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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 4 월 28 일 | |
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| 회 사 명 : | 하이즈항공주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 하상헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 사천시 사남면 공단5로 24 | |
| (전 화) 055-850-8800 | ||
| (홈페이지) http://www.hizeaero.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 | (성 명) 김병부 |
| (전 화) 055-850-8800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한&cr; 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 30일 및 이후만기 1개월전까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 &cr;가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(2) 조기상환 지급장소 : 우리은행 사천지점 &cr; (3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사&cr;에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. &cr;단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-03-01 | 2022-03-31 |
2022-04-30 |
권면금액의 100.0% |
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2차 |
2022-05-31 | 2022-06-30 |
2022-07-30 |
권면금액의 100.0% |
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3차 |
2022-08-31 | 2022-09-30 |
2022-10-30 |
권면금액의 100.0% |
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4차 |
2022-12-01 | 2023-01-02 |
2023-01-30 |
권면금액의 100.0% |
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5차 |
2023-03-01 | 2023-03-31 |
2023-04-30 |
권면금액의 100.0% |
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6차 |
2023-05-31 | 2023-06-30 |
2023-07-30 |
권면금액의 100.0% |
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7차 |
2023-08-31 | 2023-10-02 |
2023-10-30 |
권면금액의 100.0% |
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8차 |
2023-12-01 | 2024-01-01 |
2024-01-30 |
권면금액의 100.0% |
&cr;(4) 조기상환 청구절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원) |
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*참고) 시몬느자산운용 주식회사는 본건 펀드의 집합투자업자 지위에 있음. &cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |