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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 10일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 고바이오랩 | |
| 대 표 이 사 : | 고광표, 박철원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 관악구 관악로1 220동 628호&cr;(신림동, 서울대학교 종합연구동) | |
| (전 화) 02-888-9964 | ||
| (홈페이지) http://www.kobiolabs.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김완준 |
| (전 화) 02-888-9964 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 자금 사용목적
| 사용목적 | 금액(원) | 내용 |
| 운영자금 | 33,450,000,000 | 비임상/임상 및 연구개발 비용, 시설투자비 등 기타 운영자금 용도 |
&cr;(2) 신주의 발행가액&cr;&cr;가. 발행가액 산정&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용 후 호가단위 절상하여 산정하였습니다.&cr;
| ⓐ 1개월 가중산술평균주가&cr;(2021.10.12 ~ 2021.11.09) | 26,759.75 |
| ⓑ 1주일 가중산술평균주가&cr;(2021.11.03 ~ 2021.11.09) | 24,753.95 |
| ⓒ 최근일 가중산술평균주가&cr;(2021.11.09) | 24,145.83 |
| ⓓ 산술평균 (ⓐ+ⓑ+ⓒ) / 3 | 25,219.85 |
| 기준주가 ( Min{ⓒ,ⓓ} ) | 24,145.83 |
| 최종 기준주가 | 24,145.83 |
| 할인율 | 10.0% |
| 할인 적용가 | 21,731.24 |
| 최종 발행가액(※호가단위 절상) | 21,750 |
*주가 자료 : 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)&cr; &cr;( 3) 전환에 관한 사항
(가) 전환권자: 본 주식의 주주(본 주식이 양도된 경우, 이를 양수한 주주를 포함함, 이하 같음)
(나) 전환으로 인하여 발행할 주식: 보통주식
(다) 전환조건(전환비율): 본 주식 1주당 보통주식 1주
(라) 전환가격(전환되는 주식의 1주당 발행가액): 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조를 준용하여 산정한 기준주가에 10%의 할인율을 적용한 가격으로 하되, 호가단위 미만은 절상하여 정한다.
(마) 전환권 존속기간: 5년
(바) 전환청구기간: 2022년 11월 19일부터 존속기간 만기일 직전 영업일까지. 본 주식의 주주가 전환청구기간 만료시까지 전환권을 행사하지 아니하면 전환권은 소멸되며 전환기간 만료 다음날에 본 주식은 보통주식으로 강제 전환된다.
(사) 전환청구방법: 본 주식을 소유한 주주는 본 주식을 전환하기 위하여, 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류와 수 및 청구연월일을 기재한 후, 기명 또는 서명 날 인하고, 주권(발행되어 소지하고 있는 경우)을 첨부하여 발행회사에 제출해야 한다.
(나) 전환의 효력: 전환청구서가 발행회사에 제출된 다음날에 전환청구한 것으로 간주되어 전환청구서 제출일 다음날에 발생한다. 전환된 보통주식의 배당과 관련하여, 전환된 보통주식은 전환일이 속하는 회계연도의 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 간주된다.&cr;
가. 본건 우선주식의 주주가 전환권을 행사하기 전에, 회사가 주식분할, 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정합니다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용합니다.
(4) 이익배당에 관한 사항
(가) 인수회사는 본 주식을 보유하는 동안 액면가 기준 1%를 우선 배당 받는다.
(나) 본 주식에 대하여 어느 사업연도에 배당을 하지 못한 경우에도 미배당 금액은 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다(누적적).
(다) 본 주식에 대한 배당은 보통주식에 대하여 참가적으로 한다(참가적).
(라) 본 주식에 대한 배당은 현금배당으로 하며, 원미만은 절상한다.
&cr;(5) 전환조건의 조정&cr;가. 인수회사의 본 주식의 1주당 취득가격은 제1조의 납입총액을 본 주식 총수로 나눈 가액으로 한다. 다만, 인수회사가 본 주식에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 받은 주식이 있는 경우는 앞의 산식 계산시 본 주식 총수는 추가로 받은 주식의 수량을 합한 수량으로 계산한다.
나. 발행회사가 제1항에서 규정된 본 주식의 1주당 취득가격을 하회하는 가격으로 발행가격 등을 정하여 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우 본 주식의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.
조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액 × 기발행주식수)+(신발행주식수 × 1주당 발행가액)] / (기발행주식수+신발행주식수)
조정후 전환비율= 본 주식 1주당 취득가액/ 조정 후 전환가액
다. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 제2항의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {[기발행주식수+(신주발행주식수 × 1주당발행가액/시가)]/(기발행주식수+신발행주식수)}
조정후 전환비율= 본 주식 1주당 취득가액/ 조정 후 전환가액
위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
라. 발행회사의 주식을 분할 또는 합병하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.
마. 발행회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본 주식이 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본 주식의 전환조건이 조정된다.
바. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.
사. 위의 전환조건 조정과는 별도로 2021년 11월 19일 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정후 전환가격이 조정전 전환가격보다 높은 경우에는 그 중 낮은 금액으로 전환가격을 조정함 (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정한다). 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.
아. 본 조에 의한 조정 후 전환가격의 호가단위 미만은 절상한다.
자. 전환권 행사로 발생하는 단주는 지급하지 아니한다.
&cr;(6) 기타사항&cr;1) 전환우선주 발행/전환청구 등 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 정관에 따릅니다&cr;2) 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수됩니다.&cr;3) 발행, 납입일, 교부일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;4) 위 각 호에 명시되지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가&cr;지정하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정합니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※2021년 신설조합으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.