분기보고서 4.5 전진바이오팜주식회사

170111-0273433

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 18 기)

2021년 01월 01일2021년 09월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2021 년 11 월 15 일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	전진바이오팜 주식회사
대 표 이 사 :	이 태 훈
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서공단북로 295
	(전 화) 053-593-7191
	(홈페이지) http://www.jjbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 우상현
	(전 화) 053-593-7191

목 차

분 기 보 고 서.................................................................................................1

[대표이사 동의 확인 ].......................................................................................1

Ⅰ.회사의 개요................................................................................................2

1.회사의 개요..................................................................................................2

2.회사의 연혁..................................................................................................4

3.자본금 변동사항............................................................................................5

4.주식의 총수 등..............................................................................................6

5.정관에 관한사항............................................................................................7

Ⅱ.사업의 내용...............................................................................................10

1.사업의 개요................................................................................................10

2.주요 제품 및 서비스.....................................................................................13

3.원재료 및 생산설비......................................................................................14

4.매출 및 수주상황.........................................................................................19

5.위험관리 및 파생거래...................................................................................24

6.주요계약 및 연구개발활동.............................................................................24

7.기타 참고사항.............................................................................................28

Ⅲ.재무에 관한 사항........................................................................................45

1.요약재무정보..............................................................................................45

2.연결재무제표..............................................................................................46

3.연결재무제표 주석.......................................................................................46

4.재무제표....................................................................................................46

5.재무제표 주석.............................................................................................49

6.배당의 관한사항..........................................................................................93

7.증권의 발행을 통한 자금조달.........................................................................94

8.기타 재무에 관한 사항..................................................................................99

Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견......................................................................104

Ⅴ.회계감사인의 감사의견 등..........................................................................105

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항..............................................................107

1.이사회에 관한 사항....................................................................................107

2.감사제도에 관한 사항.................................................................................111

3.주주총회 등에 관한 사항.............................................................................113

Ⅶ.주주에 관한 사항......................................................................................116

Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항.......................................................................118

1.임원 및 직원의 현황...................................................................................118

2.임원의 보수 등..........................................................................................120

Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항............................................................................123

Ⅹ.대주주 등과의 거래내용.............................................................................124

XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항.....................................................125

1.공시내용 진행 및 변경사항..........................................................................125

2.우발부채 등에 관한 사항.............................................................................125

3.제재 등과 관련된 사항................................................................................126

4.작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항................................................135

XII.상세표....................................................................................................137

1.연결대상 종속회사 현황(상세)......................................................................137

2.계열회사 현황(상세)...................................................................................137

3.타법인출자 현황(상세)................................................................................137

[전문가의 확인 ]

1.전문가의 확인...........................................................................................138

2.전문가의 이해관계.....................................................................................138

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인서명_21년 18기 3분기보고서.jpg 대표이사등의확인서명_21년 18기 3분기보고서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

&cr; 가. 연결대상 종속회사 현황&cr;&cr;1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr;연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

---------------

구분	연결대상회사수				주요&cr;종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 &cr; 당사의 명칭은 "전진바이오팜 주식회사"이며, 영문으로는 "JEONJINBIO CO., LTD."라 합니다. &cr;&cr; 다. 설립일자&cr; 당사는 2004년년 9월 23일 설립되었습니다&cr;

라. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용
본점소재지	대구광역시 달서구 성서공단북로 295
전화번호	053-593-7191
홈페이지	http://www.jjbio.co.kr

마 . 중소기업등 해당 여부&cr; 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당합니다.

해당해당미해당

중소기업 해당 여부

벤처기업 해당 여부

중견기업 해당 여부

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr; 당사는 2004년 9월에 설립되어 천연유래소재로 이루어진 라이브러리를 구축하고 이를 이용하여 유해생물에 의한 피해를 예방, 방지하는 피해감소제 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 이러한 라이브 러 리 를 이용하여 생활용품 제품들로 확장하였고 현재 는 연어에 기생해 큰 피해를 주는 외부 기생충인 Sea Lice 퇴치에 효과적인 소재를 개발하여 상용화를 계획하고 있습니다.&cr;&cr; 자세한 사항은 동 공시서류의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 사. 계열회사에 관한 사항&cr; 해당사항이 없습니다.&cr;

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장2018년 12월 14일여(기술성장기업)코스닥시장 &cr;상장규정 제7조

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

	- 2004년 09월	: 회사 설립
	- 2006년 06월	: 본점 이전(대구 달서구 성서공단로)
	- 2011년 11월	: 바이오사업부 공장 설립(경남 합천군)
	- 2014년 08월	: 축산사업부 인적 분할(신설법인으로 전진팜스토리에서 사업 영위)
	- 2018년 12월	: 한국거래소 코스닥시장 신규 상장
	- 2020년 12월	: 본점 이전(대구 달서구 성서공단북로)

&cr;나 . 회사의 본점소재지 및 그 변경

	- 2004년 09월 23일	: 경상북도 영천시 청통면 계포리247-2
	- 2006년 06월 21일	: 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 302호
	- 2020년 12월 24일	: 대구광역시 달서구 성서공단북로 295

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

2016년 03월 31일정기주총이사 최원식이사 이태훈, 이사 우상현, 감사 박용선임기만료일 2019년 03월 31일,&cr;이사 이재협 임기만료2017년 03월 30일정기주총감사 전용탁-임기만료일 2020년 03월 30일,&cr;감사 박용선 사임2018년 03월 29일정기주총이사 이진우-임기만료일 2021년 03월 29일2019년 03월 26일정기주총-이사 이태훈, 이사 우상현, 이사 최원식,임기만료일 2022년 03월 26일2020년 03월 24일정기주총-감사 전용탁임기만료일 2023년 03월 24일2021년 03월 22일정기주총이사 성정제, 이사 김병일, 이사 이일규,&cr;이사 정대규, 감사 김병준이사 우상현임기만료일 2024년 03월 22일,&cr;이사 이진우 사임

변동일자	주총종류	선임		임기만료&cr;또는 해임
		신규	재선임

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이 &cr;&cr; 자본금 변동추이는 아래표와 같으며 세부사항은 『III. 재무에 관한 사항』-『 7-1. 증권의 발행 을 통한 자금조달 실적 』 의 가. 증자(감자)현황' 을 참조하시기 바랍니다.&cr;

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제18기&cr;(2021년 3분기말)	제17기&cr;(2020년말)	제16기&cr;(2019년말)	제15기 &cr; (2018년말)	제14기 &cr; (2017년말)	제13기 &cr;(2016년말)
보통주	발행주식총수	6,341,369	6,042,033	4,795,928	4,733,428	4,028,428	3,904,678
	액면금액	500	500	500	500	500	500
	자본금	3,170,684,500	3,021,016,500	2,397,964,000	2,366,714,000	2,014,214,000	1,952,339,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	3,170,684,500	3,021,016,500	2,397,964,000	2,366,714,000	2,014,214,000	1,952,339,000

- 2017년도중 유상증자로 보통주 123,750주를 발행하여 61,875천원의 자본금이 증가하였습니다.&cr; - 2018년도중 유상증자로 보통주 705,000주를 발행하여 352,500천원의 자본금이 증가 하였습니다.&cr; - 2019년도중 전환권행사로 보통주 62,500주를 발행하여 31,250천원의 자본금이 증가하였습니다.&cr; - 2020년도중 유상증자로 보통주 1,246,105주를 발행하여 623,052천원의 자본금이 증가하였습니다.&cr; - 2021년반기 중 전환권행사로 보통주 299,336주를 발행하여 149,668천원이 증가하였습니다.

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2021년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주75,000,00025,000,000100,000,000-6,835,083-6,835,083-493,714-493,714-------------493,714-493,714자기주식 소각6,341,369-6,341,369-----6,341,369-6,341,369-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

2020년 03월 24일제16기 정기주주총회

제2조(목적)&cr;①브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스 사업

②시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

③교육서비스업(온라인/오프라인)

④연구개발, 연구개발서비스, 용역개발관련업

⑤수입·수출 관련업(생활용품, 의약외품)&cr;

제8조(주권의 종류) <삭제>&cr;제8조의2(주식, 사채, 신주인수권증서 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr;제8조의3(주식등의 전자등록)&cr;제14조(명의개서 대리인)&cr;제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) <삭제>&cr;제15조의2(주주명부)&cr;제21조(사채발행에 관한 준용규정)&cr;&cr;제17조(전환사채의 발행) 전환사채 발행한도 금액 증액&cr;제18조(신주인수권부사채의 발행) 신주인수권부 사채 발행한도 금액 증액&cr;&cr;제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는&cr;「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 &cr;감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 &cr;정기주주총회에 보고하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 &cr;따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제2조(목적) - 사업목적 추가&cr;&cr; 제8조 , 제8조의2, 제8조의3, 제14조, 제15조, 제15조의2, 제21조 - 전자증권법 도입&cr;&cr;제17조, 제18조 - 사채발행한도 금액 증액&cr;&cr;제52조 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 &cr;제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 2021년 03월 22일제17기 정기주주총회

제2조(목적) &cr; ① 임상의료업

②의약품 정보 제공업

③스타트업 벤처기업 투자 목적의 엑셀 러레이터 사업

④스타트업 벤처기업 교육사업 목적의 엑셀러레이터 사업

⑤벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자

⑥개인투자조합의 운용

⑦신약 연구개발, 제조, 판매업생리활성 물질(항생제,항암제,항바이러스 제,호르몬제,&cr;단세포군항체,백신,진단제)연구개발, 제조, 판매업

⑧진단용 의약품 제조, 판매업

⑨바이오센서 제조 및 판매업

⑩각종 계면활성제, 합성세제, 산업용 조제, 계면활성제 및 동 가공품과 계면 활성제의 기초 소재인 천연 및 합성 알코 올의 제조 및 판매업

⑪이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업

⑫이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업

⑬인공지능 기반 의료솔루션, 바이오 진단키트 개발, 판매업, 서비스업&cr;

제8조2(주식, 사채, 신주인수권증서 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 &cr;전자등록)<삭제>&cr;&cr;제8조3(주식 등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 &cr;따른 주식등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야&cr;한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할&cr;수 있다.&cr;

제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr;&cr;제17조(전환사채의 발행)전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. &cr;&cr;제34조(이사의 수) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.&cr;&cr;제47조(감사의 선임·해임) 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

&cr;제56조(이익배당)배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제2조(목적) - 사업목적 추가&cr;&cr;제8조2(주식, 사채, 신주인수권증서 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 &cr;전자등록)- 문구정비를 위한 조문 삭제&cr;&cr;제8조3(주식 등의 전자등록)-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 &cr;대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 문구정비 &cr;&cr;제12조(신주의 동등배당)-동등배당 원칙을 명시해 문구정비 &cr;&cr;제17조(전환사채의 발행)- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 &cr;관한 내용을 삭제 하며 문구정비 &cr;&cr;제34조(이사의 수) -사외이사의 수가 이사회 구성요건에 미달하게 되면 사유발생후 &cr;처음으로 소집되는 주주총회에서 이사회 요건에 합치 되도록 사외이사 선임한다는 &cr;문구 추가 반영&cr;&cr;제47조(감사의 선임·해임)- 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 이사의 선임 &cr;또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결한다는 문구 추가 반영 &cr;&cr;제56조(이익배당)- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록&cr; 문구정비

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업의 개황 &cr; 당사는 2004년 설립 이 래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피 해 를 예방하고 감소시 키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으 며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕 으로 생활용품 군으로 사업영역을 확장하는 한편, 신규사 업 부문인 기생충(Sea Lice) 피해감소제를 연구개발하여 상용화를 추진하고 있습니다. &cr; 이에 당사는 기존 유해동 물 및 생활용품 군 관 련 사업을 기반으로 어류 기생충 피해감소제 사업을 재도약의 발판으로 삼아, 유해생물 피해감소제 중심의 바이오 전문 회사로서 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 바이오 회사로 성장하고자 합니다.

구분		사업 내용
기존사업&cr;부문	유해동물 피해감소제 사업군	농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생&cr;동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품
	생활용품 사업군	일상생활에 필요한 방충 및 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거,&cr; 섬유 이염방지 기능 등을 가지는 융합제품
신규사업&cr;부문	기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군	연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해를 감소시켜주는 제품
	기생충(닭진드기) 피해감소제 사업군	닭에 기생하는 진드기에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

[사업의구조].jpg [사업의구조] [제품 분류].jpg [제품 분류]

&cr;

(1) 기존사업부문&cr; &cr;(가) 유해동물 피해감소제 사업 군&cr; 유해동물 피해감소제 사업 은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다. 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest con trol 산 업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다.&cr;

유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다.

이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에 대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다. 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다.

&cr; (나) 생활용품 사업 군&cr; &cr; 당사는 해충퇴치 기능을 가 지는 방충제와 방향 기능을 가지는 방향제 를 접목시켜 방충방향제라는 새로운 제품을 출시 하였고 피해감소제 응용사업으로서 새로운 니치마켓을 개척하 여 방향제 시장을 공략하고 있습니다. &cr; 또한, 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제를 출시하였습니다. 방충방향제품군과 세탁세제는 생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등 의 영향을 받는 산업입니다.&cr; &cr; 현재 일 반 생활용품 군(생활화학 소비재)과 관련하여 화학물질이 빈번하게 검출되고 있을 뿐만 아니라 법적 규제 역시 더욱 강화되고 있는 추세입 니다. 따라서 최근 화학물질을 사용하지 않고 친환경 소재를 이용한 제품이 크게 주목을 받고 있으며, 자연 친화적인 소재와 방식을 선호하여 홈&라이프를 위한 품목이 다양해지고 활성화되면서 관심은 높다고 할 수 있습니다. &cr; &cr; 당사는 안전한 천 연소재를 이용하여 생활용품을 제조 하며 본연의 기능 외 방 향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하 는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목 하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습 니다. &cr; &cr; (2) 신규사업부문&cr; &cr; (가) 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업 사업군&cr; 최근 유럽, 미국을 중심으로 소비되던 연어가 중국을 포함한 신흥국을 중심으로 아시아 전역으로 확대되고 있어 연어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해가 매년 증가하는 추세임에도 불구하고 연 어를 양식하는 노르웨이 및 칠레에 서는 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 큰 난항을 겪고 있음을 2014년 당사는 처음 인지하였습니다.&cr;

이에 당사는 Sea lice 피 해감소제를 개발하기 위해 영국 Stirling대학을 통해 Sea lice에 효과적인 유효물질을 선별하고 캐나다 CATC 에서 연어를 이용한 효능시험 완료하였습니다. 또한 국내외 연구기관에서 독성시험을 수행하여 소재의 안전성을 검증하였으 며, 국내 및 노르웨이(2021년2월)에 특허등록을 완료하였고 영국, 캐나다, 칠레에서도 특허를 출원하였습니다. 차세대 먹거리로 주목받고 있는 연어 관련 산업이 거대화 되고 있는만큼 당사의 Sea lice피해감소제 사업이 본 궤도에 오른다면 회사의 성장성은 더욱 커질 것으로 예측됩니다.&cr; &cr; (나) 기생충(닭진드기) 피해감소제 사 업 사업군&cr; 닭진드기는 닭의 몸에 기생하여 흡혈활동을 통해 질병을 매개하거나 닭의 수면 방해 및 빈혈을 초래하며, 알레르기 유발, 발육지연 등 조류에 많은 스트레스를 유발합 니다. 이러한 닭진드기를 퇴치하기 위해 피레스로이드계, 카바마이트계, 유기인계 약제를 비롯해 피프로닐 등의 살충성분을 사용해 왔으나, 이로 인해 살충성분이 포함된 달걀이 시중에 유통되어 크게 논란이 된 바 있습니다. 이 에 당사는 문제의 심각성을 인식하고 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.&cr;

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품목	2021년도&cr;(제18기 3분기)		2020년도&cr;(제17기)		2019년도&cr;(제16기)
			매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
유해동물&cr;피해감소제	제품매출	조류피해감소제	274,473	10.97%	492,804	12.75%	233,396	5.91%
	제품매출	포유류피해감소제	215,532	8.61%	2,370,076	61.30%	3,287,392	83.25 %
	제품매출	기타	70,322	2.81%	33,842	0.88%	16,136	0.41 %
생활용품	제품매출	드레스퍼퓸	42,346	1.69%	314,742	8.14%	166,559	4.22 %
	제품/상품	캡슐형 세탁세제	1,628,264	65.08%	324,627	8.40%	6,000	0.15%
	제품/상품	기타	179,820	7.19%	180,605	4.67%	113,849	2.88 %
상품 외		기타	91,261	3.65%	149,901	3.88%	125,612	3.18 %
합계			2,502,018	100.0%	3,866,596	100.0%	3,948,944	100.0%

&cr;

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위: 원)

품 목			제18기 3분기&cr;(2021년)	제17기&cr;(2020년)	제16기&cr;(2019년)
조류 피해감소제	닥터배트	내수	-	16,142	24,203
		수출	$ -	$ 11.63	$-
	버드프리	내수	16,231	22,208	13,417
		수출	$12.16	$14.53	$13.0
포유류 피해감소제	대동물피해감소제	내수	12,035	19,677	20,102
		수출	$13.38	$14.73	$14.1
	소동물피해감소제	내수	7,663	7,699	7,954
		수출	$ 6.04	$ 9.31	$ 9.9
생활용품	드레스퍼퓸	내수	11,339	3,303	1,915
		수출	$ 1.88	$ 1.91	$ 2.6
	캡슐형 세탁세제	내수	399	387	381
		수출	$ 0.14	$ 0.22	$ -

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구분	제18기 3분기&cr;(2021년)	제17기&cr;(2020년)	제16기 &cr;(2019년)
원재료	Polybutene	국내	7,344	7,128	9,900
	Grease	국내	5,760	4,480	5,120
	담체&cr;(제올라이트외)	국내	10,550	39,750	46,000
	계면활성제	국내	19,479	-	-
	천연유래물질	국내	101,425	198,355	228,100
		수입	-	93,246	136,199
		소계	101,425	291,601	364,299
	케이스	국내	15,964	73,187	34,249
		수입	10,370	4,623	18,495
		소계	26,334	77,810	52,743
	기타	국내	26,538	44,671	24,884
		수입	31,180	-	-
		소계	57,718	44,671	24,884
외주가공비		국내	8,047	58,602	12,279
		수입	771,160	-	-
상품		국내	104,295	112,370	88,145
		수입	29,150	156,377	39,944
		소계	133,446	268,746	128,089
총 합 계		국 내	299,402	538,541	448,676
		수 입	841,860	254,246	194,637
		합 계	1,141,262	792,787	643,313

나. 원재료 가격변동추이

(단위: 원)

품 목		제18기 3분기 &cr;(2021년)	제17기 &cr;(2020년)	제16기&cr;(2019년)
Polybutene	국내	2,267	2,200	2,200
Grease	국내	3,556	3,556	3,556
담체&cr;(제올라이트 외)	국내	321	250	250
계면활성제	국내	2,273	-	-
천연유래물질	국내	41,466	19,153	17,331
케이스	국내	354	171	441

다. 주요 매입처에 관한 사항

(단위: 천원)

품목		구입처	제18기 3분기&cr;(2021년)	제17기&cr;(2020년)	제16기&cr;(2019년)	특수관계	독과점정도
Polybutene	국내	케이피한석화학(주)	7,344	7,128	9,900	아니오	해당사항없음
Grease	국내	한신윤활유상사	5,760	4,480	5,120	아니오	해당사항없음
담체&cr;(제올라이트 외)	국내	그린소재(구.(주)렉셈)&cr;외	10,550	39,750	46,000	아니오	해당사항없음
계면활성제	국내	기타	19,479	-	-	아니오	해당사항없음
천연유래물질	국내	남영상사㈜부산지사	31,820	133,160	185,350	아니오	해당사항없음
		㈜한빛향료	52,520	56,140	34,420	아니오	해당사항없음
		기타	17,085	9,055	8,330	아니오	해당사항없음
		소계	101,425	198,355	228,100	-	-
	수입	기타	-	93,246	136,199	아니오	해당사항없음
케이스	국내	영동프라텍	6,200	70,163	20,677	아니오	해당사항없음
		기타	9,764	3,024	13,572	아니오	해당사항없음
		소계	15,964	73,187	34,249	-	-
	수입	기타	10,370	4,623	18,495	아니오	해당사항없음
외주가공비	국내	일광원색정판사 외	8,047	58,602	12,279	아니오	해당사항없음
	수입	FOSHAN POLYVA &cr;MATERIALS CO.,Ltd	771,160	-	-	아니오	해당사항없음
상품	국내		104,295	112,370	128,089	아니오	해당사항없음
	수입		29,150	156,377	-	아니오	해당사항없음
기타	국내		26,538	44,671	24,884	아니오	해당사항없음
	수입		31,180	-	-
합계			1,141,263	636,410	643,313	-	-
총합계		국 내	299,402	538,541	488,620	-	-
		수 입	841,860	254,246	154,693	-	-
		합 계	1,141,262	792,787	643,313	-	-

※ 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다.&cr;

라. 생산능력 및 생산실적

(단위: EA)

제 품 품목명	구 분	제18기 3분기&cr;(2021년)	제17기&cr;(2020년)	제16기&cr;(2019년)
액상형	생산능력	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	생산실적	13,902	112,004	78,550
	가 동 율	0.70%	5.60%	3.93 %
	기말재고	17,758	10,257	40,318
겔상형	생산능력	250,000	250,000	250,000
	생산실적	11,024	11,990	12,552
	가 동 율	4.41%	4.80%	5.02 %
	기말재고	862	3,018	33,275
겔상형(DIY형)	생산능력	133,333	133,333	133,333
	생산실적	11,758	12,618	6,513
	가동율	8.82%	9.46%	4.88%
	기말재고	35	1,375	2,671
제올라이트형	생산능력	400,000	400,000	400,000
	생산실적	22,198	137,456	172,547
	가 동 율	5.55%	34.36%	43.14 %
	기말재고	5,509	6,126	6,806
캡슐형 &cr;세탁세제	생산능력	35,000,000	-	-
	생산실적	320,000	-	-
	가 동 율	0.91%	-	-
	기말재고	-	-	-

주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다.&cr;주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다.

※ 생산능력의 산출근거

(단위: EA)

품목	주요설비	설비대수	일생산량(8시간)	연간CAPA
액상형	충진기	2대	8,000	2,000,000
겔상형	혼합기	1대	1,000	250,000
겔상형(DIY형)	혼합기	1대	533	133,333
제올라이트형	건조기	4대	1,600	400,000
캡슐형 세탁세제	생산설비	1대	140,000	35,000,000

주) 연간 생산일수는 250일로 가정

&cr; 마. 생산설비에 관한 사항

기준일 : 2021년 9월 30일 (단위: 천원)

구분	소재지	자산&cr;항목	소유&cr;형태	자산명	기초 가액	당기증감		당기 상각	기말 가액	비고
						증가	감소
본사/&cr;공장	&cr;대구광역시 &cr;달서구&cr;성서공단북로 295	기계 장치	&cr;자가	[겔상형] 혼합 및 인덱스형충진기	55,835	-		5,025	50,810	-
				[제올라이트형] 자동계량기&공급장치	80,357	4,800	-	8,822	76,334	-
				[액상형] 혼합, 충진, 라벨기	30,359	-	-	4,902	25,457	-
				[세탁세제] 캡슐형 액체세제 생산설비	364,845	242,727	-	42,136	565,437	-
				기타(금형)	42,514	28,045		6,616	63,944	-
		토지		토지	3,040,998	-	-	-	3,040,998	-
		건물		건물	3,560,492	-	-	66,899	3,493,593	-
계					7,175,400	275,573	-	134,400	7,316,573	-

&cr; 바. 투자현황

1. 투자구분		공장신설(본사사옥 및 공장 신축)
2. 투자내역	투자금액(원)	3,719,240,000
	자기자본(원)	2,898,441,583
	자기자본대비(%)	128.32
3. 투자목적		1. 본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대2. 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대 &cr;3. 임차비용 절감에 따른 손익 개선
4. 투자기간	시작일	2020-06-24
	종료일	2020-12-24
5. 이사회결의일(결정일)		2020-06-24

주) 지난 2020년 6월 24일 자기자본 대비 128.32% 에 해당하는 3,719,240,000원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.

1. 투자구분		생산시설 추가 신설
2. 투자내역	투자금액(원)	374,551,010
	자기자본(원)	2,898,441,583
	자기자본대비(%)	12.92
3. 투자목적		캡슐형 액체세탁세제 생산설비 및 연구실험용 설비 도입 &cr;- 기능성 천연소재 원천기술을 활용한 &cr; 캡슐형 세탁세제 국산화 및 직접제조 &cr;- 시장수요 증가를 대비한 생산능력 확보 &cr;- 직접생산을 통한 제조혁신 &cr; (제조원가하락, 납기단축, 품질향상)
4. 투자기간	시작일	2020-08-28
	종료일	2020-10-31
5. 이사회결의일(결정일)		2020-08-28

주) 지난 2020년 8월 28일 자기자본 대비 12.92% 에 해당하는 374,551,010원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: EA, 천원, 천$)

매출 유형	품 목		제18기 3분기&cr;(2021년)		제17기&cr;(2020년)		제16기&cr;(2019년)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	조류&cr;피해감소제	수 출	14,997	216,200	13,136	191,104	11,822	174,854
				$182.4		$ 175.6		$ 151
		내 수	3,548	58,273	12,621	301,700	3,199	58,542
		소 계	18,545	274,473	25,757	492,804	15,021	233,396
	포유류&cr; 피해감소제	수 출	4,090	31,462	2,170	20,128	700	7,299
				$ 26.6		$ 18.5		$6
		내 수	17,013	184,070	122,282	2,349,948	166,109	3,280,093
		소 계	21,103	215,532	124,452	2,370,076	166,809	3,287,392
	방충방향제	수 출	10,779	23,026	159,966	294,826	5,200	15,480
				$ 19.4		$ 270.9		$ 13
		내 수	10,867	34,683	39,793	92,249	206,733	264,927
		소 계	21,646	57,709	199,759	387,075	211,933	280,408
	세탁세제	수 출	2,100	11,163	-	-	-	-
				$9.4		$-		$-
		내 수	167,058	1,474,442	-	-	-	-
		소 계	169,158	1,474,442	-	-	-	-
	기타	수 출	50	840	100	849	-	-
				$0.7		$0.78		$-
		내 수	10,366	76,982	4,085	32,993	1,994	17,307
		소 계	10,416	77,822	4,185	33,842	1,994	17,307
상품	세탁용품	수 출	-	-	20,010	3,385	-	-
				$-		$3.11	-
		내 수	43,667	307,116	44,956	429,513	394	6,000
		소 계	43,667	307,116	64,966	432,898	394	6,000
	기타	수 출	343,260	13,512	266,580	5,038	4,160	1,907
				$ 11.4		$ 4.63		$ 2
		내 수	907,138	67,527	1,310,715	142,743	23,715	97,326
		소 계	1,250,398	81,039	1,577,295	147,781	27,875	99,233
기타		내 수	-	2,722	-	2,121	-	31,208
합계		수 출	375,276	296,203	461,962	515,329	21,882	199,540
				$ 250		$ 439.1		$ 172
		내 수	1,159,657	2,205,815	1,534,452	3,351,267	401,750	3,749,404
		합 계	1,534,933	2,502,018	1,996,414	3,866,596	423,632	3,948,944

나. 판매조직 &cr; 당사는 주요 제품군 중심으로 전문화된 영업 인력을 배치하여 판매를 추진코자 다음과 같이 영업조직을 구성하였습니다.&cr;

판매조직.jpg 판매조직

팀명	구분	수행업무
영업1팀	국내영업	유해동물피해감소제, 생 활용품 신규 영업 및 기존 고 객 관리
영업2팀	해외영업	유해동물피해감소제, 생활용품 및 기생충(Sea Lice) 피해감소제&cr; 해외 고객사 신규 발굴 및 유지

&cr; 다. 판매경로&cr; &cr; (1) 유해동물피해감소제 &cr;유해동물피해감소제의 대부분은 국내 판매를 전문적으로 진행하고 있으며, 관공서&cr;(지방자치단체)와 공공기관 매출 및 도소매(농자재 대리점, 기타) 매출로 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제18기 3분기&cr;(2021년)	비중
제품	국내	관공서, 공공기관	2,754	0.5%
		도소매 / 기타	309,070	55.2%
	국외	-	248,502	44.3%
합계			560,327	100.0%

&cr; (2) 생 활용품 &cr;&cr; 생활용품은 대부분 유통대리점(백화점, 마트, 로드샵, 기타), 온라인 유통채널, 홈쇼핑 매출로 구성되어 있습니다 .

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제18기 3분기&cr;(2021년)	비중
제품&cr;(방충방향제)	국내	B to B	19,057	1.0%
		B to C 외	15,322	0.8%
	국외	-	23,026	1 .2%
	소계		57,405	3.1%
상품/제품&cr;(세탁용품)	국내	홈쇼핑	1,262,768	68.4%
		B to C	407,223	22.0%
		기타	108,715	5.9%
	국외	-	11,163	0.6%
	소계		1,789,868	96.9%
합계			1,847,274	100.0%

&cr; 라 . 판매전략&cr; &cr; (1) 기 존사업부문&cr;

(가) 유해동물피해감소제 사업 군

정부중앙부처인 환경부는 야생동물에 의한 피해예 방을 위해 전국 지자체와 함께 매년 예산을 세워 야생동물피해예방사업을 진행하고 있습니다. 당사는 중소기업청의 성능인증을 획득하였고, 조달청으로부터 우수제품으로 지정받아 조달청과의 계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 입점하여 지자체 및 관공서에 매출을 하였습니다.&cr;또한, 당사는 전국 관납으로의 홍보 강화 및 영업을 확대하여 관공서 수요를 높이고 조달 입찰을 통하여 지자체, 군납등 을 지속적으로 진행하 여 안정적인 매출을 확보 할 것입니다. &cr;

또한 일본 및 유럽의 기존 바이어 거래처를 통한 수출 확대를 도모하고, 이를 통한 해외 브랜드 인지도 확보를 바탕으로 중국, 동남아, 남미, 중동 등 해외 신규 시장을 개척할 예정입니다.&cr;

(나) 생활용품 사업군

생활용품은 소비자 트렌드에 맞춰 다양한 브랜드와 제품 라인업 및 제품 구성의다양화가 요구되는 바, 제품의 다양화 전략을 추구하고 있습니다 . 다양한 브 랜드 출시와 제품 라인업 을 통해 신규 수요층 확대를 꾀하고 있으며, 자사몰 국내외 대형 온라인 쇼핑몰을 통해 당사의 브랜드를 소비자에게 지속적으로 노출시켜 브랜드 친밀도를 높이는 한편 제품 및 브랜드에 대한 신뢰를 바탕으로 고객충성도를 높여 제품의 재구매를 유도해 매출을 증대시킬 계획 입니다. &cr;&cr;생활용품 사업군중 대표적인 캡슐형 세탁세제는 브 랜드 인지도 상승과 낙수효과를 위해 국내 TV홈쇼핑에 전략적으로 접근을 했으며, 이를 통해 점차적으로 매출을 확대 시켜 나갈 계획입니다. 또한, 캡슐형 세탁세제 자동화 생산 설비를 완비하여 독자적인 기술을 바 탕으로 연구개발, 디자인, 생산까지 원스톱시스템을 갖추었으며 OEM, ODM방식의 캡슐세제 생산 판매도 확대할 계획입니다.&cr; &cr;해외 거래선으로는 일본 홈쇼핑을 비롯하여 로드샵 등 다양한 판매채널을 통해 매출처 다변화를 도모할 예정입니다. 이 밖에도 중국, 태국, 대만, 홍콩 등 동남아시아 지역 국가를 상대로 점진적으로 판매를 확대하고자 합니다. &cr;

(2) 신규사업부문&cr;&cr;(가) 기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업

국내의 경우 Sea Lice 피해감소제 시장이 형성되어 있지 않기 때문에 연어 양식산업이 발달한 노르웨이, 칠레, 캐나다 등과 같은 국가 위주로 제품 판매를 진행할 계획입니다. 해당 산업의 특성상 당사의 Sea Lice 피해감소제를 필요로 하는 잠재수요자는 대부분 다국적 대기업인 것으로 판단되며, 이에 당사는 향후 이러한 다국적 대기업을 대상으로 영업을 진행하여 신규로 시장에 진입하고자 합니다.&cr; &cr; (나) 닭진드기(와구모) 피해감소제 사업&cr;닭진드기(와구모) 피해감소제는 닭진드기 피해가 큰 양계농가를 위한 해결책으로 주목받을 것으로 기대됩니다. 따라서 in vivo 시험을 통해 유효성 및 안전성이 확보된다면 기존 판매되고 있는 제품보다 경쟁우위를 가질 수 있을 것으로 사료됩니다.&cr;&cr;공시서류작성 기준일 현재 당사는 닭진드기(와구모) 피해감소제 유효물질 선별을 완료하였으며, 유효성 및 안전성 시험 완료 후 시장에 진입할 계획입니다.

마. 수주상황&cr;&cr;해당사항이 없습니다.&cr;

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 &cr;&cr;당사가 노출된 주요 시장 위험에는 이자율환위험, 환위험, 신용위험, 유동성위험 등이 있으며, 이러한 내용은 『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』 중 "재무위험관리의 목적 및 정책" 에 상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr; 나. 파생거래 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr; &cr;당사는 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약&cr;&cr;당사는 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 나. 연구개발활동&cr;&cr; (1) 연구개발 담당조직&cr;

당사는 보고서 작성일 현재 5명이 기업부설연구소 연구진이고, 기술자문 1명으로 총6명이 배치되어 있습니다. 연구개발 조직은 주요 업무를 중심으로 연계하여 3개의 팀으로 구성되어 있습니다.

본 연구진은 다년간 유해생물피해감소제 관련 연구를 수행하여 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 다양한 연구 네트워크를 구성해 국내ㆍ외 연구기관과 활발한 연구 교류를 하고 있습니다.

연구개발 조직.jpg 연구개발 조직

[연구개발인력 현황]

(단위: 명)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기
기초	6	6	6
증가	1	-	1
감소	1	-	1
기말	6	6	6

[연구개발인력 구성]

(단위: 명)

학력	박사	석사	학사	합계
인원수	2	1	3	6

주) 박사 인력구성 중에는 기술고문 1명, 연구개발 총괄 이사 1명이 포함되어 있습니다.

&cr; (2) 연구개발 비용

(단위: 천원, %)

구 분		제18기 3분기	제17기	제16기	비고
비용의&cr;성격별 분류	원재료비	15,321	21,616	21,917	-
	인건비	234,132	213,549	233,250	-
	감가상각비	-	18,566	14,441	-
	위탁용역비	75,134	50,000	87,693	-
	기타	46,871	41,217	107,443	-
	연구개발비용 합계	371,458	344,948	464,743	-
	(정부보조금)	-	-	-	-
	보조금 차감 후 금액	371,457	344,948	464,743	-
회계처리&cr;내역	판매비와 관리비	296,324	344,948	464,743	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	75,134	-	-	-
	회계처리금액 계 *1)	371,458	344,948	464,743	-
	연구개발비용 합계	371,458	344,948	464,743	-
연구개발비 / 매출액 비율 *2)&cr;[연구개발비용합계÷당기매출액×100]		14.85%	8.92%	11.77%	-

주1) 회계처리금액은 경상연구개발비(판매비와 관리비)와 무형자산의 개발비로 계상되어 있으며, 정부보조금을 연구개발비용 지출총액 합계에서 차감한 금액입니다.&cr;주2) 연구개발비/매출액 비율은 매출액 대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다.

&cr;(3) 연구개발 실적 및 진행현황 &cr; 당사는 피해감소제, 생활용품 등 판매제품 및 선행제품에 대한 연구개발을 진행 중이며, 연구개발실적 및 진행현황은 다음과 같습니다.&cr;

(가) 연구개발 실적

[전진바이오팜의 연구개발 실적]

구분		과제명	연구결과 및 기대효과	상품화 내용
생활용품		친환경, 고효율성을 가진 천연 담체를&cr;이용한 독자적인 방충방향제 개발	-방충기능 외 항균, 방향, 탈취 등의 기능이 부여된 기능성 방충방향제 개발 완료 -기존 방향제, 탈취제를 대체보완 할 수 있는 시장 조성을 기대	드레스퍼퓸 샤쉐&cr;(방충방향제)
		기능성 방충방향제
		기능성 보존제 및 방충제 개발
		곰팡이 제거제
		항균 및 병원성인자 억제 기술개발	-천연유래 식물소재를 이용하여 항균, 병원성 인자 억제, 정전기 방지 등의 기술을 접목 하여 수요증가 및 캡슐세제 시장 선점을 기대	젤리캡슐세제, 이염방지시트
		정전기 방지 기술개발
유해동물피해감소제	조 류	겔상형 조류피해감소제	-수출용 조류피해감소제 리뉴얼 -해외 인증 획득으로 인한 매출증대 기대	닥터배트 버드프리
		제올라이트형 조류피해감소제	-기존제품 개선 (설치 및 제형의 다양화)	새박사
		분말형 조류피해감소제	-종자발아 및 농작물 수확량 증진	씨앗지키미
	포 유 류	식물정유를 이용한 설치류&cr;기피 조성물 개발 및 제형 발굴	-설취류에 의한 창고훼손 및 배설물 등을 통한 오염 감소 및 피해예방	소동물 피해감소제
		액상형 대동물피해감소제	-제품 제형의 다양화	저가형 대동물 피해감소제
		제올라이트형 대동물 피해감소제	-로드킬, 농경지 훼손 등 경제적 손실과 도시 출몰로 인간에 위협, 피해를 입히는 것을 예방	대동물 피해감소제
		고라니 피해감소제		고라니 피해감소제
		제올라이트형 야생동물 피해감소제		야생동물&cr;피해감소제
	해충	모기피해감소제_리필형개발 (지속성을 위한 제형화)	-걸이형 타입으로 실내용(가정용), 실외용 으로 약 45일간 지속 효과를 가지는 모기피해감소제 제품	모티윈디 모노피아
		유해 생물 기피용 친환경&cr;바이오 신소재 개발 및 상품화	-쥐와 개미기피에 효과가 있는 유효물질 선별 및 검증 완료 -개미, 쥐 피해감소제 제품개발에 적용 가능 (계명대학교 공동연구)	-
		유기합성 농약대체 천연물질 이용&cr;꽃매미 유인제제(Lycoma delicatura)의 개발	-꽃매미로 인한 나무 훼손 및 경제적 손실 예방 -접착성 제품으로 효과 증진	닥터꽃매미
기생충		Sea lice피해감소제	-연어에 기생하면서 연어 폐사의 요인이 되는 sea lice 퇴치	Sea lice 피해감소제
파충류		파충류(뱀)피해감소제	-정원, 낚시, 캠핑, 등산시 발생하는 뱀에 의한 피해 예방	파충류(뱀) 피해감소제

(나) 연구개발 진행현황&cr;

구분	과제명	기대효과
해충	닭진드기(와구모)&cr;피해감소제	- 닭진드기 퇴치를 위해 사용한 살충 성분이 계란에서 검출되어 사회적으로 큰 이슈가 됨- 천연소재(성분)를 사용하여 효과를 가지는 소재 데이터 구축을 통한 제품 개발 - 글로벌 닭진드기(와구모) 피해감소제 시장에서 매출 증대 기대.

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 &cr;

No.	구분	내용	특허권자	비고	출원국
1	특허등록	겔상의 조류퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	조류	한국
2	PCT출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	한국
3	특허출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	유럽
4	특허등록	복분자 추출물을 포함하는 살충제	산자부장관 (특허이전)	방충방향제	한국
5	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	호주
6	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	미국
7	특허등록	장내효소활성, 내산성, 내담즙성이 우수한 신규 락토바실러스&cr;펜토서스 PL-11균주와 이를 이용한 어류용 프로바이오틱스	전진바이오팜 경북대학교	기타	한국
8	특허등록	연근의 열수추출물을 함유하는 샴푸와 린스	전진바이오팜 대구광역시	기타	한국
9	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	중국
10	특허등록	설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
11	특허등록	천연물질로 이루어진 야생동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
12	특허등록	액상형 동물 및 조류 퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
13	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	일본
14	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
15	특허등록	제올라이트를 이용한 설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
16	PCT출원	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
17	특허등록	식물정유를 유효성분으로 포함하는 설치류 기피용 조성물	전진바이오팜 계명대학교	포유류	한국
18	특허등록	조류기피제를 포함하는 종자코팅제 및 상기 종자코팅제로 코팅된 종자	전진바이오팜㈜	조류	한국
19	특허등록	오보바톨 화합물 또는 이를 포함하는 마그놀리아과 식물추출물을&cr;유효성분으로 함유하는 항생제 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제 (TTSS)	한국
20	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	일본
21	특허등록	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	한국
22	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	한국
23	특허등록	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	한국
24	PCT출원	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	한국
25	PCT출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	한국
26	PCT출원	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	한국
27	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	노르 웨이
28	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	칠레
29	특허등록	야생 유해동물 피해 감소제 조성물 및 이의 제조방법	전진바이오팜㈜	포유류	한국
30	특허등록	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/&cr;세탁세제	한국
31	PCT출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/&cr;세탁세제	한국
32	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	캐나다
33	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충 (sea lice)	영국
34	특허출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/&cr;세탁세제	중국
35	상표권	Dr.B.A.T	전진바이오팜㈜	5류	한국
36	상표권	투네이처	전진바이오팜㈜	5류	한국
37	상표권	MONOPIA	전진바이오팜㈜	5류	한국
38	상표권	MONODAY	전진바이오팜㈜	5류	한국
39	상표권	MONOPIA	전진바이오팜㈜	3류	한국
40	상표권	MONODAY	전진바이오팜㈜	3류	한국
41	상표권	MOTEE	전진바이오팜㈜	3류	한국
42	상표권	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	영국
43	상표권	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	일본
44	상표권	파리세지엠 (Paris 16eme)	전진바이오팜㈜	3류	한국
45	상표권	To Nature 투네이처	전진바이오팜㈜	3류	한국
46	상표권	향기지키미	전진바이오팜㈜	3류	한국
47	상표권	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	5류	한국
48	상표권	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	3류	한국
49	상표권	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	5류	중국
50	상표권	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	3류	중국
51	상표권	paris 16 e	전진바이오팜㈜	3류	한국
52	상표권	paris 16 e	전진바이오팜㈜	5류	한국
53	상표권	p16e	전진바이오팜㈜	3류	중국
54	상표권	p16e	전진바이오팜㈜	5류	중국
55	상표권	mool	전진바이오팜㈜	3류	중국
56	상표권	To Nature	전진바이오팜㈜	5류	중국
57	상표권	WASH & WORKS	전진바이오팜㈜	3류	한국
58	상표권	WASH & WISH	전진바이오팜㈜	3류	한국
59	상표권	JOY OF WASH	전진바이오팜㈜	3류	한국
60	상표권	JOY OF LAUNDRY	전진바이오팜㈜	3류	한국
61	상표권	p16e	전진바이오팜㈜	3류	한국
62	상표권	p16e	전진바이오팜㈜	5류	한국

나. 산업의 현황&cr; &cr; (1) 산업현황 및 개요&cr; &cr; (가) 기존사업 부문 &cr; 천연소재를 이용한 유해생물 감소제 시장은 선진국을 중심으로 크게 발달한 산업 이며 화학적 퇴치제를 대신하여 안전하고 친환경적인 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 대체재로 패러다임 시프트가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 인식 전환은 피해감소제 사업이 지속적으로 성장할 수 있는 토대가 될 뿐만 아니라, 이미 대체재 관련 기술을 보유하고 있는 기업에게는 큰 기회가 될 것입니다.&cr; &cr; (나) 신 규사업부문&cr; Sea Lice를 퇴치하기 위한 관련 시장의 동향을 살펴보면, Cargill, Merck 등과 같은 다국적 기업은 Sea Lice를 제거하기 위해 Azamethiphos, Dilfubenzurone, Deltamethrin 등과 같은 살충성분 을 포함하는 제품을 개발하여 주로 판매하고 있으며, 이러한화학적제제 위주로 Sea Lice 퇴치제 시장이 형성되어 있습니다.&cr;&cr; 그러나 독성, 환경오염, 무분별한 약제 사용으로 인해 내성이 증가하고 있어 Cleaner Fish(천적 물고기) , 수압 및 수온의 변화를 이용한 다양한 퇴치 방법 등을 연구개발하고 있습니다. 그러나, 경제적 부담이 크고 Sea Lice 퇴치과정에서 연어의 소실율이 높아 새로운 대체재의 개발이 필요함 에도 불구하고 뚜렷한 대책이 없는 상황입니다.&cr; &cr; 현재, 당사는 천연소재를 이용해 Sea lice에 의한 피해를 감소시키는 원천기술을 확보하여 기생충(Sea lice) 피해감소제 를 개발완료하였습니다. &cr; &cr; 닭진드기(와구모) 시장 관련하여 동향을 살펴보면, 닭진 드기 퇴치를 위해 살충성분을 사용하거나 고온, 고압세척, 트랩 등의 방법을 사용하고 있으나 효과가 낮아 퇴치에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 기 존과는 다른 혁신적인 대체재의 개발이 필요한상황입니다. 유럽의 경우 닭진드기 퇴치를 위해 2017년 년간 약 1,659억원의 치료비용을 사용하고 있어 대체재가 개발된다면 살충제 위주로 편재된 닭진드기 퇴치제 시장에 큰 반향을 불러 일으킬 수 있을 것으로 기대됩니다.

&cr; (2) 산업의 특성&cr; &cr; 당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 유해생물 피해감소제와 이를 기반한 응용기술 인 생활용품 산업은 다음과 같은 특징이 있습니다.&cr;&cr;(가) 시장의 확장성

&cr; ① 피해감소제 산업 &cr;

현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.&cr;

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시 장 확장성도 큰 산업입니다.

&cr; ② 생활용품 산업&cr; &cr; 당사가 개발 · 제조·판매 중인 주요 생활용품은 방충방향제, 캡슐형 세탁세제, 이염방지시트, 드라이시트 등은 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 개인 의류용, 세정용품이며, 생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다.&cr;&cr; 이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.&cr;

(나) 인체 및 동물에 무해한 친환경산업

천연소재를 사용하는 당사의 피해감소제는 심각한 환경오염이나 생태계 교란을 일으키지 않으므로 환경친화적인 산업이라 할 수 있습니다.

살충제, 살서제 등 기존 유해생물 퇴치방식의 가장 큰 문제점은 독성입니다. 주로 사용되는 유기인계 화학물질 등은 유해생물에 직접적인 피해를 주어 퇴치 효과는 높으나 무분별한 사용에 따른 내성으로 장기간 사용 시 효과 감소, 생태계 파괴 등으로 인한 2차 피해 및 독성물질의 체내 축적으로 인류의 건강에 악영향을 끼치게 됩니다.

이러한 이유로 최근 무해하지만 퇴치 효과는 높은 제품의 필요성이 제기되면서 안전한 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 산업군이 미래의 성장동력이 될 것으로 판단됩니다.&cr; &cr;(다) 기존 시장을 보완, 대체하는 신사업

피해감소제 산업은 살충제, 살서제를 비롯해 각종 살생물제 및 수렵, 덫, 전기목책기 등을 이용한 기존의 퇴치방식의 문제점을 보완하고 대체하고자 만든 산업입니다.

당사는 기존 제품의 효과, 비용, 독성 문제를 인지하고 이를 해결하고자 피해감소제를 개발하였고 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다. 예를 들어, 기생충(Sea Lice)피해감소제의 경우 기존 Sea Lice 퇴치제의 새로운 대안이 될 수 있습니다.

&cr; (3) 경기변동과 의 관계 및 계절적 요인&cr; &cr; 유해생물피해감소제는 주로 전력, 철도, 공항 시설물 등 공공재를 훼손시키는 유해동물에 의한 피해를 감소시켜 주는 제품으로서 경기 변동에 상관없이 사용되는 제품입니다.&cr; &cr; 생활용품은 기본적으로 생활환경의 개선 또는 유지를 위한 제품특성상 생활에 꼭 필요한 생필품으로 경기 변동 및 계절적 영향을 받지않는 산업입니다.&cr; &cr; 다만, 당사의 제품 중 계절적인 변동이 있는 제품은 유해생물피해감소제 제품군 중 농업용에 사용되는 제품이 일부 있습니다. 농업용 제품은 야생동물 피해가 많은 육묘기, 농작물 수확기와 같은 농번기에는 피해감소제에 대한 수요가 늘어나고 농한기인 겨울철에는 수요가 줄어드는 특성이 있기 때문에, 봄에서 가을까지 제품 판매가 활발히 이루어지며, 겨울에는 제품 판매가 감소할 수 있습니다. 그 외 조류피해감소제 제품 및 방충방향제는 계절적 요인에 영향은 크지 않습니다.&cr;

다. 국 내 외 시장여건&cr;&cr; (1) 시장의 성장성 및 안정성 &cr; &cr;(가) 기존사업부문&cr;&cr; ① 유해동물 피해감소제 사업

Market Insider & Rentokil 보고서에 의하면 전세계 Pest Control 시장규모는 2014년 기준 USD 14.4bn을 기록한 이후 2023년까지 연평균 5.4%로 성장하여 2023년에는 USD 23.19bn을 기록할 전망입니다. 또한 당해 보고서에 따르면 조류 피해감소제산업 규모는 전체 시장규모의 약 3.0%, 설치류 피해감소제 산업 규모는 전체의 약 8.0%입니다.

【 전세계 Pest Control 시장 규모 】

(단위: USD billion)

세계 pest control 규모.jpg 세계 pest control 규모

주) 출처: The Global Pest Control Market is Projected to Grow, 2017.02., Markets Insider)

&cr;Alliedmarketresearch.com 의 Global Pest Control Market opportunities and forecasts, 2018-2025에 의하면 2017년 $18,214.7million, 2018년 Global pest control market $19,156.59million, 2025년까지 연평균 성장률(2018-2025) CAGR 5.15%로 약 $27,234.65million 기대된다.&cr;

② 생활용품사업&cr; - 방충방향제 사업

Marketline & KPMG 보고서에 따르면 전세계 방충제와 방향제는 세계 가정용품 시장의 하위 시장에 속해 있습니다. 세계 가정용품 시장은 연평균 성장률 3.3%로 증가하여 2018년에는 USD 2,087bn를 형성할 것으로 전망되는 가운데, 방충제 산업 및 방향제 산업은 전체 가정용품 시장의 약 9.0% 및 4.0%를 차지하며, 각각 USD 188bn 및 USD 83bn 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.

【 전세계 방충방향제 시장 규모 】	【 국내 방충방향제 시장 규모 】
(단위: bn$)	(단위: 억원)
세계 방충방향제 규모.jpg 세계 방충방향제 규모	국내 방충방향제 규모.jpg 국내 방충방향제 규모
주) 출처: Chemical Sector Research Washing and Cleaning Preparations, 2015, Marketline&KPMG	주) 출처: 국가통계포털 KOSIS

&cr; - 세 탁 용 품 관련 사업 &cr; 생활용품은 필수 소비재로 생활밀접형 제품의 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다. &cr;

【 전세계 캡슐세제 시장현황 】

전세계 캡슐세제 시장현황.jpg 전세계 캡슐세제 시장현황

출처 : Statista (Laundry detergent pods market value worldwide from 2019 to 2025)

&cr; Grand View Research (Laundry Detergent Market Worth $205.2 Billion By 2025)에 의하면 전 세계 세탁세제 시장은 2016년 약 1,333억 달러(약 160조)이며, 연간 4.9%로 성장중이며, 2025년 약 2,052억 달러(약 245조)로 예상됩니다. Grand View Research ( Laundry Detergent Pods Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product)에 따르면 그 중 캡슐세제는 2020년 약 98억 달러이며, 2025년 약 124억 달러로 예상되며, 비중은 약 6%입니다. 아직은 액체세제 약 60%, 가루세제 약 30% 차지하고 있으나, 2019년 북미에서 캡슐세제 시장은 약 35% 점유로 선진국에서는 수요 증가 지역이 점진적으로 증가하고 있습니다. &cr;

【 국내 세탁세제시장현황 】

국내 세탁세제 시장현황.jpg 국내 세탁세제 시장현황

&cr; 닐슨코리아에 따르면 국내 세탁세제 시장규모는 2018년 기준 3,300억원 이며, 퍼실&cr;(독일 세제브랜드)이 2014년 부터 지난해까지 국내액체 시장점유율 1위를 차지하고&cr;있습니다.&cr; &cr;국내 세탁세제는 분말세제에서 액체세제 중심으로 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제, 캡슐형 세제 등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. &cr; &cr; (나) 신규사업부문&cr; &cr; ① 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업

연어는 전세계적으로 가장 많이 소비되는 어류로 Marine Harvest에 따르면, 전 세계 연어 양식 산업의 규모는 2016년 기준 약 USD 14.7bn에 달하고 있습니다. 그러나 Fish Farmer Magazine에 따르면, Sea Lice의 피해로 글로벌 양식 산업에서 매년 10억 달러 가량의 손실이 발생하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 Sea Lice로 인한 피해가 커지면서 점차 구충제를 비롯한 기생충 치료제의 사용이 증가하고 있지만, 장기적인 사용에 따라 내성이 생긴 Sea Lice가 확산되며 문제가 해소되지 않은 상황입니다.

한편, 노르웨이는 세계 양식시장의 60% 내외를 차지하고 있고, 이를 토대로 추정한 전세계 Sea Lice 치료제 시장규모는 2016년 약 1조 8,829억원을 형성하고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

【 Sea lice 치료시장 규모 】

구분	연어 양식 생산 비율 및 sea lice 치료에 사용되는 비용(원화, bnNOK)
	전체 치료비용	노르웨이 비율	노르웨이 치료비용
2011년	2,386억원	65.5%	1,562억원 (0.79)
2012년	3,876억원	63.4%	2,458억원 (E1.25)
2013년	6,085억원	61.0%(E)	3,711억원 (E1.99)
2014년	9,815억원	58%	5,693억원 (3.40)
2015년	12,305억원	57%	7,014억원 (5.00)
2016년	18,829억원	58.2%	10,955억원 (E7.93)

주1) 출처 : Preventive Veterinary Medicine, ICES Journal of Marine Science, Salmon Farming Industry Handbook(Marinehavest, 2017)

주2) NOK 환율적용: 서울외국환중개 연평균 환율기준 (10년: 191.38원, 11년: 197.70원, 12년: 196.63원, 13년: 186.46원, 14년: 167.43원, 15년: 140.28원, 16년: 138.14원)&cr;주3) 산출근거:&cr;- 2013년 비율 : 2013년은 전후 2년을 평균값으로 추정

(2011년부터 2016년까지 CAGR 3.7%, 2012년 대비 3.7% 증가된 값으로 추정)

- 2012년, 2013, 2016년 치료비용 : 2011년부터 2015년까지 4년간 치료비용을 이용하여 Growth 532.9% (CAGR 58.6%)로 추정

② 닭진드기(와구모) 피해감소제 사업 &cr; 현재 영국에서 사용하는 대부분의 살충제는 효과가 제한적이거나 기간이 짧고, 안전성 및 환경오염에 대한 우려로 사용이 제한되고 있으며, 내성으로 진드기 제어에 문제가 있다고 보고되어 있습니다. 또한, Wageningen University & Research의 보고에 따르면 유 럽 양계장의 83%가 닭진드기에 의해 감염되었으며, 양계 관련 법률의 개정, 닭진드기 구충제에 대한 저항성, 기후의 온난화 등의 영향으로 피해가 더욱 증가할 것으로 예상된다고 보고되어 있습니다. 유럽의 경우 닭&cr;&cr;&cr;진드기 관련 치료제 시장규모는 2017년 년간 약 1,659억 이며, 전 세계적으로 약 4.43조원에 이를 만큼 피해가 심각한 것으로 나타났습니다.

【 닭진드기로 인해 발생되는 전세계 및 유럽 손실금액 및 소요비용 】

(단위: 억원)

구분	전 세계 손실액	유럽EU 손실액	유럽EU 소요비용	1마리당 소요비용
KRW	44,329	5,050	1,659	472원
USD	3.92billion	446.54million (EUR360million)	EUR130million	EUR0.37

주1) 출처 : Egg Industry (Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health), 2018, WATT global media)

주2) 출처 : Development of a vaccine to control poultry red mite, 2018, UK Research and Innovation)

주3) 출처 : Global research race for poultry red mite vaccine, 2017, Farmers Guardian)

주4) USD 적용 환율적용 : 서울외국환중개 연평균 환율 적용 (17년: 1,130.84원)

주5) EUR 환율적용 : 서울외국환중개 연평균 환율 적용 (17년: 1,276.39원)

(2) 경 쟁상황&cr; &cr; (가) 기존사업부문&cr;&cr; ① 유해동물피해감소제 사업 군&cr; 피해감소제 제품을 활용 한 전문적인 유해동물 퇴치에 대한 높은 수요를 토대로 관련 서비스 산업이 발달하였으며, 해외 의 경우 야생동물 보호, 자연환경 보전에 대한 인식이 선진화되어 있어 생태계의 교란을 최소화한 유해동물 퇴치법에 대한 관심도가 국내에 비해 높습니다.&cr; &cr; Pest Control 시장 내 대부분의 경쟁사는 방역 서비스업을 주 사업으로 제공하 지만, 당사는 Pest Control 시장 내에서 피해감소제라는 새로운 퇴치방식 도입을 통해 기존의 퇴치방식을 보완하거나 대체하는 등 새로운 사업분야를 구축하 였습니다. &cr;&cr;② 생활용품 사업 군&cr; 생활제품 중 최근 가습기 살균제, 옥시 사태 등 살생물 물질이 사회적으로 이슈화되면서 화학성분 사용의 제한에 따라 많은 제품이 시장에서 판매 중단 또는 철수하였으며, 점차 강화되는 규제로 인해 시장에서 철수하는 기업들이 많이 발생할 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;앞으로는 시장의 변화에 따라 제품의 양적인 측면보다 질적인 향상이 요구되고 있으며, 안전하고 기능성이 부각된 제품을 보유하고 시장에 제공할 수 있어야 합니다. 당사는 오랜 기간 동안 소재 라이브러리 기술을 통하여 안전성을 갖추었으며, 국내에서해외로 판로를 확대하고 있는 바, 향후 시장에서 경쟁적 우위를 점할 수 있는 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다.&cr;

(나) 신규사업부문&cr; &cr;① 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사 업 군&cr; 국내의 경우 연어 양식 규모가 작고 아직 Sea Lice의 피해가 없어 Sea Lice 피해감소제 개발 자체가 이루어지지 않았으므로, 시장이 존재하지 않아 국내 업체에서는 당사가 해당 사업을 영위하고 있는 유일한 회사인 것으로 파악됩니다. &cr;&cr;해외의 경우 연어양식업을 주력으로 하는 국가마저 살충성분을 사용하거나 물리적 퇴 치법을 병행하면서 사업을 운영하고 있으나, 한계를 넘어서지 못하는 실정입니다. &cr;&cr; ② 기생충(닭진드기) 피해감소제 사업 군&cr; 닭진드기(와구모)는 국내에서는 인지도가 낮지만 세계적으로 피해 규모가 크기때문에 영국에서는 닭진드기에 대한 연구가 체계적으로 이루어 지 고 있으나 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 기존과 다른 혁신적인 제품개발이 필요한 상황입니다. 따라서 당사는 해외시장 진출을 목적으로 제품 연구개발에 주력을 하고 있습니다.&cr;&cr; 닭진드기가 일반 진드기에 비하여 퇴치하기 어려운 종으로, 당사는 천연소재를 이용한 닭진드기(와구모) 피해감소제 제품 사업 화 성공시 생활습관, 환경변화 등의 여러가지 이유로 닭에 발생하는 알레르기, 아토피 등의 피부질환을 효과적으로 퇴치를 할수 있을것으로 기대하고 있습니다.&cr;

라. 회사의 경쟁력&cr; &cr; (1) 기존사업 부문&cr; &cr; (가) 유해동물 피해감소 제 사업 군&cr; 당 사는 천연소재 라이브러리를 전문적으로 구축하고 피해감소제 사업을 수행해왔으며, 기술 중심의 제품화를 목적으로 하는 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 소재와 제형의 복합 기술을 보유하고 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 사업의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.&cr;&cr;국내의 경우 영세업체 위주로 조류 및 멧돼지에 대한 제품군 개발이 완료되어 있으나, 기술적 한계 및 연구 인프라의 부족으로 새로운 제품의 개발 및 확장에 소극적인 것으로 조사되었고, 당사는 연구개발을 통한 제품화부터 유통까지 책임지고 있어 일반 유통업체와 차별성을 갖고 있습니다.

【 유해동물 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분		경쟁업체	경쟁업체 기술 수준		전진바이오팜 기술 수준
조&cr;류&cr;피&cr;해&cr;감&cr;소&cr;제	국내	이지플렉스	- 촉각, 후각, 미각 자극 기술	- 경쟁사의 경우 조류의 후각, 미각, 촉각 등을 자극하는 기술을 보유하고 있으나 제형의 다양성이 부족함 - 소규모 영세 업체이며 기술투자의 어려움이 있고 전문연구인력 및 인프라를 구축하는데 한계가 있어 지속적인 기술개발에 어려움이 있는 것으로 파악됨	- 당사는 시각, 후각, 촉각, 미각을 동시에 자극하는 다중감각자극 천연 소재를 활용해 유해조류를 퇴치하고 있어 타사 대비 효능이 우수함. - 또한 피해감소제 특성상 야외환경에 설치하는 경우가 많아 눈이나 비가 오는 환경에서 제품이 유실되거나 변성되는 것을 방지하기 위해 유막형성 기술과 미생물에 의한 제품 변성을 방지 기술을 보유하고 있음. - 피해감소제 업계에서 유일하게 신제품(NEP) 인증을 받았고 조달우수제품으로도 인증을 받아 그 기술력을 인정 받고 있으나 타사의 경우 이러한 인증이 존재하지 않음.
		노텍바이오	- 시각, 후각, 미각 자극 기술
	국외	Rentokil (미국)	- Capsaicin을 이용한 기술 - 촉각자극을 이용한 기술	- 대부분 접촉자극 위주로 제품이 개발되어 있어 제품의 효능이 국내 조류피해감소제의 효능에 미치지 못하고 있는 실정임 - 제품의 제형이 변성 및 유실방지를 위한 기술을 보유하고 있지 않은 것으로 조사됨
		Bird Barrier (미국)	- Peppermint, citronella oil, agar beeswax 이용한 촉각 자극 기술
		Bird-X (영국)	- Polybutene을 이용한 기술
대&cr;동&cr;물&cr;피&cr;해&cr;감&cr;소&cr;제	국내	Vinlyhouse	- 목타르, sodium polyacrylate 등 - 후각 자극 이용	- 단일감각 위주로 제품이 개발되어 있음 - 제품을 걸어 사용하는 형태의 제품이기 때문에 설치에 많은 시간과 노동력이 필요함. - 사용 후 제품을 수거해야 하는 불편함이 있음. - 사업장이 영세하여 기술개발에 한계가 있음 - 생산공정관련 기술이 부족 대량생산에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됨. - 유효물질의 지속성을 높여줄 기술 부족 - 외부 환경에 의해 소실의 위험이 높음	- 천연소재 라이브러리 구축을 통해 천연소재에 대한 정보를 데이터베이스화하여 제품의 개발 및 업그레이드를 손쉽고 빠르게 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음. - 천연광물(제올라이트)을 사용해 제품 제형으로 비료처럼 손으로 뿌려 사용할 수 있어 편리함. - 천연광물을 사용한 제형이므로 제품회수의 번거로움이 없는 친환경적인 제품임. - 다중감각자극으로 효과 극대화 - 제올라이트를 담체로 사용해, 유효물질의 지속성이 높고, 유효 물질 소실 위험이 낮음
		노텍바이오	- 천연소재 이용 기술 - 후각, 미각 자극 기술 - 담체 기술
	국외	SHIMIZU (일본)	- Silane siloxnae water 이용 - 멧돼지피해감소	- 단일감각 위주로 제품이 출시되고 있으며 제품 설치의 어려움이 있음 - 일본을 제외한 미국의 경우 멧돼지 피해감소제에 대한 제품이 없으며 사슴 피해감소제가 출시되고 있음 - 천적의 배설물을 이용한 피해감소제의 경우 효과 지속기간이 짧은 것으로 조사됨.
		Woodstram (미국)	- Whole egg solids 이용 - 사슴피해감소
		Shakeaway (미국)	- Coyote urine, fox urine 이용&cr;- 사슴피해감소

&cr; (나) 생활용품 사업 군&cr;&cr; ① 방충방향제 &cr; &cr; 우리나라는 국민의 식 수준이 향상되고 선진화되면서 환경과 안전에 대한 인식 변화 및 규제의 강 화 가 심도있게 다뤄지고 있습니다. 이러한 변화들은 환경친화적으로 변해가는 사회의 성향을 잘 나타내주는 현상으로 새롭게 전개되는 해충 퇴치방식에 대한 선호도가 증가하는 추세입니다. 또한 당사는 이러한 사회적 변화 및 시장의 변화를 충분히 반영하고 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;당사는 이러한 사회적 변화에 발맞추어 공인시험기관을 통하여 제품의 효능 및 안전성 검증을 완료하였습니다. 또한 타 회사에서 보유하고 있지 않은 시험 항목을 당사에서 선제적으 로 수 행하 였 고, 국 내에 이 어 해외 에 제 품을 출시하 는 등 향후 세계 다양한 국가로의 사업 확장이 기대됩니다.

【 방충방향제 경쟁업체별 기술수준 】

구분		경쟁업체	경쟁업체 기술 수준		전진바이오팜 기술 수준
방&cr;충&cr;제	국&cr;내	Reckitt Benckiser	- Empenthrin 이용	- 위해성이 높은 살충성 화학성분(물질)을 이용하여 방충의 효능을 나타냄 - 화학성분의 사용으로 환경오염, 인체 독성, 불쾌취 등의 문제를 야기함 - 방충을 목적으로 하는 해충에 내성의 발생위험 증가	- 천연소재를 이용하여 유해해충을 죽이지 않고 기피시키므로 내성, 환경오염, 독성 의 위험이 낮아 안전함. - 방충제 효과를 가지는 동시에 항균, 항진균, 정전기방지 등의 기능 추가한 올인원 제품임. - 병원성 세균을 죽이지 않고 병을 일으키는 인자만 제거하는 TTSS 억제 천연소재 적용 - 일본, 중국 공인시험기관으로부터 해충 기피 시험을 완료해 효능을 검증함
		팜클	- 에틸부틸아미노프로피오네이트&cr; 등 이용 방충 및 살충제 기술
		크린스타	- 나프텔렌, 시트로넬라 이용
	국&cr;외	KINCHO	- 살충성분 empenthrin 이용
		ENOZ	- 발암물질 naphthalene 이용
		Rentokil	- 살충성분 transfluthrin 이용 - 살충물질 permethrin 이용
방&cr;향&cr;제	국&cr;내	P&G	- 방향ㆍ탈취기술 - 미생물억제제(보존, 항균) BIT,&cr; DDAC를 사용한 항균기술	- 천연소재를 이용한 방향제의 개발 미흡 - 효능 및 효과를 나타내는 주원료는 살생물질로서 유기합성 화학물질을 사용함 - 항균 기능을 위해 사용한 MIT, BIT, DDAC 등의 살생물질의 경우 인체에 유해한 것으로 밝혀져 있으며 현재 다른 물질로 대체하는 추세에 있는 것으로 조사됨. - 대부분 방향제 및 탈취 기능 외 다른 기능은 보유하고 있지 않음	- 천연소재를 이용하여 제품의 효능 및 효과를 나타냄 - 환경오염 및 인체 유해성분 불검출 - 방향 기능 외 항균, 항진균, 방충, 탈취 등 다양한 기능이 동시에 발휘됨 - FFRC기술을 이용하여 방향성 유효물질이 지속적으로 서서히 방출되도록 해 향 지속력이 우수함 - 다양한 천연소재 라이브러리와 항료를 보유하고 있어 빠르게 제품을 업그레이드하거나 신규 제품 개발이 가능함
		S.C. Johnson	- Triethylene glycol 방향기술
		Henkel	- 카라기난 이용 젤 및 방향기술
	국&cr;외	P&G	- Cyclodextrin, polyaziridine 탈취 - DDAC, BIT 이용한 항균기술
		S.C. Johnson	- 탈취기술 triethylene glycol
		Reckitt Benckiser	- MIT, BIT 이용한 항균 기술

&cr; ② 세탁세제, 이염방지시트&cr;&cr; 캐나다를 비롯한 북미의 경우 세탁용 세제시장이 꾸준하게 증가하고 있고, 액체세제가 널리 애용되고 있으며 특히 고농축 제품의 수요가 많은상황 입니다.&cr;제품 사용 소비자들의 편리성 추구 경향이 강해지면서 최근에는 캡슐형 세제 등 다양한 제품들이 출시돼 소비되고 있고, 특히 강력한 고기능성 제품들이 인기를 끌며 고농축 캡슐형 세탁세제에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다.&cr;&cr;반면, 한국의 경우 아직까지 캡슐세제에 대한 인지도가 낮아 시장 진입이 용이하며, 당사의 친환경 소재기술을 접목하여 개발한 캡 슐형 세탁세제는 국 내에서 상당한 수요가 있을것으로 기대합니다. &cr;&cr;또한, 이염방지시트는 흡수력과 내구성이 좋은 친환경적인 벌집구조의 비스코스 섬유를 이용하여 제품을 개발하였고, 세탁시 세탁 물체의 색소이염을 방지하고, 먼지흡착, 형광증백제를 흡착하는 기능을 갖고 있습니다. 이 염 방지시트는 공인시험기관을 통하여 8가지 유해성분 불검출로 안전성 검증을 완료하였습니다. &cr;

【 캡슐세제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체명	제품명	기술개발 내용
캡슐세제	전진바이오팜	워시앤드위시 &cr;젤리캡슐세제	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기)&cr;- 7가지 고농축 천연 효소로 6배 강한 세척력&cr;- 유해균을 억제하는 항균기술담아 살균력 99.9%&cr;- 유해물질 무첨가(8無), 피부저자극, 천연 계면활성성분, 중성&cr; 세제로 피부에 자극이 적고 섬유를 부드럽게 관리.&cr;- 세균의 병원성 인자를 억제하는 소재기술(TTSS) 적용&cr;- 천연소재를 이용한 정전기 방지 기술 적용
	Henkel	Persil	- 2way(세탁세제, 브라이트닝기능), ES효소보호막&cr;- 고농축 포뮬러, 보플생성 방지, 형광증백제 무첨가
	P&G	아리엘	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기), 얼룩 누른때 제거&cr;- 50배 항균, 100종류의 오염물제거
	LG생활건강	테크	- 4대 얼룩에 강력한 생활오염제거 4중효소 함유 &cr;- 고농축 포뮬러
	제이엔코스	엘모트	- 간편한 세탁, 강력한 세척, 7중파워효소 함유, 6배 농축&cr;- 알러젠 FREE 프레쉬 퍼퓸향기, 유해성분 10가지 불검출

(2) 신규사업부문&cr; &cr; (가 ) 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 사업 군&cr; 현재 국내에는 어류 기생충 관련 사업은 존재하나 연어 기생충에 특화된 제품은 존재하지 않으며, 연어 기생충 피해감소제 사업은 당사가 국내 최초로 시도한 사업으로 시험방법, 기술 노하우, 인프라가 구축되어 있 습니다. 지속적인 연구를 통해 안전성과 안정성이 높은 제품 개발을 진행하여 다양한 어종으로의 확장, 세계 시장으로의 진출 가능성이 높은 것으로 기대됩니다.&cr;

【 기생 충(Sea Lice) 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	기술개발내용	기술격차
해외	Cargill (미국)	- Diflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가 - 농업용, 수산용 살충제로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Novartis (스위스)	- Azamethiphos, cypermethrin 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Merck (독일)	- Emamectin benzoate, ivermectin 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가 - 소나무재선충이나 농업용 살충제로도 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Skretting (노르웨이)	- Teflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가 - 농약성분으로 해충방제를 위해 사용
	PHARMAQ (노르웨이)	- Deltamethrin 이용	- Pyrethroid계열의 살충제로서 농업용, 가정용, 수의학용 살충제로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Solvay (벨기에)	- Hydrogen peroxide 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용 - 세균성 아가미병 및 기생충 등에 효과가 있어 양식장에서 포르말린&cr; 대신 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

&cr; (나) 기생충(닭진드기) 피 해감소제 사업 군&cr; 닭 사육의 특성상 양계 농장의 94%가 진드기에 감염된 것으로 알려져 있고, 화학 살충제에 내성을 갖게된 닭진드기에 화학 방제 처리를 하는 것은 사실상 큰 효과가 없는 상황입니다. 또 한, 닭진드기 포획 제품, 천연물질이 포함된 제품이 시장에 출 시되고 있으나 제대로된 효능검증이 이루어 지고 있지 않 습니다. 뿐만 아니라 국내에서는 닭진드기와 관련된 실험을 수행할 수 있는 공인시험기관이 없어 천 연소재를 이용한 제품효능 검증 및 제품개발 여건에 어려움이 많아 상용화가 쉽지않은 상황입니다 .&cr;&cr; 이에 당사는 천연소재를 이용한 닭진드기피해감소제를 개발하기 위해 연구를 수행하고 있는 바, 효과가 우수한 닭진드기피해감소제를 상용화한다면 살충성분을 사용한 기존 퇴치제를 대체해 닭진드기 퇴치시장에 진출 가능할 것으로 분석됩니다.&cr;

(다) 생활용품 군 신규제품 의 출시

1 . 개 요 : 세탁전용 캡슐세제 및 이염방지 시트, 건조기 전용 드라이시트, 울볼,&cr; 런드리백 등 세탁용품을 런칭 &cr;2. 기대효과 : 천연소재 기술 및 제형기술을 가정용 생활화학제품에 접목하여 다양한&cr; 생활화학제품군을 개발해 당사의 마케팅 노하우, 유통채널을 이용하여&cr; 판매하며 당사의 매출신장과 생활제품군의 다각화를 이끌고자 합니다.

3. 투자금액 : 약 3억원(임차료, 인건비, 인증심사비등)

4. 출 시 일 : 2019년 12월 16일 (세탁전용 캡슐세제 및 이염방지시트)

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기
	2021.09.30	2020.12.31	2019.12.31
유동자산	11,577,942	9,986,788	4,532,629
현금및현금성자산	10,736,616	8,922,228	4,161,990
매출채권및기타채권	95,184	181,017	19,630
재고자산	720,840	341,573	332,034
기타유동자산	22,631	539,720	9,782
비유동자산	8,7,40,989	8,708,172	1,878,373
유형자산	8,073,006	8,048,493	1,108,832
무형자산	615,144	561,645	635,690
기타비유동자산	52,840	98,034	133,850
자산총계	20,318,931	18,694,961	6,411,002
유동부채	9,437,608	7,342,838	656,270
비유동부채	86,451	70,038	2,856,291
부채총계	9,524,059	7,412,877	3,512,560
자본금	3,170,684	3,021,016	2,397,964
자본잉여금	31,401,839	29,911,487	18,722,424
기타자본	(904,907)	(904,907)	(910,083)
이익잉여금	(22,872,746)	(20,745,513)	(17,311,864)
자본총계	10,794,871	11,282,084	2,898,442
부채와자본총계	20,318,931	18,694,961	6,411,002
	2021.1.1~2021.09.30	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31
매출액	2,502,018	3,866,596	3,948,944
영업이익(손실)	(2,240,766)	(1,868,947)	(1,957,987)
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,127,233)	(3,418,160)	(1,462,466)
당기순이익(손실)	(2,127,233)	(3,418,160)	(1,462,466)
주당손익
기본주당이익(손실)	(346)	(701)	(308)
희석주당손실이익(손실)	(346)	(701)	(308)

2. 연결재무제표

당사는 현재까지 해당사항 없습니다.&cr;

3. 연결재무제표 주석

&cr;당사는 현재까지 해당사항 없습니다.&cr;

4. 재무제표

재무상태표

제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재

제 17 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기말	제 17 기말
자산
유동자산	11,577,941,782	9,986,788,300
현금및현금성자산	10,736,615,624	8,922,228,281
매출채권및기타채권	95,184,439	181,016,868
재고자산	720,839,939	341,572,909
기타유동자산	22,631,040	539,719,552
당기법인세자산	2,670,740	2,250,690
비유동자산	8,740,988,861	8,708,172,448
기타비유동금융자산	52,839,776	50,517,350
유형자산	8,073,005,515	8,048,492,758
무형자산	615,143,570	561,644,785
순확정급여자산		47,517,555
자산총계	20,318,930,643	18,694,960,748
부채
유동부채	9,437,608,193	7,342,838,080
매입채무및기타채무	379,913,572	2,085,971,409
유동성사채		640,000,000
유동성전환사채	8,995,543,238	4,467,159,230
기타유동부채	41,852,284	110,237,406
환불부채	5,368,971	8,091,152
기타유동금융부채	14,930,128	31,378,883
비유동부채	86,450,960	70,038,439
순확정급여부채	39,713,753
기타비유동금융부채	46,737,207	70,038,439
부채총계	9,524,059,153	7,412,876,519
자본
자본금	3,170,684,500	3,021,016,500
자본잉여금	31,401,839,305	29,911,487,147
기타자본	(904,906,801)	(904,906,801)
이익잉여금(결손금)	(22,872,745,514)	(20,745,512,617)
자본총계	10,794,871,490	11,282,084,229

포괄손익계산서

제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기		제 17 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	781,630,807	2,502,018,354	1,081,871,077	2,872,808,078
매출원가	413,403,285	1,338,359,752	558,758,960	1,190,116,975
매출총이익	368,227,522	1,163,658,602	523,112,117	1,682,691,103
판매비와관리비	1,070,538,342	3,404,424,535	967,950,367	3,006,074,955
영업이익(손실)	(702,310,820)	(2,240,765,933)	(444,838,250)	(1,323,383,852)
금융수익	22,050,855	608,411,397	2,579,403	33,227,071
금융원가	246,172,141	508,374,851	135,277,944	652,911,262
기타수익	15,077,070	17,206,862	48,843	7,125,672
기타비용	189,744	3,710,372	9	204
법인세비용차감전순이익(손실)	(911,544,780)	(2,127,232,897)	(577,487,957)	(1,935,942,575)
법인세비용
당기순이익(손실)	(911,544,780)	(2,127,232,897)	(577,487,957)	(1,935,942,575)
기타포괄손익
총포괄손익	(911,544,780)	(2,127,232,897)	(577,487,957)	(1,935,942,575)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(346)	(120)	(404)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(346)	(120)	(404)

자본변동표

제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	2,397,964,000	18,722,424,385	(910,082,785)	(17,311,864,017)	2,898,441,583
당기순이익(손실)				(1,935,942,575)	(1,935,942,575)
주식선택권		6,896,496	5,175,984		12,072,480
전환사채의 보통주전환
2020.09.30 (기말자본)	2,397,964,000	18,729,320,881	(904,906,801)	(18,670,318,635)	1,552,059,445
2021.01.01 (기초자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(20,745,512,617)	11,282,084,229
당기순이익(손실)				(2,127,232,897)	(2,127,232,897)
주식선택권
전환사채의 보통주전환	149,668,000	1,490,352,158			1,640,020,158
2021.09.30 (기말자본)	3,170,684,500	31,401,839,305	(904,906,801)	(22,872,745,514)	10,794,871,490

현금흐름표

제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 3분기	제 17 기 3분기
영업활동현금흐름	(1,972,113,788)	(1,617,097,991)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,929,490,622)	(1,535,830,218)
이자수취(영업)	20,104,535	8,846,560
이자지급(영업)	(62,307,651)	(97,571,663)
법인세납부(환급)	(420,050)	7,457,330
투자활동현금흐름	(1,853,183,643)	(4,449,215,188)
보증금의 증가	(9,862,578)	(5,200,000)
보증금의 감소	83,097,435	6,020,000
유형자산의 취득	(1,843,938,030)	(4,410,276,855)
무형자산의 취득	(82,480,470)	(39,758,333)
재무활동현금흐름	5,636,673,746	3,813,736,825
장기차입금의 차입	0	2,670,000,000
전환사채의 증가	6,300,000,000	3,500,000,000
전환사채의 감소	0	(2,200,000,000)
사채의 상환	(640,000,000)	0
기타금융부채의 지급	(23,326,254)	(156,263,175)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,811,376,315	(2,252,576,354)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,011,028)	(502,844)
기초현금및현금성자산	8,922,228,281	4,161,990,142
기말현금및현금성자산	10,736,615,624	1,908,910,944

5. 재무제표 주석

제18(당)기 분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지

제17(전)기 분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지

회사명 : 전진바이오팜주식회사

1. 회사의 개요 &cr;&cr;전진바이오팜주식회사(이하 "당사")는 조류피해감소제 등 생명공학 제품의 제조 , 판매 및 수출입업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 축산가공유통부문이 2014년 7월 31일자로 인적분할되어 주식회사 전진팜스토리가 신설되었습니다. 당분기말 현재 본점소재지는 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 이며, 당사의 주식은 2018년 12월 14일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.&cr;

당사의 대표이사는 이태훈이며, 당분기말 현재 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	주식종류	주식수 (주)	지분율(%)
이태훈 및 특수관계자	보통주	553,085	8.72
파인밸류자산운용(주)		422,499	6.66
기타		5,365,785	84.62
보통주 소계		6,341,369	100.00

2. 재무제표작성기준&cr;

당사의 2021년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 동 중간재무제표에 대한이해를 위해서는 한국체택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 이 분기재무제표는 보고기간 종료일 2021년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1 회계정책 &cr;

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외 하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

&cr;(1) 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr;&cr; 2.2 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 &cr; &cr;당사가 2021년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법

&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

&cr;이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr;(3) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr; 2.3 당 사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr;

(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr;

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;

(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

&cr;한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업’: 공정가치 측정

(5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

&cr;보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr;

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr;&cr; 분기재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 2020년 COVID-19의 확산으로 당사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당분기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

4. 영업부문&cr;&cr;(1) 영업부문의 식별&cr;&cr;당사는 생명과학을 영위하는 단일영업부문으로, 기업회계기준서 제1108호(영업부 문)에 따라 구분된 영업부문은 없습니다.

&cr;(2) 지역별 정보 및 주요 고객에 대한 정보

&cr;가. 외부고객으로부터의 수익

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
국내	2,205,815	2,395,950
해외	296,203	476,858
합계	2,502,018	2,872,808

&cr;나. 보고기간종료일 현재 지역별 비유동자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지역	당분기말	전기말
한국	8,688,149	8,610,138

&cr;상기 비유동자산은 유형자산 및 무형자산으로 구성되어 있습니다. &cr;

( 3) 주요 고객에 대한 정보&cr;&cr; 당분기 에 당사 매출액의 비중은 국내 88% , 해외 12% (전분기 국내 83%, 해외 17%)이며, 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 2개사 로 해 당고객이 전체매출에 차지하는 비중은 42% 입니다.

5. 범주별 금융상품&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 범주별 금액은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

구분	상각후원가로 측정하는 금융자산
유동:
현금및현금성자산	10,736,616
매출채권및기타채권	95,184
소계	10,831,800
비유동:
기타비유동금융자산	52,840
소계	52,840
합계	10,884,640

<전기말> (단위 : 천원)

구분	상각후원가로 측정하는 금융자산
유동:
현금및현금성자산	8,922,228
매출채권및기타채권	181,017
소계	9,103,245
비유동:
기타비유동금융자산	50,517
소계	50,517
합계	9,153,762

(2) 보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 금액은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

구분	상각후원가로 &cr;측정하는 금융부채	당기손익-공정가치&cr;측정금융부채	합계
유동:
매입채무및기타채무	379,914	-	379,914
유동성전환사채	5,959,796	3,035,747	8,995,543
기타유동금융부채	14,930	-	14,930
소계	6,354,640	3,035,747	9,390,387
비유동:
기타비유동금융부채	46,737	-	46,737
소계	46,737	-	46,737
합계	6,401,377	3,035,747	9,437,124

<전기말> (단위 : 천원)

구분	상각후원가로 &cr;측정하는 금융부채	당기손익-공정가치&cr;측정금융부채	합계
유동:
매입채무및기타채무	2,085,971	-	2,085,971
유동성사채	640,000	-	640,000
유동성전환사채	2,589,003	1,878,156	4,467,159
기타유동금융부채	31,379	-	31,379
소계	5,346,353	1,878,156	7,224,509
비유동:
기타비유동금융부채	70,038	-	70,038
소계	70,038	-	70,038
합계	5,416,391	1,878,156	7,294,547

(3) 당분기 및 전분기 중 범주별 금융상품의 판매비와관리비 및 금융손익의 인식 내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위 : 천원)

구분	상각후원가로 &cr;측정하는 금융자산	상각후원가로 &cr;측정하는 금융부채	당기손익-공정&cr;가치측정금융부채	합계
금융수익:
이자수익	21,803	-	-	21,803
외환차익	1,643	-	-	1,643
외화환산이익	3,491	-	-	3,491
파생상품평가이익	-	-	581,474	581,474
합계	26,937	-	581,474	608,411
금융원가:
이자비용	-	500,469	-	500,469
외환차손	7,906	-	-	7,906
외화환산손실	-	-	-	0
합계	7,906	500,469	-	508,375

<전분기> (단위 : 천원)

구분	상각후원가로 &cr;측정하는 금융자산	상각후원가로 &cr;측정하는 금융부채	당기손익-공정&cr;가치측정금융부채	합계
금융수익:
이자수익	15,704	-	-	15,704
외환차익	17,420	-	-	17,420
외화환산이익	104	-	-	104
합 계	33,228	-	-	33,228
금융원가:
이자비용	-	364,351	-	364,351
외환차손	4,703	-	-	4,703
외화환산손실	3,729	-	-	3,729
사채상환손실	-	280,127	-	280,127
합 계	8,432	644,478	-	652,910

6. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
현금	1,249	206
예금	10,735,367	8,922,022
합 계	10,736,616	8,922,228

7. 매출채권및기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매출채권	1,058,769	1,066,243
대손충당금	(972,444)	(972,444)
미수금	6,116	87,218
대손충당금	-	-
미수수익	2,743	-
합계	95,184	181,017

(2) 당분기 및 전분기 중 매출 채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초금액	972,444	1,302,889
설정	-	1,238
제각	-	(1,238)
기말금액	972,444	1,302,889

(3) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 회수기일기준 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
만기미도래	86,325	93,799
만기경과 미손상금액	-	-
손상채권	972,444	972,444
합계	1,058,769	1,066,243

&cr;8. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
비유동:
임차보증금	7,484	10,480
현재가치할인차금	-	(78)
기타보증금	46,661	43,040
현재가치할인차금	(1,305)	(2,925)
합 계	52,840	50,517

&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
리스부채	14,930	31,379
비유동:
리스부채	-	7,040
장기미지급금	46,737	62,999
소 계	46,737	70,039
합 계	61,667	101,418

9. 재고자산&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
상품	84,121	87,149
평가충당금	-	-
제품	591,850	171,202
평가충당금	(69,662)	(15,168)
원재료	185,845	144,888
평가충당금	(73,728)	(49,232)
환불자산	2,414	2,734
합 계	720,840	341,573

(*) 당분기 중 인식한 재고자산평가손실은 78,992천 원 (전분기: 재고자산평가충당금 환입 52,764천원) 입니다.&cr; &cr; (2) 보고기간 종료일 현재 재고자산에 대하 여 현 대해상화재보험등에 제품군 별로 각각 100,000천원 의 생산물배상 책임보험을 가입 하고 있습니다.

10. 기타자산 및 기타부채&cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
선급금	11,988	254,618
선급비용	10,643	9,242
부가세대급금	-	275,860
합계	22,631	539,720

(2) 보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
예수금	13,605	33,792
선수금	16,811	76,446
부가세예수금	11,436	-
합계	41,852	110,238

11. 유형자산 &cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액
토지	3,040,997	-	-	3,040,997
건물	3,567,925	(74,332)	-	3,493,593
기계장치	1,064,456	(282,472)	(2)	781,982
차량운반구	379,265	(229,849)	-	149,416
비품	122,684	(43,028)	-	79,656
시설장치	563,809	(44,671)	-	519,138
사용권자산	90,456	(82,232)	-	8,224
합계	8,829,592	(756,586)	(2)	8,073,006

<전기말> (단위 : 천원)

구분	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액
토지	3,040,997	-	-	3,040,997
건물	3,567,925	(7,433)	-	3,560,492
기계장치	788,883	(213,750)	(1,223)	573,910
차량운반구	371,089	(190,134)	-	180,955
비품	105,805	(28,200)	-	77,605
시설장치	390,024	(32,049)	-	357,975
사용권자산	99,240	(64,590)	-	34,650
건설중인자산	221,909	-	-	221,909
합계	8,585,872	(536,156)	(1,223)	8,048,493

(2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위 : 천원)

구분	당기초	취득	처분및폐기	대체	감가상각	당분기말
토지	3,040,997	-	-	-	-	3,040,997
건물	3,560,492	-	-	-	(66,899)	3,493,593
기계장치	573,910	185,573	-	90,000	(67,501)	781,982
차량운반구	180,955	8,176	-	-	(39,715)	149,416
비품	77,605	16,880	-	-	(14,829)	79,656
시설장치	357,975	75,000	(3,497)	131,909	(42,249)	519,138
사용권자산	34,650	-	(1,171)	-	(25,255)	8,224
건설중인자산	221,909	-	-	(221,909)	-	-
합계	8,048,493	285,629	(4,668)	-	(256,448)	8,073,006

<전기> (단위 : 천원)

구 분	전기초	취득	처분및폐기	대체	감가상각	전기말
토지	-	2,765,997	-	275,000	-	3,040,997
건물	-	3,567,925	-	-	(7,433)	3,560,492
기계장치	256,203	371,059	(5,587)	-	(47,765)	573,910
차량운반구	236,996	-	(1)	-	(56,040)	180,955
비품	8,629	73,363	(30)	-	(4,357)	77,605
시설장치	7,778	356,900	(7)	-	(6,696)	357,975
사용권자산	324,226	-	(84,390)	-	(205,186)	34,650
건설중인자산	275,000	221,909	-	(275,000)	-	221,909
합계	1,108,832	7,357,153	(90,015)	-	(327,477)	8,048,493

&cr;(3) 당사 토지의 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지번	면적(m2)	취득가액	공시지가
대구광역시 달서구 갈산동 100-38	2,353	3,040,997	2,004,756

(4) 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 사용권자산 및 리스부채는 다음과 같습니다.&cr;

1) 사용권자산

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말
사용권자산
건물	-	1,757
차량운반구	8,224	32,893
합계	8,224	34,650

&cr;2) 리스부채(기타금융부채)

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말
리스부채
유동	14,930	31,379
비유동	-	7,040
합계	14,930	38,419

&cr;3) 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액

(단위:천원)

구분	당분기	전기
사용권자산의 감가상각비
건물	586	172,293
차량운반구	24,669	32,893
합계	25,255	205,186
리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)	1,092	12,283
보증금에 대한 이자수익(금융수익에 포함)	1,698	9,300
단기리스(판매비와 관리비에 포함)	27,123	47,762
소액리스(판매비와 관리비에 포함)	2,764	3,030

4) 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위:천원)

구분	당기초	취득	계약변경에 &cr;따른 조정	상각	당반기말
건물	1,757	-	(1,171)	(586)	0
차량운반구	32,893	-	-	(24,669)	8,224
합계	34,650	-	(1,171)	(25,255)	8,224

< 전기> (단위:천원)

구분	전기초	취득	계약변경에&cr;따른 조정	상각	전기말
건물	258,440	-	(84,390)	(172,293)	1,757
차량운반구	65,786	-	-	(32,893)	32,893
합계	324,226	-	(84,390)	(205,186)	34,650

(5) 보고기간 종료일 현재 유형자산 보험가입 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보험종류	자산	장부가액	부보액	보험회사명
자동차보험	차량운반구(*1)	157,640	277,670	현대해상화재보험 외

(*1) 사용권자산에 포함된 차량운반구 8,224천원을 포함하 였습니다.&cr; &cr; (6) 당사의 토지 및 건물은 기 상환한 IBK 기업은행 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 차량운반구 중 일부는 차량구입 관련 할부금융을 제공한 KB캐피탈에 담보로 제공되었습니다.(주석 17 참조)

12. 무형자산 &cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

구분	취득원가	상각&손상차손&cr;누계액	장부금액
특허권	64,757	(13,457)	51,300
개발비	564,082	(9,005)	555,077
건설중인자산	8,767	-	8,767
합계	637,606	(22,462)	615,144

<전기말> (단위 : 천원)

구분	취득원가	상각&손상차손&cr;누계액	장부금액
특허권	74,701	(21,606)	53,095
개발비	579,489	(90,541)	488,948
건설중인자산	19,602	-	19,602
합계	673,792	(112,147)	561,645

&cr;(2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위 : 천원)

구분	당기초	취득	대체	상각	당분기말
특허권	53,095	3,202	8,461	(13,457)	51,301
개발비	488,948	75,134	-	(9,005)	555,077
건설중인자산	19,602	4,145	(14,980)	-	8,767
합계	561,645	82,481	(6,520)	(22,462)	615,144

<전기> (단위 : 천원)

구분	전기초	취득	상각	전기말
특허권	56,201	18,500	(21,606)	53,095
개발비	579,489	-	(90,541)	488,948
건설중인자산	-	19,602	-	19,602
합계	635,690	38,102	(112,147)	561,645

&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식된 연구개발활동과 관련하여 지출된 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기	전분기
판매비와 관리비	296,324	266,243

(4) 당 분 기 및 전 분 기 중 인식한 무형자산 손상차손 내역은 없습니다. &cr;

(5) 당분기말 현재 현재 주요 개발비 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	상각자산	개발중인 자산	장부금액	잔여상각기간
유해동물피해감소제(*1)	8,102	-	8,102	1~3년
해충피해감소제(*2)	2,319	-	2,319	1년 이하
기생충피해감소제(*3)	-	544,656	544,656	5년
합계	10,421	544,656	555,077

&cr;당분기말 현재 개별 프로젝트의 장부금액이 전체 개발비의 10%를 초과하는 중요한 개발비는 기생충피해감소제인 바다이(Sealice)로 98%를 차지합니다.&cr;(*1) 조류, 포유류, 파충류 등 유해동물피해감소제&cr;(*2) 방충방향, 해충 등 해충피해감소제&cr;(*3) 바다이(Sealice) 피해감소제

13. 매입채무및기타채무&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매입채무	16,161	19,954
미지급비용	342,208	321,577
미지급금	21,545	1,744,441
합계	379,914	2,085,972

14. 사채 및 전환사채&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	만기일	이자율(%)	당분기말	전기말
제6회 무보증사모사채(*)	-	-	-	640,000
차감 유동성대체			-	(640,000)
소계			-	-

(*) 당사는 당기 중 제6회 무보증사모사채 640,000천원은 조기 상환하였습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
전환사채	8,400,000	3,500,000
상환할증금	654,263	441,350
전환권조정	(3,094,467)	(1,352,347)
파생상품부채	3,035,747	1,878,156
소계	8,995,543	4,467,159
차감 : 유동성대체	(8,995,543)	(4,467,159)
차감 계	-	-

(3) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 7 회 무보증사모전환사채	제 8 회 무보증사모전환사채
사채액면금액	2,100,000	6,300,000
발행가능 주식수	449,005주	705,408 주
발행일	2020.06.18	2021.07.09
만기일	2023.06.18	2024.07.09
종류	무기명식 무보증사모전환사채	무기명식 무보증사모전환사채
액면이자율	1%	1%
보장이자율	5%	3%
행사가격(주1)	주당 4,677원(사채액면금액의 100%)	주당 8,931원(사채액면금액의 100%)
행사기간	사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지	사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지
보유자의 &cr;조기상환청구권&cr;(Put Option)	전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년 6월 18일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률 연복리 5%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 본항 제1호에 따른 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다.	전 환사 채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 7월 9일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연복리 3%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
발행자의 &cr;매수청구권&cr;(Call Option)	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월부터 24개월 까지 매 1개월마다 (이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 매수 이후 매수청구권자는 본 계약 제2조 제1항의 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.	- &cr;(주2)
행사가액 조정에 관한사항	본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 전환사채 또는 신주인수권부사채 를 함으로써 주식을 발행하는 경우에 해당 유상증자의 최종 납입일을 조정일로 하여 그 하회하는 발행가액이 조정전 전환가격(조정일 직전일 현재의 전환가격)보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 시가를 하회하는 발행가액이 조정전 전환가격 이상일 경우에는 본호 가목의 산식에 의하여 전환가격을 조정한다. &cr; &cr;전환사채 발행일(2020년 06월 18일) 로부터매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격이 조정된 경우에는 그 조정일로부터 매3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 된다.	본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 전환사채 또는 신주인수권사채를 함으로써 주식을 발행하는 경우에 해당 유상증자의 최종 납입일을 조정일로 하여 그 하회하는 발행가액이 조정전 전환가격(조정일 직전일 현재의 전환가격)보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 시가를 하회하는 발행가액이 조정전 전환가격 이상일 경우에는 본호 가목의 산식에 의하여 전환가격을 조정한다.&cr; &cr;전환사채 발행일(2021년 7월 9일) 로부터매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격이 조정된 경우에는 그 조정일로부터 매3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 된다.

(주1) 2020년 중 유상증자로 전환가격이 4,677원으로 조정되었습니다.&cr; (주2) 당사의 특수관계인은 제 8 회 무보증사모전환사채에 대한 매도청구권(Call Option)을 보유하고 있습니다.(주석 18 참조) &cr; &cr;(4) 당분기 및 전분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위 : 천원)

구분	당기초	발행액	상각액	평가액	전환액&cr;(주1)	당분기말
전환사채	3,500,000	6,300,000	-	-	(1,400,000)	8,400,000
상환할증금	441,350	389,453	-	-	(176,540)	654,263
전환권조정	(1,352,347)	(2,647,191)	449,878	-	455,192	(3,094,468)
파생상품부채	1,878,156	2,257,737	-	(581,474)	(518,672)	3,035,747
장부금액	4,467,159	6,299,999	449,878	(581,474)	(1,640,020)	8,995,543

(주1) 당분기 중 제7회 무보증사모전환사채(사채액면금액 3,500,000천원 중 1,400,000천원)이 보통주로 전환되었습니다. 그 결과, 전환사채 장부가액 1,121,348천원과파생금융상품부채 518,672천원이 감소하고 보통주 자본금 149,668천원과 주식발행초과금 1,490,352천원이 증가하였습니다. (주석 19 참조)&cr;

<전분기> (단위 : 천원)

구분	전기초	발행액	상각액	평가액	상환액&cr;(주1)	전분기말
전환사채	2,200,000	3,500,000	-	-	(2,200,000)	3,500,000
상환할증금	111,375	441,350	-	-	(111,375)	441,350
전환권조정	(558,747)	(1,575,091)	254,538	-	419,189	(1,460,111)
파생상품부채	27,687	1,133,741	-	-	(27,687)	1,133,741
장부금액	1,780,315	3,500,000	254,538	-	(1,919,873)	3,614,980

(주1) 전기초 현재 발행되었던 제5회 무보증사모전환사채(사채액면금액 2,200,000천원)은 당사와 채권자간의 상호 합의에 의하여 만기전 조기상환 되었습니다. &cr;&cr;15. 퇴직급여부채&cr; &cr;당사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 당사의 재무제표에 인식된 퇴직급여채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
확정급여채무	1,000,707	948,714
사외적립자산	(960,993)	(996,232)
순확정급여부채(자산)	39,714	(47,518)

&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초금액	948,714	811,892
당기손익으로 인식하는 총비용	110,578	138,665
재측정요소
재무적가정의 변동	-	(1,280)
경험조정의 변동	-	5,958
소계	-	4,678
퇴직급여지급액	(58,585)	(6,521)
기말금액	1,000,707	948,714

(3) 보고기간 종료일 현재 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
기초 금액	996,232	493,696
이자수익	16,079	16,521
기여금 납부액	-	500,000
재측정요소 :
- 사외적립자산의 이익	-	(10,810)
제도에서의 지급 :
- 급여의 지급	(51,318)	(3,175)
보고기간말 금액	960,993	996,232

보고기간 종료일 현재 사외적립자산은 원금보장형 고정수익 금융상품에 투자되어 있습니다. &cr;

(4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
당기근무원가	104,134	99,105
순이자	(9,635)	4,895
합계	94,499	104,000

&cr;16. 환불부채&cr; &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 환불부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
환불부채	5,369	8,091

&cr;(2) 당분기 및 전분기 의 환 불부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초	8,091	10,212
계정대체	-	-
설정액(환입액)	(2,722)	(627)
기말	5,369	9,585

&cr;17. 우발사항 및 약정사항&cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 차입금은 전액 상환되었으며, 기 상환된 차입금에 담보로 제공되어 있는 자 산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보권자	장부금액	채권최고액	비고
토지, 건물	IBK기업은행	6,534,590	5,000,000	-

상기 자산 외에 주석11에서 언급하고 있는 바와 같이, 차량운반구 중 일부는 차량구입 관련 할부금융을 제공한 KB캐피탈에 담보로 제공되었습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공받은 내용			비 고
제공자	제공받는자	제공받은 금액
서울보증보험	거래처	82,000	이행지급보증
대표이사	KB캐피탈	68,274	차량할부구입
	NH캐피탈	14,930	리스계약

&cr;(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증은 존재하지않습니다.&cr;

18. 특수관계자&cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 특수관계에 있는 회사는 존재하지 않습니다.&cr;&cr; (2) 당사의 특수관계인은 제 8 회 무보증사모전환사채에 대한 매도청구권(Call Option)을 보유하고 있으 며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주요 내용
매도청구권 보유자	우상현
매도청구 가능금액	최대 10억원
매도청구권 행사시 취득가능주식수	최대 111,969주(전환가격 조정시 최대 159,948주)

( 3 ) 주요 경영진에 대한 보상 &cr;&cr;주요 경영진은 당사의 활동의 계획, 운영,통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원진들로 구성되어 있으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	408,300	328,500
퇴직급여	17,864	27,850
주식기준보상	-	9,838
합계	426,164	366,188

19. 자본&cr;&cr;(1) 자본금&cr;&cr;가. 보고기간 종료일 현재 발행할 주식 총수와 발행한 주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분	당분기말	전기말
수권주식수	20,000,000	20,000,000
1주의 금액	500	500
발행 주식수	6,341,369	6,042,033
보통주자본금	3,170,684,500	3,021,016,500

나. 당분기 중 보통주자본금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구분	주식수	자본금	주식발행초과금
기초잔액	6,042,033	3,021,017	29,902,967
전 환사채의 전환(주1)	299,336	149,668	1,490,352
기말잔액	6,341,369	3,170,685	31,393,319

&cr; (주1) 당분기 중 제7회 무보증사모전환사채권자의 전환요청(사채액면금액 3,500,000천원 중 1,400,000천원)으로 보통주가 발행되었습니다.(주석 14 참조)

&cr; (2) 자본잉여금&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
주식발행초과금	31,393,319	29,902,966
기타자본잉여금	8,521	8,521
합계	31,401,840	29,911,487

(3) 기타자본&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 기타자본 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
주식선택권	183,772	183,772
감자차손	(1,088,679)	(1,088,679)
합계	(904,907)	(904,907)

20. 비용의 성격별분류 &cr;

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 비용(매출원가 및 판매비와관리비)을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	114,521	(379,267)	(97,123)	(88,165)
원재료 및 상품 매입액	126,800	362,056	299,563	539,249
종업원급여	509,065	1,557,178	485,874	1,335,355
감가상각비	62,213	231,778	76,400	233,638
무형자산상각비	7,879	22,462	18,344	102,343
운반비	20,004	59,740	22,305	57,713
지급수수료	182,966	570,169	95,829	289,403
소모품비	28,355	127,777	131,143	292,644
기타	432,139	2,190,891	558,874	1,498,512
합 계	1,483,942	4,742,784	1,591,209	4,260,692

(2) 종업원급여의 내역

(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	442,623	1,353,002	406,215	1,120,010
퇴직급여	31,500	94,499	34,666	103,999
복리후생비	34,943	109,677	44,993	111,345
합 계	509,066	1,557,178	485,874	1,335,354

21. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	310,426	900,596	251,361	720,359
퇴직급여	18,312	54,935	21,045	63,135
복리후생비	34,695	106,068	39,810	98,597
여비교통비	11,095	41,335	14,108	45,866
접대비	34,794	80,906	21,962	61,889
세금과공과금	32,034	65,919	21,428	47,790
감가상각비	38,027	119,446	27,095	84,122
지급임차료	11,226	30,767	22,240	61,194
보험료	11,976	44,849	9,858	31,073
차량유지비	12,526	37,460	12,610	35,509
경상연구개발비	89,657	296,324	66,858	266,243
운반비	19,773	51,377	20,225	45,285
지급수수료	182,510	566,897	95,185	287,340
광고선전비	62,655	307,089	60,731	234,996
대손상각비	-	-	-	1,238
판매수수료	168,393	613,963	260,027	791,309
무형자산상각비	7,879	22,462	18,344	102,343
주식보상비용	-	-	-	12,072
기타	24,561	64,032	5,063	15,713
합 계	1,070,539	3,404,425	967,950	3,006,073

22. 기타수익 및 기타비용&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타수익
잡이익	15,077	17,207	49	7,126
합 계	15,077	17,207	49	7,126
기타비용
유형자산폐기손실	-	3,497	-	-
잡손실	190	214	-	-
합 계	190	3,710	-	-

23. 금융수익 및 금융원가&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익
이자수익	18,668	21,803	2,449	15,704
외환차익	222	1,643	103	17,420
외화환산이익	3,161	3,491	28	104
파생상품평가이익	-	581,474	-	-
합 계	22,051	608,411	2,580	33,228
금융원가
이자비용	248,959	500,469	130,760	364,351
외환차손	712	7,906	1,956	4,703
외화환산손실	(3,499)	-	2,562	3,729
사채상환손실	-	-	-	280,127
합 계	246,172	508,375	135,278	652,910

24. 주식기준 보상&cr; &cr; (1) 보고기간 종료일 현재 당사가 부여한 주식기준 보상약정의 구체적인 조건은 다음과 같습니다.

구분	3차
부여일	2018년 03월 29일
부여수량	150,000주
행사가격	9,360원
행사가능기간	2020년 3월 30일부터&cr;2022년 3월 30일까지
가득조건	용역제공조건: 부여일로부터 2년
부여방법	신주발행교부
행사한 주식수	-
소멸된 주식수 (주1)	9,000주
미행사주식수	141,000주

(주1) 중도퇴사로 인한 소멸되었습니다.&cr;

(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr;&cr;부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과같습니다.

(단위 : 원)

구분	3차
부여일 현재 주가	10,000
행사가격(주1)	9,360
기대주가변동성	7.30%
계약기간	2020.3.30~2022.3.30
할인율(주2)	-
무위험이자율(주3)	2.44%

(주1) 2020년 전환사채 발행 및 유상증자로 인하여 행사가격이 9,360원으로 조정되었습니다.&cr;(주2) 3차 주식선택권의 주가는 전기 제3자배정 유상증자 가액인 주당 10,000원을 적용함에 따라 별도의 할인율이 존재하지 않습니다.&cr;(주3) 무위험이자율은 주식선택권 잔존만기에 해당하는 평가기준일 국고채의 유통수익율을 기준으로 산정하였습니다.&cr;&cr; (3) 당분기중 비용으로 인식한 주식기준보상비용 (전분기: 12,702천원) 은 없습니다. &cr;

25. 주당손익&cr;

(1) 당분기 및 전분기의 기본주당손실의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,주)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
보통주당기순손실	(911,544,780)	(2,127,232,897)	(577,487,957)	(1,935,942,575)
기본가중평균유통보통주식수	6,341,369	6,152,542	4,795,928	4,795,928
기본주당순손실	(144)	(346)	(120)	(404)

&cr;(2) 상기 기본주당손실의 계산을 위한 가중평균유통보통주식수는 다음과 같이 산정되었습니다.

<당분기>

기간	구분	유통주식수	가중치	가중평균유통보통주식수
01.01~09.30	기초주식	6,042,033	273/273	6,042,033
06.21~09.30	전환사채 전환	235,193	101/273	87,013
06.22~09.30	전환사채 전환	64,143	100/273	23,496
차감계		6,341,369		6,152,542

<전분기>

기간	구분	유통주식수	가중치	가중평균유통보통주식수
01.01~09.30	기초주식	4,795,928	273/273	4,795,928
차감계		4,795,928		4,795,928

(3) 당분기 및 전분기의 희석주당손익은 잠재적 보통주의 반희석효과로 인하여 기본주당손익과 동일합니다. 당분기말 현재 희석효과가 발생하지 않은 잠재적 보통주의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,주)

구분	행사가격	발행가능 주식수	청구가능기간
주식선택권(3회차)	9,360	141,000주	2020.03.30 ~ 2022.03.30
전환사채(7회차)	4,677	449,005주	2021.06.18 ~ 2023.05.28

26. 현금흐름표 &cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기의 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
(1) 분기순손실	(2,127,233)	(1,935,943)
(2) 조정	356,035	1,032,814
이자비용	500,469	364,351
외화환산이익	(3,491)	(104)
외화환산손실	-	1,168
이자수익	(21,803)	(13,255)
감가상각비	256,448	233,638
무형자산상각비	22,462	102,343
주식보상비용	-	12,072
경상연구개발비	6,520	-
퇴직급여	94,499	103,999
파생상품평가이익	(581,474)	-
재고자산평가손실(충당금환입)	78,992	(52,764)
대손상각비	-	1,238
사채상환손실	-	280,127
유형자산폐기손실	3,497	-
잡이익	(84)	-
(3) 운전자본의 변동	(158,293)	(632,701)
매출채권의 감소(증가)	7,813	(231,718)
미수수익의 감소(증가)	(2,743)	-
미수금의 감소(증가)	7,383	(162,659)
선급금의 감소(증가)	242,630	(175,881)
부가세대급금의 감소(증가)	275,860	-
선급비용의 감소(증가)	(1,401)	(856)
재고자산의 감소(증가)	(458,259)	(35,401)
매입채무의 증가(감소)	(3,793)	28,094
미지급금의 증가(감소)	(180,849)	-
미지급비용의 증가(감소)	33,440	(48,405)
선수금의 증가(감소)	(59,635)	(1,354)
예수금의 증가(감소)	(20,187)	2,628
부가세예수금의 증가(감소)	11,436	-
환불부채의 증가(감소)	(2,722)	(627)
퇴직금의 지급	(7,267)	(6,522)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,929,491)	(1,535,830)

(2) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기타금융부채(리스부채)의 유동성 대체	7,040	103,692
전환사채의 유동성 분류	-	3,500,000
전환사채의 전환권조정 및 전환권 인식	-	1,575,091
전환사채의 보통주 전환	1,640,020	-
유형자산의 본계정 대체	221,909	275,000
유형자산 취득관련 미지급금의 감소	1,558,309	-

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용

<당분기> (단위:천원)

구분	당기초	현금흐름	비현금변동		당분기말
			대체	기타
유동성사채	640,000	(640,000)	-	-	-
유동성전환사채	4,467,159	6,300,000	(1,640,020)	(131,596)	8,995,543
기타유동금융부채(리스)	31,379	(22,234)	7,040	(1,255)	14,930
기타비유동금융부채(리스)	7,040	-	(7,040)	-	-
합계	5,145,578	5,637,766	(1,640,020)	(132,850)	9,010,473

<전분기> (단위:천원)

구분	전기초	현금흐름	비현금변동		전분기말
			대체	기타
유동성전환사채	-	-	3,500,000	114,980	3,614,980
장기차입금	-	2,670,000	-	-	2,670,000
사채	640,000	-	-	-	640,000
전환사채	1,780,315	1,300,000	(3,500,000)	419,685	-
기타유동금융부채(리스)	202,551	(156,263)	103,692	10,191	160,171
기타비유동금융부채(리스)	117,780	-	(103,692)	-	14,088
합계	2,740,646	3,813,737	-	544,856	7,099,239

&cr;27. 공정가치&cr;

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치

&cr; (1) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
부채
파생상품부채	-	-	3,035,747	3,035,747

<전기말> (단위 : 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
부채
파생상품부채	-	-	1,878,156	1,878,156

&cr;(2) 수준3으로 분류되는 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

당 분기 말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수
당기손익 공정가치 측정 금융부채
파생상품부채	778,010	3	옵션모델&cr;(이항모형)	기초자산 주식가격	9,200
				할인율	16.62%
				변동성	58.00%
	2,257,737	3	옵션모델&cr;(이항모형)	기초자산 주식가격	8,530
				할인율	18.43%
				변동성	56.50%

28. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr;&cr;당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있으며,이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권 및 대여금 등과 같은 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

&cr;다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.&cr;

가. 이자율위험 &cr;&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당분기말 현재 당사는 이자율 변동위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;

나. 환율변동위험&cr;&cr;환율변동위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말		전기말
	자산	부채	자산	부채
USD	35,355	-	8,199	14,610
JPY	202,693	-	88,079	-
AUD	174	-	172	-
EUR	1,896	-	1,847	-
합 계	240,118	-	98,297	14,610

당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
	5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시
외화환산손익의 증가(감소)	12,006	(12,006)	26,700	(26,700)

&cr;상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr;

다. 기타 가격위험&cr;&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사는 보고기간 종료일 현재 금융상품 중 상장지분상품 등을 보유하고 있지 않습니다.

&cr;(2) 신용위험&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.&cr;

가. 매출채권및기타채권&cr;&cr;당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	86,325	93,799
미수금	6,117	87,217
합 계	92,442	181,016

&cr;나. 기타의 자산&cr;&cr;현금, 단기예금 및 단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 산업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr;

보고기간 종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

구분	1년 이내	1년~5년	5년 이후	합 계
매입채무및기타채무	379,914	-	-	379,914
전환사채	9,054,263	-	-	9,054,263
기타금융부채	15,162	-	-	15,162
기타비유동금융부채	-	46,737	-	46,737
합계	9,449,339	46,737	0	9,496,076

<전기말> (단위 : 천원)

구분	1년 이내	1년~5년	5년 이후	합 계
매입채무및기타채무	2,085,971	-	-	2,085,971
사채	640,000	-	-	640,000
전환사채	3,941,350	-	-	3,941,350
기타유동금융부채	32,192	-	-	32,192
기타비유동금융부채	-	70,562	-	70,562
합계	6,699,513	70,562	-	6,770,075

&cr;(4) 자본관리&cr;&cr;자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당분기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

당사는 총부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 총부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
총부채(A)	9,524,059	7,412,877
자기자본(B)	10,794,871	11,282,084
부채비율(A/B)	88.2%	65.7%

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 &cr;당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 결정하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

구분	내용
신주배당기산일	제12조(신주의동등배당)&cr;회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
이익금의 처분	제55조(이익금의 처분)&cr;회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. &cr;1. 이익준비금 &cr;2. 기타의 법정준비금 &cr;3. 배당금 &cr;4. 임의적립금 &cr;5. 기타의 이익잉여금처분액
이익배당	제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 한다.
분기배당	제56조의2(분기배당)&cr;① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. &cr;② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. &cr;③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.&cr;1. 직전결산기의 자본금의 액 &cr;2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr;3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr;4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금&cr;5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 &cr;6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액&cr;④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. &cr;⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
배당금지급청구권의 소멸시효	제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

500500500----2,127-3,418-1,462-346-701-308-----------------------------------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제18기 3분기	제17기	제16기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

----

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

2021년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2014년 08월 06일주식분할보통주3,699,970500-2014년 08월 06일주식분할우선주1,204,696500-2014년 09월 16일유상증자(주주배정)보통주70,9575005,0002014년 09월 26일유상증자(일반공모)보통주165,4005005,0002014년 11월 19일전환권행사우선주17,192500-5,9002014년 11월 19일전환권행사보통주36,2265005,9002014년 11월 27일유상증자(제3자배정)보통주60,00050025,0002014년 12월 01일전환권행사우선주139,062500-3,0002014년 12월 01일전환권행사보통주139,0625003,0002015년 01월 29일전환권행사우선주85,963500-5,9002015년 01월 29일전환권행사보통주181,1365005,9002015년 03월 02일주식매수선택권행사보통주30,4315002,0002015년 04월 24일전환권행사우선주30,000500-3,0002015년 04월 24일전환권행사보통주30,0005003,0002015년 06월 08일무상증자보통주1,654,8825005002015년 06월 08일무상증자우선주34,3875005002016년 04월 22일전환권행사우선주68,774500-5,9002016년 04월 22일전환권행사보통주144,9155005,9002016년 05월 27일전환권행사보통주80,0005007,5002016년 07월 28일전환권행사보통주319,9995007,5002016년 07월 28일전환권행사보통주50,00050010,0002017년 11월 10일유상증자(일반공모)보통주123,7505008,0002018년 03월 06일유상증자(제3자배정)보통주190,00050010,0002018년 12월 10일유상증자(일반공모)보통주515,00050010,0002019년 12월 16일전환권행사보통주62,5005008,0002020년 12월 09일유상증자(주주배정)보통주1,246,1055009,7202021년 06월 21일전환권행사보통주235,1935004,6772021년 06월 22일전환권행사보통주64,1435004,677

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
인적분할
인적분할
-
-
우선주의 보통주 전환
-
-
우선주의 보통주 전환
-
우선주의 보통주 전환
-
-
우선주의 보통주 전환
-
-
-
우선주의 보통주 전환
-
전환사채의 보통주 전환
전환사채의 보통주 전환
전환사채의 보통주 전환
-
-
IPO
전환사채의 보통주 전환
-
전환사채의 보통주 전환
전환사채의 보통주 전환

&cr; 나. 미상환 전환사채 발행현황

미상환 전환사채 발행현황

2021년 09월 30일(단위 : 천원, 주)

(기준일 : )

무기명식 이권부&cr; 무보증 사모 전환사채7회차2020년 06월 18일2023년 06월 18일3,500,000전진바이오팜㈜&cr;기명식 보통주식2021.06.18.&cr;~2023.05.18.1004,6772,100,000449,005주1)무기명식 이권부&cr; 무보증 사모 전환사채8회차2021년 07월 09일2024년 07월 09일6,300,000전진바이오팜㈜&cr;기명식 보통주식2022.07.09.&cr;~2024.06.09.1006,2526,300,0001,007,677주2)9,800,000전진바이오팜㈜&cr;기명식 보통주식--8,400,0001,506,682-

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상&cr;주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율&cr;(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수
합 계	-	-	-	-

주1) 2020.12.09. 유상증자로 전환가액 4,985 원에서 4,677원 으로 조정 되었습니다.&cr;주2) 2021.10.09. 시가하락으로 전환가액 8,931원에서 6,252원 으로 조정 되었습니다.

&cr; 다. 미상환 신주인수권부사채

해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 &cr; 해당사항이 없습니다.&cr;

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

2021년 09월 30일(단위 : 천원, %)

(기준일 : )

7회차 전환사채-사모2020년 06월 18일2,100,000표면:1.0&cr;만기:5.0-2023년 06월 18일여&cr;(일부전환)-8회차 전환사채-사모2021년 07월 09일6,300,000표면:1.0&cr;만기:3.0-2024년 07월 09일부&cr;(미상환)-8,400,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

주)상기 권면(전자등록)총액은 전환권행사한 금액을 제외한 보고서 작성일 현재 금액입니다.

&cr; 바. 기업어음증권 미상환 잔액

2021년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 사. 단기사채 미상환 잔액

2021년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 아. 회사채 미상환 잔액

2021년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 자. 신종자본증권 미상환 잔액

2021년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 차. 조건부자본증권 미상환 잔액

2021년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

2021년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

일반공모증자-2017.11.09운영자금990,000운영자금990,000-기업공개&cr;(코스닥시장상장)-2018.12.07 1)연구개발 : 1,069,000 &cr;2)연구설비 : 500,000 &cr;3)생산설비 : 2,050,000 &cr;4)운영자금 : 1,381,000 5,000,000 1)연구개발 : 809,691&cr;2)연구설비 : 42,081 &cr;3)생산설비 : 773,287&cr;4)운영자금 : 3,374,941 5,000,000주1-1)~주1-4)유상증자&cr;(주주배정)-2020년 12월 09일1)채무상환자금 : 4,740,000&cr;2)시설자금 : 1,110,000&cr;3)운영자금 : 6,262,14112,112,1411)채무상환자금 : 3,670,000&cr;2)시설자금 : 1,855,832&cr;3)운영자금 : 2,149,6937,675,525주2-1)~주2-3)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

주1-1) 유형자산 취득(본사사옥 및 생산공장 확보) 대금으로 운영자금을 사용 하여, 자금사용계획이 실제 자금사용내역과 차이가 발생합니다.&cr;주1-2) 상기 운영자금의 사용 내역에는 발행제비용(인수수수료 등), 채무상환, 원재료매입, 퇴직연금 가입 등이 포함되어 있습니다.&cr;주1-3) 증권신고서상의 자금사용예정은 2018년부터 2020년입니다.&cr;주1-4) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 금액인 150,000천원은 제외한 금액입니다.&cr;주2-1) 미사용잔액은 예금상품을 통해 운영되고 있습니다.&cr;주2-2) 상기 운영자금의 사용 내역에는 발행제비용(인수수수료 등)이 포함되어 있습니다.&cr;주2-3) 장기차입금으로 유형자산 취득(본사사옥 및 생산공장, 시설확충)후 증자대금중 채무상환자금으로 사용코자 계획하였으나, 금융비용 &cr; 절감을 위해 차입금 기표전 시설자금으로 사용하여 자금사용내역과 차이가 발생합니다.

&cr;

나. 사모자금의 사용내역

2021년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

전환사채제8회차2021년 07월 09일운영자금6,300,000운영자금--전환사채제7회차2020년 06월 18일운영자금3,500,000운영자금3,500,000-전환사채제5회차2019년 07월 02일운영자금2,200,000운영자금2,200,000-제3자배정-2018년 03월 02일운영자금1,900,000운영자금1,900,000-전환사채제4회차2017년 09월 12일운영자금500,000운영자금500,000-

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

다. 미사용자금의 운용내역

2021년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

예ㆍ적금정기예금5,000,0002021년 07월 ~ 2021년 10월2개월예ㆍ적금정기예금1,000,0002021년 07월 ~ 2021년 10월2개월예ㆍ적금정기예금2,000,0002021년 09월 ~ 2021년 10월1개월기타신탁1,000,0002021년 07월 ~ 2021년 10월2개월9,000,000

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
계		-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; &cr; (1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 &cr; &cr;당사는 지난 2020.11.09. 제 16기 감사보고서를 재작성하였고, 감사보고서 재작성은감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 회사는 유형자산의 취득을 위하여 2019년에 지급한 계약금 275,000천원을 기타유동자산(선급금)에서 유형자산 (건설중인자산)으로 재분류하였습니다. 이로 인하여 회사는 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다.&cr;자세한 내용은 「제16기 감사보고서 주석 32. 재무제표의 재작성」을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr; &cr;공시대상기간(최근 3사업연도) 중 재무제표 기준 합병 등의 사항은 없습니다.&cr;

나. 대손충당금 설정 현황&cr;

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 &cr;설정율
제18기 3분기 &cr;(2021년9월30일)	매출채권	1,058,768	972,444	91.85%
	선급금	11,988	-	-%
	미수금	6,116	-	-%
제17기 &cr;(2020년12월31일)	매출채권	1,066,243	972,444	91.20%
	선급금	254,618	-	-%
	미수금	87,217	-	-%
제16기&cr;(2019년12월31일)	매출채권	1,315,003	1,302,889	99.08%
	선급금	233	-	-%
	미수금	7,516	-	-%

(2) 대손충 당금 변동현황

(단위: 천원)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기
1. 기초 대손충당금 잔액 합계	972,444	1,302,889	1,312,731
2. 순 대손처리액(①-②±③)	-	331,683	85,626
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	85,626
② 상각채권 회수액	-	-	-
③ 기타증감액(채권탕감액)	-	331,683	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	1,238	75,784
4. 기말 대손충당금 잔액 합계(1-2+3)	972,444	972,444	1,302,889

&cr; (3) 대손충당금 설정 방침&cr;&cr;당사는 재무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 개별분석에 의한 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr; &cr; 지급의 거절이나 채무자의 부도, 파산, 법정 관리, 화의신청, 도주 등으로 회수가 불확실한 채권의 경우 변제기일, 담보 여부를 고려하여 합리적인 대손상각을 반영하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 발 생일 이후 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현 재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr;

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 &cr;

(기준 : 2021년 9월 30일) (단위 :천원 )

구분	3월이하	3월초과	6월초과	1년초과	합계
금액	71,426	14,898	-	972,444	1,058,769
구성비율	6.75%	1.41%	0.00%	91.85%	100.00%

다. 재고자산 현황&cr;

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제18기 3분기	제17기	제16기
유해동물&cr;피해감소제 및 생활용품	상품	84,121	87,149	43,767
	제품	522,188	156,033	147,519
	원재료	112,116	95,656	134,374
	미착품	-	-	-
	환불자산	2,414	2,734	6,375
합계		720,839	341,572	332,035
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100]		3.6 %	1.8%	5.2 %
재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		1.3 회	4.9회	3.8 회

&cr;(2) 재고자산 실사 내용&cr;

① 재고자산의 실사&cr; &cr;당사는 매분기말 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있습니다. &cr;

2020년&cr;재고자산실사&cr;(외부감사인 입회)	실사(입회)시기	2020년 12월 30일	1일
	실사(입회)장소	본사, 창고
	실사(입회)대상	원재료, 상품, 제품

&cr;② 재고자산의 조사방법&cr;&cr;당사는 매분기말 전수조사의 방법으로 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 샘플링(Sampling)의 방법으로 재고조사를 실시하고 있습니다.&cr;

(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역 &cr;&cr; 당사는 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자산평가충당금을 계상하고 있습니다. 당사는 재고자산평가손실을 매출원가로 처리하고 있습니다. &cr;&cr;

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실충당금	기말잔액
상품	84,121	84,121	-	84,121
제품	591,850	591,850	69,662	522,188
원재료	185,845	185,845	73,729	112,116
미착품	-	-	-	-
환불자산	2,414	2,414	-	2,414
합 계	864,230	864,230	143,391	720,839

(4) 재고자산의 담보내역&cr;&cr;당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 라. 공정가치 평가방법 및 내역&cr;당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』부분을 참고하시기 바랍니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제18기 3분기(당기)동아송강회계법인---제17기(전기)동아송강회계법인적정--제16기(전전기)동아송강회계법인적정--

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제18기(당기)동아송강회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 재무제표에 대한 감사60,000천원65040,000천원260제17기(전기)동아송강회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 재무제표에 대한 감사60,000천원65060,000천원651제16기(전전기)동아송강회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 재무제표에 대한 감사50,000천원66050,000천원660

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제18기 3분기(당기)----------제17기(전기)----------제16기(전전기)----------

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

12021년 02월 05일외부감사인 3인외 지배기구 대면회의 ,&cr;서면진술 기말 재무제표 감사절차 및 감사 결과 보고 등 감사인의 독립성

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

&cr;5. 회계감사인의 변경

구분	감사인	변경사유	감사용역 계약기간	비고
변경 후	동아송강회계법인	신규선임	2018.1.1~2021.12.31	-
변경 전	한영회계법인	코스닥상장절차를 위한 지정감사인 지정	2015.1.1~2017.12.31	-

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제에 관한 사항&cr;&cr; 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 검토의견은 다음과 같습니다.

년도	감사인	검토의견
제18기 반기(당기)	동아송강회계법인	-
제17기(전기)	동아송강회계법인	감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
제16기(전전기)	동아송강회계법인	감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr;&cr;(1) 이사회 구성 현황 &cr;당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.&cr;&cr;보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. &cr;

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유
이태훈	겸직	업계 전문성

주) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』-『1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다

(2) 사외이사 및 그 변동현황&cr;

- 사외이사

성명	주요경력	최대주주등과의&cr;이해관계	결격요건&cr;여부	비고
이일규	86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업 17.03.~현재 폭스디스플레이(주) 부사장&cr;21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사	해당사항&cr;없음	해당사항&cr;없음	-
정대규	99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업 15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업 15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사 16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사 18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사&cr;21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사	해당사항&cr;없음	해당사항&cr;없음	-

- 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

522-1

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

주)이진우 사외이사는 2021.03.22. 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

(3) 이사회의 주요 권한 내용

구분	주요내용
제3조&cr;(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제4조&cr;(구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.
제9조&cr;(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조&cr;(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.
제11조&cr;(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

주)이사회운영 규정 제2조(적용범위)①이사회에 관한 사항은 법령 또는 "회사"의 정관이 이 규정보다 우선한다.

나 . 이사회의 주요활동 내역 &cr;&cr; 공시서류작성기준일 현재까지 이사회의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사					사외이사
				이태훈&cr;(출석률:100%)	우상현&cr;(출석률:100%)	최원식&cr;(출석률:100%)	성정제&cr;(출석률:0%)	김병일&cr;(출석률:0%)	이진우&cr;(출석률:100%)	이일규&cr;(출석률:100%)	정대규&cr;(출석률:0%)
				찬반여부
1차	2021.01.20	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음
2차	2021.01.28	지점폐지의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음
3차	2021.02.03	제17기 내부결산 이사회 결의 (재무제표 승인)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음
4차	2021.03.05	제17기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음	참석(찬성)	해당사항없음	해당사항없음
5차	2021.07.07	제8회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	해당사항없음	참석(찬성)	불참

다. 이사의 독립성

&cr; (1) 이사회 구성원의 독립성&cr;당 사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임하고 있습니다. &cr;또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.&cr;

성명	상근여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계
이태훈	상근	이사회	경영총괄	해당없음	본인
우상현	상근	이사회	관리총괄	해당없음	등기임원
최원식	상근	이사회	연구개발총괄	해당없음	등기임원
성정제	상근	이사회	일본지사장	해당없음	등기임원
김병일	상근	이사회	중국지사장	해당없음	등기임원
이일규	비상근	이사회	사외이사	해당없음	등기임원
정대규	비상근	이사회	사외이사	해당없음	등기임원

&cr; (2) 사외이사후보추천위원회&cr;

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.&cr;

라. 사외이사의 전문성&cr;

(1) 사외이사 지원 조직 현황&cr; 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 경영ㆍ경제 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.&cr;

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역
관리부	2	부장(10년8개월)&cr;차장(2년4개월)	재무제표 등 회사의 경영활동에 대한 업무 지원&cr; 이사회 운영 및 사외이사 직무수행에 관한 업무 지원

&cr; (2) 사외이사 교육 미실시 내역&cr;&cr; 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 지원교육 조직 부재로 인한 교육계획 미수립

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 , 구성방법 등

당사는 보고서 작성일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.&cr;

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의&cr;이해관계	결격요건&cr;여부	비고
전용탁 (83.02.13)	03.03 ~ 10.02 한양대학교 법학과 졸업 10.03 ~ 13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업 14.06 ~ 16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사 14.06 ~ 현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인 16.11 ~ 현재 법률사무소 그날 대표변호사&cr;17.03 ~ 현재 전진바이오팜㈜ 감사	해당사항&cr;없음	해당사항&cr;없음	-
김병준&cr;(77.01.25)	05.02. 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02. 고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08. ~ 13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01. ~ 12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05. ~ 15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03. ~ 현재 바이온㈜ 대표이사&cr;21.03. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 감사	해당사항&cr;없음	해당사항&cr;없음	-

다. 감사의 독립성

&cr; (1) 감사의 선임&cr;감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.&cr;&cr; (2) 감사의 현황

구분	제 49조 (감사의 직무와 의무)	인원수	상근여부
감사	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	비상근

라. 감사의 주요 활동 내역 &cr;공시서류작성기준일 현재까지 개최된 이사회의 안건과 관련하여 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	참석 여부
				전용탁	김병준
1차	2021.01.20	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석	해당없음
2차	2021.01.28	지점폐지의 건	가결	참석	해당없음
3차	2021.02.03	제17기 내부결산 이사회 결의 (재무제표 승인)	가결	참석	해당없음
4차	2021.03.05	제17기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석	해당없음
5차	2021.07.07	제8회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	불참

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육지원 조직 부재로 인한 교육계획 미수립

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

바. 감사 지원조직 현황

관리부2부장(10년8개월)&cr;차장(2년4개월)재무제표, 이사회 등 &cr;경영전반에 관한 감사직무 수행지원

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

사. 준법지원인 지원조직 현황&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 기준 자산총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.&cr;

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2021년 09월 30일

(기준일 : )

배제미도입미도입---

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

&cr; 나. 소수주주권(주주제안)&cr;&cr;-제기일 : 2021년 1월 21일&cr;- 행사주체 : 이성우외 2명&cr;- 주요내용 : 주주명부열람 및 등사 가처분 신청&cr;&cr; - 제기일 : 2021년 2월14일&cr;- 행사주체 : 이성우외 2명&cr;- 주요내용 : 의안상정 가처분 신청&cr;&cr; - 제기일 : 2021년 3월19일&cr;- 행사주체 : 이성우&cr;- 주요내용 : 검사인선임&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁 여부&cr;&cr;당사는 지난 21년 1월 21일 이성우외 2명의 주주명부열람 및 등사 가처분신청 소송 제기 2월 14일 의안상정 가처분 신청 으로 경영권 분쟁이 시작 되었습니다. 이후 의안상정가처분 소송이 3월 4일 법원의 결정판결에 따라 안건상정 후 3월 22일 제17기 정기주총회를 개최하였으며, 이성우외 2명이 제안하여 상정한 이사 및 감사 선임 의안은 모두 부결 되었습니다.&cr;

라. 의결권 현황

2021년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주6,341,369----------------------------보통주6,341,369----

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

마. 주식의 사무&cr;

정관상 &cr;신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)&cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 외국 금융기관, 기타 외국인 투자 및 외자 도입에 관한 법률에 따른 외국인 자본참여를 위하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416조제1호,제2호,제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내
주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지
명의개서대리인	국민은행 증권대행부
공고방법	회사의 홈페이지(www.jjbio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 기재한다.

&cr; 바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	가결여부
2018.03.29	정기	- 제14기 재무제표등 승인의 건&cr;- 사외이사 선임의 건&cr;- 이사 보수한도 승인의 건&cr;- 감사 보수한도 승인의 건&cr;- 주식매수선택권 부여 및 승인의 건	원안대로 가결
2019.03.26	정기	- 제15기 재무제표등 승인의 건&cr;- 사내이사 선임의 건&cr;- 이사 보수한도 승인의 건&cr;- 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결
2020.03.24.	정기	- 제16기 재무제표등 승인의 건&cr;- 정관일부 변경의 건&cr;- 이사 보수한도 승인의 건&cr;- 감사 보수한도 승인의 건&cr;- 감사 보선(선임)의 건 (전용탁)	원안대로 가결
2021.03.22.	정기	- 제17기 재무제표등 승인의 건&cr;- 이사 보수한도 승인의 건&cr;- 감사 보수한도 승인의 건&cr;- 정관일부 변경의 건&cr;- 사외이사 이일규, 정대구 선임&cr;- 이사 우상현, 성정제, 김병일 선임&cr;- 감사 김병준 선임	원안대로 가결
		- 이사 이성우, 이우진, 방석조 선임&cr;- 감사 박완수 선임	부결

&cr;

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 &cr;

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr;

2021년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

이태훈본인보통주510,0008.44510,0008.04-우상현등기임원보통주43,0850.7143,0850.68-보통주553,0859.15553,0858.72-------

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주는 이태훈이며, 소유주식수(지분율)는 510,000주(8.44%)입니다.

성명	직책	담당업무	주요경력
이태훈 (73.04.10)	대표이사&cr;(상근/등기)	경영총괄	92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사&cr;08.03~10.02 경북대 수의학과 석사 01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현재 전진바이오팜㈜ 대표이사

※ 최대주주의 겸직현황은 VIII.임원 및 직원의 현황 중 "타회사에 대한 임원 &cr; 겸직현황"을 참고하시기 바랍니다.&cr;

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 &cr;&cr; 당사는 공시대상 기간 중 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 내역은 없습니다.

&cr; 라. 최대주주 변동현황 &cr; &cr;당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.&cr;

2. 주식 소유현황

2021년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

이태훈510,0008.04파인밸류자산운용(주)422,4996.663000.005

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	-
	-
우리사주조합		-

소액주주현황

2020년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

3,2573,27099.604,111,1756,042,03368.04-

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액&cr;주주수	전체&cr;주주수	비율&cr;(%)	소액&cr;주식수	총발행&cr;주식수	비율&cr;(%)
소액주주

주) 소액주주는 발행주식총수의 1% 미만 보유자 중 최대주주 및 특수관계인 1명의 보유주식수를 제외한 주식수입니다.

3. 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적

&cr;(단위 : 원, 주)

종 류			21년 4월	21년 5월	21년 6월	21년 7월	21년 8월	21년 9월
보통주	주가	최고(종가)	12,000	11,450	10,400	9,000	7,550	6,230
		최저(종가)	10,100	9,720	8,720	7,380	5,970	5,800
		평균(종가)	10,861	10,381	9,444	8,143	6,753	6,054
	거래량	최고(일)	165,874	178,342	136,760	80,980	113,958	69,218
		최저(일)	12,240	12,926	7,968	8,347	8,203	9,646
		월간평균	76,080	61,646	31,983	29,329	30,477	25,925

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2021년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

이태훈남1973.04대표이사사내이사상근대표&cr;이사

92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사&cr;08.03~10.02 경북대 수의학과 석사

01.11~03.06 ㈜파이토케미칼

03.07~04.09 ㈜동구제약

04.09~현재 전진바이오팜㈜ 대표이사

510,000-본인17년2022년 03월 31일우상현남1976.05부사장사내이사상근관리&cr;총괄

92.03~95.02 대구상업고등학교

99.08~03.12 대민주단(유통업)&cr;04.01~06.12 케이리더스 대표이사

07.07~08.03 ㈜코스프 이사&cr;07.01~현재 전진바이오팜㈜ 부사장

43,085--14년8개월2024년 03월 22일최원식남1976.04사내이사사내이사상근연구&cr;소장

95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사

01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사

06.03~20.02 경북대학교 나노과학기술학 박사

03.03~11.01 한국생명공학연구원

11.04~현재 전진바이오팜㈜ 연구소장

---10년6개월2022년 03월 31일성정제남1963.02사내이사사내이사상근일본&cr;지사장

82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업

89.~01. SK네트웍스

02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장

05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사

12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장

---8년11개월2024년 03월 22일김병일남1974.12사내이사사내이사상근중국&cr;지사장

95.03.~01.02. 대구대학교 지역사회개발 학사

16.07.~ 현재 ISBC국제비즈니스센터 이사장

19.12.~현재 전진바이오팜㈜ 중국지사장

---1년10개월2024년 03월 22일이일규남1967.05사외이사사외이사비상근사외&cr;이사

86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업

17.03.~현재 폭스디스플레이㈜ 부사장&cr;21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사

---7개월2024년 03월 22일정대규남1981.02사외이사사외이사비상근사외&cr;이사

99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업

15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업

15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사

16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사

18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사&cr;21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사

(現)대구경북기자협회 자문변호사

---7개월2024년 03월 22일전용탁남1983.02감사감사비상근감사

03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업

10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업

14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사

14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인

16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사&cr;17.03~현재 전진바이오팜㈜ 감사

---4년6개월2023년 03월 24일김병준남1977.01감사감사비상근감사

05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업

12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료

10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사

12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사

13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장

16.03. ~현재 바이온㈜ 대표이사&cr;21.03. ~현재 전진바이오팜㈜ 감사

---7개월2024년 03월 22일

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

다. 직원 등 현황

2021년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

전사남15---151년12월362,07524,138----전사여15---155년1월417,12627,808-30---303년6월779,20025,973-

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

주1) 상기 급여총액은 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지의 누계 금액입니다. &cr;주2) 연중 퇴직자 및 등기임원은 제외하였습니다.&cr;주3) 상기 급여는 기본급과 상여금을 합산하여 산정하였습니다.&cr;주4) 평균근속년수 합계 및 1인 평균급여액 합계는 근속기간의 합계를 단순평균하여 산출하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

2021년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

----

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 이사71,000,000-감사250,000-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 9528,30058,700-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 5505,800101,160-222,50011,250-----2---

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>&cr;&cr; 해당사항이 없습니다.&cr;

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 원) 2-주1)------2--

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
계

주1) 등기이사 중 2인에게 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권의 공정가치는 당기 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분을 말하여, 당기 중 주식기준보상비용은 없습니다. 공정가치는 이항모형을 적용하여 산출되었습니다.

&cr;<표2>

2021년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

우상현등기임원2018.03.29신주교부보통주12,000----12,0002020.03.30 ~ 2022.03.309,360최원식등기임원2018.03.29신주교부보통주50,000----50,0002020.03.30 ~ 2022.03.309,360손세진직원2018.03.29신주교부보통주40,000----40,0002020.03.30 ~ 2022.03.309,360정태성-2018.03.29신주교부보통주35,000----35,0002020.03.30 ~ 2022.03.309,360

부여&cr;받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의&cr;종류	최초&cr;부여&cr;수량	당기변동수량		총변동수량		기말&cr;미행사수량	행사기간	행사&cr;가격
						행사	취소	행사	취소

주1) 2020.06.18 전환사채발행으로 행사가격 10,000원에서 9,360원으로 조정되었습니다.&cr;주2) 공시서류작성 기준일 21.09.30. 종가는 5,930원 입니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

2021년 09월 30일

(기준일 : ) (단위 : 사)

----

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

2021년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 : )

----------------------------

출자&cr;목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초&cr;장부&cr;가액	증가(감소)		기말&cr;장부&cr;가액
					취득&cr;(처분)	평가&cr;손익
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

&cr; 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 &cr;&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr;&cr; 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 3. 대주주와의 영업거래 &cr;&cr; 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr;&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황
2020.06.18.	주요사항보고서	전환사채권 발행결정(제7회차)&cr;- 사채의권면총액 : 35억원&cr;- 사채의 표면이자율 : 1% , 사채의 만기이자율 : 5%&cr;- 사채납입일 : 2020. 06. 18. &cr;- 사채만기일 : 2023. 06. 18.	진행중&cr;21.06.21.전환권행사(11억)&cr;21.06.22.전환권행사(3억)
2021.07.07.	주요사항보고서	전환사채권 발행결정(제8회차)&cr;- 사채의권면총액 : 63억원&cr;- 사채의 표면이자율 : 1% , 사채의 만기이자율 : 3%&cr;- 사채납입일 : 2021. 07. 09. &cr;- 사채만기일 : 2024. 07. 09.	진행중&cr;21.10.12. 시가하락에 의하여 전환가액이 8,931원 에서6,252원 으로 조정

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건&cr;해당사항이 없습니다.&cr;

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 다. 채무보증 현황&cr; 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr;그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』중 "우발사항 및 약정사항" 을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr; 해당사항이 없습니다.&cr;

3. 제재 등과 관련된 사항

&cr; 가. 제재현황 &cr;

(1) 공시의무 위반 관련&cr;&cr;당사는 2017년 10월 23일 이사회를 통해 9.9억원 규모의 유상증자를 하기로 결의한 바, 주요사항보고서를 법정기한인 2017년 10월 24일까지 공시했어야 하나, 2017년 11월 1일에 지연 제출한 바 있습니다.&cr;

2017년 10월 결의한 유상증자가 진행되는 과정에서 당사는 공시의무를 다음과 같이 이행하지 아니하였습니다.

[공시의무 위반 내역]

구분	납입일	공시의무	이행내역
일반(소액)공모 유상증자	2017년 11월 9일	주요사항보고서 공시&cr;소액공모공시서류 제출&cr;소액공모실적보고서	지연이행&cr;이행&cr;이행

당사는 과거 자본시장 및 공시의무에 대한 이해가 부족한 상황에서 상기와 같은 위반을 행한 바 있으며, 이와 관련한 보완 내역 및 재발방지를 위한 회사의 대책은 다음과같습니다.

(가) 공시의무 위반 내역 금융감독원

2017년 11월 9일을 납입일로 한 일반(소액)공모 유상증자 주요사항 보고서 지연 공시와 관련하여서는 금융감독원으로부터 경고 조치를 받은 바 있습니다.

&cr;(나) 한국거래소 주관 교육 수료

당사는 한국거래소 성장기업부가 주관하는 상장컨설팅 및 교육을 다음과 같이 수료하였습니다.

[한국거래소 성장기업부 교육 수료 현황]

구 분	대 상 자		수료 일자
	직 책	성 명
경영자 과정	대표이사	이태훈	2016.04.20
상장전문가 과정	부장	장혜경	2016.05.20

(다) 상장주선인 공시 교육 실시

당사가 2016년 12월 27일 대표주관회사를 미래에셋대우㈜로 변경한 이후 상장을 재추진하는 과정에서 2017년 4월 19일 미래에셋대우㈜는 당사 실무자를 대상으로 공시 교육을 실시하였으며, 당사는 당해 교육에 성실하게 임하였습니다.

(라) 공시조직 운영

당사는 보고서 작성기준일 현재 공시조직을 다음과 같이 구축 운영하고 있습니다.

[공시조직 현황]

직위	성명	담당업무	근무연수	주요경력	비고
부사장	우상현	관리총괄	14년8개월	99.08~03.12 대민주단(유통업)&cr;04.01~06.12 케이리더스 07.07~08.03 ㈜코스프&cr;07.01~현재 전진바이오팜㈜	공시책임자
부장	장혜경	관리/회계	10년8개월	2004~2010 ㈜나노필름 2010~현 재 전진바이오팜㈜	공시담당자
차장	문석준	공시/인사	2년4개월	2008~2013 ㈜홈센타홀딩스&cr;2013~2019 ㈜보광산업&cr;2019~현 재 전진바이오팜㈜	공시실무자

(마) 관련 공시 의무 이행

당사는 주권상장전 다음과 같이 증권 발행 시 관련 공시의무를 성실히 이행하고 있습니다.

[공시의무 이행현황]

구분	발행일	공시의무	이행내역
제4회 전환사채 발행	2017.09.12.	- 주요사항보고서 제출	O
일반(소액)공모 유상증자	2017.11.10.	- 주요사항보고서 제출 - 소액공모공시서류 제출 - 소액공모실적보고서 제출	O(지연공시) O O
제3자배정 유상증자	2018.03.03	- 주요사항보고서 제출 - 배정자 보호예수	O O
일반공모 유상증자	2018.12.08	- 주요사항보고서 제출&cr;- 증권신고서 제출&cr;- 투자설명서 제출&cr;- 증권발행실적보고서 제출	O&cr;O&cr;O&cr;O

주) 전환사채의 경우 발행일은 납입일, 유상증자의 경우 발행일은 납입일의 익일을 기재하였습니다.

(2) 환경부 제재 관련&cr;

당사의 주요 제품 중 하나인 방충제는 위해우려자가검사를 실시한 뒤 판매 가능한 제품으로서 여러 검사 항목 중 아세트알데하이드의 적합 판정 기준은 3mg/kg입니다. 이와 관련하여 당사는 2017년 2월 16일 당사의 방충방향제에 대해 위해우려자가검사를 신청하였고 아세트알데하이드 '불검출'로 적합 판정을 받았습니다.&cr;&cr;그러나, 이후 환경부 모니터링 결과 2017년 6월 14일에 생산한 3세대 방충방향제에서 아세트알데하이드가 기준치 이상(7~20mg/kg)으로 검출되어 위해우려제품 안전표시기준 위반으로 제품 회수명령의 행정처분과 벌금 100만원을 부과받았습니다.

식품, 향수, 향료 등에 사용되는 아세트알데하이드는 당사의 방충방향제의 제조 및 배합과정에서 사용되지 않는 원료이나, 2017년 6월 14일 3세대 방충방향제 제조 당시 원료 배합 과정 중 연구소에서 공정 연구를 위해 사용하고 남은 아세트알데하이드가 일부 혼입되는 문제가 발생한 것으로 확인되었습니다.

2017년 6월 14일 생산된 방충방향제 100세트 중 15세트는 홈앤쇼핑을 통해 판매되었고, 2세트는 샘플로 제공되었습니다. 당사는 유통되지 아니한 83세트를 전량 폐기처분하였고, 유통된 17세트 중 사용되었거나, 고객과 연락이 닿지 않는 경우를 제외하고 그 외 제품은 전량 회수 및 폐기처리하였습니다.

향후 당사는 실험 원료 및 물품 관리를 철저히 하는 동시에 HPLC(High Performance Liquid Chromatography, 용액 중의 유기화합물을 성분별로 분리해서 함유량을 측정하는 기기)를 사용하여 아세트알데하이드에 대한 품질기준을 강화하는 한편, 담당자 직무교육을 강화해 이와 같은 문제가 재발하지 않도록 조치하였습니다.

나. 중소기업 기준검토표

2020년 중소기업기준검토표_전진바이오팜(주)_1.jpg 2020년 중소기업기준검토표_전진바이오팜(주)_1 2020년 중소기업기준검토표_전진바이오팜(주)_2.jpg 2020년 중소기업기준검토표_전진바이오팜(주)_2

다. 보호예수 현황&cr;&cr;당사는 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 특례상장기업의 사후정보 &cr;당사는 2018년 12월 14일에 기술성장기업으로 코스닥시장에 신규상장하였으며, 상장공모를 위한 증권신고서상에 미래 영업실적을 추정하였습니다. 최근사업연도에 대한 재무사항 예측치와 실적은 아래와 같습니다.&cr;

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

구분	예측			실적						비고
	1차연도&cr;(2018년)	2차연도&cr;(2019년)	3차년도&cr;(2020년)	1차연도(2018년)		2차연도(2019년)		3차년도(2020년)
				실적	괴리율	실적	괴리율	실적	괴리율
매출액	2,848	10,752	26,393	1,384	51.4	3,949	63.2	3,867	85.3	-
매출총이익	1,364	8,306	19,867	133	90.2	2,087	74.9	2,216	88.8	-
영업이익	(1,648)	3,993	14,464	(3,024)	적자	(1,958)	적자	(1,869)	적자	-
당기순이익	(1,958)	3,843	14,151	(3,398)	적자	(1,462)	적자	(3,418)	적자	-

주1) 괴리율은'(예측치-실적치)/예측치'로 산정하여 백분율로 기재하였습니다.

&cr;1) 1차연도(2018년) 매출액 괴리율 51.4%, 매출총이익 괴리율 90.2%, 영업이익 괴리율 83.5%, 당기순이익 괴리율 73.5% 입니다&cr;

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제품별 매출	2018년(E)	2018년	비고
방충방향제	1,647	723	-
유해동물피해감소제	964	577	-
Sea Lice피해감소제	117	-	-
상품	120	84	-

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	2018년(E)	2018년	비고
매출합계	2,848	1,384	-
매출총이익	1,364	133	-
영업이익	(1,648)	(3,024)	-
당기순이익	(1,958)	(3,398)	-

&cr;증권신고서 작성 시점에서 예측한 2018년 매출액28억원과 대비하여 실제 당사는 13억원의 매출액을 실현하며 예측치 대비하여 51.4% 괴리율이 발생 하였습니다. &cr;2018년 신규시장(Sea Lice피해감소제)을 의욕적으로 개척하고 상용화를 위해 노력&cr;하였으나 매출로 연결시키지 못하였습니다. 또한, 주력사업인 방충방향제, 유해동물피해감소제는 시장환경 변화 및 기타 산업환경에 영향을 받아 수요감소로 매출액이 감소하였고 이에 당사는 주요매출처에 대한 각 영업직원의 업체별 영업계획 전반을 조정 및 재정비 하였습니다.&cr;매출액 감소로 인한 고정비 부담이 급격히 증가하며 수익구조가 악화되며 매출총이익은 괴리율 90.2% 도달했고 영업이익, 당기순이익은 괴리율 적자가 되었습니다.&cr;&cr;2) 2차연도(2019년) 매출액 괴리율 63.2 %, 매출총이익 괴리율 74.9%, 영업이익 괴리율 149.0%, 당기순이익 괴리율 138.0%입니다.&cr;

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제품별 매출	2019년(E)	2019년	비고
생활용품(방충방향제)	2,099	286	-
유해동물피해감소제	1,270	3,537	-
Sea Lice피해감소제	7,014	-	-
닭진드기피해감소제	249	-	-
상품	120	125	-

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	2019년(E)	2019년	비고
매출합계	10,752	3,949	-
매출총이익	8,306	2,087	-
영업이익	3,993	(1,958)	-
당기순이익	3,843	(1,462)	-

&cr;증권신고 서 작성 시점에서 예측한 2019년 매출액 107 억원과 대비하여 실제 당사는 39 억원의 매출액을 실현하며 예측치 대비하여 63.2 % 괴리율이 발생 하였습니다. &cr;2019년 Sea Lice피해감소제를 상용화를 위해 노력 하였으나 매출로 연결시키지 못하였고, 닭진드기피해감소제는 현재 연구개발중인상태 입니다. 2019년 상반기에는 주력사업인 방충방향제, 유해동물피해감소제의 수요가 감소세였으나 반기이후 전기대비 매출액이 증가하였으며, 또한 2019년 12월 신제품 생활용품 사업군 중 세탁용품을 출시하였습니다. 이에 당사는기존 주요매출처 뿐만아니라 신규 세품의 매출 확보를 위해 각 영업직원의 업체별 영업계획 전반을 조정 및 재정비 하였습니다.&cr;수요증가로 전기대비 매출액은 증가하였으나 고정비 부담으로 손익분기에 도달하지&cr;못하고 전기대비 적자폭 감소하였습니다. &cr;

3) 3차연도(2020년) 매출액 괴리율 85.3 %, 매출총이익 괴리율 88.8%, 영업이익 괴리율 112.9%, 당기순이익 괴리율 124.1%입니다.&cr;

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제품별 매출	2020년(E)	2020년	비고
생활용품(방충방향제)	2,617	349	-
유해동물피해감소제	1,619	2,863	-
Sea Lice피해감소제	21,042	-	-
닭진드기피해감소제	996	-	-
상품	120	655	-

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구분	2020년(E)	2020년	비고
매출합계	26,393	3,866	-
매출총이익	19,867	2,216	-
영업이익	14,464	(1,868)	-
당기순이익	14,151	(3,418)	-

&cr;증권신고 서 작성 시점에서 예측한 2020년 매출액 263 억원과 대비하여 실제 당사는 38 억원의 매출액을 실현하며 예측치 대비하여 85.3 % 괴리율이 발생 하였습니다. &cr;2018년 부터 Sea Lice피해감소제를 상용화를 위해 노력 하였으나 2019년 1월부터 코로나19 바이러스의 계속 적인 대유행으로 인하여 국내뿐만아니라 글로벌 경제에 영향을 미쳤습니다. 한편 2019년 12월 신제품 생활용품 사업군 중 세탁용품을 출시하였고, 2020년 하반기 캡슐형 세탁세제 자동생산/포장 설비를 도입하였고, 사옥 및 공장준공을 완료하는 대규모 투자를 하였으며 닭진드기피해감소제는 현재 연구개발중인상태 입니다. 또한 당사는 기존 주요매출처 뿐만아니라 신규 제품의 매출 확보 및 시장 선점을 위해 각 영업직원의 업체별 영업계획 전반을 조정 및 재정비 하였습니다. 하반기 생산설비 투자 및 사옥/공장 확보로 인한 비용 부담으로 손익분기에 도달하지 못하고 적자지속 하였습니다. &cr;

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;&cr; 작 성기준일 이후 발생한 주요사항은『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』중 "보고기간 후 사건" 을 참고하시기 바랍니다. &cr;

나. 외국지주회사의 자회사 현황

&cr;당사는 현재 해당사항 없습니다.

다. 보호예수 현황

당사는 현재 해당사항 없습니다.&cr;

특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

2021년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

2020년3,866,595-해당2023년 12월 31일2017년-2,758,646해당--2018년-3,023,8782019년-1,957,9872020년-1,868,9472018년-3,398,754해당-2021년 12월 31일2019년-1,462,4662020년-3,418,160

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황			관리종목&cr;지정유예 여부		항목별&cr;지정유예 &cr;종료시점
	항목	사업연도	금액	해당	미해당
최근 사업연도말&cr;매출액 30억미만	최근 사업연도말 매출액(별도)
최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 &cr;각 영업손익&cr;(별도)
		자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근&cr;3사업연도&cr;각 법인세차감전&cr; 계속사업손익&cr;(연결)

주)당사는 기술성장기업으로 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생의 지정유예 종료시점은 없습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 원) -------

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

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2021년 09월 30일

(기준일 : ) (단위 : 사)

----------

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
	비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

2021년 09월 30일(단위 : 원, 주, %)

(기준일 : )

---------------------------

법인명	상장&cr;여부	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
					수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
								수량	금액
합 계

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

&cr;당사는 현재 해당사항 없습니다.&cr;

2. 전문가와의 이해관계

&cr;당사는 현재 해당사항 없습니다.&cr;