| 2025년 10월 02일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 09일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 기타주식(주) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조의2에 의거하여발행가액 오류 정정 | 5,000,000 | 4,229,198 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 | 8,285,000,000 | 8,284,998,882 | |
| 전환에 관한 사항 | (주1) | (주2) | |
| 6. 신주 발행가액 | 1,657 | 1,959 | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | 6.41 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주3) | (주4) | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | (주5) | (주6) |
(주1)
| 전환비율(%) | 100.00 | |
| 전환가액(원/주) | 1,657 | |
| 전환가액결정방법 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 할인율(10%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | (주)애드바이오텍 기명식 보통주 |
| 주식수 | 5,000,000 | |
| 주식총수대비 비율(%) | 27.51 | |
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | 1,160 |
| 최저 조정가액 근거 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-24조의2(전환주식의 발행)에 근거하여 전환주식의 발행은 제5-23조(전환가액의 하향조정)를 준용하며, 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 | |
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | - |
(주2)
| 전환비율(%) | 100.00 | |
| 전환가액(원/주) | 1,959 | |
| 전환가액결정방법 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항 및 제5-24조의2에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 할증율(6.41%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | (주)애드바이오텍 기명식 보통주 |
| 주식수 | 4,229,198 | |
| 주식총수대비 비율(%) | 27.13 | |
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | 1,372 |
| 최저 조정가액 근거 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-24조의2(전환주식의 발행)에 근거하여 전환주식의 발행은 제5-23조(전환가액의 하향조정)를 준용하며, 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 | |
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | - |
(주3)
3) 신주의 발행가액 산정방법: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기 준 주가로 하여 할인율(10%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다....
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.29 | 28,787 | 53,009,185 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025.05.30 | 27,380 | 51,061,425 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025.06.02 | 24,015 | 53,009,185 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 80,182 | 147,551,975 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,840.21 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 1,657 | ||
(주4)
3) 신주의 발행가액 산정방법: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기 준 주가로 하여 할증율(6.41%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다....
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.29 | 28,787 | 53,009,185 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025.05.30 | 27,380 | 51,061,425 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025.06.02 | 24,015 | 53,009,185 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 80,182 | 147,551,975 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,840.21 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 6.41 | ||
| 발행가액 | 1,959 | ||
(주5)
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리온밸루업투자조합 2호 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정 | - | 5,000,000 | - |
(주6)
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리온밸루업투자조합 2호 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기위해 투자자의 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정 | - | 4,229,198 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 02일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애드바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정 홍 걸 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 | |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| (홈페이지) http://www.adbiotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 최 경 민 |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수대비 비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
| 의결권에 관한 사항 | ||
| 옵션에 관한 사항 | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ||
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 자금조달 목적 (단위 : 백만원)
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 8,285 | 인건비 등 |
2) 전환에 관한 사항 가. 전환청구 장소 : 회사의 명의개서대리인(국민은행 증권대행부) 나. 전환청구 절차 및 방법 : 전환하고자 하는 본건 우선주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다. 다. 전환의 효력 발생시기 : 한국예탁결제원이 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다. 전환에 의하여 발행된 보통주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다. 라. 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다. 마. 전환 후 주식의 수 : 전환권이 행사된 본건 우선주의 수에 전환비율을 곱하여 계산한 수를 전환된 보통주식의 수로 한다. 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 단수주에 해당하는 주식은 발행하지 아니하며, 회사는 회사의 이사회가 정하는 보통주식의 주당 공정시장가격을 단수주의 수에 곱하여 계산된 금액을 인수인에게 현금으로 지급한다. 바. 기타 사항 : 회사는 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주식의 전환으로 발행 가능한 주식수를 유보하여야 한다.
3) 신주의 발행가액 산정방법: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기 준 주가로 하여 할증율(6.41%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. 4) 의무 보호 예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다. 5) 기타사항 (1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다. (2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 6) 회사 또는 최대주주와의 관계 - 해당사항 없습니다.
7) 상기 '전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)'는 [발행예정 의결권 있는 주식수/전환주식 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수]에 따라 산정한 비율입니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||