증권발행실적보고서 2.4 전진바이오팜(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 12월 08일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	전진바이오팜 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이태훈
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 302호
	(전 화) 053-593-7191
	(홈페이지) http://http://www.jjbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 우상현
	(전 화) 053-593-7191
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타12,112,140,600주주배정후 실권주&cr;일반공모 유상증자

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주2020년 11월 30일2020년 12월 01일2020년 12월 08일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권(주)3393,295,0800.03-3393,295,0800.03-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.&cr;주2) 비율은 총 발행주식수인 1,246,105주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)1,246,105100.09241,190,354 11,570,240,880 87.49241,190,35411,570,240,88095.5구주주(초과청약)--731171,534 1,667,310,480 12.663255,412538,604,6404.5단수주------1 339 3,295,0800.01,246,105 1,6551,361,888 13,237,551,360 1,5571,246,10512,112,140,600

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

&cr;

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(단위 : 주, %)

주주명	증자전&cr;(2020.10.20 기준)		변동내역		증자 후&cr;(2020.12.08 기준)
	보유주식수	지분율	유상증자&cr;배정내역	기타&cr;변동내역	보유주식수	지분율
이태훈	499,978	10.43%	10,022	-	510,000	8.44%
우상현	862	0.01%	42,223	-	43,085	0.71%
계	500,840	10.44%	52,245	-	553,085	9.15%
발행주식총수	4,795,928	100.00	1,246,105	-	6,042,033	100.00

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 10월 20일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr;주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 4,795,928주에 본건 유상증자 신주 수인 1,246,105주를 더한 6,042,033주를 기준으로 합니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 12월 18일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2020년 09월 14일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jjbio.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2020년 11월 26일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jjbio.co.kr)

&cr; 2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 11일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 09월 24일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	기재 정정
2020년 10월 16일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2020년 11월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	분기보고서 제출로 인한&cr;기재 정정
2020년 11월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr;

3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : 전진바이오팜(주) 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 302호&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 15일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2020년 10월 16일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	1차발행가액 확정
2020년 11월 10일	[기재정정]투자설명서(지분증권)	분기보고서 제출로 &cr;인한 기재 정정
2020년 11월 26일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주 12,112,140,6009,720 1,246,105 12,112,140,600----------------- 12,112,140,6009,720 1,246,105 12,112,140,600-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 1,110,000,000-6,262,140,6004,740,000,000--12,112,140,600

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr;&cr;- 자금의 세부 사용내역&cr;당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금의 사용1순위는 재무건전성 확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환자금이며 2020년과 2021년까지 사용할 계획이며, 사용2순위는 시설자금으로서 본사 사옥 및 공장 건설시 사용하고자 하며, 운영자금은 아래와 같이 연구개발자금, 원재료 구매자금, 인력 및 조직시스템 개선자금 주식연계형 채권의 조기 상환자금 및 이자 지급자금 등으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;

[자금의 세부 사용내역]

(단위 : 천원)

구 분	사용내역	우선순위	사용금액	자금소요시기
채무상환자금	채무상환자금	1	4,740,000	2020.12 ~ 2021.02
시설자금	시설자금	2	1,110,000	2020.12 ~ 2021.02
운영자금	연구개발자금 , 원재료매입, 인력확대 및 조직시스템개선, 주식연계형채권 조기상환, 이자지급자금 등	3	6,262,140	2020.12 ~ 2023.07
합 계			12,112,140

&cr;&cr;1) 채무상환자금

당사는 경영효율성 증대 및 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대, 기존 임차비용 절감에 따른 손익 개선을 위하여 본사 사옥 및 공장 확보 유형자산 양수결정을 지난 2019년 12월 17일에 하였습니다. 이에 당사는 대구광역시 달서구 성서공단북로 295번지의 토지를 담보 제공하여 2020년 04월 24일 이사회 결의를 통하여 장기차입금 19억을 중소기업은행으로부터 차입하였고, 동 은행으로부터 2020년 07월 22일 기성고에 따른 건축비 장기차입금 대출금액 22억원을 이사회 결의를 하였습니다. 제6회 무보증사모사채(P-CBO)인 경우 상환으로 인한 재무건정성 확보 및 금융비용 절감을 위함입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용계획]

(단위 : 천원)

차입처	차입종류	차입금액	차입이율	약정기간	상환예정금액	만기 전 상환 사유	비 고
중소기업은행	장기차입금	1,900,000	1.64%	2030년4월27일	1,900,000	재무건전성 확보 및 &cr;금융비용 절감	토지담보
중소기업은행	장기차입금	2,200,000	1.89%	2030년8월21일	2,200,000	재무건전성 확보 및 &cr;금융비용 절감	건축비
제6회 무보증사모사채(P-CBO)	회사채	640,000	5.283%	2021년11월23일	640,000	재무건전성 확보 및 &cr;금융비용 절감	-
합계	-	4,740,000	-	-	4,740,000	-	-

주)장기차입금 중 건축비 대출의 이율은 건축공정 및 기간에 따라 이율이 변동할수 있습니다.

&cr;

[본사사옥/공장 신축 상세내역]

기준일 : 2020년 09월 10일

사업부문	구분	투자기간	투자 대상 자산	투자효과
본사사옥/공장	신축	20.06.24.~ 20.11.24.	본사/공장 및 시설증설	-본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대 -생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대 -임차비용 절감에 따른 손익 개선

&cr;2) 시설자금

당사는 금번 유상증자 자금공모를 통해 조달된 공모자금의 사용 2순위인 시설자금은 건설중인 본사사옥/공장 內 시설공사 금액 8억원 공장, 사무실 집기비품 구매 자금3억원으로 총11억원입니다. 또한, 사옥/공장 준공 후 연구소용 진공농축원심분리기를 구매코자 1천만원을 계획하고 있습니다.&cr;

[본사사옥/공장 신축 상세내역]

(단위: 천원)

구분	내용	금액
시설	사옥/공장 신축 시설공사 자금	800,000
집기비품	사옥/공장 내 집기비품 구매 자금	300,000
기계장치	연구소용 진공농축원심분리기	10,000
합계		1,110,000

&cr;

3) 운영자금 세부 사용계획

[운영자금 세부 사용계획]

(단위: 천원)

운영자금 구분	금액	비 고
연구개발자금 , 원재료매입, 인력확대 및 조직시스템개선, 주식연계형채권 조기상환, 이자지급자금 등	6,262,140	Sea Lice 등록비 ,생활용품 원/부재료 매입, 관리, 영업 생산인력 확충, 조직시스템개선 등
합 계	6,262,140	-

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주) -2020년 10월 29일한국예탁결제원- 1,245,159 1,245,159

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주) 2020년 12월 01일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-1,190,3542020년 12월 01일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-171,5342020년 12월 01일실질주주직접청약&cr;(신주인수권증서 청약)--2020년 12월 01일실질주주직접청약&cr;(초과청약)--1,361,888

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
116,122	339	116,461

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 1,246,105주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,245,766를 차감한 단수주

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr;실권주 및 단수주	초과청약&cr;주식수	초과청약배정비율	비고
116,461	171,534	0.678938286287267	초과청약 단수주 339주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(339주)는 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수함.