증권발행실적보고서 2.3 대신밸런스제8호기업인수목적(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019 년 12 월 12 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	대신밸런스제8호기업인수목적(주)
대 표 이 사 :&cr;	한 양 현
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
	(전 화)02-769-2162
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한 양 현
	(전 화)02-769-2162
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개10,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 12월 09일2019년 12월 10일2019년 12월 12일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권5,000,00010,000,000,000100.0대표주관회사5,000,00010,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자4,000,00080.01374,317,5008,635,000,00086.351374,317,5008,635,000,00086.35일반투자자1,000,00020.0200682,5001,365,000,00013.65200682,5001,365,000,00013.6510,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,000,000	100.0	337	5,000,000	10,000,000,000	100.0	337	5,000,000	100.0

주) 일반청약결과 청약미달이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약분은 기관투자자에게 배정되었습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

---4,317,500100.04,317,500100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
대원	600,000	98.36%	600,000	10.70%	최대주주
대신증권	10,000	1.64%	10,000	0.18%	발기주주
합계	610,000	100.00	610,000	10.88%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 610,000주와 5,610,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2019년 12월 13일 (예정)&cr;&cr;2. 상장일 (매매개시일) : 2019년 12월 19일(예정) &cr;&cr;3. 증자등기일 : 2019년 12월 12일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;&cr;

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr;확정공고	대신증권(주) 홈페이지	2019년 12월 06일
	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2019년 12월 06일

&cr;나. 청약 안내 공고&cr;&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	머니투데이신문	2019년 12월 09일

&cr;다. 청약 결과 배정공고&cr;&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권(주)홈페이지	2019년 12월 11일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 11일 대신증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr;&cr;라. 증권신고서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 증권신고서 제출일: &cr;2019년 11월 08일 (증권신고서)&cr;2019년 11월 30일 (증권신고서 효력발생)&cr;2019년 12월 02일 (증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;2019년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)&cr;2) 대신밸런스제8호기업인수목적(주) : 서울특별시 중구 삼일대로343 &cr; (저동1가, 대신파이낸스센터)&cr;3) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로343 (저동1가, 대신파이낸스센터)&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 : &cr;2019년 11월 08일(예비투자설명서)&cr;2019년 12월 02일(투자설명서)&cr;2019년 12월 06일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주2,0005,000,00010,000,000,0005,000,00010,000,000,000------2,0005,000,00010,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	10,000,000,000	-
	계	10,000,000,000	2,000	-
매출	-	-
	계	-	-	-
총 계		10,000,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 (주)국민은행에 예치 하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 610백만원 및 전환사채 발행금액 890백만원의 합인 1,500백만원에서 충당할 예정입니다.&cr;&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr;