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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 8월 10일 | |
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| 회 사 명 : | 카페24 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이재석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 (신대방동, 전문건설회관) | |
| (전 화) 02-3284-0300 | ||
| (홈페이지)https://www.cafe24corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최용준 |
| (전 화) 02-6440-1206 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 계약은 네 이버(주)가 당사에게 네이버(주)가 보유 중인 네이버(주)의 발행 보통주식을 당사에 현물출자 하고, 당사는 네이버(주)의 현물출자에 대한 대가로 당사의 신주를 발행 하는 거래입니다.&cr;&cr; 금번 유상증자는 당 사와 네이버(주)간 에 전 략적 으로 사 업제 휴 관계를 강화하고 유지하기 위하여 당사는 네이버(주)의 자기주식 310,327주(발행주식총수의 0.19%)를 현물출자 방식으로 취득하고, 네이버(주)는 당사의 신주 3,321,169주(증자후 발행주식총수의 14.99%)를 취득 하기 위해 결정되었습니다.&cr; &cr;주식 취득에 관한 자세한 사항은 2021년 8월 10일 공시된 "주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)"을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr;2021년 8월 9일 "조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정)" 공시 이후 자본적 교류를 포함한 협력 방안을 확정합니다. 조회공시 요구에 대한 최종 답변이오니 참고 부탁 드립니다.&cr;&cr; 나. 신주의 발행가액 산정 근거&cr;신주의 발행가액은 증권의발행및공시에관한규정 제5-18조에 의하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정하되, 그 산정가액이 최근일의 가중산술평균주가를 상회하는 경우에는 최근일의 가중산술평균주가로 하여, 할인율 10%를 적용한 금액입니다. 단, 호가단위 미만은 절상하였습니다.&cr; &cr; 현물출자가액에서 신주발행주식수와 발행가액을 곱한 금액을 공제한 금액(254,300원)을 네이버(주)에게 지급할 예정입니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 8,359,417 | 424,261,019,050 | - |
| 2021-08-06 | 4,489,836 | 192,589,241,600 | - |
| 2021-08-05 | 3,579,733 | 142,570,478,500 | - |
| 2021-08-04 | 3,543,379 | 130,919,427,300 | - |
| 2021-08-03 | 411,566 | 13,958,203,700 | - |
| 2021-08-02 | 419,758 | 13,841,814,750 | - |
| 2021-07-30 | 136,635 | 4,359,620,650 | - |
| 2021-07-29 | 191,547 | 6,254,030,700 | - |
| 2021-07-28 | 421,898 | 13,668,591,950 | - |
| 2021-07-27 | 231,178 | 7,422,978,150 | - |
| 2021-07-26 | 1,432,678 | 46,712,463,950 | - |
| 2021-07-23 | 122,478 | 3,672,522,250 | - |
| 2021-07-22 | 54,339 | 1,588,588,300 | - |
| 2021-07-21 | 132,501 | 3,876,418,550 | - |
| 2021-07-20 | 118,695 | 3,492,655,050 | - |
| 2021-07-19 | 115,589 | 3,457,573,800 | - |
| 2021-07-16 | 92,170 | 2,823,236,750 | - |
| 2021-07-15 | 56,146 | 1,762,438,150 | - |
| 2021-07-14 | 57,183 | 1,787,174,750 | - |
| 2021-07-13 | 100,748 | 3,195,649,250 | - |
| 2021-07-12 | 169,814 | 5,493,501,550 | - |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 42,402 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 44,364 | - | |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 50,753 | - | |
| A, B, C의 산술 평균 (D) | 45,840 | (A + B + C) / 3 | |
| 기준주가 (E) | 45,840 | Min(C,D) | |
| 할인율 (F) | 10% | - | |
| 증자 비율 (G) | 0% | - | |
| 발행가액 (호가단위 미만 절상) | 41,300 | E x (1-F) / (1+(G x F)) | |
&cr;다. 기타 사항 &cr;&cr; 1) 금번 유상증자는 당사와 네이버(주) 간 에 전 략적 으로 사 업제 휴 관계를 강화하고 유지하기 위하여 위하여 주식 교환과 관련한 공시이며, 현물출자계약서에 따라 다음과 같은 옵션 계약이 포함됩니다.&cr; &cr; - 우선매수권 콜옵션 : 보유 주식에 대해서 전부 또는 일부를 처분하고자 하는 경우, 발행회사가 매수자를 지정할 수 있는 권리를 부여&cr; &cr; 2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가 상장 신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. &cr;&cr;3) 본 주식의 발행 등에 관한 세부사항은 관계기관의 조정 및 계약자간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다. &cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|