당사는 2022년 1월 7일 이사회결의를 통하여 기명식 보통주 333,333주를 주주배정방식으로 발행하기로 하였으며, 동 유상증자의 개요는 다음과 같습니다.&cr;&cr; (단위 : 원,주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집가액 | 모집총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 333,333 | 500 | 3,000 | 999,999,000 | 주주배정 |
주) 모집총액은 예정금액입니다.&cr;&cr;[공모일정 등에 관한 사항]
| 일자 | 증자절차 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 1월 7일 | 신주발행 이사회 결의 | 유상증자결정 공시 |
| 2022년 1월 10일 | 신주발행 및 기준일 공고 | 당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://srbiotek.co.kr) |
| 2022년 1월 24일 | 신주배정기준일 | 주주확정 |
| 2022년 2월 10일 | 신주배정 통지 | |
| 2022년 2월 10일 | 신주인수권증서 매매시작일 | 계좌대체기간 : ~2022년2월24일&cr;실물거래 : ~2022년2월24일 |
| 2022년 2월 25일 | 구주주청약 | 2영업일간 |
| 2022년 3월 3일 | 주금납입 | |
| 2022년 3월 18일 | 신주 상장예정일 |
[공모방법 : 주주배정]
| 모집대상 | 주수(%) | 비고 |
|---|---|---|
| 구주주&cr;(신주인수권증서&cr;보유자) | 333,333주&cr;(100.00%) | - 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.41315046주&cr;- 신주배정 기준일 : 2022년 1월 24일&cr;- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능&cr;(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권 증서가 배정됨) |
| 합계 | 333,333주&cr;(100.00%) | - |
주1) 본 건 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주는 이사회를 통해서 처리합니다.&cr;2) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.41315046주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하고, 1주 미만은 절사하였습니다.&cr;주3) 구주주 및 시장에서 신주인수권증서를 매입하여 청약을 한자는 보유 증서의 수량 한도내에서 청약할 수 있습니다.&cr;&cr;[구주주 1주당 배정비율 산출근거]
| 구분 | 주식수 및 비율 |
|---|---|
| A. 보통주식수 | 806,808 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 806,808 |
| D. 유상증자 주식수 | 333,333 |
| E. 증자비율 (D / C) | 0.41315046 |
| F. 우리사주조합 배정 | - |
| G. 구주주 배정 (D - F) | 333,333 |
| H. 구주주 1주당 배정비율(G / C) | 0.41315046 |
[발행가액 산정방식]&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있습니다.&cr;이에 당사는 금번 주주배정 유상증자의 주당 발행가액을 이사회결의에 따라 3,000원으로 결정하였습니다.
(단위 : 주, 원)
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 333,333 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 3,000 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 999,999,000 | ||
| 청약단위 | 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주 | ||
| 청약기일 | 구주주&cr;(신주인수증서 보유자) | 개시일 | 2022년 2월 25일 |
| 종료일 | 2022년 2월 28일 | ||
| 청약증거금 | 청약금액의 100% | ||
| 납입기일 | 2022년 3월 3일 | ||
| 배당시간일 | 2022년 1월 1일 | ||
&cr;[모집 또는 매출의 절차]&cr;(1) 공고의 일자 및 방법
| 구분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및 &cr;배정기준일(주주확정일) 공고 | 2022년 1월 7일 | 회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://srbiotek.com) |
| 청약결과 배정의 공고 | 2022년 3월 3일 | 청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 증권발행결과를 게시함으로서 개별통지에 갈음한다. |
주) 신주발행의 공모, 모집은 당사 인터넷 홈페이지(http://srbiotek.com)에 공고합니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 자사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 매일경제신문에 이를 공고합니다.&cr;&cr;(2) 청약방법&cr;① 신주인수권을 갖는 구주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 청약사무 취급처에서 청약합니다.&cr;② 구주주청약(신주인수권증서 청약): (주)에스알바이오텍의 주식을 증권회사에 예탁하고 있어 신주인수권증서를 배정받은 주주(실질주주) 및 시장에서 신주인수권증서를 매입하여 보유한 자는 청약취급처인 (주)에스알바이오텍의 본점을 통하여 청약할 수 있습니다. 또한 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 주주(명부주주)는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표 등을 제시한 후 청약취급처인 (주)에스알바이오텍의 본점에서 직접 청약하여야 합니다.&cr;③ 청약자의 청약분에 대하여는 청약일인 2022년 2월 25일 ~ 2022년 2월 28일 오전9시00분 부터 오후4시00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.&cr;④ 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.&cr;⑤ 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;⑥ 무자격청약 등의 처리에 관한 사항&cr;이중청약이 있는 경우에는 그 전부를 청약으로 보지 아니합니다.&cr;무자격 청약자 : 청약자는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 의거 실명에 의해 청약하여야 합니다.&cr;&cr;(3) 청약한도&cr;신주인수권증서(구주주) 청약의 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.41315046을 곱하여 산정된 신주인수권증서 수량(단, 1주 미만은 절사)을 주식 수로 합니다.&cr;&cr;(4) 청약취급처
| 청약대상자 | 청약취급처 | 청약일 |
|---|---|---|
| 명부주주 및 신주인수권증서&cr;실물보유자 | (주)에스알바이오텍 본사 | 2022년 2월 25일 ~ &cr;2022년 2월 28일 (2영업일간) |
| 실질주주 및 신주인수권증서를 예탁자의 계좌에 입고한 보유자 | 주권을 예탁한 증권회사 |
&cr;(5) 청약결과 배정방법&cr;① 구주주 청약에 따라 보유하고 있는 신주인수권 증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정합니다.(자본시장법 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 구주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.)&cr;② 구주주 청약 후 미청약된 주식 및 단수주는 별도의 이사회 결의를 통해서 결정합니다.&cr;③ 금번 주주배정 유상증자에는 초과청약을 실시하지 아니합니다.&cr;&cr;(6) 청약증거금 취급처
| 구분 | 적요 | |
|---|---|---|
| 주금 납입은행 | 우리은행 분당금융센터 | |
| 청약증거금 취급처 | 금융기관명 | 한국증권금융 |
| 예금주 | (주)에스알바이오텍 | |
| 계좌번호 | 104-144-2101760 | |
| 은행 연계계좌번호 | 국민 00159017436272 | |
| [주식청약금 및 초과청약금환불 등에 관한사항]&cr;자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조3의2조를 반영하여, 당사는 한국증권금융과 청약증거금계약을 체결하여, 해당 청약금에 대하여 반환 전까지 초과청약금 인출목적외의 인출을 제한합니다. | ||
- 입금시 은행 연계계좌번호로 입금이 진행되어야 청약이 처리됩니다.&cr;&cr;(7) 주권유통에 관한 사항&cr;① 주권유통예정일: 2022년 3월 18일 (단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.)&cr;&cr;② 주권교부장소 : 명의개서대행기관 (국민은행 증권대행부)&cr;&cr;③ '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제309조 제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우 해당 청약자에게 배정된 주식은 국민은행 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.&cr;
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항 |
| 예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권등의발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다. |
&cr; (8) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr;청 약증거금은 청약금액의 100%로 하고, 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;&cr;(8) 주금납입장소 : 우리은행 분당금융센터&cr;&cr;[기타 모집 또는 매출에 관한 사항]&cr;(1) 신주인수권증서에 관한 사항
| 신주배정기준일 | 신주인수권증서 매매 금융투자업자 |
|---|---|
| 2022년 1월 24일 | (주)대신증권 |
| DB금융투자(주) |
① 금번 유상증자는 주주배정 방식이며, 주주가 소유하고 있는 주식수의 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6조 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.&cr;&cr;② 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 (주)대신증권과 DB금융투자(주)로 합니다.&cr;&cr;③ 신주인수권 발행 청구 절차&cr;ㄱ. 명부주주의 경우 신주인수권증서를 매매하고자 하는 명부주주는 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부에 신주인수권증서의 발행을 청구합니다. 신주인수권증서의 매매는 거래상대방과의 신주인수권증서 실물 양도를 통하여 이루어집니다. 신주인수권증서의 매수자는 청약일에 신주인수권증서를 지참하여 (주)에스알바이오텍 본사에 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.&cr;&cr;ㄴ. 실질주주의 경우 별도 청구절차 없이 신주인수권증서를 일괄발행하므로 2022년 2월 10일에 당해 주식을 보관하고 있는 계좌에 신주인수권증서를 입고할 예정입니다. 신주인수권증서를 매매하고자 하는 실질주주는 위탁 증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.&cr;&cr;ㄷ. 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법&cr;신주인수권증서 실물을 보유하고 있는 양수인은 신주인수권 증서를 지참하여 (주)에스알바이오텍의 본사에서 해당 신주인수권증서에 기재되어있는 수량만큼 청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다. 또한 신주인수권증서를 증권회사에 예탁하고 있는 양수인은 당해 증권회사의 본점 및 지점을 통해 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.&cr;
| 구비서류 |
|---|
| 1) 본인청구시&cr;- 신주인수권발행청구서 (국민은행 증권대행부 양식)&cr;- 주주신분증 (법인: 사업자등록증 사본)&cr;- 대행예탁신청시 추가서류: 신주인수권증서 교부 및 증권계좌입고신청서, 증권카드 사본&cr;&cr;2) 대리인청구시&cr;- 신주인수권발행청구서 (국민은행 증권대행부 양식)&cr;- 주주신분증 사본 (팩스, recopy 불가 / 법인: 사업자등록증 사본)&cr;- 인감증명서(3개월 이내 발급분) 원본&cr;- 위임장(인감날인 포함) 원본&cr;- 대리인 신분증&cr;- 대행예탁신청시 추가서류: 신주인수권증서 교부 및 증권계좌입고신청서, 증권카드 사본 |
※ 국민은행 증권대행부(https://www.kbstar.com/)&cr;
(2) 주권유통일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항&cr;주식유통일 이전의 주식 양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제311조 제4항에 의거, 주권 발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌 간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 '상법' 제335조 제3항에 불구하고 발행인에 대하여 그 효력이 있습니다.&cr;&cr;(3) 청약증거금 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr;청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.&cr;&cr;(4) 주금납입장소 : 우리은행 분당금융센터&cr;&cr;(5) 기타사항&cr;① 청약자가 '금융실명거래 및 비밀 보장에 관한 법률'에 의거 실명에 의하여 청약하지 아니한 경우에는 이를 무효처리합니다.&cr;&cr;② 본 유상증자는 주주배정 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 소액공모공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.&cr;&cr;③ 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;④ 기타 투자자 유의사항&cr;- 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;상기 제반사항을 고려하시어 투자자 여러분의 현명한 판단을 바랍니다.&cr;
- 해당사항 없음
당사가 금번 주주배정 방식의 소액공모유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주식이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1. 주식의 종류: 주식회사 에스알바이오텍 기명식 보통주&cr;&cr;2. 액명가액: 주당 500원&cr;&cr;3. 의결권에 관한 사항&cr;&cr;[당사 정관]
|
제28조(주주의 의결권 등) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 본 회사, 본 회사와 본 회사의 자회사 또는 본 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.
제30조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 본 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
&cr;4. 신주인수권에 관한 사항&cr;&cr;[당사 정관]
|
제10조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 「상법」 제340조의2규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선배정하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우 9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 <개정 2019. 3.29> ③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
5. 배당에 관한 사항&cr;&cr;[당사 정관]
|
제12조(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr; 제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
| 핵심 유의사항 |
|---|
| □ 금번 유상증자를 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 소액공모공시서류의 다른 기재부분 뿐만 아니라 특히 아래 기재된 투자위험요소를 주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.&cr;&cr;□ 당사는 본 소액공모공시서류를 통하여 청약 전에 투자자께서 숙지하셔야 하는 부분에 대하여 성실히 기재하고자 노력하고 있습니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.&cr;&cr;□ 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;□ 소액공모공시서류에 기재된 사항은 투자 판단 시 참고자료로 활용하실 것을 권고드리며, 본 소액공모공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나, 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로, 투자자의 투자 판단에 대한 결과는 투자자 본인에게 귀속됨을 다시 한번 알려드립니다. |
&cr;1. 사업위험
| [글로벌 경기 변동에 따른 위험]&cr;당사가 영위하고 있는 화장품 및 신소재 산업은 유행에 민감하고 회전율이 빠른 산업으로 다양한 분야와 연결되어 있어 경제의 변화와도 밀접하게 연결되어 있습니다. 최근 코로나 19의 장기화로 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중 무역 갈등의 심화 가능성, 보호무역주의 강화 등 부정적인 요인들이 장기화 될 수 있는 가능성이 존재하며, 이처럼 국내외 경제 상황 악화 등으로 당사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
&cr;2021년 11월 발표한 한국은행 경제전망보고서에 따르면 2020년 글로벌 경제성장률은 코로나19의 확산에 대응하기 위한 각국의 봉쇄조치의 영향으로 -3.3%를 기록한 것으로 추산되고 있습니다. 이러한 경기침체는 선진국과 신흥개도국에서 모두 나타나고 있는 현상으로 2020년 경제성장률은 선진국의 경우 -4.5%, 신흥국의 경우 -2.1%를 보인 것으로 파악되고 있습니다. 그러나 선진국의 추가 재정 확대 및 백신 보급의 영향으로 경제 회복 모멘텀이 강화되면서 전세계적으로 경제성장률이 상향조정되면서 2021년 글로벌 6.0%, 선진국 5.2%, 신흥국 6.4%로 경제성장률을 보일 것으로 전망됩니다.&cr;
&cr;2021년 글로벌 경기회복 등으로 국내수출과 소비원활이 이루어지는 가운데 국내 민간소비도 개선흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 경제성장률은 4.0%로 전년(2020년 -0.9%) 대비 크게 회복되는 흐름을 보일 것으로 전망되고 있습니다.&cr;
| 코로나19사태의 전개양상 시나리오 |
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| (1)세계: 코로나19 및 백신접종이 국가별로 상이하게 전개&cr; - 선진국은 금년 하반기에 이어 내년에도 경제활동 제한의 완화 기조가 지속&cr; - 신흥국은 내년 이후 광범위한 백신접종이 이루어지면서 감염병 확산세가 점진적으 로 둔화&cr;(2)국내: 금년말에 이어 내년에도 경제활동 제한의 완화 기조가 지속 |
출처:한국은행 경제전망보고서 2021.11&cr; &cr;그러나 백신 개발 및 보급에도 불구하고 변이 바이러스가 전세계적으로 확산되면서 코로나19 확산세가 잡히지 않는 것으로 파악됩니다. 백신 접종률이 높은 국가에서도 확진자 수가 증가하면서 코로나19 종식까지는 상당한 시일이 걸릴 것으로 판단됩니다. 이와 같은 코로나19 장기화 가능성은 소비 및 금융 시장 심리 악화, 지정학적 리스크 고조, 미중무역 갈등의 심화 가능성, 보호무역주의 강화 등 부정적인 요인들이 장기화될 수 있는 가능성이 존재합니다. 이러한 경우 국내외 경기의 변동성 확대로 이어져 글로벌 소비 심리 등을 비롯하여 당사의 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;
| [코로나19로 인한 경기침체 위험]&cr;국내에서는 백신보급률 증가에도 불구하고 일일 확진자 현황은 감소하는 추세를 보이지 않고 있습니다. 특히 바이러스 전파역이 기존 알파 바이러스보다 강한 오미크론 변이 바이러스가 확산됨에 따라 연일 확진자 수가 증가추세를 보이고 있으며, 향후 백신이 보급됨에도 불구하고 더 전파역이 강한 변이 바이러스가 확산될 경우 감염병 확산이 불가피할 수도 있습니다. 이에 따라 정부는 수도권 사회적 거리두기 4단계로 방역수칙을 강화하였습니다.&cr;&cr;각국 정보의 방역수칙 강화 노력에도 불구하고 변이바이러스의 전파 확대, 백신보급지연 등에 따라 코로나바이러스감염증의 확산세가 지속될 수 있으며, 이 경우 생산활동이 위축되고 소비심리가 악화되고 경기침체로 이어져 당사가 속한 산업의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 경기침체는 실물경제 뿐만 아니라 금융시장에도 변동성을 야기시킬 수 있고 공모 이후 당사의 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로, 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다. |
&cr;신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)은 중국 후베이성 우한시에서 2019년 12월 1일 처음 발생 후 확산 중인 급성 호흡기 질환으로, 감염 확산세가 전세계로 이어지면서 2020년 3월 11일 세계보건기구(WHO)는 감염병 경보를 기존5단계에서 최고 단계인 6단계로 상향 조정하여 '세계적 대유행(Pandemic)'으로 선포하였습니다. 이로 인해 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 글로벌 투자 및 소비 활동이 지연 또는 감소하는 등 산업 전반에 대한 시장 축소가 나타나고 있습니다.&cr;&cr;WHO에 의하면 2022년 1월 12일 기준 현재 누적 감염 수는 3억명을 초과하였습니다. 그 중 대한민국 누적 확진자 수는 67만명을 초과하였습니다.&cr;&cr;한편, 국내에서는 2021년 2월 첫 백신 접종을 시작으로 질병관리청은 2021년 1월 12일 기준 1회차 누적 접종 수는 4,441만명, 2회차 누적 접종 수는 4,322만명, 3회차(부스터샷) 누적 접종 수는 2,182만명으로 국내 백신 보급 속도는 가속화 되고 있으며, 현재 접종 연령을 청소년까지 확대하였습니다.&cr;&cr;국내에서는 백신보급률 증가에도 불구하고 일일 확진자 현황은 감소하는 추세를 보이지 않고 있습니다. 특히 바이러스 전파역이 기존 알파 바이러스보다 강한 델타, 오미크론 변이 바이러스가 확산됨에 따라 연일 확진자 수가 증가추세를 보이고 있으며, 향후 백신이 보급됨에도 불구하고 더 전파역이 강한 변이 바이러스가 확산될 경우 감염병 확산이 불가피할 수도 있습니다. 이에 따라 정부는 수도권 사회적 거리두기 4단계로 방역수칙을 강화하였습니다.&cr;&cr;각국 정보의 방역수칙 강화 노력에도 불구하고 변이바이러스의 전파 확대, 백신보급지연 등에 따라 코로나바이러스감염증의 확산세가 지속될 수 있으며, 이 경우 생산활동이 위축되고 소비심리가 악화되고 경기침체로 이어져 당사가 속한 산업의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 경기침체는 실물경제 뿐만 아니라 금융시장에도 변동성을 야기시킬 수 있고 공모 이후 당사의 주가 역시 급격한 변동성을 보일 가능성이 존재하므로, 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다.
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[시장 사이클 위험] 화장품 산업은 개인별, 연령대별 소비자들의 기호성이 다양합니다. 화장품 산업은 다품종 소량생산이 가능한 산업이며 제품이 개발되고 교체되기까지의 사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하다는 특성을 지니고 있습니다. 소비자들은 브랜드에 대한 충성심과 함께 트렌드에 따른 제품을 선택하는 경향이 큰 편입니다. 따라서 당사가 화장품 시장의 신규 트렌드 예측에 실패하거나 신제품개발에 실패할 경우, 혹은 소비자별 다양한 성향 파악에 실패할 경우 이러한 경쟁에서 도태 될 수 있으며 주요경쟁력 보존의 유지가 어려울 것으로 예상되오니 투자자들께서는 이점 유의하셔서 투자하시기 바랍니다. |
화장품 산업은 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프 사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하다는 특성을 지니고 있습니다. 또한 일반 소비재와는 다르게 인간의 미와 신체에 관한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도(Loyalty)가 높은 경향을 나타내고 있습니다.
피부에 대한 관심이 높은 국내 여성 소비자들은 기초 화장품 구매시 관여도가 높으며, 품질을 우선시 하는 경향이 있는 반면에 유행에 민감하고 제품수명주기가 짧아 구매 빈도가 높은 색조화장품은 기초화장품에 비해 품질에 대한 민감도가 낮은 저관여 상품의 성격을 보입니다. 소비자가 피부에 직접 사용하는 화장품 특성상, 제품에 대해서 충분한 사전 조사가 이루어지지만, 특정 제품에 대한 탐색이 있을 뿐, 브랜드 이동에 대해서 큰 거부감을 갖고 있지 않습니다. 즉, 본인이 필요한 화장품에 따른 브랜드 이동이 빈번하며, 일부 제품군에 한해선 브랜드와 제품이 고려대상이 아니라 가격에 가장 민감한 반응을 보이기도 합니다. 이에 화장품 브랜드 업체는 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 그리고 유통경로를 확보하는 동시에, 유명모델기용과 TV광고, 브랜드 콘셉의 재정비등 다양한 활동을 수행하며 상당한 마케팅 비용을 지불하고 있습니다.
화장품 산업은 빠르게 변화하는 소비 트렌드에 맞추어 새로운 기능과 새로운 디자인의 신제품 출시가 이루어지고 있으며 짧게는 수 주 만에 신제품 개발 및 출시가 이루어지기도 합니다. 이와 같은 '짧은 제품수명주기' 및 '다품종 소량생산 체제' 하에서 만약 당사가 화장품 시장의 신규 트렌드 예측에 실패하거나 소비자별 다양한 성향 파악에 실패할 경우 경쟁에서 도태 될 수 있습니다.&cr;&cr;2. 회사위험
| [수익성 관련 위험]&cr;당사는 화장품 제조, 신소재개발 산업을 영위하고 있으며 매출액은 2019년 12억원, 2020년 16억원, 2021년 60억원을 실현하였습니다. 2019년 대비 2021년까지 매출액은 상승하였습니다. 당사는 생산 및 경영효율화를 통해 지속적이고 안정적인 수익성 지표 개선 등을 위해 노력하고 있습니다. 하지만 향후 국내외 경쟁업체들에 의한 경쟁의 심화, 교섭력 열위에 따른 수익성 악화, 코로나19로 인한 시장의 변동 등의 이유로 인하여 실적에 부정적인 영향을 받을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
&cr;[수익성 지표]
(단위: %)
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구 분 |
재 무 비 율 |
2019연도 (제13기) |
2020연도 (제14기) |
2021연도 반기 (제15기 반기) |
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|---|---|---|---|---|---|
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업종평균 (주) |
회사 |
||||
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수익성 |
매출액 총이익률 |
6.50 |
18.13 |
0.35 |
16.72 |
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매출액 영업이익률 |
7.52 |
-42.29 |
-71.46 |
-2.20 |
|
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매출액 순이익률 |
4.44 |
-56.97 |
-79.27 |
-5.94 |
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주) 당사는 화장품 제조업(표준산업분류코드 : C20433)에 속해 있습니다. 다만, 한국은행 경제통계시스템(ECOS에서 발간하는 기업경영분석에 화장품 제조업이 포함되지 않은 관계로 중분류 업종인 기타 화학제품(표준산업분류코드 : C204)의 업종 평균치를 적용하였습니다.&cr;&cr;당사는 19년 매출총이익율은 18.13%로 업종 평균보다 다소 낮으며, 20년 브랜드 리뉴얼로 인하여 브랜드제품 매출이 하락하여 매출액총이익률은 0.35%로 하락하였으며 영업이익률은 19년 -42.29%에서 20년 -71.46%로 전년대비 29.17% 하락, 순이익률 및 자기자본순이익률도 하락한 비율입니다. 21년 반기 매출액 증가와 이익률을 반영하여 제품생산을 진행하여 매출 총이익률뿐만 아니라 순이익률까지 전년대비 상승하고 있습니다.&cr;&cr;다만 현재 수익성이 미래의 수익성을 보장하는 것은 아니며 국내외 경쟁업체들에 의한 경쟁의 심화, 교섭력 열위에 따른 수익성 악화, 코로나19로 인한 시장의 변동 등의 이유로 인하여 실적에 부정적인 영향을 받을 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[안정성비율]
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구 분 |
재 무 비 율 |
2019연도 (제13기) |
2020연도 (제14기) |
2021연도 반기 (제15기 반기) |
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|---|---|---|---|---|---|
|
업종평균 (주) |
회사 |
||||
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안정성 |
부채비율 |
73.49 |
61,946.15 |
865.98 |
12,782.10 |
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차입금의존도 |
22.78 |
55.51 |
64.75 |
42.49 |
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당사는 부채비율은 '20년 865.98%로 업종평균 대비 높으나, 차입금의존도 및 유동비율, 당좌비율은 업종평균 대비 양호합니다. 이는 2020연도 중 유상증자로 인한 자금 유입으로유동비율과 당좌비율이 개선되었으나, 추가로 영업현금흐름 개선 및 자본 확충을 통한 재무구조 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
| [매출채권 관련 위험]&cr;당사의 매출채권 회전율은 업종평균 대비 높은 상황으로 매출채권 부실화에 따른 자금흐름 및 유동성 위험이 발생할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다. 다만, 예상하지 못한 거래처의 유동성 위험에 따라 매출채권 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 유동성 및 수익성에 악영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
[ 매출채권 회전율 ]
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재 무 비 율 |
2019연도 (제13기) |
2020연도 (제14기) |
2021연도 반기 (제15기 반기) |
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|---|---|---|---|---|
|
업종평균 (주) |
회사 |
|||
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매출채권회전율 |
6.53 |
15.38 |
71.65 |
156.08 |
주) 당사는 화장품 제조업(표준산업분류코드 : C20433)에 속해 있습니다. 다만, 한국은행 경제통계시스템(ECOS에서 발간하는 기업경영분석에 화장품 제조업이 포함되지 않은 관계로 중분류 업종인 기타 화학제품(표준산업분류코드 : C204)의 업종 평균치를 적용하였습니다.&cr;&cr;당사의 경우 매출에 따른 거래상대방 리스크를 최소화하기 위하여 일부 거래처와는 선수금을 먼저 받고 제품을 제공하기 때문에 매출채권 보유량이 적은 관계로 매출채권회전율이 높게 나타나고 있습니다. 다만 당사가 보다 공격적인 영업으로 매출처가 다변화되고 채권 결제방식을 매출처에 유리한 방향으로 변경하게 된다면 보유채권 잔액이 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 예상하지 못한 거래처의 유동성 위험에 따라 매출채권 회수가 원활히 이루어지지 않을 경우 당사의 유동성 및 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. &cr;
| [원재료 조달의 위험]&cr;당사의 경우 주력제품은 원재료를 응용해 신소재를 추출하여 생산한 제품이며 회사에 있어서 원재료의 안정적 조달이 필수적이며 원재료비의 변동성이 당사의 원가에 많은 영향을 줄 위험이 있습니다. 당사가 생산에 투입하는 주요 원재료들은 대체 생산업체를 찾기 용이한 편이나, 일시적인 공급부족 사태가 발생하거나 원화약세 등의 불리한 환율의 움직임은 당사의 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 특허 등록된 바이오 신소재(특허번호 제 10-132613호) 라피톡스(미세침)을 정제하여 제품에 활용하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 현재 원재료를 일부를 해외에서 수입하고 있고 회사는 원재료 주문 수량 조절, 공정 확인 및 품질검사 등을 수행하고 있습니다.
당사의 경우 주력제품은 원재료를 응용해 신소재를 추출하여 생산한 제품이며 회사에 있어서 원재료의 안정적 조달이 필수적이며 원재료비의 변동성이 당사의 원가에 많은 영향을 줄 위험이 있습니다. 당사가 생산에 투입하는 주요 원재료들은 대체 생산업체를 찾기 용이한 편이나, 일시적인 공급부족 사태가 발생하거나 원화약세 등의 불리한 환율의 움직임은 당사의 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
&cr;3. 기타위험
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[대규모 물량 출회로 인한 주가 하락 위험]&cr;코넥스시장 상장은 규정상 보호예수 의무가 없으므로, 당사의 최대주주 등 보유물량은 보호예수 되어 있지 않습니다. 따라서 최대주주 등의 주식 매각으로 인하여 주식 가격이 하락할 수 있습니다. |
코넥스시장 상장은 유가증권시장 상장이나 코스닥시장 상장과 다르게 규정상 보호예수의의무가 없습니다. 따라서 최대주주의 보유주식은 보호예수 되지 않으며, 최대주주 등의 지분매각 또는 대규모의 증자, 기존주주의 매각 등의 사유로 인하여대규모의 물량이 출회할 수 있으며, 이러한 다수의 물량 출회로 인해 주가가 하락할 위험이 있습니다.
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[투자자 제한 관련 위험]&cr;코넥스시장 상장은 관련 규정상 유가증권시장 및 코스닥시장과 달리 분산요건이 적용되지 않습니다. 이에 따라 이번 당사의 코넥스시장 상장시 공모 등의 절차 없이 진행되었습니다. 따라서 상장 이후 거래 부진에 따른 주식 가격의 하락 및 환금성의 제약이 있을 수 있으니 주주 및 투자자는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
유가증권 및 코스닥 시장과 달리 코넥스시장 상장 시에는 규정상 분산요건이 적용되지 않습니다. 당사는 코넥스시장 상장 시 공모나 사모 등의 절차 없이 직상장의 방법으로 상장하였습니다. 따라서 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있으며, 거래 부진에 따른 주식가격의 하락 및 환금성에 제약을 받을 수 있습니다.
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[코넥스시장의 한계에 따른 위험]&cr;코넥스시장은 중소기업 전용시장으로서 2013년 7월 1일에 신규로 개설된 시장입니다. 한국거래소 및 당국의 시장 및 거래 활성화 정책, 지속적인 신규기업의 상장 등을 통하여 현재 자리를 잡아가고 있는 모습입니다. 그럼에도 불구하고 실제 시장참여자들의 인식 부족 및 참여도 저조 등 다수의 불확실성이 아직 존재하고 있습니다. 당사 역시 코넥스시장의 불확실성에 영향을 받을 것으로 예상되므로 주주 및 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. |
코넥스시장은 성장성이 높은 중소기업의 원활한 자금조달을 위하여 설립된 중소기업 전용시장으로서 2013년 7월 신규 개설한 시장입니다. 코넥스시장은 코스닥시장 및 유가증권시장과는 구분되는 별도의 시장이며 투자자의 범위, 지정자문인제도 및 매매방식 등에서 기존 유가증권 및 코스닥시장과 다수의 차이점이 존재합니다.
코넥스시장 상장기업은 초기단계의 성장형 기업으로 기존시장 대비 진입/퇴출이 빈번하게 발생할 것으로 예상되므로 시장에 참여할 수 있는 투자자를 자본시장법상의 전문투자자, 벤처금융 등의 기관투자자 및 기본예탁금 1억원 이상인 자로 제한하고 있습니다. (소액전용계좌 3천만원 한도내에서 투자가능) 또한, 참여 가능한 투자자의 범위가 제한되므로 거래를 활성화하고 가격의 급변동을 방지하기 위하여 경매매, 단일가 경쟁매매방식 등 시장특성을 감안한 매매제도를 도입하고 있습니다. 코넥스시장은 신규 개설시장이며 상기와 같은 특징으로 인하여 시장 및 거래의 활성화 여부, 지속적인 신규기업의 상장 등 다수의 불확실성이 존재합니다. 당사는 코넥스시장 상장법인으로 상기와 같은 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다.
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[미래 추측자료의 불확실성에 따른 위험]&cr;향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. |
본 보고서에 기 언급된 당사 사업 관련 리스크 이외에도 다른 요인으로 인해 본 신고서에 포함된 다양한 미래예측진술과 실제 발생한 결과가 상이할 수 있습니다. 해당 요인들로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- 일반적인 경제, 비즈니스, 정치 상황
- 규제, 입법, 사법 분야에서의 불리한 추세
- 계약 조건을 수행하는 제 3자의 능력
- 금리 변동
- 당사의 부채 상환 레버리지 및 능력
- 소비자 신뢰도 하락
- 금융시장의 상태
- 코로나19 등 세계적인 감염병의 유행
일반적인 경제 상황이나 산업의 전망 등과 관련된 특정 기업정보공시는 그 특성상 추정치에 불과하며, 이 같은 불확실성이나 리스크 중 하나라도 실현되는 경우 실제 결과는 과거 실적은 물론 추정치, 예상치 와도 크게 달라질 수 있습니다.
법에 의한 요구사항이 아니라면 당사는 새로운 정보나 향후 상황의 결과를 반영하기 위해 미래지향적 내용을 수정할 의무는 없으며, 또한 이러한 의무가 없다는 점을 분명히 밝힙니다.
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[K-IFRS 도입에 따른 영향]&cr;당사는 일반기업회계기준에 의거하여 회사의 재무실적을 산출하고 있습니다. 향후 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입할 경우, 회계기준의 전환에 따라 회사의 경영성과가 변동될 수 있습니다. |
당사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되고 있습니다. 코넥스시장은 현재 K-IFRS 재무제표 작성에 대한 의무가 존재하지 않습니다. 그러나 향후 K-IFRS 재무제표 작성의 의무가 부과되거나 회사가 코스닥시장 상장을 위하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입할 경우, 회계기준 전환에 따라 회사의 경영성과가 변동될 수 있습니다.&cr;
&cr;- 해당사항 없음
| (기준일 : | ) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
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&cr;- 본 건의 경우 시장조성 또는 안정조작에 관한 사항은 해당사항이 없습니다.