| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
4,870
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
5,405
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10% 적용. 단, 호가 미만은 호가 단위로 절상
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제9조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2025년 03월 06일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2025년 03월 21일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 03월 21일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 02월 26일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 신주발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자 발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2025년 2월 26일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10% 적용. 단, 호가 미만은 호가 단위로 절상
* 신
주발행가액은 임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서에 따라 진행된 배정대상자의 주식 매각건 490,000주의
평균매각가
보다 높은 가격으로 산정됨
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
6,447,891
35,573,868,110
5,517
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
3,841,967
20,613,215,240
5,365
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
2,704,360
14,618,573,660
5,405
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
5,429
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
5,405
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10
| 발행가액 |
4,870
나. 기타사항1) 상기 증자전 발행주식총수는 2025년 2월 14일 및 2025년 2월 20일 제3자배정 유상증자 결정에 따라 증가되는 주식수를 반영한 주식수임2) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음4) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 의무보유 예정
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조 신주인수권
① 주주는 본 회사의 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
11. 본 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.
③ 주주가 신주인수권을 포기하거나 또는 상실에 따른 주식의 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
운영자금
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
2025년
-
-
| 합계 |
운영자금
운영자금
2,509
-
-
2,509
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
EzrahCharitableTrust
최대주주
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
- 25.02.03~25.02.06 주식매각 624,995주- 25.02.20 주식매각 400,000주- 25.02.25 주식매각 490,000주
515,237
-
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
Ezrah Charitable Trust
1
-
-
-
-
David Cohen
-
-
-
-
-
-
-
* Ezrah Charitable Trust는 David Cohen이 100% 출자하여 설립된 자선신탁회사이며, 미국 관계 법령(Internal Revenue Code, section 509 및 section 501(c)(3))에 따라 자선사업 목적으로 설립된 민간재단은 미국 국세청에 등록 및 승인되며, 주주나 소유주가 별도로 존재하지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
597,888
매출액 |
51,895
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
39,880
| 자본총계 |
597,888
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-