&cr;(1) 산업의 특성&cr;항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)로 구분되며, 그 중 당사는 제조산업에 속하여 항공기 부품 및 기체를 생산하고 있습니다.&cr;항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 자동차의 10배인 20만 개 이상의 부품이 결합되어 사용됩니다. 부가가치와 진입장벽이 매우 높은 산업으로 소수의 major 제작사, supplier를 중심으로 supply chain이 형성됩니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성
매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 다만, 코로나19(COVID-19)로 인한 항공수요 급감 및 항공산업 정상화가 이루어질 때까지 기존의 성장추세는 다소 지연될 것으로 예상됩니다.
&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.&cr;
&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr;(가) 영업개황&cr;당사는 항공기 날개구조물(주익) 및 후방동체의 부품을 조립/가공을 전문으로 하는 항공기 종합 부품기업입니다. B787, B737 등 Boeing 기종 부품을 주력으로 생산하고 있어 각 프로그램별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 부품을 생산 및 인도하고 있습니다.&cr;대표 고객사로는 보잉(Boeing), 중국상용항공기공사 COMAC(Commercial Aircraft Corporation of China)과 BTC(Boeing Tianjin Composites), ACM(Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd) 등이 있으며 국내 고객사는 한국항공우주(KAI)와 대한항공(KAL) 등이 있습니다.&cr;한편, 당사는 BTC와 전략적 동반자관계 형성 MOU를 체결한 이후 다양한 인적·물적 교류를 지속하며 파트너십을 유지하고 있습니다.&cr;
(2) 공시대상 사업부문의 구분&cr;당사는 항공기 부품 제조업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. &cr;당사의 주요 제품은 항공기 주익 및 후방동체 부품으로 구분되며, 제품의 특성을 중심으로 기종별로 다양한 제품이 생산되어 인도되고 있습니다.
|
부문 |
사업의 성격 |
|---|---|
|
항공기 부품 조립 |
항공기 기체 및 부품 조립 생산 |
|
항공기 부품 가공 |
항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산 |
|
치공구 |
항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수 |
(3) 시장점유율 &cr;국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공(KAL)을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다. 당사는 B787 Section 11과 15에서 Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다.
(4) 시장의 특성
[일반적 특성]
① 대규모의 R&D 투자가 필요함.
② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.
③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.
④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.
⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.&cr;
[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업]&cr;① R&D 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.&cr;② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.&cr;③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합.&cr;&cr; [항공산업과 조선 및 자동차산업의 비교]
|
구 분 |
항공기 |
조 선 |
자동차 |
|---|---|---|---|
|
개발기간 |
평균 10년 |
평균 5년 |
평균 3년 |
|
양산기간 |
30년 |
주문생산 |
5년 |
|
사용기간 |
30년 |
25년 |
10년 |
|
수주방식 |
선주문 |
선주문 |
인도 후 납부 |
|
주요고객 |
기업(운항사) |
기업(상선사) |
개인 |
|
개발생산방식 |
모델개발→주문→생산 |
주문→개발생산→인도 |
개발→생산→판매 |
|
분업구조(공급사슬) |
국제공동개발(RSP)보편화 |
수직계열화 |
수직계열화 |
|
매출대비 R&D 비율 |
10% |
1% |
3.5% |
|
생산방식 |
수작업+자동화 |
수작업+자동화 |
자동화 |
|
개발비 |
대형기 10조원, 전투기 5 ~ 10조원, 중형기 3조원 |
NA |
중형차 4,500억원 |
| 대량생산여부 | 소품종 소량생산 |
주문생산 |
다품종 대량생산 |
| 모델별 생산대수 |
1,000여대 수준 |
1대 |
40~50만대 |
*자료 : 한국항공우주산업진흥협회(2014)&cr;&cr;주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성됩니다. 또한, 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며, 큰 투자규모와 긴 투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업 입니다.&cr;따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr;[ONE STOP SERVICE 생산 인프라를 통한 전략적인 수주 활동]&cr;당사는 항공기부품을 생산하는 기업으로&cr;① 일괄생산라인(기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립, 치공구)구축을 통한 &cr; 고객지향서비스 제공&cr;② 공장별 생산분장(사천, 진주, 부산)을 통한 생산 특성화&cr;③ 생산 현장 내 낭비 요소를 제거하여 생산성을 향상시키는 개선 및 LEAN 활동&cr;등의 차별화된 요소로 경쟁력 있는 수주활동을 활발히 진행 중입니다.&cr;&cr;[탄소섬유복합소재 가공 및 성형 전문 기술 보유]&cr;탄소복합소재는 높은 무게효율과 내구성으로 차세대 항공기 부품 소재로 각광받고 있습니다. 당사는 복합소재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등 주익 구조물을 납품하는 Sole Source로서 많은 경험을 축적해왔으며, 최근 탄소복합소재 전문기업 데크항공(現하이즈복합재산업)과의 M&A로 복합소재 항공기 부품 전 공정이 가능한 독보적인 기술력을 갖추게 되었습니다.
&cr; (6) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
| ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표&cr;입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr; 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
연결재무제표&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 21 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 20 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 하이즈항공 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기말 | 제 20 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 75,906,478,947 | 67,171,241,756 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,829,323,869 | 23,118,794,616 | ||
| 매출채권및기타채권 | 13,944,487,198 | 10,325,205,926 | ||
| 재고자산 | 19,242,135,049 | 20,022,786,447 | ||
| 기타금융자산 | 30,942,454,996 | 12,888,502,851 | ||
| 기타유동자산 | 846,123,925 | 692,968,238 | ||
| 당기법인세자산 | 101,953,910 | 122,983,678 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 76,598,603,650 | 79,301,134,824 | ||
| 장기보유지분상품 | 11,017,560,000 | 6,186,996,150 | ||
| 유형자산 | 63,174,339,227 | 68,489,632,164 | ||
| 무형자산 | 938,446,795 | 2,616,404,780 | ||
| 기타금융자산 | 1,235,914,083 | 1,372,958,659 | ||
| 기타비유동자산 | 51,555,167 | 30,649,059 | ||
| 이연법인세자산 | 180,788,378 | 604,494,012 | ||
| 자산총계 | 152,505,082,597 | 146,472,376,580 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 52,995,916,221 | 34,621,853,806 | ||
| 단기차입금 | 14,343,817,008 | 13,568,816,159 | ||
| 유동성장기차입금 | 12,705,116,000 | 12,779,138,000 | ||
| 매입채무및기타채무 | 7,843,774,908 | 6,619,274,165 | ||
| 전환사채 | 9,056,020,036 | |||
| 교환사채 | 3,130,900,347 | |||
| 기타유동금융부채 | 4,069,732,704 | 613,876,220 | ||
| 기타유동부채 | 1,629,565,448 | 982,745,492 | ||
| 당기법인세부채 | 216,989,770 | 58,003,770 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 36,501,662,192 | 35,495,760,972 | ||
| 장기차입금 | 28,034,960,000 | 28,972,776,000 | ||
| 매입채무및기타채무 | 202,926,095 | 215,801,160 | ||
| 기타비유동금융부채 | 799,616,943 | 436,409,667 | ||
| 확정급여부채 | 7,464,159,154 | 5,858,245,912 | ||
| 비유동충당부채 | 12,528,233 | |||
| 이연법인세부채 | ||||
| 부채총계 | 89,497,578,413 | 70,117,614,778 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 74,967,828,380 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 8,848,083,500 | 8,848,083,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 62,004,049,072 | 63,673,593,792 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (3,107,573,757) | (3,107,573,757) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2,620,890,417 | (201,874,998) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | (10,875,825,827) | 5,755,599,843 | ||
| 비지배지분 | 3,517,880,779 | 1,386,933,422 | ||
| 자본총계 | 63,007,504,184 | 76,354,761,802 | ||
| 자본과부채총계 | 152,505,082,597 | 146,472,376,580 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 20 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 하이즈항공 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 62,580,189,936 | 50,711,572,529 |
| II. 매출원가 | 67,251,531,177 | 49,327,501,894 |
| III. 매출총이익 | (4,671,341,241) | 1,384,070,635 |
| IV. 판매비와관리비 | 7,424,815,411 | 4,857,340,384 |
| V. 계속영업이익 | (12,096,156,652) | (3,473,269,749) |
| 기타영업외수익 | 5,609,708,927 | 1,182,258,591 |
| 기타영업외비용 | 10,891,142,458 | 1,612,410,541 |
| 금융수익 | 1,831,443,010 | 579,471,974 |
| 금융비용 | 2,203,977,413 | 1,042,944,443 |
| VI. 법인세차감전순이익 | (17,750,124,586) | (4,366,894,168) |
| VII. 법인세비용(수익) | (149,871,141) | (125,920,570) |
| 계속영업이익(손실) | (17,600,253,445) | (4,240,973,598) |
| 중단영업이익(손실) | 811,275,480 | 555,045,359 |
| VIII. 당기순이익 | (16,788,977,965) | (3,685,928,239) |
| IX. 기타포괄손익 | 3,097,888,374 | 45,996,218 |
| 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 275,122,959 | 259,719,416 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 2,822,765,415 | (213,723,198) |
| X. 총포괄이익 | (13,691,089,591) | (3,639,932,021) |
| XI. 당기순이익(손실)의 귀속 | (16,788,977,965) | (3,685,928,239) |
| 계속영업 | (17,600,253,445) | (4,240,973,598) |
| 지배기업소유주지분 | (17,522,785,462) | (4,321,444,237) |
| 비지배지분 | (77,467,983) | 80,470,639 |
| 중단영업 | 811,275,480 | 555,045,359 |
| 지배기업의 소유주지분 | 653,527,470 | 447,119,873 |
| 비지배지분 | 157,748,010 | 107,925,486 |
| XIl. 당기총포괄이익(손실)의 귀속 | (13,691,089,591) | (3,639,932,021) |
| 지배기업의 소유주지분 | (13,808,660,255) | (3,822,532,286) |
| 비지배지분 | 117,570,664 | 182,600,265 |
| XIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당손익 | (1,025) | (263) |
| 중단영업 기본 및 희석주당손익 | 38 | 27 |
*주1) 전기 종속법인이었던 하이즈에셋자산운용 주식회사를 기중 매각하였으며, 관련손익은 중단영업손익으로 기재하였음. 상세 내역은 2022.03.16(수) 공시 예정인 당사 사업보고서 및 감사보고서 참고 바람.&cr;
재무제표&cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 21 (당) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 20 (전) 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 하이즈항공 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기말 | 제 20 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 58,096,668,346 | 51,600,717,803 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,985,443,737 | 21,111,144,114 | ||
| 매출채권및기타채권 | 8,345,639,491 | 4,645,923,030 | ||
| 재고자산 | 12,718,243,396 | 14,342,051,927 | ||
| 기타금융자산 | 29,760,120,749 | 11,068,266,009 | ||
| 기타유동자산 | 186,994,073 | 314,873,405 | ||
| 당기법인세자산 | 100,226,900 | 118,459,318 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 77,215,162,889 | 82,875,720,312 | ||
| 장기보유지분상품 | 11,017,560,000 | 6,186,996,150 | ||
| 종속기업투자주식 | 6,299,000,000 | 4,200,000,000 | ||
| 유형자산 | 58,079,307,160 | 68,242,047,281 | ||
| 무형자산 | 666,627,317 | 2,524,471,485 | ||
| 기타금융자산 | 1,101,113,245 | 1,203,986,699 | ||
| 기타비유동자산 | 51,555,167 | 30,649,059 | ||
| 이연법인세자산 | - | 487,569,638 | ||
| 자산총계 | 135,311,831,235 | 134,476,438,115 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 42,180,217,702 | 24,184,458,311 | ||
| 단기차입금 | 9,700,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 12,705,116,000 | 12,779,138,000 | ||
| 매입채무및기타채무 | 3,748,815,830 | 3,382,095,962 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,707,525,039 | 511,544,284 | ||
| 기타유동부채 | 131,840,450 | 511,680,065 | ||
| 당기법인세부채 | - | - | ||
| 전환사채 | 9,056,020,036 | |||
| 교환사채 | 3,130,900,347 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 33,912,834,999 | 35,244,668,322 | ||
| 장기차입금 | 28,034,960,000 | 28,972,776,000 | ||
| 매입채무및기타채무 | 188,636,095 | 215,801,160 | ||
| 기타비유동금융부채 | 377,929,292 | 384,203,674 | ||
| 확정급여부채 | 5,311,309,612 | 5,671,887,488 | ||
| 부채총계 | 76,093,052,701 | 59,429,126,633 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 8,848,083,500 | 8,848,083,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 63,880,831,610 | 63,673,593,792 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (3,043,384,562) | (3,043,384,562) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 2,620,890,417 | (201,874,998) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | (13,087,642,431) | 5,770,893,750 | ||
| 자본총계 | 59,218,778,534 | 75,047,311,482 | ||
| 자본과부채총계 | 135,311,831,235 | 134,476,438,115 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21 (당) 기 2021년 0 1월 0 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 20 (전) 기 2020년 0 1월 0 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 하이즈항공 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 20,047,205,407 | 29,060,543,920 |
| II.매출원가 | 26,338,938,663 | 29,061,474,090 |
| III.매출총이익 | (6,291,733,256) | (930,170) |
| IV.판매비와관리비 | 5,485,571,876 | 3,553,646,023 |
| V.영업이익(손실) | (11,777,305,132) | (3,554,576,193) |
| 기타수익 | 2,532,058,315 | 466,566,095 |
| 기타비용 | 9,851,604,484 | 1,091,069,738 |
| 금융수익 | 1,903,139,812 | 575,864,695 |
| 금융비용 | 2,052,963,931 | 954,762,087 |
| VI.법인세비용차감전순이익(손실) | (19,246,675,420) | (4,557,977,228) |
| VII.법인세비용(수익) | (326,094,706) | (87,087,520) |
| VIII.당기순이익(손실) | (18,920,580,714) | (4,470,889,708) |
| IX.기타포괄손익 | 2,884,809,948 | 76,931,186 |
| 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 62,044,533 | 290,654,384 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 2,822,765,415 | (213,723,198) |
| X.총포괄이익(손실) | (16,035,770,766) | (4,393,958,522) |
| XI.주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (1,107) | (273) |
| 희석주당이익(손실) | (1,107) | (273) |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 21 (당) 기 2021년 0 1월 0 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 20 (전) 기 2020년 0 1월 0 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 하이즈항공 주식회사 | (단위 : 원) |
|
과 목 |
당기&cr; (처분예정일: 2022년 3월24일) |
전기&cr; (처분일: 2021년 3월 24일) |
||
|
Ⅰ. 미처분이익잉여금 |
(13,241,642,431) |
|
5,616,893,750 | |
|
1. 전기이월미처분이익잉여금 |
5,616,893,750 | 9,797,129,074 |
|
|
|
2. 확정급여제도의 재측정요소 |
62,044,533 |
290,654,384 |
|
|
|
3. 당기순이익 |
(18,920,580,714) |
(4,470,889,708) |
|
|
|
Ⅱ. 이익잉여금처분액 |
|
- | ||
|
이익준비금 |
- | |||
|
현금배당 |
- | |||
|
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 |
(13,241,642,431) |
|
5,616,893,750 |
|
&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당없음.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조 (발행예정주식총수)&cr;회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. | 제5조 (발행예정주식총수)&cr;회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 발행예정주식총수 범위를 사전에 확대&cr;하여 향후 사채 및 증자 발생 시 업무의 &cr;편의를 도모함. |
| 제13조의 2(주주명부 작성 ·비치)&cr;①….(중략)….&cr;②….(중략)…. | 제13조의 2(주주명부 작성 ·비치)&cr;①….(중략)….&cr;②….(중략)….&cr; ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.&cr; | &cr;기존 당사 정관 내용에 대한 상법 조항을 &cr;추가하여 구체적으로 명시함. |
| 제17조 (소집권자)&cr;①주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.&cr;② 대표이사(사장) 유고시에는 정관 제29조의 규정을 준용한다. | 제17조 (소집권자)&cr;① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 &cr;따라 대표이사가 소집한다.&cr;② 대표이사 유고시에는 정관 제29조의 규정을 준용한다. | &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;조직 개편 사항을 고려하여 &cr;수정 및 반영함. |
| 제20조 (의장)&cr;① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.&cr;② 대표이사(사장) 유고시에는 제29조의 규정을 준용한다. | 제20조 (의장)&cr;① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.&cr;② 대표이사 유고시에는 제29조의 규정을 준용한다. | |
| 제29조 (이사의 직무)&cr;부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. | 제29조 (이사의 직무)&cr;이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장&cr;집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. | |
| 제32조 (이사회의 구성과 소집)&cr;① …(중략)...&cr;② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(중략) | 제32조 (이사회의 구성과 소집)&cr;① …(중략)...&cr;② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 &cr;회의일 2주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (중략) | |
| 제37조 (대표이사의 직무)&cr;대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. | 제37조 (대표이사의 직무)&cr; 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. | |
| &cr;&cr;&cr;&cr;제45조 (재무제표등의 작성)&cr;① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 &cr;각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. (중략)&cr;② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 &cr;경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.&cr;③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 &cr;제출하여야 한다.&cr;④ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 &cr;1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.&cr;⑤ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 &cr;지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr; | &cr;제45조 (재무제표등의 작성)&cr; ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 &cr;이사회의 승인을 얻어야 한다. &cr;② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 &cr;제출하여야 한다.&cr;③ 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.&cr;④ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr;⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 &cr;본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.&cr; ⑥대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. &cr;⑦ 제6항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 &cr;따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회&cr;결의로 승인할 수 있다.&cr;⑧ 제7항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.&cr;⑨ 대표이사는 제6항 또는 제7항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. &cr; | &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;조직 개편 사항 수정 반영함.&cr;&cr;상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에&cr; 대한 특칙) 및 관련 법규 내용을 정관에 적용함. |
| &cr;부칙&cr;&cr;제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다...(중략)… &cr;제2조(시행일) 이 정관은 개정일로부터 시행한다. &cr;이상과 같이 정관을 작성하고 대표이사가 이에 기명날인한다.&cr;제3조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.&cr;제4조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. | &cr;부칙&cr;&cr;제1조(시행일) &cr; ① 이 정관은 개정일로부터 시행한다. 이상과 같이 &cr;정관을 작성하고 대표이사가 이에 기명날인한다.&cr; ② 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다…(중략)…&cr; ③ 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.&cr; ④ 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.&cr; ⑤ 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.&cr; | &cr;&cr;&cr;정관 개정에 따른 시행일 부칙을 &cr;한 개 조항으로 간소화 함. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광엽 | 1958.11 | 부 | 부 | 특수관계자(임원) | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김광엽 | 하이즈항공(주) | 2007.01~ | 07.01~20.12 하이즈항공 부사장&cr;21.01~ 현재 하이즈항공 사장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김광엽 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.&cr;3. 이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 이사직을 상실하도록 함. |
&cr;※ 기타 참고사항
해당없음.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 432 백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 48 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.