| 정정일자 | 2025-02-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권 관련 사채권의 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-23 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 - 회차 |
3 | 6 |
| - |
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 6 | 종류 | 기명식 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)도브투래빗 | 대표이사 | 송춘근, 백범진 | |
| 자본금(원) | 175,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 35,000 | 주요사업 | 디지털 마케팅, AI기반 통합 마케팅 솔루션 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 1,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 5,798,047,330 | ||||
| 자기자본대비(%) | 17.25 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||
| 5. 취득목적 | AI기반 통합 마케팅 솔루션 사업, 콘텐츠 커머스 사업 진출 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2025-02-07 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-23 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '2.사채권 발행회사'의 "자본금(원)" 및 "발행주식총수(주)"는 공시 제출일 현재 기준입니다. - 상기 '3.취득내역'의 "자기자본(원)"은 최근 사업연도(2023년)말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 2023년, 2022년, 2021년 별도 재무제표기준입니다. - 하기 [상대방에 관한 사항] 중 '최대주주.대표이사.대표집행임원 현황 및 재무상황 등'에서 최대주주가 대표이사이며 공동대표 체제입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 7,752 | 6,436 | 1,316 | 175 | 11,336 | 30 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 전년도 | 7,113 | 5,827 | 1,286 | 175 | 13,575 | 54 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 전전년도 | 7,296 | 6,064 | 1,233 | 175 | 12,900 | 11 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| ㈜도브투래빗 | 대한민국 | 서울특별시 성동구 성수동2가 | 120-87-18289 |
| 직업(사업내용) | 디지털 마케팅, AI기반 통합 마케팅 솔루션, 디지털 경험 디자인 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 송춘근 | 13,650 | 39.00 |
| 대표이사 | 송춘근, 백범진 | 21,000 | 60.00 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,752 | 자본금 | 175 |
| 부채총계 | 6,436 | 매출액 | 11,336 |
| 자본총계 | 1,316 | 당기순손익 | 30 |
| 외부감사인 | 해당사항 없음 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 해당사항 없음 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0.00 | |
| 만기이자율(%) | 3.00 | ||
| 사채만기일 | 2028-02-06 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 170,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 발행회사는 비상장법인으로, 발행회사와 투자자간 협의를 통하여 전환가격을 결정함. | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 발행회사의 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025-02-10 | |
| 종료일 | 2028-02-04 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 다음과 각 호의 주당가치평가액이 투자자의 전환사채 전환가격 [170,000]원보다 낮을 경우 투자원금에 대하여 연복리 3%로 중도 상환 요청이 가능하다. 1. 회사의 IPO 공모단가. 본 호의 경우 조정일은 공모청약일로하고, 회사는 조정이 발생한 날로부터 1주일 이내에 투자자에게 통보한다. 2. 회사가 유가증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스에 상장된 기업과의 합병, 주식교환 등을 통해 상장을 위한 심사나 공모주청약 등의 절차를 밟지 않고 곧바로 상장되는 등의 이른바 ‘우회상장’을 하게 되는 경우. 3. 회사가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우. 4. 본 건 전환사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 5. 본건 전환사채의 인수 이후 후행 투자자의 전환가격 조정이 본건 전환사채보다 유리한 경우. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||