Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

전진바이오팜 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018 년 12 월 10 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	전진바이오팜 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이 태 훈
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서공단로11길62, 302호
	(전 화) 053-593-7191
	(홈페이지) http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장 (성 명) 장 혜 경
	(전 화) 053-593-7191
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개5,000,000,000

구분	발행총액	비고
(주1)

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 150,000,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2018년 12월 04일2018년 12월 05일2018년 12월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋대우500,0005,000,000,000100.0대표주관회사(주1)500,0005,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1) 상장주선인의 의무인수분은 15,000주이며, 의무인수금액 150,000,000원을 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자400,00080.050400,0004,000,000,00013.950400,0004,000,000,00080.0일반투자자100,00020.06762,483,96024,839,600,00086.1654100,0001,000,000,00020.05,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	500,000	100.0	726	2,883,960	28,839,600,000	100.0	704	500,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월110,00027.53개월--1개월--15일--290,00072.5400,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

【 상장 전ㆍ후 주요 주주현황 】

(단위: 주)

구 분		관계	종류	공모 전		공모 후
구 분		관계	종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	이태훈	최대주주	보통주	499,978	11.85%	499,978	10.56%
	우상현	등기임원	보통주	862	0.02%	862	0.02%
	한원영(우리사주조합 사전배정분)	미등기임원	보통주	5,000	0.12%	5,000	0.11%
	소 계			505,840	11.99%	505,840	10.69%
합 계				4,218,428	100.00%	4,733,428	100.00%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(15,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증자 등기일 : 2018년 12월 10일 (예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2018년 12월 13일 (예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 14일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2018년 12월 3일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2018년 12월 3일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 12월 3일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 12월 3일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 12월 4일

&cr;&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2018년 12월 6일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 12월 6일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 06일 (증권신고서)

2018년 11월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 28일 (증권신고서 효력발생)

2018년 12월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 전진바이오팜㈜ : 대구광역시 달서구 성서공단로11길62, 302호

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

다. 투자설명서 제출일: 2018년 11월 06일 (예비투자설명서)

2018년 11월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 28일 (투자설명서)

2018년 12월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

기명식 보통주10,000500,0005,000,000,000500,0005,000,000,000------10,000500,0005,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	5,000,000,000	-
모집	계	5,000,000,000	10,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		5,000,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

2,550,000,0001,028,764,0001,421,236,0005,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	기타는 발행제비용을 포함한 금액입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr;해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.