(1) 산업의 특성&cr;
수처리 약품은 수처리 공정에 사용되는 천연 및 화학물질의 반응에 의해 제조된 모든약품을 통칭하는 것으로, 좁은 의미로는 정수처리 공정에 적용되는 약품만을 환경부 고시에 의해 수처리제로 등록되어 있으며, 넓은 의미로는 하, 폐수처리 및 용수, 냉각수 등 전체 공정에서 적용되는 약품을 의미합니다.
수중 오염물질의 종류가 다양하므로 실제 수처리 공정에서는 응결제와 응집제(Coagulants and Flocculants), 청관제(Corrosion Inhibitors), 스케일 방지제(Scale inhibitor), pH 조절제로 산 및 알칼리, 거품관리를 위한 소포제 및 기포제, 살균제(Biocides), 중금속 등의 금속류 제거를 위한 중금속처리제(Chelating agent), 유분함유 시 이를 분리하기 위한 유분분리 또는 에멀전 제거제(Emulsion breaker) 등 기타 다양한 제품들로 구분되며, 그 응용분야로는 정수, 하수, 폐수, 제지, 광물, 석유시추, 식품류와 석유화학 등의 산업폐수 등의 분야에 적용이 되고 있습니다.
당사에서는 무기계 응집제(Inorganic Flocculant)인 황산알루미늄 (Aluminum Sulfate) 과 알민산소다 (Sodium aluminate)를 생산하고 있으며 응집 침전 시키는 응집제를사용하여 미세입자들을 응집시켜 부정형의 플록(Floc)을 형성하여 침전·제거하는 공정으로 하·폐수 또는 취수된 상수원수 중에는 침전이 어려운 부유고형물 및 탁도를 유발하는 콜로이드 상태의 오염물질을 제거하는 역할을 합니다.&cr;
(2) 산업의 성장성&cr;&cr;- 세계 수처리 시장 규모&cr;&cr;국외의 경우 신흥 공업국인 중국이 환경 보호 규정을 강력히 실행함으로서 수처리 약품의 성장률이 연 6.9%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되며 중국의 빠른 성장률만큼 국내의 다양한 물 관리 사업 전반에 걸쳐 비슷한 수준의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 수처리 시장은 경제 변동성과 상관없이 꾸준히 성장세를 이어나가고 있고 전세계적으로 폐수처리 및 수처리 분야가 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
[출처 : IHS Markit]
[출처 : IHS Markit]
- 국내 수처리 시장 규모&cr;
2016년 정부의 스마트 물산업 육성전략을 통해 국내 물산업의 포괄적인 인프라를 구축하였으며 미래 新산업 프로젝트로 설정하여 현재 31.4조원 규모의 시장을 2030년 50조원 규모로 증가시키는 미래성장정책을 실행중입니다. 제도적 기반을 확충하기 위해 물산업 육성전략의 실행력 확보와 물산업 진흥을 위한 근거법률을 제정예정이며 국제적인 로드맵을 구성하고 있고 수처리제 또한 물산업의 성장동력 사업입니다.
[출처 : 환경부]&cr;&cr;분야별 물시장 중 수처리 소재 및 부품시장의 성장성이 가장 높을것으로 기대됩니다.또한 전 세계적으로 수자원에 대한 관심이 고조되고 있으며, 중국 등의 신흥공업국들의 수처리제 수요가 급속히 증가하고 있고 수처리 시설이 계속해서 확산되고 있어 관련된 수처리제 시장은 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr;정부가 녹색성장 정책을 시행함으로서 환경산업에 대한 지원을 적극적으로 추진중이며, 외국기업이 잠식해가던 정화 시장에서도 영향력을 높여가고 있는 추세입니다.&cr;
[출처 : GWI(2017)]&cr;&cr;국가별로 미국, 중국, 일본이 전체 물시장의 약 50%를 차지하고 있으며 우리나라는 세계 12위 규모로서 연간 125억달러의 수준의 시장성을 가지고 있습니다.
[출처 : 환경부]&cr;&cr;국내 방류수중 총인규제로 인해 2014년을 기준으로 45.19%가 적용되었고 향후 서울시 4대 처리장의 총인처리시설의 건설 그리고 부산 및 인천지역의 항만으로 방류수를 배출하는 대규모 처리장들의 총인처리부분에서 제외된 부분들이 있어 2020년까지 무기계 응집제의 사용량이 증가될 것으로 판단되며 매년 약 4.5%의 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측하고 있습니다. 실제 총인슬러지의 발생량은 무기계 응결제 투입 시 높은 pH에서의 수산화물의 수화물 형성에 따른 영향으로 기존 슬러지 발생량의 10~30% 수준의 슬러지가 추가로 발생되므로 이에 따른 응집제 시장 또한 증가가 되었습니다.&cr;&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;수처리 응집제 산업은 수주산업의 특성상 경기변동, 정책 변화 등 외적 요인에 민감한 산업입니다. 타산업의 경제활동 상황, 공공·민간의 투자계획, 국내외 금융시장 변동성, 국제유가 및 환율 변화 등 여러 경기변동 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 환경 관련 법규 변화, 정부의 규제정책 등에 의한 변동성 또한 크게 작용하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;수처리응집제 산업은 높은 기술력, 축적된 경험, 가격경쟁력, 대외신인도 등 기존의 경쟁요소를 기반으로 최근에는 금융조달 능력, 운영 능력도 중요한 요소로 대두되고 있습니다. 당사는 모든 이해관계 당사자의 부가가치 극대화를 위해서 국내 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 회사로 도약해 나가겠습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
수처리 약품은 수처리 공정에 사용되는 천연 및 화학물질의 반응에 의해 제조된 모든약품을 통칭하는 것으로, 좁은 의미로는 정수처리 공정에 적용되는 약품만을 환경부 고시에 의해 수처리제로 등록되어 있으며, 넓은 의미로는 하, 폐수처리 및 용수, 냉각수 등 전체 공정에서 적용되는 약품을 의미합니다.
수중 오염물질의 종류가 다양하므로 실제 수처리 공정에서는 응결제와 응집제(Coagulants and Flocculants), 청관제(Corrosion Inhibitors), 스케일 방지제(Scale inhibitor), pH 조절제로 산 및 알칼리, 거품관리를 위한 소포제 및 기포제, 살균제(Biocides), 중금속 등의 금속류 제거를 위한 중금속처리제(Chelating agent), 유분함유시 이를 분리하기 위한 유분분리 또는 에멀전 제거제(Emulsion breaker) 등 기타 다양한 제품들로 구분되며, 그 응용분야로는 정수, 하수, 폐수, 제지, 광물, 석유시추, 식품류와 석유화학 등의 산업폐수 등의 분야에 적용이 되고 있습니다.
당사에서는 무기계 응집제(Inorganic Flocculant)인 황산알루미늄 (Aluminum Sulfate) 과 알민산소다 (Sodium aluminate)를 생산하고 있으며 응집 침전 시키는 응집제를사용하여 미세입자들을 응집시켜 부정형의 플록(Floc)을 형성하여 침전·제거하는 공정으로 하·폐수 또는 취수된 상수원수 중에는 침전이 어려운 부유고형물 및 탁도를 유발하는 콜로이드 상태의 오염물질을 제거하는 역할을 합니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;당사는 제품의 제조, 사용자 등에 따라 수처리응집제 사업부와 재생 폴리프로필렌 재활용 사업부를 구성하여 사업을 영위하고 있습니다.&cr;
[유형별 매출액 비중]&cr; (단위 : 백만원)
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매출유형 |
부 문 |
매출액&cr;(비율) |
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제품 매출 |
수처리 응집제&cr;(황산알루미늄,알민산소다 등) | 6,626&cr;(71.9%) |
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재생 폴리프로필렌 |
857&cr;(9.31%) |
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합 계 |
7,483&cr;(81.21%) |
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상품&cr;매출 |
탈지제,소포제,유황 등 |
1,731&cr;( 18.79%) |
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합 계 |
9,214&cr;(100.00%) |
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(2) 시장점유율
① 황산알루미늄
2017년 공정거래위원회의 주요산업 시장분석보고서에 의하면 2017년 황산알루미늄생산에 사용된 수산화알루미늄은 총 55,382톤이 사용된 것으로 확인 되었으며, 당사는 2019년 3,380톤 정도의 수산화알루미늄을 원료로 사용하여 황산알루미늄을 생산하였고 월별 수치로 보면 2,851톤, 년간 34,217톤의 황산알루미늄을 생산하였습니다이를 근거로 국내시장 점유율 또한 5.2%정도 보유함으로서 국내 황산알루미늄 응집제 제조업체 22개社 중 국내 시장에 평균 이상의 점유율을 보유하고 있습니다.&cr;
[출처 : 공정거래위원회]
[출처 : 자체제작]&cr;
2019년 황산알루미늄은 수처리 응집제 매출 1위인 주력 제품으로 상.제품 등 수처리응집제 매출총액 6,626백만중 81.3%인 6,626백만을 차지하고 있습니다. 위에 도표상 경쟁업체 22개사중 국내시장 점유율은 5.2%정도 차지하고 있습니다. &cr;
② 알민산소다
수처리응집제 매출 2위인 알민산소다의 경우 총 매출액 중 18.7%를 차지하고 있습니다. 알민산소다의 경우 국내시장의 보고서가 부족하여 시장 점유율을 정확히는 알수 없으나, 2017년 당사에서 생산된 알민산소다가 30%의 수산화알루미늄을 사용하여 가성소다와 섞어 농도를 맞추어 희석정제 후 납품되고 있는것을 근거로 2017년 당사가 생산한 알민산소다 총 생산량인 10,941톤이 수처리제 소비시장에 납품되었습니다.
수산화알루미늄은 국내 원료시장 총 생산량 년간 19만1천톤의 생산되었으며 이를 대비하여 당사에서 원료로 사용하여 매입한 근거로 환산하면 4,800톤 2.5%정도의 시장 점유율 확보하고 있는 것으로 예측되고 있습니다.&cr;
나머지 매출 3위는 (PAC 3.10%, 철염 1.04% 폐기물운반종합처리비 2.01%, 가성소다 0.09% 기타 0.76% (탈지제,소모제)) 등에 납품되었습니다.&cr;
(3) 시장의 특성&cr;
'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;
당사는 미세먼지 및 각종 오염물질 등의 포함된 황사와 호흡기 바이러스의 유행 발생빈도가 높아져 보건용마스크 제조 생산시설 기반을 투자하여 신규사업으로 준비하고있으며, 2020년 하반기 식약청 마스크 허가 사항을 취득하기 위해. 공장 증축 및 장비 도입을 검토하고 있습니다. 당사는 지속적인 초미세먼지 발생과 코로나 등 사회인식의 체감도 및 제2의 코로나바이러스와 같은 유사바이러스 여파 등을 고려하여 마스크시장의 진출을 도모하고져 합니다.&cr;
(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송업 2. 화물자동차 알선업 3. 특수화물운송업 4. 중기대여 및 도급업 5. 화합물 및 화학제품 제조 판매업 6. 제지 및 폐수처리 약품 판매업 7. 폐기물 종합 재활용업 8. 화학약품 도소매업 9. 유해화학물질 사용, 제조 판매업 10. 수처리약품제조 및 판매업 11. 폴리염화알루미늄 제조 및 판매업 12. 인공경량골재 도. 소매업 13. 인공토 도. 소매업 14. 건설자재 도. 소매업 15. 환경컨설팅 16. 인공경량골재 제조업 17. 기초무기화학물질 제조업 18. 기타 분류안된 화학제품 제조업 19. 폐전기, 폐전자제품 및 폐자동차의 재활용업 20 .친환경도막박리기술연구,관련제품의 제조 및 판매업 21. 세척제 제조 및 판매업 22. 폐기물 수집, 운반, 처리, 제조 및 판매업 23. 재활용 자원 수집, 운반, 처리, 관련 제품의 제조 및 판매업 24. 환경오염방지 설비 및 화학장치류의 제조 및 판매업 25. 미생물연구, 개발, 관련 제품의 제조 및 판매업 26. 플라스틱 원부자재의 수출입업 및 제조업 27. 플라스틱 원부자재 관련 도매업 28. 무역대리점(물품매도확약서발행업무) 29. 자동차 폐차업 30. 자동차 중고부품의 판매업 31. 폐자동차의 파쇄 재활용업 32. 폐자동차의 파쇄 잔재물 재활용업 33. 폐자동차의 폐가스 류 처리업 34. 자동차용품 판매업 35. 자동차부품 제조 및 판매업 36. 자동차부품 무역업 37. 고철 및 비철금속의 수입업 38. 고철 및 비철금속의 파쇄, 가공판매업 39. 태양광 발전업 40. 부동산 임대업 41. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 |
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송업 2. 화물자동차 알선업 3. 특수화물운송업 4. 중기대여 및 도급업 5. 화합물 및 화학제품 제조 판매업 6. 제지 및 폐수처리 약품 판매업 7. 폐기물 종합 재활용업 8. 화학약품 도소매업 9. 유해화학물질 사용, 제조 판매업 10. 수처리약품제조 및 판매업 11. 폴리염화알루미늄 제조 및 판매업 12. 인공경량골재 도. 소매업 13. 인공토 도. 소매업 14. 건설자재 도. 소매업 15. 환경컨설팅 16. 인공경량골재 제조업 17. 기초무기화학물질 제조업 18. 기타 분류안된 화학제품 제조업 19. 폐전기, 폐전자제품 및 폐자동차의 재활용업 20. 친환경도막박리기술연구,관련제품의 제조 및 판매업 21. 세척제 제조 및 판매업 22. 폐기물 수집, 운반, 처리, 제조 및 판매업 23. 재활용 자원 수집, 운반, 처리, 관련 제품의 제조 및 판매업 24. 환경오염방지 설비 및 화학장치류의 제조 및 판매업 25. 미생물연구, 개발, 관련 제품의 제조 및 판매업 26. 플라스틱 원부자재의 수출입업 및 제조업 27. 플라스틱 원부자재 관련 도매업 28. 무역대리점(물품매도확약서발행업무) 29. 자동차 폐차업 30. 자동차 중고부품의 판매업 31. 폐자동차의 파쇄 재활용업 32. 폐자동차의 파쇄 잔재물 재활용업 33. 폐자동차의 폐가스 류 처리업 34. 자동차용품 판매업 35. 자동차부품 제조 및 판매업 36. 자동차부품 무역업 37. 고철 및 비철금속의 수입업 38. 고철 및 비철금속의 파쇄, 가공판매업 39. 태양광 발전업 40. 부동산 임대업 41. 통신판매업 및 전자상거래업 42. 의약외품 제조 및 판매업 43. 마스크 제조 및 판매업 44. 의약외품 도소매 유통업 45. 위 각호에 부대되는 일체의 사업&cr; 부 칙 (시행일) 이 정관은 임시 주주총회에서 승인한 2020년 7월 17일부터 시행한다. |
사업목적 추가에 따른 변경 |
※ 기타 참고사항&cr;
- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;