2. 집합투자기구의 종류 및 형태
| 가. 형태별 종류 |
투자회사 |
주1), 주2) |
| 나. 운용자산별 종류 |
부동산 |
주3) |
| 다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분 |
폐쇄형 |
|
| 라. 추가형ㆍ단위형 구분 |
단위형 |
|
| 마. 특수형태 표시 |
- |
|
&cr;주1) 본 집합투자기구인 (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을
목적으로
『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사입니다. 따라서
『부동산투자회사법』
제49조의 3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』
제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다. &cr;
&cr;주2) 부동산투자회사의 종류&cr;부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 『상법』상의 주식회사입니다.&cr;&cr;부동산투자회사는 관리 형태에 따라 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당합니다. &cr;
| 구분 |
형태 |
투자대상 |
내용 |
| 위탁관리부동산투자회사 |
명목회사 |
일반부동산 |
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
| 기업구조조정부동산투자회사 |
명목회사 |
기업구조조정용부동산 |
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사 |
| 자기관리부동산투자회사 |
실체회사 |
일반부동산 |
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사 |
| 종류 |
위탁관리부동산투자회사 |
기업구조조정부동산투자회사 |
자기관리부동산투자회사 |
| 투자대상 |
일반부동산 |
기업구조조정부동산 |
일반부동산 |
| 영업개시 |
공모형: 국토교통부 영업인가&cr;사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우) |
국토교통부 등록&cr;(금융위 사전협의) |
국토교통부&cr;영업인가 |
| 설립주체 |
발기인(발기설립) |
발기인(발기설립) |
발기인(발기설립) |
| 감독 |
극토교통부, 금융위원회 |
국토교통부, 금융위원회 |
국토교통부, 금융위원회 |
| 회사형 |
명목회사(상근없음) |
명목회사&cr;(상근 없음) |
실체회사&cr;(상근 임직원) |
| 최저자본금 |
50억원 |
50억원 |
70억원 |
| 주식분산 |
1인당 50% 이내 |
제한없음 |
1인당 50% 이내 |
| 주식공모 |
주식총수의 30% 이상 |
의무사항 아님&cr;(사모 가능) |
주식총수의 30% 이상 |
| 상장 |
요건 충족 즉시 |
의무사항 아님 |
요건충족시 즉시 |
| 현물출자 |
최저자본금 확보 이후&cr;제한없이 가능 |
최저자본금 확보 이후&cr;제한 없이 가능 |
최저자본금 확보 이후&cr;제한 없이 가능 |
|
자산구성*
(매분기말)
|
부동산: 총자산의 70% 이상&cr;부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상 |
기업구조조정부동산 :&cr; 총자산의 70% 이상 |
부동산 : 총자산의 70% 이상&cr;부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상 |
| 자산운용&cr;전문인력 |
자산관리회사(5인)에 위탁운용 |
자산관리회사(5인)에 &cr;위탁운용 |
5인&cr;(리츠 상근 고용) |
| 배당 |
90% 이상 의무배당&cr;(초과배당 가능) |
90% 이상 의무배당&cr;(초과배당가능) |
90% 이상 의무배당
(2020년까지 50% 가능)
|
| 개발사업 |
주주총회 투자비율 결의 |
주주총회 투자비율 결의 |
주주총회 투자비율 결의 |
| 처분제한 |
주택 1년, 비주택 1년 |
제한없음 |
주택 1년, 비주택 1년 |
| 자금차입 |
자기자본의 10배 내&cr;(주총 특별결의 시) |
자기자본의 10배 내&cr;(주총 특별결의 시) |
자기자본의 10배 내&cr;(주총 특별결의 시) |
| 회사존속 |
선택적 |
(일반적으로)한시적 |
영속 |
| * 자산의 구성 비율을 계산할 때 1. 설립할 때 납입된 주금(株金) 2. 신주발행으로 조성한 자금 3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다. |
| [부동산투자회사 현황] |
|
2020년
4월 30일 기준
|
| 기업구조조정리츠 |
위탁관리리츠 |
자기관리리츠 |
계 |
(상장리츠) |
| 28 |
230 |
4 |
262 |
7 |
&cr;주3) 당사는 『부동산투자회사법』 및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한, 당사
는
『부동산투자회사법』 제2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동법 제22조의2에 따라 자산의 투자·운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다.
4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항
가. 개요
| 구 분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입일 |
| 유가증권시장 공모 |
2020년 06월 16일 |
2020년 06월 17일 |
2020년 06월 19일 |
나. 인수기관별 인수금액&cr;
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비율 |
비고 |
|
삼성증권㈜
|
19,700,000주 |
98,500,000,000원 |
83.1% |
대표주관회사 |
| 한화투자증권㈜ |
2,000,000주 |
10,000,000,000원 |
8.4% |
인수회사 |
| 신영증권㈜ |
2,000,000주 |
10,000,000,000원 |
8.4% |
| 합계 |
23,700,000주
|
118,500,000,000원 |
100.00% |
- |
다. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
| 기관청약 |
11,850,000 |
50.00% |
271 |
11,850,000 |
59,250,000,000 |
3.59% |
271 |
11,850,000 |
59,250,000,000 |
50.00% |
| 일반청약 |
11,850,000 |
50.00% |
3,300 |
318,330,670 |
1,591,653,350,000 |
96.41% |
3,300 |
11,850,000 |
59,250,000,000 |
50.00% |
| 계 |
23,700,000 |
100.00% |
3,571 |
330,180,670 |
1,650,903,350,000 |
100.00% |
3,571 |
23,700,000 |
118,500,000,000 |
100.00% |
라. 배정방법
&cr;1. 기관청약 배정방법&cr;수요예측 참여자들을 대상으로 "참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 단, 금번 수요예측 후 배정시에는『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조에 따른 주식의 배정에 대한 사항이 적용되지 않습니다.&cr;
2. 일반청약 배정방법
① 본 주식 중 11,850,000주(50.0%)는 기관투자자에게, 11,850,000주(50.0%)는 일반청약자에게 배정합니다. &cr;② 청약 결과, 대표주관회사의 기관투자자 배정부분 또는 일반청약자 배정부분 중 어느 한 부분에서만 청약미달이 발생한 경우에는, 대표주관회사는 초과청약이 있는 부분에 청약미달이 발생한 부분을 배정할 수 있습니다.
③ 어느 인수단 구성원의 총 청약주식수가 배정받아 인수하여야 할 주식수 미만이고다른 인수단 구성원의 총 청약주식수는 배정받아 인수하여야 할 주식수를 초과하는 경우, 청약미달 인수단 구성원의 청약미달분을 청약초과 인수단 구성원에게 초과 청약주식수의 한도 내에서 추가 배정하도록 할 수 있습니다.
④ 일반청약배정과 관련하여 상기 조항에 따라 배정을 한 결과, 초과청약분이 발생한 경우, 각 인수단 구성원은 상호 협의하여 적절한 방법으로 투자자에게 배정하되, 일반청약자의 배정부분에서 발생한 초과청약분에 대하여는 원칙적으로 각 인수단 구성원의 청약주식수에 비례하여 안분배정하기로 하고, 5사6입 등의 방법을 이용하여 안분 결과 발생하는 1주 미만의 단수주를 최소화되도록 배정하며, 배정 후의 잔여주식은 각 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;
마.
기
관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
| 6개월 확약 |
1,043,192 |
8.8% |
| 3개월 확약 |
- |
- |
| 1개월 확약 |
2,876,688 |
24.3% |
| 15일 확약 |
1,005,964 |
8.5% |
| 미확약 |
6,924,156 |
58.4% |
| 합계 |
11,850,000 |
100.0% |