| 2025년 6월 10일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 6월 5일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 원금상환방법 | 만기이자율 오기 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 115%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 115.93%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환청구기간 | 전환청구기간 오기 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 만기이자율 오기 |
1) 조기상환지급기일 및 청구금액 2026년 07월 03일 : 전자등록금액의 103.00 % 2026년 10월 03일 : 전자등록금액의 103.75% 2027년 01월 03일 : 전자등록금액의 104.50 % 2027년 04월 03일 : 전자등록금액의 105.25 % 2027년 07월 03일 : 전자등록금액의 106.00% 2027년 10월 03일 : 전자등록금액의 106.75 % 2028년 01월 03일 : 전자등록금액의 107.50 % 2028년 04월 03일 : 전자등록금액의 108.25 % 2028년 07월 03일 : 전자등록금액의 109.00 % 2028년 10월 03일 : 전자등록금액의 109.75 % 2029년 01월 03일 : 전자등록금액의 110.50 % 2029년 04월 03일 : 전자등록금액의 111.25 % 2029년 07월 03일 : 전자등록금액의 112.00 % 2029년 10월 03일 : 전자등록금액의 112.75 % 2030년 01월 03일 : 전자등록금액의 113.50 % 2030년 04월 03일 : 전자등록금액의 114.25 % |
1) 조기상환지급기일 및 청구금액 2026년 07월 03일 : 전자등록금액의 103.00 % 2026년 10월 03일 : 전자등록금액의 103.77% 2027년 01월 03일 : 전자등록금액의 104.55 % 2027년 04월 03일 : 전자등록금액의 105.31 % 2027년 07월 03일 : 전자등록금액의 106.09% 2027년 10월 03일 : 전자등록금액의 106.88 % 2028년 01월 03일 : 전자등록금액의 107.68 % 2028년 04월 03일 : 전자등록금액의 108.47 % 2028년 07월 03일 : 전자등록금액의 109.27 % 2028년 10월 03일 : 전자등록금액의 110.09 % 2029년 01월 03일 : 전자등록금액의 110.91 % 2029년 04월 03일 : 전자등록금액의 111.72 % 2029년 07월 03일 : 전자등록금액의 112.55 % 2029년 10월 03일 : 전자등록금액의 113.39 % 2030년 01월 03일 : 전자등록금액의 114.24 % 2030년 04월 03일 : 전자등록금액의 115.08 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 6월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애드바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정 홍 걸 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 | |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| (홈페이지)http://www.adbiotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 최 경 민 |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 03일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2026년 07월 03일 : 전자등록금액의 103.00 %
2026년 10월 03일 : 전자등록금액의 103.77%
2027년 01월 03일 : 전자등록금액의 104.55 %
2027년 04월 03일 : 전자등록금액의 105.31 %
2027년 07월 03일 : 전자등록금액의 106.09%
2027년 10월 03일 : 전자등록금액의 106.88 %
2028년 01월 03일 : 전자등록금액의 107.68 %
2028년 04월 03일 : 전자등록금액의 108.47 %
2028년 07월 03일 : 전자등록금액의 109.27 %
2028년 10월 03일 : 전자등록금액의 110.09 %
2029년 01월 03일 : 전자등록금액의 110.91 %
2029년 04월 03일 : 전자등록금액의 111.72 %
2029년 07월 03일 : 전자등록금액의 112.55 %
2029년 10월 03일 : 전자등록금액의 113.39 %
2030년 01월 03일 : 전자등록금액의 114.24 %
2030년 04월 03일 : 전자등록금액의 115.08 %
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 | |
| From | To | |||
| 60일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 103.00% |
| 2차 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 2026-10-03 | 103.77% |
| 3차 | 2026-11-04 | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 104.55% |
| 4차 | 2027-02-02 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 105.31% |
| 5차 | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 2027-07-03 | 106.09% |
| 6차 | 2027-08-04 | 2027-09-03 | 2027-10-03 | 106.88% |
| 7차 | 2027-11-04 | 2027-12-04 | 2028-01-03 | 107.68% |
| 8차 | 2028-02-03 | 2028-03-04 | 2028-04-03 | 108.47% |
| 9차 | 2028-05-04 | 2028-06-03 | 2028-07-03 | 109.27% |
| 10차 | 2028-08-04 | 2028-09-03 | 2028-10-03 | 110.09% |
| 11차 | 2028-11-04 | 2028-12-04 | 2029-01-03 | 110.91% |
| 12차 | 2029-02-02 | 2029-03-04 | 2029-04-03 | 111.72% |
| 13차 | 2029-05-04 | 2029-06-03 | 2029-07-03 | 112.55% |
| 14차 | 2029-08-04 | 2029-09-03 | 2029-10-03 | 113.39% |
| 15차 | 2029-11-04 | 2029-12-04 | 2030-01-03 | 114.24% |
| 16차 | 2030-02-02 | 2030-03-04 | 2030-04-03 | 115.08% |
3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
4) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 춘천지점
5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||