| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 1,246,105 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 9,720 | |
| 나. 1차발행가(원) | 9,750 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 9,720 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2020-11-25 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 확정발행가액 입니다.
■ 신주발행가액의 산정 근거 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거, 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정됩니다. ① 1차 발행가액 산정 : 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일(2020년 10월 20일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 기준주가X【1-할인율(30%)】 ▶1차발행가액 = ----------------------------- 1+【유상증자비율X할인율(30%)】 ② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일(2020년 11월 25일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(30%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가×【1 - 할인율(30%)】 ③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '자본시장과 금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정'제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. |
||
| ※관련공시 |
2020-11-10 투자설명서
2020-11-10 증권신고서(지분증권) 2020-11-02 신주인수권증서 신규상장(전진바이오팜 22R) 2020-10-16 투자설명서 2020-10-16 증권신고서(지분증권) 2020-10-16 권리락(유상증자) 2020-10-16 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2020-10-16 유상증자1차발행가액결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2020-10-15 투자설명서 2020-10-06 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-24 증권신고서(지분증권) 2020-09-11 증권신고서(지분증권) 2020-09-11 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) |
||