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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 3월 17일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 셀리드 | |
| 대 표 이 사 : | 강 창 율 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 관악구 관악로 1 | |
| (전 화) 02-3285-7860 | ||
| (홈페이지) http://www.cellid.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 정 세 현 |
| (전 화) 02-3285-7860 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
1) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 사채발행일로부터 1년째 되는 날인 2022년 3월 19일부터 3년째 되는 2024년 3월 19일까지 매 3개월이 되는 날에, 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채의 40% 범위 내에서 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;가) 중도상환청구권의 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 1개월 이전까지 인수인에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매수인의 중도상환청구가 인수인에게 도달한 시점에 중도상환청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.&cr;나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 중도상환청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다.
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중도상환청구 통지기일 |
매매대금 지급기일 |
중도상환청구권 매매가액 |
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2022-02-19 |
2022-03-19 |
102.0000% |
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2022-05-19 |
2022-06-19 |
102.5104% |
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2022-08-19 |
2022-09-19 |
103.0233% |
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2022-11-19 |
2022-12-19 |
103.5332% |
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2023-02-19 |
2023-03-19 |
104.0400% |
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2023-05-19 |
2023-06-19 |
104.5606% |
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2023-08-19 |
2023-09-19 |
105.0838% |
|
2023-11-19 |
2023-12-19 |
105.6039% |
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2024-02-19 |
2024-03-19 |
106.1266% |
&cr;2) 대금지급 및 사채의 인도&cr;
가) 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 제1항 제2호의 매매가액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 중도상환청구권 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
나) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 제1.24조를 준용한다.&cr;&cr;3) 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 인수인에 대하여 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본 사채의 40%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 인수인에 대한 중도상환청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.&cr;&cr;4) 인수인의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 매수인의 중도상환청구권의 행사를 보장하기 위하여 중도상환청구권의 통지기일(2024년 2월 19일)까지 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;1) 사채권자는 사채발행일로부터 2년째 되는 날인 2023년 3월 19일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날에, 발행회사에게 사채권자가 보유한 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지 조기상환을 청구할 수 있다(“조기상환청구권”; 조기상환을 청구하고자 하는 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 가장 먼저 도래하는 영업일에 청구함). 단, 이 때 조기상환청구기간, 조기상환일 및 조기상환률은 다음과 같다.&cr;
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
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1차 |
2023-01-18 |
2023-02-17 |
2023-03-19 |
100.0000% |
|
2차 |
2023-04-20 |
2023-05-20 |
2023-06-19 |
100.0000% |
|
3차 |
2023-07-21 |
2023-08-20 |
2023-09-19 |
100.0000% |
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4차 |
2023-10-20 |
2023-11-19 |
2023-12-19 |
100.0000% |
|
5차 |
2024-01-19 |
2024-02-18 |
2024-03-19 |
100.0000% |
|
6차 |
2024-04-20 |
2024-05-20 |
2024-06-19 |
100.0000% |
|
7차 |
2024-07-21 |
2024-08-20 |
2024-09-19 |
100.0000% |
|
8차 |
2024-10-20 |
2024-11-19 |
2024-12-19 |
100.0000% |
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9차 |
2025-01-18 |
2025-02-17 |
2025-03-19 |
100.0000% |
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10차 |
2025-04-20 |
2025-05-20 |
2025-06-19 |
100.0000% |
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11차 |
2025-07-21 |
2025-08-20 |
2025-09-19 |
100.0000% |
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12차 |
2025-10-20 |
2025-11-19 |
2025-12-19 |
100.0000% |
&cr;2) 본 조에 따른 사채의 조기상환금액은 (i) 조기상환청구권 행사대상 사채의 원금(전자등록금액) 및 (ii) 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환일까지의 기간에 대하여 만기보장수익률을 적용하여 산정한 금액을 합산한 금액으로 한다. &cr;&cr;3) 사채권자가 (i) 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, (ii) 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 경과이자는 지급하지 아니한다.&cr;&cr;4) 조기상환금은 신한은행 서울대학교지점에서 지급한다.&cr;&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||