Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

(주)알비더블유

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 11월 16일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 알비더블유
대 표 이 사 :&cr;	김진우, 김도훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 장한로20길 7 지하1층&cr;(장안동, 서희스타힐스)
	(전 화) 02-517-5748
	(홈페이지) www.rbbridge.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 신 수 진
	(전 화) 070-4779-5852
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개26,814,200,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인 의무인수분은 37,590주이며, 의무인수금액 804,426,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021.11.112021.11.122021.11.16

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋증권(주)1,253,00026,814,200,000100.0대표주관회사1,253,00026,814,200,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자939,75075.001,764939,75020,110,650,0000.081,764939,75020,110,650,00075.00일반투자자313,25025.00477,2191,161,153,45024,848,683,830,00099.92203,609313,2506,703,550,00025.001,253,000478,9831,162,093,20024,868,794,480,000205,3731,253,00026,814,200,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 3,670주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

156,62550.0일괄청약방식156,62550.0313,250100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약63,42028.51,0102.38,87014.4130,88026.2--1803.8204,36021.73개월 확약32,21014.52,8906.77,52012.299,09019.82,7602.6--144,47015.41개월 확약22,92010.31,9304.55,2608.542,5108.52,4802.395020.276,0508.115일 확약5,0402.3--7201.211,1302.21,4401.31703.618,5002.099,09044.537,37086.539,28063.7215,84043.2101,39093.83,40072.3496,37052.8222,680100.043,200100.061,650100.0499,450100.0108,070100.04,700100.0939,750100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정건수수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정건수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10	314,995	3,149,950	103,380	1	-	-	103,380	-	-	-	-	-	103,380	3.28%
20	27,505	550,100	8,928	1	-	-	8,928	-	-	-	-	-	8,928	1.62%
30	8,568	257,040	2,850	1	-	-	2,850	-	-	-	-	-	2,850	1.11%
40	5,588	223,520	1,848	1	-	-	1,848	-	-	-	-	-	1,848	0.83%
50	6,246	312,300	2,093	1	-	-	2,093	-	-	-	-	-	2,093	0.67%
60	2,122	127,320	686	1	-	-	686	-	-	-	-	-	686	0.54%
70	1,518	106,260	470	1	-	-	470	-	-	-	-	-	470	0.44%
80	1,183	94,640	391	1	-	-	391	-	-	-	-	-	391	0.41%
90	2,888	259,920	944	1	-	-	944	-	-	-	-	-	944	0.36%
100	12,380	1,238,000	4,110	1	-	-	4,110	-	-	-	-	-	4,110	0.33%
200	4,114	822,800	1,349	1	-	-	1,349	-	-	-	-	-	1,349	0.16%
300	2,019	605,700	670	1	-	-	670	-	-	-	-	-	670	0.11%
400	1,661	664,400	562	1	-	-	562	-	-	-	-	-	562	0.08%
500	1,888	944,000	629	1	-	-	629	-	-	-	-	-	629	0.07%
600	710	426,000	229	1	-	-	229	-	-	-	-	-	229	0.05%
700	612	428,400	217	1	-	-	217	-	-	-	-	-	217	0.05%
800	580	464,000	172	1	-	-	172	-	-	-	-	-	172	0.04%
900	1,358	1,222,200	441	1	-	-	441	-	-	-	-	-	441	0.04%
1,000	2,221	2,221,000	731	1	-	-	731	-	-	-	-	-	731	0.03%
1,200	688	825,600	236	1	-	-	236	-	-	-	-	-	236	0.03%
1,400	738	1,033,200	261	1	-	-	261	-	-	-	-	-	261	0.03%
1,600	616	985,600	215	1	-	-	215	-	-	-	-	-	215	0.02%
1,800	941	1,693,800	302	1	-	-	302	-	-	-	-	-	302	0.02%
2,000	1,329	2,658,000	420	1	-	-	420	-	-	-	-	-	420	0.02%
2,200	473	1,040,600	149	1	-	-	149	-	-	-	-	-	149	0.01%
2,400	509	1,221,600	171	1	-	-	171	-	-	-	-	-	171	0.01%
2,600	490	1,274,000	163	1	-	-	163	-	-	-	-	-	163	0.01%
2,800	845	2,366,000	266	1	-	-	266	-	-	-	-	-	266	0.01%
3,000	1,235	3,705,000	409	1	-	-	409	-	-	-	-	-	409	0.01%
3,200	488	1,561,600	150	1	-	-	150	-	-	-	-	-	150	0.01%
3,400	402	1,366,800	151	1	-	-	151	-	-	-	-	-	151	0.01%
3,600	739	2,660,400	252	1	-	-	252	-	-	194	1	194	446	0.02%
3,800	562	2,135,600	184	1	-	-	184	-	-	562	1	562	746	0.03%
4,000	1,307	5,228,000	443	1	-	-	443	-	-	1,307	1	1,307	1,750	0.03%
4,200	687	2,885,400	225	1	-	-	225	-	-	687	1	687	912	0.03%
4,400	1,115	4,906,000	357	1	-	-	357	-	-	1,115	1	1,115	1,472	0.03%
4,600	4,597	21,146,200	1,442	1	-	-	1,442	-	-	4,597	1	4,597	6,039	0.03%
4,800	2,157	10,353,600	731	1	-	-	731	-	-	2,157	1	2,157	2,888	0.03%
5,000	3,793	18,965,000	1,240	1	-	-	1,240	-	-	3,793	1	3,793	5,033	0.03%
5,200	812	4,222,400	260	1	-	-	260	-	-	812	1	812	1,072	0.03%
5,400	658	3,553,200	211	1	-	-	211	-	-	658	1	658	869	0.02%
5,600	798	4,468,800	277	1	-	-	277	-	-	798	1	798	1,075	0.02%
5,800	454	2,633,200	155	1	-	-	155	-	-	454	1	454	609	0.02%
6,000	1,208	7,248,000	410	1	-	-	410	-	-	1,208	1	1,208	1,618	0.02%
6,200	354	2,194,800	109	1	-	-	109	-	-	354	1	354	463	0.02%
6,400	474	3,033,600	165	1	-	-	165	-	-	474	1	474	639	0.02%
6,600	408	2,692,800	135	1	-	-	135	-	-	408	1	408	543	0.02%
6,800	249	1,693,200	84	1	-	-	84	-	-	249	1	249	333	0.02%
7,000	952	6,664,000	325	1	-	-	325	-	-	952	1	952	1,277	0.02%
7,200	432	3,110,400	129	1	-	-	129	-	-	432	1	432	561	0.02%
7,400	554	4,099,600	183	1	-	-	183	-	-	554	1	554	737	0.02%
7,600	343	2,606,800	100	1	-	-	100	343	1	-	-	343	443	0.02%
7,800	287	2,238,600	96	1	-	-	96	287	1	-	-	287	383	0.02%
8,000	765	6,120,000	257	1	-	-	257	765	1	-	-	765	1,022	0.02%
8,200	307	2,517,400	108	1	-	-	108	307	1	-	-	307	415	0.02%
8,400	462	3,880,800	159	1	-	-	159	462	1	-	-	462	621	0.02%
8,600	292	2,511,200	95	1	-	-	95	292	1	-	-	292	387	0.02%
8,800	250	2,200,000	84	1	-	-	84	250	1	-	-	250	334	0.02%
9,000	709	6,381,000	221	1	-	-	221	709	1	-	-	709	930	0.01%
9,200	872	8,022,400	281	1	-	-	281	872	1	-	-	872	1,153	0.01%
9,400	577	5,423,800	211	1	-	-	211	577	1	-	-	577	788	0.01%
9,600	268	2,572,800	90	1	-	-	90	268	1	-	-	268	358	0.01%
9,800	257	2,518,600	94	1	-	-	94	257	1	-	-	257	351	0.01%
10,000	1,711	17,110,000	513	1	-	-	513	1,711	1	-	-	1,711	2,224	0.01%
10,500	517	5,428,500	169	1	-	-	169	517	1	-	-	517	686	0.01%
11,000	883	9,713,000	275	1	-	-	275	883	1	-	-	883	1,158	0.01%
11,500	616	7,084,000	224	1	-	-	224	616	1	616	1	1,232	1,456	0.02%
12,000	1,899	22,788,000	651	1	-	-	651	1,899	1	1,899	1	3,798	4,449	0.02%
12,500	938	11,725,000	289	1	-	-	289	938	1	938	1	1,876	2,165	0.02%
13,000	1,165	15,145,000	379	1	-	-	379	1,165	1	1,165	1	2,330	2,709	0.02%
13,500	582	7,857,000	188	1	-	-	188	582	1	582	1	1,164	1,352	0.02%
14,000	1,025	14,350,000	342	1	-	-	342	1,025	1	1,025	1	2,050	2,392	0.02%
14,500	559	8,105,500	158	1	-	-	158	559	1	559	1	1,118	1,276	0.02%
15,000	1,114	16,710,000	366	1	-	-	366	1,114	2	-	-	2,228	2,594	0.02%
15,500	1,865	28,907,500	627	1	-	-	627	1,865	2	-	-	3,730	4,357	0.02%
16,000	641	10,256,000	242	1	-	-	242	641	2	-	-	1,282	1,524	0.01%
16,500	414	6,831,000	147	1	-	-	147	414	2	-	-	828	975	0.01%
17,000	488	8,296,000	155	1	-	-	155	488	2	-	-	976	1,131	0.01%
17,500	363	6,352,500	124	1	-	-	124	363	2	-	-	726	850	0.01%
18,000	591	10,638,000	211	1	-	-	211	591	2	-	-	1,182	1,393	0.01%
18,500	735	13,597,500	240	1	-	-	240	735	2	735	1	2,205	2,445	0.02%
19,000	677	12,863,000	208	1	-	-	208	677	2	677	1	2,031	2,239	0.02%
19,500	528	10,296,000	184	1	-	-	184	528	2	528	1	1,584	1,768	0.02%
20,000	1,596	31,920,000	511	1	-	-	511	1,596	2	1,596	1	4,788	5,299	0.02%
21,000	828	17,388,000	258	1	-	-	258	828	2	828	1	2,484	2,742	0.02%
22,000	732	16,104,000	236	1	-	-	236	732	2	732	1	2,196	2,432	0.02%
23,000	747	17,181,000	258	1	-	-	258	747	3	-	-	2,241	2,499	0.01%
24,000	651	15,624,000	197	1	-	-	197	651	3	-	-	1,953	2,150	0.01%
25,000	622	15,550,000	195	1	-	-	195	622	3	-	-	1,866	2,061	0.01%
26,000	646	16,796,000	220	1	-	-	220	646	3	646	1	2,584	2,804	0.02%
27,000	1,405	37,935,000	474	1	-	-	474	1,405	3	1,405	1	5,620	6,094	0.02%
28,000	1,333	37,324,000	453	1	-	-	453	1,333	3	1,333	1	5,332	5,785	0.02%
29,000	746	21,634,000	234	1	-	-	234	746	3	746	1	2,984	3,218	0.01%
30,000	876	26,280,000	280	1	-	-	280	876	4	-	-	3,504	3,784	0.01%
31,000	15,117	468,627,000	4,911	1	-	-	4,911	15,117	4	-	-	60,468	65,379	0.01%
합계	477,219	1,161,153,450	156,625	-	-	-	156,625	47,999	-	37,775	-	156,625	313,250	0.03%

주) 균등배정방식 배정물량 156,625주를 청약자 477,219명에게 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
항목	성명	관계	주식의 종류	주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주 등	김진우	최대주주	보통주	1,413,675	19.88%	1,413,675	17.83%
	김도훈	최대주주	보통주	1,413,675	19.88%	1,413,675	17.83%
	황성진	특수관계인	보통주	56,400	0.79%	56,400	0.71%
	이상호	특수관계인	보통주	58,000	0.82%	58,000	0.73%
	김국진	특수관계인	보통주	36,000	0.51%	36,000	0.45%
	송준호	특수관계인	보통주	36,000	0.51%	36,000	0.45%
5% 이상 주주	한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	벤처금융	보통주	358,650	5.04%	289,542	3.65%
5% 이상 주주	한국투자-비엠 신기술투자조합 1호	벤처금융	보통주	512,120	7.20%	512,120	6.46%
전체주식수			-	7,110,000	100.00%	7,930,590	100.00%

주) 상기 지분율을 각각 공모 전 발행주식총수 7,110,000주와 공모 후 발행주식총수 7,930,590주 기준입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 11월 19일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 11월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋증권 홈페이지&cr;(https://securities.miraeasset.com)	2021년 11월 10일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2021년 11월 10일

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 11월 10일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 11월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매 일경제신문	2021년 11월 11일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권 홈페이지	2021년 11월 16일

주)	일반투자자에 대한 배정공고는 2021년 11월 16일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 10월 14일 (증권신고서)

2021년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 미래에셋증권 주식회사&cr; - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일: 2021년 10월 14일 (예비투자설명서)

2021년 11월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2021년 11월 05일 (투자설명서)

2021년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주16,756,200,00021,400783,00016,756,200,000-16,756,200,00021,400783,00016,756,200,000-보통주10,058,000,00021,400470,00010,058,000,000-10,058,000,00021,400470,00010,058,000,000-26,814,200,00021,4001,253,00026,814,200,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

6,827,334,670-2,000,000,000-8,000,000,0009,986,865,33026,814,200,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.&cr;주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 ?까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.&cr;주3) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.