1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기업공개
6,500,000,000
| - |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
코스닥 공모
2019.05.22
2019.05.23
2019.05.27
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
유진투자증권(주)
3,250,000
6,500,000,000
100
대표주관회사
| 계 |
3,250,000
6,500,000,000
100
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
기관투자자
2,600,000
80.0
266
369,936,000
739,872,000,000
65.4
265
2,600,000
5,200,000,000
80.0
일반투자자
650,000
20.0
3,213
195,291,870
390,583,740,000
34.6
3,211
650,000
1,300,000,000
20.0
| 계 |
3,250,000 |
100.0 |
3,479 |
565,227,870 |
1,130,455,740,000 |
100.0 |
3,476 |
3,250,000 |
6,500,000,000
100.0 |
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
15일
-
-
1개월
-
-
3개월
-
-
6개월
-
-
| 미확약 |
2,600,000
100.0
| 합계 |
2,600,000
100.0
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 주주명 |
증자전 |
증자후 |
비고 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 정명훈 |
200,000 |
83.3% |
200,000 |
5.7% |
최대주주 |
| 유진투자증권 |
10,000 |
4.2% |
10,000 |
0.3% |
발기주주 |
| 브라이트투자자문 |
10,000 |
4.2% |
10,000 |
0.3% |
발기주주 |
| 에스티캐피탈 |
10,000 |
4.2% |
10,000 |
0.3% |
발기주주 |
| 코어자산운용 |
10,000 |
4.2% |
10,000 |
0.3% |
발기주주 |
| 합계 |
240,000 |
100.0% |
240,000 |
6.9% |
- |
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 240,000주와 3,490,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr;
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr;1. 증자등기일: 2019년 5월 28일(예정)&cr;&cr;2. 증권교부일: 2019년 5울 30일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일): 2019년 5월 31일(예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
가. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 모집 또는 매출가액&cr;확정공고 |
유진투자증권(주) 홈페이지 |
2019년 05월 20일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) |
2019년 05월 20일 |
&cr;나. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 안내 공고 |
한국경제신문 |
2019년 05월 22일 |
&cr;다. 청약 결과 배정공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 배정 공고 |
유진투자증권(주)홈페이지 |
2019년 05월 24일 |
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 05월 024일 유진투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr;&cr;라. 증권신고서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 증권신고서 제출일: 2019년 04월 22일(증권신고서)&cr;2019년 05월 16일 (증권신고서 효력발생)&cr;2019년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)&cr;2) 유진기업인수목적4호(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)&cr;3) 유진투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 : 2019년 04월 22일(예비투자설명서)&cr;2019년 05월 16일(투자설명서)&cr;2019년 05월 20일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
6,500,000,000 |
2,000
3,250,000
6,500,000,000
- |
| 계 |
6,500,000,000 |
2,000 |
3,250,000
6,500,000,000
- |
| 매출 |
-
- |
-
-
-
- |
-
| - |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
6,500,000,000 |
2,000
3,250,000
6,500,000,000
- |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
-
-
6,500,000,000
6,500,000,000
주)기타: 공모예치자금 6,500,000,000원
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
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Ⅷ. 실권주 처리내역
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