| 금융위원회 귀중 | 2020년 11월 27일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 퀀타매트릭스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 권 성 훈&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 대학로 71,&cr;서울대학교병원 의학연구혁신센터 지하1층 &cr;105호, 106호, 107호, 108호, 109호(연건동) |
| (전 화) 02-763-8820 | |
| (홈페이지) http://www.quantamatrix.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부대표 (성 명) 권 재 훈 |
| (전 화) 02-763-8820 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 12일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,707,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 43,528,500,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr;금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 적색 ' 으로 기재하였습니다.&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통정정 사항 | - 모집(매출)가액(예정): 19,700원 ~ 25,500원&cr;- 모집(매출)총액(예정): 33,627,900,000원 ~ 43,528,500,000원 | - 모집(매출)확정가액: 25,500원&cr;- 모집(매출)확정총액: 43,528,500,000원 |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | <주1> | <주1> |
| 2. 공모방법 - 나. 모집의 방법 등 | <주2> | <주2> |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요 | <주3> | <주3> |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 | - | <주4> |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 | <주5> | <주5> |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | <주6> | <주6> |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 차. 공모철회에 따른 자금조달 실패와 관련된 위험 | <주7> | <주7> |
| 3. 기타위험 - 사. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항 | <주8> | <주8> |
| IV. 인수인의 의견 (분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | <주9> | <주9> |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 &cr;- (4) 상대가치 평가모형 적용 | <주10> | <주10> |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | <주11> | <주11> |
| 2. 자금의 사용목적 | <주12> | <주12> |
&cr; <주1>&cr;&cr;(정정 전)&cr;
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,707,000 | 500원 | 19,700 | 33,627,900,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 1,707,000 | 33,627,900,000 | 672,558,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.11.30 ~ 2020.12.01 | 2020.12.03 | 2020.11.30 | 2020.12.02 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 19,700원 ~ 25,500원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. |
| 주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주5) | 청약일&cr; 기관투자자, 일반청약자 청약일: 202 0 년 11월 30일 ~ 12월 01일 (2일 간)&cr; 기관투자자 청약과 일 반청약자 청약은 동일 한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 06월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 총 인수대가는 총 발행금액의 2.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시 한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 2.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모 시 발행사가 코스닥시장 상장규정 제2조38항에서 규정하는 '대형법인' 의 조건(시가총액 2,000억원 이상)에 해당되어 동 규정 제26조6항2호에 의한 주관사의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조38항에서 규정하는 '대형법인' 조건에 해당되지 못하는 경우 상장주선인은 동 규정 제26조6항2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다. |
| 주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다. |
&cr;(정정 후)&cr;
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,707,000 | 500원 | 25,500 | 43,528,500,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | 1,707,000 | 43,528,500,000 | 1,741,140,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.11.30 ~ 2020.12.01 | 2020.12.03 | 2020.11.30 | 2020.12.02 | - |
| 주1) | 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,500원 기준입니다. |
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,500원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주4) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주5) | 청약일&cr; 기관투자자, 일반청약자 청약일: 202 0 년 11월 30일 ~ 12월 01일 (2일 간)&cr; 기관투자자 청약과 일 반청약자 청약은 동일 한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약일 중 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 04월 14일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 06월 25일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 총 인수대가는 확정 공모가액 25,500원을 기준으로한 총 발행금액의 4.0%(기본수수료 2.0%, 성과수수료 2.0%에 해당하는 금액입니다. |
| 주9) | 금번 공모 시 발행사가 코스닥시장 상장규정 제2조38항에서 규정하는 '대형법인' 의 조건(시가총액 2,000억원 이상)에 해당되어 동 규정 제26조6항2호에 의한 주관사의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조38항에서 규정하는 '대형법인' 조건에 해당되지 못하는 경우 상장주선인은 동 규정 제26조6항2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다. |
| 주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다. |
&cr;&cr; <주2>&cr;&cr;(정정 전)&cr;
나. 모집의 방법 등&cr;
(1) 모집의 방법&cr;
| [모집방법 : 일반공모] |
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,707,000주 | 100.0% |
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,707,000주 | 100.0% | - |
&cr; [모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr;모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 341,400주 | 20.0% | 19,700원 | 6,725,580,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,365,600주 | 80.0% | 26,902,320,000원 |
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 1,707,000주 | 100.0% | 33,627,900,000원 | - |
| 주1) |
모집대상 주식에 대한 인수비율
|
||||||||||||
| 주2) |
금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
|
||||||||||||
| 주3) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. |
| 주4) |
기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr; 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) |
| 주5) |
1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr;&cr;『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr;&cr;『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr;&cr;『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;&cr;① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr;&cr;② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr;&cr;2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주6)&cr;&cr;&cr; |
벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;&cr;1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것 3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것 |
| 주7) |
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr;『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr; ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주9) | 배정주식수(비율)&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)&cr;③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr;⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| 주10) | 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 19,700원 ~ 25,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주11) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주12) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
&cr;(정정 후)&cr;&cr; 나. 모집의 방법 등&cr;
(1) 모집의 방법&cr;
| [모집방법 : 일반공모] |
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,707,000주 | 100.0% |
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,707,000주 | 100.0% | - |
&cr; [모집의 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당&cr;모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반투자자 | 341,400주 | 20.0% | 25,500원 | 8,705,700,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,365,600주 | 80.0% | 34,822,800,000원 |
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 1,707,000주 | 100.0% | 43,528,500,000원 | - |
| 주1) |
모집대상 주식에 대한 인수비율
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| 주2) |
금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.
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| 주3) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. |
| 주4) |
기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 조 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)&cr;바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr; 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)&cr;아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) |
| 주5) |
1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.&cr;&cr;『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.&cr;&cr;『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.&cr;&cr;『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;&cr;① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr;&cr;② 국내 자산에만 투자할 것 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr;&cr;2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주6)&cr;&cr;&cr; |
벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;&cr;1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것 3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것 3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것 |
| 주7) |
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)&cr;1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것&cr;2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것&cr;3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것&cr;&cr;『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.&cr; ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주9) | 배정주식수(비율)&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)&cr;③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr;⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| 주10) | 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,500원 기준입니다. |
| 주11) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주12) | 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
&cr; <주3>&cr;&cr;(정정 전)&cr;
나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 19,700원 ~ 25,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr;대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) | 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜퀀타매트릭스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
(정정 후)&cr; &cr; 나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr; 대표주관회사인 미래에셋대우(주)와 발행회사인 (주)퀀타매트릭스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 25,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와&cr;대표주관회사가 협의하여 확정공모가액 25,500원으로 결정하였습니다. |
| 주1) | 상기 주당 확정공모가액의 범위는 ㈜퀀타매트릭스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 25,500원으로 결정하였습니다. |
| 주3) | 확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr;<주4>&cr;&cr;(정정 전)&cr;&cr; (기재사항 없음)&cr; &cr;(정정 후)&cr; &cr; (13) 수요예측 결과&cr; &cr; (가) 수요예측 참여내역&cr;
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 124 | 8 | 97 | 347 | 32 | 91 | 699 |
| 수량 | 40,611,000 | 2,830,000 | 34,817,000 | 134,029,000 | 40,952,000 | 165,000 | 253,404,000 |
| 경쟁률 | 29.74 | 2.07 | 25.50 | 98.15 | 29.99 | 0.12 | 185.56 |
| * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr; (나) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단초과 | 3 | 1,543,000 | - | - | 2 | 1,367,000 | 3 | 2,754,000 | - | - | - | - | 8 | 5,664,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 51 | 27,035,000 | 4 | 2,790,000 | 48 | 28,549,000 | 151 | 65,866,000 | - | - | 17 | 48,000 | 271 | 124,288,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,375,000 | - | - | - | - | 2 | 1,375,000 |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | 2 | 4,000 | - | - | - | - | 3 | 4,000 | - | - | 2 | 2,000 | 7 | 10,000 |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | 4 | 66,000 | - | - | 4 | 6,000 | 7 | 81,000 | 1 | 1,365,000 | - | - | 16 | 1,518,000 |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 39 | 7,083,000 | 4 | 40,000 | 23 | 3,406,000 | 96 | 33,459,000 | 1 | 1,365,000 | 60 | 103,000 | 223 | 45,456,000 |
| 밴드하단미만 | 23 | 4,514,000 | - | - | 19 | 1,489,000 | 69 | 14,073,000 | 1 | 1,000 | 12 | 12,000 | 124 | 20,089,000 |
| 미제시 | 2 | 366,000 | - | - | 1 | - | 16 | 16,417,000 | 29 | 38,221,000 | - | - | 48 | 55,004,000 |
| 합계 | 124 | 40,611,000 | 8 | 2,830,000 | 97 | 34,817,000 | 347 | 134,029,000 | 32 | 40,952,000 | 91 | 165,000 | 699 | 253,404,000 |
| * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
| 구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 25,500원 이상 | 278 | 128,587,000 | 50.74% |
| 24,000원 이상 25,500원 미만 | 2 | 1,375,000 | 0.54% |
| 22,000원 이상 24,000원 미만 | 8 | 1,375,000 | 0.54% |
| 19,700원 이상 22,000원 미만 | 239 | 46,974,000 | 18.54% |
| 19,700원 미만 | 124 | 20,089,000 | 7.93% |
| 가격미제시 | 48 | 55,004,000 | 21.71% |
| 합계 | 699 | 253,404,000 | 100.00% |
| 주) 비율은 신청수량 기준으로 계산되었습니다. |
&cr;(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr;
| 구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) |
|---|---|---|
| 6개월 확약 | - | - |
| 3개월 확약 | - | - |
| 1개월 확약 | 1 | 797,000 |
| 15일 확약 | 10 | 10,930,000 |
| 합계 | 688 | 241,677,000 |
| 총 참여건수 또는 신청수량&cr;대비 비율(%) | 98.4% | 95.4% |
&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜퀀타매트릭스와 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 25,500원으로 결정하였습니다.&cr;&cr;(마) 물량배정대상자 가격범위&cr;&cr;1주당 확정공모가액인 25,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
&cr;&cr;<주5>&cr;&cr;(정정 전)&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr; 가. 모집 또는 매출 조건&cr;
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,707,000 주 | ||
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 | 예정가액 | 19,700원 (주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 33,627,900,000원 | |
| 확정가액 | |||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일(주3) | 우리사주조합 | 개시일 | - |
| 종료일 | - | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2020년 11월 30일 | |
| 종료일 | 2020년 12월 01일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2020년 11월 30일 | |
| 종료일 | 2020년 12월 01일 | ||
| 청약증거금 (주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 12 월 03일 | ||
| 주1) | 주당 모집가액&cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜퀀타매트릭스와 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜퀀타매트릭스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) |
청약단위 ① 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr;③ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr;기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr;※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) |
청약증거금&cr;① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2020 년 12월 03일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주 금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 12월 03일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) |
청약취급처 ① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr;② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr;③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr;(정정 후)&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr; 가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,707,000 주 | ||
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 | 예정가액 | 19,700원 | |
| 확정가액 | 25, 500원 (주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 33,627,900,000원 | |
| 확정가액 | 43,528,500,000원 | ||
| 청 약 단 위 | (주2) | ||
| 청약기일(주3) | 우리사주조합 | 개시일 | - |
| 종료일 | - | ||
| 기관투자자 | 개시일 | 2020년 11월 30일 | |
| 종료일 | 2020년 12월 01일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2020년 11월 30일 | |
| 종료일 | 2020년 12월 01일 | ||
| 청약증거금 (주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 12 월 03일 | ||
| 주1) | 주당 모집가액&cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜퀀타매트릭스와 협의하여 결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜퀀타매트릭스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. |
| 주2) |
청약단위 ① 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.&cr;③ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일&cr;기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr;※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주4) |
청약증거금&cr;① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2020 년 12월 03일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주 금납입기일에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 12월 03일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) |
청약취급처 ① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr;② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점&cr;③ 일반청약자는 대표주관회사 및 인수회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr;
<주6>&cr;
(정정 전)&cr;
5. 인수 등에 관한 사항
&cr; 가. 인수방법에 관한 사항&cr;
| [인수방법: 총액인수] | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr;종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr;조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr;1,707,000주 | 33,627,900,000 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 19,700원 ~ 25,500원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
&cr; 나. 인수대가에 관한 사항&cr; &cr; (1) 인수수수료
| (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋대우㈜ | 672,558,000 | - |
| 합계 | 672,558,000 | - |
| 주) | 총 인수대가는 총 발행금액의 2.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시 한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 발행금액의 2.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
&cr; 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr; &cr;코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 증권신고서 제출일 기준 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조 38항에서 규정하는 '대형법인' 조건에 해당하지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다.&cr;
&cr;(정정 후)&cr;
5. 인수 등에 관한 사항
&cr; 가. 인수방법에 관한 사항&cr;
| [인수방법: 총액인수] | (단위: 원) |
| 인수인 | 인수주식의&cr;종류 및 수량 | 인수금액 | 인수&cr;조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| 대표주관회사 | 미래에셋대우㈜ | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 기명식 보통주&cr;1,707,000주 | 43,528,500,000 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 25,500원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
&cr; 나. 인수대가에 관한 사항&cr; &cr; (1) 인수수수료
| (단위: 원) |
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 미래에셋대우㈜ | 1,741,140,000 | 주) |
| 합계 | 1,741,140,000 | 주) |
| 주) | 인수수수료는 확정공모가액 25,500원 기준으로 산정한 총 발행금액의 4.0%(기본수수료 2.0%, 성과수수료 2.0%)에 해당하는 금액입니다. |
&cr; 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr; &cr;코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 증권신고서 제출일 기준 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 의무인수주식은 없습니다 . 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조 38항에서 규정하는 '대형법인' 조건에 해당하지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다.&cr; &cr; <주7>&cr; &cr; (정정 전) &cr;
|
차. 공모철회에 따른 자금조달 실패와 관련된 위험
당사는 2020년 08월 04일 증권신고서를 제출하였으며, 이후 본격적인 공모절차를 진행하고자 하였습니다. 하지만, 최근 미국과 중국의 무역갈등이 심화되면서 글로벌 경제의 불확실성의 확대와 국내외 Covid-19의 재확산에 따른 주식시장 투자심리가 위축되었습니다. 이에 당사는 정상적인 공모절차 진행에 어려움이 있다고 판단하여 2020년 09월 23일 철회신고서를 제출한 바 있습니다.
당사는 최근 증권시장의 불확실성을 반영하여, 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 최종 유사기업의 PER을 통해 산정한 당사의 주당평가액에 적용하는 공모할인율을 기존 34.31%~47.45%에서 금번 40.00%~53.60%로 확대하였으며, 공모 후 주식수 기준 공모비율을 기존 20.0%에서 금번 11.7%로 축소하여 진행하고자 합니다.
당사의 상기와 같은 조치에도 불구하고, 금번 공모절차 진행시에도 예기치 못한 제반 사항의 급변동으로 공모절차가 원활하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모단계에서 투자자의 저조한 참여로 인하여 동사가 기존 계획하였던 자금을 조달하지 못 할 경우 동사의 신규 제품의 개발 및 신규시장 진출 등이 지연될 수 있으며, 금번 공모 이후 당사가 추가적인 자금조달을 위해 유상증자 등을 진행하는 경우 이는 주가 희석화 등으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
&cr; (중략)
| [1차/2차 증권신고서 공모자금 사용목적 비교(공모가격 하단기준)] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 세부내역 | 1차 증권신고서 제출&cr; (2020년 08월 04일) | 2차 증권신고서 제출&cr; (2020년 10월 12일) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C=A-B | ||
| 연구개발비 | QID | 9,750 | 9,750 | - |
| dRAST | 4,975 | 4,975 | - | |
| CV Kit | 575 | 575 | - | |
| uCIA | 6,000 | 2,000 | 4,000 | |
| 시설자금 | 신규공장 설립 | 22,326 | - | 22,326 |
| 기존 제조소 반자동화 설비 | 3,173 | 3,173 | - | |
| 기타 설비/기자재 구입 | 7,622 | 1,398 | 6,224 | |
| 사업운영비 | 미국 FDA/법인 설립 | 10,150 | 9,450 | 700 |
| 중국 FDA/법인 설립 | 2,230 | 1,530 | 700 | |
| 합계 | 66,801 | 32,851 | 33,950 | |
&cr;한편, 당사는 금번 공모진행 단계에서 공모규모를 종전 (하단기준) 약 683억원에서 금번 (하단기준) 약 336억원으로 축소하여 진행할 예정입니다. 따라서, 공모예정금액 축소로 종전 증권신고서 제출시 당사가 공모자금을 활용하여 지출 예정이었던 금액 중 ① 신규공장 설립을 위한 시설투자자금 재원(약 223억원), ② 생산 설비 및 기재자 구입재원(약 62억원), ③ 미국, 중국 법인 설립에 따른 운영비용 (약 14억원) 등은 금번 공모자금 외 외부자금 조달 방법을 통해 재원을 확보할 계획입니다. 한편, 당사가 신규로 개발예정인 제품인 uCIA와 관련하여서는 금번 증권신고서 제출시 별도로 매출을 추정하지 않았습니다.&cr;&cr;당사는 작성일 현재 수준의 생산설비 등을 통해 2022년까지 당사가 계획한 주요 제품별 매출은 달성할 것으로 파악하고 있으나, dRAST 등 주력 제품의 미국과 중국시장에서 판매가 본격화되는 2023년 이후에는 생산능력 확대가 필요할 것으로 판단하고 있습니다. 이에, 당사는 생산능력 확대를 위해 필요한 재원인 285억원(생산설비, 기자재 구입재원 포함)과 미국, 중국 법인 설립에 따른 운영비용 14억원을 신규상장 이후 외부로부터 자금조달을 통해 재원을 확보할계획입니다.&cr;&cr;자금조달 방법과 관련, 당사는 2022년을 기점으로 순이익 기준 흑자전환이 예상되고 있는 바, 2021년과 2022년에는 금융기관 등을 통한 자금 차입은 다소 어려울 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 당사는 2023년까지 당사가 목표하고 있는 매출실적을 달성하기 위해 국내외에서 2021년 약 119억원, 2022년 약 180억원을 기관투자자 등으로부터 유상증자나 사채 발행을 통해 해당 자금을 조달을 통해 당사가 추정한 매출을 달성할 계획입니다.&cr;
| [당사 2021년 ~ 2022년 외부자금조달 계획] |
| 구분 | 2021년 | 2022년 |
| 자금조달 금액 (백만원) | 11,895 | 18,026 |
당사의 공모할인율의 확대적용과 공모규모의 축소에도 불구하고 금번 공모절차 진행시에도 예기치 못한 제반 사항의 급변동으로 공모절차가 원활하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모단계에서 투자자의 저조한 참여로 인하여 동사가 기존 계획하였던 자금을 조달하지 못할 경우 동사의 신규 제품의 개발 및 신규시장 진출 등이 지연될 수 있으며, 금번 공모 이후 당사가 추가적인 자금조달을 위해 유상증자 등을 진행하는 경우 이는 주가 희석화 등으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
&cr;(정정 후) &cr;
|
차. 공모철회에 따른 자금조달 실패와 관련된 위험
당사는 2020년 08월 04일 증권신고서를 제출하였으며, 이후 본격적인 공모절차를 진행하고자 하였습니다. 하지만, 최근 미국과 중국의 무역갈등이 심화되면서 글로벌 경제의 불확실성의 확대와 국내외 Covid-19의 재확산에 따른 주식시장 투자심리가 위축되었습니다. 이에 당사는 정상적인 공모절차 진행에 어려움이 있다고 판단하여 2020년 09월 23일 철회신고서를 제출한 바 있습니다.
당사는 최근 증권시장의 불확실성을 반영하여, 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 최종 유사기업의 PER을 통해 산정한 당사의 주당평가액에 적용하는 공모할인율을 기존 34.31%~47.45%에서 금번 40.00%~53.60%로 확대하였으며, 공모 후 주식수 기준 공모비율을 기존 20.0%에서 금번 11.7%로 축소하여 진행하고자 합니다.
당사의 상기와 같은 조치에도 불구하고, 금번 공모절차 진행시에도 예기치 못한 제반 사항의 급변동으로 공모절차가 원활하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모단계에서 투자자의 저조한 참여로 인하여 동사가 기존 계획하였던 자금을 조달하지 못 할 경우 동사의 신규 제품의 개발 및 신규시장 진출 등이 지연될 수 있으며, 금번 공모 이후 당사가 추가적인 자금조달을 위해 유상증자 등을 진행하는 경우 이는 주가 희석화 등으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
&cr; (중략)
| [1차/2차 증권신고서 공모자금 사용목적 비교 (확정공모가격 기준] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 세부내역 | 1차 증권신고서 제출&cr; (2020년 08월 04일) | 확정 증권신고서 제출&cr; (2020년 11월 27일) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C=A-B | ||
| 연구개발비 | QID | 9,750 | 9,750 | - |
| dRAST | 4,975 | 4,975 | - | |
| CV Kit | 575 | 575 | - | |
| uCIA | 6,000 | 6,000 | - | |
| 시설자금 | 신규공장 설립 | 22,326 | - | 22,326 |
| 기존 제조소 반자동화 설비 | 3,173 | 3,173 | - | |
| 기타 설비/기자재 구입 | 7,622 | 4,827 | 2,795 | |
| 사업운영비 | 미국 FDA/법인 설립 | 10,150 | 10,150 | - |
| 중국 FDA/법인 설립 | 2,230 | 2,230 | - | |
| 합계 | 66,801 | 41,680 | 25,121 | |
&cr;한편, 당사는 금번 공모진행 단계에서 공모규모를 종전 (하단기준) 약 683억원에서 금번 (확정 공모가액 기준) 약 417억원 으로 축소하여 진행할 예정입니다. 따라서, 공모예정금액 축소로 종전 증권신고서 제출시 당사가 공모자금을 활용하여 지출 예정이었던 금액 중 ① 신규공장 설립을 위한 시설투자자금 재원(약 223억원), ② 생산 설비 및 기재자 구입재원( 약 28억원 ) 은 금번 공모자금 외 외부자금 조달 방법을 통해 재원을 확보할 계획입니다. &cr;&cr;당사는 작성일 현재 수준의 생산설비 등을 통해 2022년까지 당사가 계획한 주요 제품별 매출은 달성할 것으로 파악하고 있으나, dRAST 등 주력 제품의 미국과 중국시장에서 판매가 본격화되는 2023년 이후에는 생산능력 확대가 필요할 것으로 판단하고 있습니다. 이에, 당사는 생산능력 확대를 위해 필요한 재원인 251억원 (생산설비, 기자재 구입재원 포함)을 신규상장 이후 외부로부터 자금조달을 통해 재원을 확보할계획입니다.&cr;&cr;자금조달 방법과 관련, 당사는 2022년을 기점으로 순이익 기준 흑자전환이 예상되고 있는 바, 2021년과 2022년에는 금융기관 등을 통한 자금 차입은 다소 어려울 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 당사는 2023년까지 당사가 목표하고 있는 매출실적을 달성하기 위해 국내외에서 2021년 약 100억원, 2022년 약 151억원 을 기관투자자 등으로부터 유상증자나 사채 발행을 통해 해당 자금을 조달을 통해 당사가 추정한 매출을 달성할 계획입니다.&cr;
| [당사 2021년 ~ 2022년 외부자금조달 계획] |
| 구분 | 2021년 | 2022년 |
| 자금조달 금액 (백만원) | 10,000 | 15,121 |
당사의 공모할인율의 확대적용과 공모규모의 축소에도 불구하고 금번 공모절차 진행시에도 예기치 못한 제반 사항의 급변동으로 공모절차가 원활하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모단계에서 투자자의 저조한 참여로 인하여 동사가 기존 계획하였던 자금을 조달하지 못할 경우 동사의 신규 제품의 개발 및 신규시장 진출 등이 지연될 수 있으며, 금번 공모 이후 당사가 추가적인 자금조달을 위해 유상증자 등을 진행하는 경우 이는 주가 희석화 등으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
&cr; <주8>
&cr; (정정 전)&cr;
|
사. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의 2.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특례상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.
한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당될 것으로 예상되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. |
금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의 2.0%(2.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 퀀타매트릭스는 기술특례 상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.&cr;&cr;(후략) &cr;&cr; (정정 후)&cr; &cr;
|
사. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(기본수수료 2.0%, 성과수수료 2.0%) 에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 당사는 기술특례상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.
한편, 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당될 것으로 예상되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. |
금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(기 본수수료 2.0%, 성과수수료 2.0%)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 퀀타매트릭스는 기술특례 상장기업으로 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율 과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.&cr;&cr;(후략)
&cr;<주9>&cr;&cr;(정정 전)&cr;
4. 공모가격에 대한 의견&cr; &cr;가. 평가결과&cr; &cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜퀀타매트릭스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 19,700원 ~ 25,500원 |
| 확정공모가액&cr;결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와&cr;발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 |
&cr;상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜퀀타매트릭스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;금번 ㈜퀀타매트릭스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.&cr; &cr;(정정 후)&cr;
4. 공모가격에 대한 의견&cr; &cr;가. 평가결과&cr; &cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜퀀타매트릭스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 확정 공모가액 을 25,500원으로 결정하였습니다.&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가 액 | 19,700원 ~ 25,500원 |
| 주당 확정공모가액 | 25,500원 |
| 확정공모가액&cr;결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와&cr;발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
&cr;상기 표에서 제시한 확정 공모가액 은 ㈜퀀타매트릭스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;금번 ㈜퀀타매트릭스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 25,500원으 로 결 정하였습니다.
&cr;&cr;<주10>&cr;&cr;(정정 전)&cr;&cr; (4) 상대가치 평가모형 적용&cr;&cr; (중략)&cr;
(나) 희망공모가액의 결정&cr;&cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜퀀타매트릭스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr;
| 【 ㈜퀀타매트릭스 희망공모가액 산출내역 】 |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 42,620 원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 40.00% ~ 53.60% |
| 공모희망가액 밴드 | 19,700 원 ~ 25,500 원 |
| 확정 공모가액 (주1) | - |
|
주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다&cr;주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜퀀타매트릭스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 40.00% ~ 53.60%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 19,700원 ~ 25,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;공모가액을 산정함에 있어 2022~2023년 추정 당기순이익을 2020년 3분기말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년~2023년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr;&cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
&cr;(정정 후)&cr; &cr; (4) 상대가치 평가모형 적용&cr;&cr; (중략) &cr;&cr; (나) 희망공모가액의 결정&cr;&cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜퀀타매트릭스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr;
| 【 ㈜퀀타매트릭스 희망공모가액 산출내역 】 |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상대가치 주당 평가가액 | 42,620 원 |
| 평가액 대비 할인율(주2) | 40.00% ~ 53.60% |
| 공모희망가액 밴드 | 19,700 원 ~ 25,500 원 |
| 확정 공모가액 (주1) | 25,500원 |
|
주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 25,500원으로 최종 확정하였습니다.&cr;주2) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자 수익률, COVID-19 전세계적 대유행에 따른 증시 변동 위험성, 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜퀀타매트릭스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 40.00% ~ 53.60%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 19,700원 ~ 25,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;공모가액을 산정함에 있어 2022~2023년 추정 당기순이익을 2020년 3분기말을 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2022년~2023년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.&cr;&cr;대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 25,500원으로 공모가액을 최종 확정하였습니다.&cr;&cr;
<주11>&cr;&cr;(정정 전)&cr;
1. 모집에 의한 자금조달 내역 &cr; &cr; 가. 자금 조달 금액&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) | 33,627,900,000 |
| 발행제비용(2) | 776,654,800 |
| 순 수입금 [ (1)-(2) ] | 32,851,245,200 |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 19,700원 ~ 25,500원 중 최저가액인 19,700원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
|
인수수수료 |
672,558,000 |
공모금액 및 의무인수금액의 2.0% |
| 상장심사수수료 | - | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
|
상장수수료 |
- | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
|
등록세 |
6,441,000 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,288,200 |
등록세의 20.0% |
|
기타비용 |
100,000,000 |
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
|
합 계 |
776,654,800 |
- |
| 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 19,700원 ~ 25,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;(정정 후)&cr; &cr; 1. 모집에 의한 자금조달 내역 &cr; &cr; 가. 자금 조달 금액&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) | 43,528,500,000 |
| 발행제비용(2) | 1,848,869,200 |
| 순 수입금 [ (1)-(2) ] | 41,679,630,800 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 25,500원 기준입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
|
인수수수료 |
1,741,140,000 |
공모금액 및 의무인수금액의 4.0%&cr; (기본수수료 2.0% + 성과수수료 2.0%) |
| 상장심사수수료 | - | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
|
상장수수료 |
- | 상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제 |
|
등록세 |
6,441,000 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,288,200 |
등록세의 20.0% |
|
기타비용 |
100,000,000 |
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 |
|
합 계 |
1,848,869,200 |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 25,500원 기준입니다. |
&cr;
<주12>&cr;&cr;(정정 전)&cr; &cr; 2. 자금의 사용목적 &cr; &cr; 가 . 자금의 사용계획&cr;&cr; 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자 계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.&cr;
| (기준일 : | 2020.10.12 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,571 | - | 28,280 | - | - | - | 32,851 |
| 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 19,700원 ~ 25,500원 중 최저가액 기준입니다. |
| 주2) 가. 자금 사용 세부계획에서 (2) 연구개발비와 (3) 사업운영비는 운영자금에 포함되어 있습니다. |
| 주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
&cr; 나. 자금의 세부 사용계획&cr;
(1) 연구개발비&cr; &cr;당사는 현재 출시된 신속 항균제 감수성 검사 제품(dRAST)의 미국 및 중국향 제품 개발과 더불어 전혈 균 동정 제품(QID) 개발에 주력하고 있습니다. 당사는 금번 공모자금 중 173억원을 연구개발비로 책정하였으며 QID 제품 개발의 경우 장비 및 키트 개발을 위해 98억원, dRAST 미국/중국향 장비 및 패널 개발을 위해 50억원, 심혈관질환 진단 키트 개발을 위해 약 6억원과 uCIA 제품 장비 개발을 위해 20억원을 투자할 계획입니다.&cr;
| [제품별 연구개발비 투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
|
제품군 |
세부내역 |
총 &cr;소요자금 |
지출예정 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|||
|
QID (신속 균 동정 장비 및 키트) |
장비 개발비 및 소모품 구입 |
9,750 | 600 | 2,800 | 1,700 |
|
패널 개발비 (원재료 포함) |
220 | 1,000 | 600 | ||
|
공동연구개발비 및 임상시험비 |
200 | 1,200 | 1,430 | ||
|
dRAST (신속 항균제 감수성 &cr;검사 장비 및 키트) |
장비 개발비 및 소모품 구입 |
4,975 | 970 | 1,200 | 600 |
|
키트 개발비 |
200 | 300 | 200 | ||
|
칩(chip) 개발비 및 임상시험비용 |
405 | 600 | 500 | ||
|
CV Kit (심혈관질환 진단 키트) |
키트 개발비 및 공동 연구개발비 |
575 | 425 | 150 | - |
|
uCIA 제품 개발 (초고속 혈액배양 및 항균제 감수성 검사) |
uCIA 제품 장비, 패널 개발 및 &cr;임상시험비 |
2,000 | - | - | 2,000 |
| 합계 | 17,300 | 3,020 | 7,250 | 7,030 | |
(2) 시설자금&cr; &cr;당사는 현재 가산 및 혜화 두 곳의 사무소에서 GMP 인증을 받아 제품을 생산하고 있으며, 가산 사무소의 경우 향후 단기 생산 및 판매 계획 수요를 맞추기 위해 현재 시설에 32억을 투자하여 반자동화 설비를 도입 할 계획입니다. 또한 진 단 장비 및 키트제조에 필요한 생산설비와 기자재 구입 등을 위해 14억원을 지출할 예정입니다.
| [시설 및 설비 투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
|
항목 |
세부내역 |
총 &cr;소요자금 |
지출예정 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|||
|
기존 제조소 &cr;반자동화 설비 도입 |
분주기, 패키징 라인, 실링 필름, 콜드룸 등 &cr;반자동화 설비 증설 |
3,173 | 3,173 | - | - |
|
기타 설비 및 &cr;기자재 구입 |
생산 인력 및 캐파 증가에 따른 도구, &cr;장비 및 기자재 구입 |
1,398 | 1,398 | - | - |
| 합계 | 4,571 | 4,571 | - | - | |
(3) 사업운영비&cr; &cr;당사는 2021년 dRAST 제품의 미국 및 중국 진출을 위해 각 국의 FDA 허가용 임상시험을 진행 할 예정입니다. 이를 위해 2019년부터 이미 당사 경쟁제품의 미국 인허가 과정을 수행한 업체를 CRO로 선정하여 준비중에 있으며 FDA 인허가 일정 계획 및 비용 계획 등에 따라 사업운영비를 책정했습니다. &cr;
| [사업운영비 계획] |
| (단위: 백만원) |
|
항목 |
세부내역 |
총 &cr;소요자금 |
지출예정 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|||
|
미국 FDA 인허가 및 미국 법인 설립 |
미국 FDA CRO 및 Site cost |
9,450 | 200 | 800 | 1,300 |
|
소요 장비, 패널 (BMD포함) 및 부수비용 |
- | 650 | 1,000 | ||
|
미국 법인 인건비 |
50 | 1,200 | 2,600 | ||
|
미국 법인 기타 운영비 |
150 | 300 | 1,200 | ||
|
중국 FDA 인허가 및 중국 법인 설립 |
중국 CFDA 인허가 |
1,530 | 30 | 750 | 750 |
|
중국 법인 인건비 및 기타 운영비 |
|||||
| 합계 | 10,980 | 430 | 3,700 | 6,850 | |
&cr;(정정 후)
2. 자금의 사용목적 &cr; &cr; 가 . 자금의 사용계획&cr;&cr; 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자 계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.&cr;
| (기준일 : | 2020.11.27 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | - | 33,680 | - | - | - | 41,680 |
| 주1) 상기 금액은 확정공모가액 25,500원 기준입니 다. |
| 주2) 가. 자금 사용 세부계획에서 (2) 연구개발비와 (3) 사업운영비는 운영자금에 포함되어 있습니다. |
| 주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
&cr; 나. 자금의 세부 사용계획&cr;
(1) 연구개발비&cr; &cr;당사는 현재 출시된 신속 항균제 감수성 검사 제품(dRAST)의 미국 및 중국향 제품 개발과 더불어 전혈 균 동정 제품(QID) 개발에 주력하고 있습니다. 당사는 금번 공모자금 중 213억원 을 연구개발비로 책정하였으며 QID 제품 개발의 경우 장비 및 키트 개발을 위해 98억원, dRAST 미국/중국향 장비 및 패널 개발을 위해 50억원, 심혈관질환 진단 키트 개발을 위해 약 6억원과 uCIA 제품 장비 개발을 위해 60억원 을 투자할 계획입니다.&cr;
| [제품별 연구개발비 투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
|
제품군 |
세부내역 |
총 &cr;소요자금 |
지출예정 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|||
|
QID (신속 균 동정 장비 및 키트) |
장비 개발비 및 소모품 구입 |
9,750 | 600 | 2,800 | 1,700 |
|
패널 개발비 (원재료 포함) |
220 | 1,000 | 600 | ||
|
공동연구개발비 및 임상시험비 |
200 | 1,200 | 1,430 | ||
|
dRAST (신속 항균제 감수성 &cr;검사 장비 및 키트) |
장비 개발비 및 소모품 구입 |
4,975 | 970 | 1,200 | 600 |
|
키트 개발비 |
200 | 300 | 200 | ||
|
칩(chip) 개발비 및 임상시험비용 |
405 | 600 | 500 | ||
|
CV Kit (심혈관질환 진단 키트) |
키트 개발비 및 공동 연구개발비 |
575 | 425 | 150 | - |
|
uCIA 제품 개발 (초고속 혈액배양 및 항균제 감수성 검사) |
uCIA 제품 장비, 패널 개발 및 &cr;임상시험비 |
6,000 | - | - | 6,000 |
| 합계 | 21,300 | 3,020 | 7,250 | 11,030 | |
(2) 시설자금&cr; &cr;당사는 현재 가산 및 혜화 두 곳의 사무소에서 GMP 인증을 받아 제품을 생산하고 있으며, 가산 사무소의 경우 향후 단기 생산 및 판매 계획 수요를 맞추기 위해 현재 시설에 32억을 투자하여 반자동화 설비를 도입 할 계획입니다. 또한 진 단 장비 및 키트제조에 필요한 생산설비와 기자재 구입 등을 위해 48억원 을 지출할 예정입니다.&cr;
| [시설 및 설비 투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
|
항목 |
세부내역 |
총 &cr;소요자금 |
지출예정 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|||
|
기존 제조소 &cr;반자동화 설비 도입 |
분주기, 패키징 라인, 실링 필름, 콜드룸 등 &cr;반자동화 설비 증설 |
3,173 | 3,173 | - | - |
|
기타 설비 및 &cr;기자재 구입 |
생산 인력 및 캐파 증가에 따른 도구, &cr;장비 및 기자재 구입 |
4,827 | 1,398 | 2,220 | 1,209 |
| 합계 | 8,000 | 4,571 | 2,220 | 1,209 | |
(3) 사업운영비&cr; &cr;당사는 2021년 dRAST 제품의 미국 및 중국 진출을 위해 각 국의 FDA 허가용 임상시험을 진행 할 예정입니다. 이를 위해 2019년부터 이미 당사 경쟁제품의 미국 인허가 과정을 수행한 업체를 CRO로 선정하여 준비중에 있으며 FDA 인허가 일정 계획 및 비용 계획 등에 따라 사업운영비를 책정했습니다. &cr;
| [사업운영비 계획] |
| (단위: 백만원) |
|
항목 |
세부내역 |
총 &cr;소요자금 |
지출예정 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|||
|
미국 FDA 인허가 및 미국 법인 설립 |
미국 FDA CRO 및 Site cost |
10,150 | 200 | 800 | 1,300 |
|
소요 장비, 패널 (BMD포함) 및 부수비용 |
- | 650 | 1,000 | ||
|
미국 법인 인건비 |
50 | 1,400 | 2,800 | ||
|
미국 법인 기타 운영비 |
150 | 300 | 1,500 | ||
|
중국 FDA 인허가 및 중국 법인 설립 |
중국 CFDA 인허가 |
2,230 | 30 | 1,000 | 1,200 |
|
중국 법인 인건비 및 기타 운영비 |
|||||
| 합계 | 12,380 | 430 | 4,150 | 7.800 | |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |