전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
6 비상장 2,312 2,023
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
6 1,400,000,000 KRW : South-Korean Won 605,536 692,041
3. 조정사유 시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법 1. 조정근거
라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법
① 최근 1개월 가중산술평균주가 : 2,123.37
② 최근 1주일 가중산술평균주가 : 2,126.38
③ 기산일 가중산술평균주가 : 1,817.27
④ 산술평균가격[(①+②+③)/3] : 2,022.34
⑤ '③'과 '④'중 높은가액 :2,022.34
⑥ 조정전 전환가액 : 2,312원
⑦ 조정후 전환가액 : 2,023원

※ 전환가액의 최저한도(발행당시 전환가액의 70%) : 1,619원
전환가액의 최고한도(발행당시 전환가액의 100%) : 2,312원

* 상기 전환가액의 최저한도 및 최고한도는 본 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 이미 조정하여 이를 감안하여 산정한 가격입니다.
5. 조정가액 적용일 2026-01-26
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

- 상기 '1. 조정에 관한사항'의 '조정전 전환가액(원)'은 계약내용에 따라 2025년 3월 11일, 2025년 11월 19일 및 2026년 1월 13일 납입된 유상증자에 따라 조정된 가액입니다.

- 상기 '2.전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능 주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시 2024-04-25 전환사채권발행결정(제6회차)