Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

주식회사 아스플로

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 9월 30일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 아스플로
대 표 이 사 :&cr;	강두홍
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 정남면 정남산단로 38
	(전 화) 031-352-2301
	(홈페이지) http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원상무 (성 명) 홍진기
	(전 화) 031-352-2301
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개15,750,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 09월 27일2021년 09월 28일2021년 09월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋증권630,000157,500,000,000100.0대표주관회사630,000157,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합102,00016.21102,0002,550,000,0000.01102,0002,550,000,00016.2기관투자자346,50055.01,637742,462,00018,561,550,000,00074.41,478346,5008,662,500,00055.0일반투자자181,50028.8533,291511,482,7206,393,534,000,00025.6131,545181,5004,537,500,00028.8630,000534,929 1,254,046,720 24,957,634,000,000 133,024 630,000 15,750,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며,&cr;관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 1,730주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

90,75050일괄청약방식90,75050181,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 000 000 0000140 5.2140 0.03개월4,170 8.7130 1.1690 4.524,890 10.500340 12.630,220 8.71개월8,240 17.2640 5.51,340 8.854,640 23.1000 0.064,860 18.715일4,907 10.20 0.0808 5.333,130 14.0001,140 42.139,985 11.530,720 64.010,770 93.312,415 81.4124,360 52.531,944 100.01,086 40.1211,295 61.048,037 100.011,540 100.015,253 100.0237,020 100.031,944 100.02,706 100.0346,500 100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정현황										총&cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등배정					비례방식
			배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	균등배정&cr;수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	비례배정&cr;수량(C)
10	360,705	3,607,050	61,486	1	0	0	61,486	0	0	0	0	0	61,486	1.70%
20	35,950	719,000	6,249	1	0	0	6,249	0	0	0	0	0	6,249	0.87%
30	12,005	360,150	1,968	1	0	0	1,968	0	0	0	0	0	1,968	0.55%
40	9,046	361,840	1,485	1	0	0	1,485	0	0	0	0	0	1,485	0.41%
50	7,774	388,700	1,287	1	0	0	1,287	0	0	0	0	0	1,287	0.33%
60	2,714	162,840	467	1	0	0	467	0	0	0	0	0	467	0.29%
70	1,960	137,200	344	1	0	0	344	0	0	0	0	0	344	0.25%
80	4,587	366,960	786	1	0	0	786	0	0	0	0	0	786	0.21%
90	1,522	136,980	277	1	0	0	277	0	0	0	0	0	277	0.20%
100	15,209	1,520,900	2,594	1	0	0	2,594	0	0	0	0	0	2,594	0.17%
200	6,402	1,280,400	1,084	1	0	0	1,084	0	0	0	0	0	1,084	0.08%
300	3,038	911,400	528	1	0	0	528	0	0	0	0	0	528	0.06%
400	3,488	1,395,200	601	1	0	0	601	0	0	0	0	0	601	0.04%
500	2,470	1,235,000	420	1	0	0	420	0	0	0	0	0	420	0.03%
600	1,224	734,400	215	1	0	0	215	0	0	0	0	0	215	0.03%
700	1,170	819,000	187	1	0	0	187	0	0	0	0	0	187	0.02%
800	2,802	2,241,600	480	1	0	0	480	0	0	0	0	0	480	0.02%
900	774	696,600	139	1	0	0	139	0	0	0	0	0	139	0.02%
1,000	3,231	3,231,000	560	1	0	0	560	0	0	0	0	0	560	0.02%
1,200	1,511	1,813,200	259	1	0	0	259	0	0	0	0	0	259	0.01%
1,400	1,078	1,509,200	177	1	0	0	177	0	0	0	0	0	177	0.01%
1,600	1,893	3,028,800	313	1	0	0	313	0	0	0	0	0	313	0.01%
1,800	874	1,573,200	158	1	0	0	158	0	0	0	0	0	158	0.01%
2,000	2,149	4,298,000	359	1	0	0	359	0	0	0	0	0	359	0.01%
2,200	717	1,577,400	124	1	0	0	124	0	0	0	0	0	124	0.01%
2,400	1,621	3,890,400	255	1	0	0	255	1,621	1	0	0	1,621	1,876	0.05%
2,600	751	1,952,600	143	1	0	0	143	751	1	0	0	751	894	0.05%
2,800	727	2,035,600	115	1	0	0	115	727	1	0	0	727	842	0.04%
3,000	1,709	5,127,000	292	1	0	0	292	1,709	1	0	0	1,709	2,001	0.04%
3,200	1,311	4,195,200	223	1	0	0	223	1,311	1	0	0	1,311	1,534	0.04%
3,400	1,414	4,807,600	234	1	0	0	234	1,414	1	0	0	1,414	1,648	0.03%
3,600	1,754	6,314,400	283	1	0	0	283	1,754	1	0	0	1,754	2,037	0.03%
3,800	811	3,081,800	144	1	0	0	144	811	1	0	0	811	955	0.03%
4,000	2,936	11,744,000	460	1	0	0	460	2,936	1	0	0	2,936	3,396	0.03%
4,200	583	2,448,600	97	1	0	0	97	583	1	0	0	583	680	0.03%
4,400	607	2,670,800	116	1	0	0	116	607	1	0	0	607	723	0.03%
4,600	403	1,853,800	79	1	0	0	79	403	1	0	0	403	482	0.03%
4,800	723	3,470,400	117	1	0	0	117	723	1	0	0	723	840	0.02%
5,000	1,787	8,935,000	296	1	0	0	296	1,787	1	0	0	1,787	2,083	0.02%
5,500	1,112	6,116,000	181	1	0	0	181	1,112	1	0	0	1,112	1,293	0.02%
6,000	1,710	10,260,000	284	1	0	0	284	1,710	1	0	0	1,710	1,994	0.02%
6,500	798	5,187,000	114	1	0	0	114	798	1	0	0	798	912	0.02%
7,000	1,113	7,791,000	171	1	0	0	171	1,113	1	0	0	1,113	1,284	0.02%
7,500	951	7,132,500	148	1	0	0	148	951	1	0	0	951	1,099	0.02%
8,000	2,472	19,776,000	430	1	0	0	430	2,472	1	1,922	1	4,394	4,824	0.02%
8,500	672	5,712,000	119	1	0	0	119	672	1	672	1	1,344	1,463	0.03%
9,000	1,690	15,210,000	299	1	0	0	299	1,690	1	1,690	1	3,380	3,679	0.02%
9,500	604	5,738,000	109	1	0	0	109	604	1	604	1	1,208	1,317	0.02%
10,000	1,825	18,250,000	336	1	0	0	336	1,825	1	1,825	1	3,650	3,986	0.02%
11,000	835	9,185,000	154	1	0	0	154	835	1	835	1	1,670	1,824	0.02%
12,000	1,211	14,532,000	188	1	0	0	188	2,422	2	0	0	2,422	2,610	0.02%
13,000	743	9,659,000	126	1	0	0	126	1,486	2	0	0	1,486	1,612	0.02%
14,000	754	10,556,000	94	1	0	0	94	1,508	2	754	1	2,262	2,356	0.02%
15,000	1,204	18,060,000	221	1	0	0	221	2,408	2	1,204	1	3,612	3,833	0.02%
16,000	1,370	21,920,000	248	1	0	0	248	2,740	2	1,370	1	4,110	4,358	0.02%
17,000	581	9,877,000	98	1	0	0	98	1,743	3	0	0	1,743	1,841	0.02%
18,000	12,216	219,888,000	2,029	1	0	0	2,029	36,648	3	0	0	36,648	38,677	0.02%
합계	533,291	511,482,720	90,750	-	0	-	90,750	79,874	-	10,876	-	90,750	181,500	0.04%

(주1)	균등배정방식 배정물량 90,750주를 청약자 533,291명에게 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	강두홍	보통주	2,424,440	63.9%	2,424,440	54.5%	최대주주
5% 이상 주주	SV Gap-Coverage 펀드 2호	보통주	318,200	8.4%	318,200	7.2%	-
	코메스2017-2세컨더리투자조합		330,000	8.7%	330,000	7.4%	-
	소계		648,200	17.1%	648,200	14.6%	-
합 계			3,072,640	80.9%	3,072,640	69.1%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 10월 5일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 10월 7일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr;(http://securities.miraeasset.com)	2021년 08월 05일(목)
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 05일(목)

&cr;모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 09월 24일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 09월 27일(월)

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권	2021년 09월 30일(목)

&cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 30일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;&cr; - 2021년 08월 25일 (증권신고서)&cr; - 2021년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 09월 24일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr; - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr; 2) 주식회사 아스플로 :경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 &cr; 3) 미래에셋증권 주식회사&cr; - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점&cr; &cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;&cr; - 2021년 8월 25일 (예비투자설명서)&cr; - 2021년 9월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2021년 9월 16일 (투자설명서)&cr; - 2021년 9월 24일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주15,750,000,00025,000630,00015,750,000,000-15,750,000,00025,000630,00015,750,000,000-보통주----------15,750,000,00025,000630,00015,750,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

11,000,000,000-1,296,017,6403,000,000,000-453,982,36015,750,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 발행제비용을 기타에 기재하였습니다.&cr;주2) 상장주선인 의무인수분은 총 18,900주이며, 의무인수금액 472,500,000원이&cr; 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.