Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

코리아에셋투자증권

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 11월 14일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	코리아에셋투자증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	기동호, 김은섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 57, 12층
	(전 화) 02-550-6200
	(홈페이지) http://www.kasset.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 도태호
	(전 화) 02-550-6200
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개16,000,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 발행총액은 모집총액(1,600,000주, 주당 10,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 48,000주는 제외된 금액입니다.&cr;

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
신영증권㈜	48,000	10,000	480,000,000	-

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 상장공모2019년 11월 11일2019년 11월 12일2019년 11월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

신영증권㈜1,600,00016,000,000,000100.0-1,600,00016,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

기관투자자960,00060.001,026907,834,5009,078,345,000,00092.42975960,0009,600,000,00060.00일반투자자320,00020.004,71874,169,590741,695,900,0007.554,717320,0003,200,000,00020.00우리사주조합320,00020.001320,0003,200,000,0000.031320,0003,200,000,00020.0016,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	1,600,000	100.00	5,745	982,324,090	9,823,240,900,000	100.00	5,693	1,600,000	100.00

&cr;

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

3개월41,7774.3530일32,1013.3415일6,1180.64880,00491.67960,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
구분	성명	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
최대주주 등	케이앤케이드림파트너스	보통주	4,140,000	87.34	4,140,000	64.81	최대주주
	기수경	보통주	136,000	2.87	136,000	2.13	최대주주
	기민경	보통주	114,000	2.41	114,000	1.78	최대주주
	김홍관	보통주	45,000	0.95	45,000	0.70	특수관계인
	이동원	보통주	22,000	0.46	22,000	0.34	특수관계인
	김종호	보통주	22,000	0.46	22,000	0.34	특수관계인
	도태호	보통주	16,000	0.34	16,000	0.25	특수관계인
	소 계	보통주	4,495,000	94.83	4,495,000	70.37	-
5%이상 주주	우리사주조합	보통주	-	-	320,000	5.01	우리사주
합계		보통주	4,495,000	94.83	4,815,000	75.38	-

주) 상기 공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분 48,000주가 포함하여 계산된 수치입니다.&cr;&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증자 등기일&cr;&cr;2019년 11월 15일 (예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2019년 11월 20일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	신영증권㈜ 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com)	2019년 11월 07일
모집가액 확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http//:dart.fss.or.kr)	2019년 11월 07일

주1)	모집가액 확정공고는 2019년 11월 07일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 11월 07일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	코리아에셋투자증권㈜&cr;홈페이지&cr;(http://www.kasset.co.kr)	2019년 11월 11일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지&cr;(www.shinyoung.com)	2019년 11월 14일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 11월 14일 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 10일 (증권신고서)&cr; 2019년 11월 01일 (증권신고서 효력발생)&cr; 2019년 11월 07일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 &cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 코리아에셋투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 57&cr;3) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일: 2019년 10월 10일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 11월 01일 (투자설명서)&cr; 2019년 11월 07일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주10,0001,600,00016,000,000,0001,600,00016,000,000,000보통주-----10,0001,600,00016,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	16,000,000,000	-
모집	계	16,000,000,000	10,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		16,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-16,000,000,000-16,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;

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Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.