니다. 발행 당시 6회차 전환사채의 전환가액은 2,549원이고 이후 전환가액은 조정된 바 없습니다.
공시서류 제출일 전일(2024년 12월 23일) 주가는 종가기준 2,495원으로
6회차 전환사채의 전환가격과
유사합니다.(중략)당사는 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족 시, 보유하고 있는 투자자산 매각, 자체 영업으로 발생된 현금으로 집행할 예정이며, 추가적인 자금 조달 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다. 당사는 금번 공모자금 8,000백만원 중 운영자금(3,500백만원)을 1순위로 하여 자금을 집행할 예정이나, 3,500백만원 모집에 실패할 경우 당사는 보유중인 금융자산 매각, 당사 자체 현금 등을 통해 운영자금을 마련할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자를 통해 운영자금 3,500백만원에는 조달에 성공하여도, 실권주 미발행으로 인한 채무상환자금 4,500백만원에 대해 조달을 실패할 경우 금융기관 등으로부터의 차입금 또는 추가 전환사채 발행으로 6회차 전환사채를 상환할 예정입니다.(후략)
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
5,713,136,649 |
| 발행제비용 (2) |
194,869,170 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
5,518,267,479 |
| 주1) |
상기 금액은 확정발행가액
을
기준으로 산정한 금액입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,028,360 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
150,000,000 |
주4) |
금 일억오천만원 정액 |
| 추가상장수수료 |
3,670,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
|
| 주식발행등록수수료 |
500,000 |
전자등록일 |
1,000주당 300원(상한: 50만원) |
| 등록면허세 |
8,052,342 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 |
1,618,468 |
등기일 |
등록면허세의 20% |
| 기타비용 |
30,000,000 |
- |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
194,869,170 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은 확정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
금 오천만원은 증권신고서 최초 제출일로부터 3영업일 이내, 금 일억원은 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 지급 |
다. 자금의 사용목적1, 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2024년 02월 28일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
1,213 |
4,500 |
- |
- |
5,713 |
2. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기술개발비용, 원재료매입비용 그리고 마케팅 비용 등의 운영자금과 6
회차 전환사채 상환자금과
으로 사용될 예정이며 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 운영자금 |
VHH 및 ScFv 기술개발 비용 및영업·마케팅, 원재료조달 비용 |
2025.1Q~2026.4Q |
1,213 |
1순위 |
| 채무상환자금 |
제 6회차 전환사채 상환 자금 |
2025.2Q~2029.2Q |
4,500 |
2순위 |
| 소 계 |
5,713 |
- |
| 발행제 비용 |
195 |
- |
| 합 계 |
5,518 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 확정발행가액 기준으로 실권주 없이 발행예정주식수가 모두 발행되었음을 전제로 작성하였습니다. |
이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
(1) 운영자금 - VHH 및 ScFv 기술개발, 원재료조달 및 영업·마케팅 비용
| [운영자금 세부 사용 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
대분류 |
중분류 |
소분류 및 구체적인 사용예정 내역 |
2025 |
2026 |
합계 |
| 1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
| 운영자금 |
기술개발 비용 |
연구개발 인건비 |
연구개발 인력 13명(박사2, 석사6, 학사5)외 신규 인력 인건비 및 관리비 |
62 |
62 |
62 |
62 |
83 |
83 |
83 |
83 |
582 |
| 소모품 |
실험 시약 및 재료비, 연구용 소프트웨어 라이선스 및 사무용 소모품 등 |
19 |
19 |
19 |
19 |
21 |
21 |
21 |
21 |
159 |
| 각종 시험 분석 |
유전자 분석 및 합성, 미생물 동정 분석 등 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
15 |
| 국내외 임상 효능 시험 및 동물용 의약품 허가 관련 각종 시험 및 자료 수립 |
대상 동물 효능 평가 및 동물의약품 안전성 평가 시험 분석 등 |
7 |
7 |
14 |
14 |
17 |
17 |
28 |
35 |
139 |
| VHH 및 scFv 개발을 위한 면역화 |
알파카 및 닭 면역화, 스크리닝 등 시험 용역 및 관리 비용 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
69 |
| 지식재산권 확보 및 관리 |
특허조사, 국내외 출원 및 등록비, 상표권 등록비 등 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 |
| 사업화 추진비 |
제품 디자인, 광고, 홍보, 마케팅 추진 등 사업화 비용 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
| 전시회, 학회 참석비 및 전문가 활용비 |
국내외 각종 세미나, 전시회, 학술행사 참석비 및 전문가 기술 자문료 등 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
7 |
7 |
28 |
| 소 계 |
105 |
105 |
112 |
112 |
142 |
142 |
156 |
163 |
1,040 |
| 원료매입비용 |
면역항체 원료 조달 |
IgY 계란 매입 비용 |
- |
35 |
- |
35 |
- |
35 |
- |
35 |
139 |
| 글로벌 마케팅 비용 |
지역별 전시회 참여 |
- |
- |
- |
17 |
- |
- |
- |
17 |
35 |
| 합 계 |
105 |
140 |
112 |
164 |
142 |
177 |
156 |
215 |
1,213 |
① 연구개발 비용당사는 운영자금 중 기술개발 비용으로 연구개발에 필요한 비용을 2025~2026년 동안 약
1,040
백만원으로 책정하여 사용할 예정입니다. (중략)② 원재료 조달비용당사는 금번 유상증자로 조달한 자금으로 당사의 핵심 기술인 IgY 면역항체의 원료인 IgY 계란 매입비용을 위해 2026년까지 총
139
백만원을 사용할 예정입니다. (중략)③ 글로벌 영업 및 마케팅 강화당사는 글로벌 영업 및 마케팅 강화를 위해 2026년까지 총
35
백만원의 비용을 사용할 예정입니다.
(중략)
(2) 채무상환자금 - 6회차 전환사채 상환
당사는 2024년 04월 26일 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4,500백만원을 발행하였습니다. 발행 당시 6회차 전환사채의 전환가액은 2,549원이고 이후 전환가액은 조정된 바 없습니다.공시서류 제출일 전일(
2025년 02월 28일
) 주가는 종가기준
1,990원으로 6회차 전환사채의 전환가격보다 낮습니다.
(중략)당사는 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족 시, 보유하고 있는 투자자산 매각, 자체 영업으로 발생된 현금으로 집행할 예정이며, 추가적인 자금 조달 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다. 당사는 금번 공모자금
5,713
백만원 중 운영자금(
1,213
만원)을 1순위로 하여 자금을 집행할 예정이나,
1,213
백만원 모집에 실패할 경우 당사는 보유중인 금융자산 매각, 당사 자체 현금 등을 통해 운영자금을 마련할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자를 통해 운영자금
1,213
백만원에는 조달에 성공하여도, 실권주 미발행으로 인한 채무상환자금 4,500백만원에 대해 조달을 실패할 경우 금융기관 등으로부터의 차입금 또는 추가 전환사채 발행으로 6회차 전환사채를 상환할 예정입니다.
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |