부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산투자회사는 2024년 6월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 364개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 382개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 16조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2024년 6월)
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목상 회사로서 , 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산 , 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고 취득 부동산 및 부동산 관련 증권의 안정적 운용 (임대 , 관리 , 처분 등 )을 통하여 투자자에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다 . 당사는 국내 최초로 해외부동산을 기초자산으로 하는 공모리츠 영업인가를 받아 2020년 08월 07일 유가증권시장에 상장한 리츠입니다 .
당사의 투자대상 기초자산인 파이낸스 타워 (Finance Tower Complex)는 벨기에 연방정부 , 금융회사가 밀집한 핵심오피스 지역인 브뤼셀 중심업무지구 (CBD) 내 펜타곤 (Pentagon) 지역에 위치하고 있으며 , 벨기에 연방정부 산하의 벨기에 건물관리청이 전체 면적에 대해 2034년말 (2034.12.31)까지 중도해지 옵션 없이 임차 중입니다 . 당사는 파이낸스 타워를 기초자산으로 보유하고 있는 제이알제 26호위탁관리부동산투자회사 (이하 “제이알제 26호” )의 발행 주식을 취득함으로써 파이낸스 타워에 투자하여 운용하고 있습니다 .
한편 , 파이낸스 타워의 임대료는 벨기에 건강지수 (Health Index)를 적용하여 연간 임대료가 자동으로 조정됩니다 . 벨기에 건강지수는 지난 15 년 (2009년 ~2023년 ) 간 연평균 약 2.33% 상승하였습니다 . 2023 년 12 월 벨기에 건강지수는 129.53 포인트로 전년 대비 약 1.28% 상승하였습니다 . 2024 년 9월 발표된 벨기에 연방기획청 (Federal Planning Bureau)의 자료에 따르면 2024 년 12 월말 예상 지수는 133.41포인트로 전년대비 3.00% 상승 예측하고 있습니다 . 다만 , 실제 벨기에 건강지수의 상승폭이 둔화되거나 하락할 가능성을 배제할 수 없으며 , 이에 따른 임대료의 상승폭이 둔화되거나 혹은 하락할 수 있습니다 . 2022 년 12 월 이후 분기별 벨기에 건강지수 추이 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다 . (2024.9 월 기준 )
|
2022.12 월 |
2023.03 월 |
2023.06 월 |
2023.9 월 |
2023.12 월 |
2024.03 월 |
2024.06 월 |
2024.09 월 ( 예상 ) |
2024.12 월 ( 예상 ) |
|
127.89 |
127.80 |
127.09 |
127.52 |
129.53 |
131.75 |
131.92 |
132.57 |
133.41 |
참고사항1. Health Index: 벨기에 통계청이 매월 고시하는 통계수치로서, 소비자물가지수(Consumer Price Index)에서 주류, 담배, 경유, 휘발유 등의 항목이 제외된 수치참고사항2. 연간 임대료 조정에 적용되는 벨기에 건강지수: 전년도 12월 건강지수 기준
당사의 두번째 투자대상 기초자산인 498 Seventh Avenue는 미국 뉴욕주 맨하튼 (Manhattan) 지역에 위치하고 있으며 , 총 연면적의 60.6%에 대하여 미국 최대 의료보건노동조합인 SEIU와 2050년까지 장기 임대차 계약이 체결되어 있습니다 . 상위 5개사가 전체 면적의 약 82%를 임차 중이며 , 전체 자산은 동부의료보건노동조합 (SEIU)을 포함한 총 14개사가 95.3% 임차하여 사용 중 입 니다. 2024년 6월 기준 임대가능면적 기준 가중평균 잔여임대기간 (WALE)은 약 20.1년 입니다 . 당사는 미국 현지 공동투자자와 공동투자파트너쉽 (Joint Venture) 형태로 498 Seventh Avenue에 투자하고 있는 제이알제 28호위탁관리부동산투자회사 (이하 "제이알제 28호 ")의 발행 주식을 취득함으로써 498 Seventh Avenue에 투자하여 운용하고 있습니다 .
(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성전술한 '가. 업계의 현황' 참고
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인을 바탕으로, 신규 투자 물건을 선별하고 우량자산을 지속적으로 편입함을 통해 부동산 자산 포트폴리오를 확장할 계획입니다. 이를 통해 기존의 리스크를 분산하고 안정적인 배당 실현을 계획하고 있습니다.
(5) 조직도
■ 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표 < 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제10기 당기말 2024년 06월 31일 현재 | |
| 제9기 전기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기말 | 제 9(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 137,360,929,475 | 129,001,168,730 |
| 1. 현금및현금성자산 | 69,974,901,139 | 69,145,195,026 |
| 2. 단기금융상품 | 39,972,420,000 | 24,500,000,000 |
| 3. 매출채권 | 230,336,734 | 8,612,135,520 |
| 4. 단기기타채권 | 10,309,824,598 | 10,025,526,542 |
| 5. 당기법인세자산 | 16,802,337,496 | 16,631,668,031 |
| 6. 기타유동자산 | 71,109,508 | 86,643,611 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,987,424,942,902 | 1,927,285,020,020 |
| 1. 공동기업투자 | 178,374,696,984 | 174,354,501,527 |
| 2. 투자부동산 | 1,683,471,303,251 | 1,627,269,858,068 |
| 3. 무형자산 | 125,578,942,667 | 125,578,942,667 |
| 4. 파생상품자산 | - | 81,717,758 |
| 자 산 총 계 | 2,124,785,872,377 | 2,056,286,188,750 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,250,867,893,689 | 1,102,931,346,712 |
| 1. 단기기타채무 | 13,457,241,870 | 14,191,652,630 |
| 2. 단기차입금 | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 3. 전자단기사채 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 4. 유동성사채 | 79,743,026,126 | - |
| 5. 유동성장기차입금 | 1,075,508,543,977 | 1,030,835,707,886 |
| 6. 파생상품부채 | 23,203,114,960 | 720,682,958 |
| 7. 기타유동부채 | 25,955,966,756 | 24,183,303,238 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 36,951,564,476 | 94,499,414,831 |
| 1. 파생상품부채 | 36,951,564,476 | 14,931,917,931 |
| 2. 사채 | - | 79,567,496,900 |
| 부 채 총 계 | 1,287,819,458,165 | 1,197,430,761,543 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분 | 836,844,607,732 | 858,733,620,727 |
| 1. 자본금 | 197,376,000,000 | 197,376,000,000 |
| 2. 자본잉여금 | 753,647,073,638 | 753,647,073,638 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | (36,110,931,367) | (28,477,321,785) |
| 4. 이익잉여금(결손금) | (78,067,534,539) | (63,812,131,126) |
| II. 비지배지분 | 121,806,480 | 121,806,480 |
| 자 본 총 계 | 836,966,414,212 | 858,855,427,207 |
| 부채 및 자본 총계 | 2,124,785,872,377 | 2,056,286,188,750 |
< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제10기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 제9기 전기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 61,421,484,587 | 60,458,987,894 |
| Ⅱ. 영업비용 | 27,841,365,552 | 27,879,990,450 |
| Ⅲ. 영업이익 | 33,580,119,035 | 32,578,997,444 |
| 1. 기타수익 | 320,785,032 | 138,027,109 |
| 2. 기타비용 | 211,240,704 | 342,698,157 |
| 3. 금융수익 | 1,483,687,762 | 1,224,589,761 |
| 4. 금융비용 | 10,573,392,265 | 10,034,435,444 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 24,599,958,860 | 23,564,480,713 |
| Ⅴ. 법인세비용 | 356,498,629 | 349,038,842 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 24,243,460,231 | 23,215,441,871 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (7,633,609,582) | (9,039,449,311) |
| 1. 파생상품평가손익 | (44,583,796,305) | (5,294,137,715) |
| 2. 해외사업환산손익 | 36,950,186,723 | (3,745,311,596) |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 16,609,850,649 | 14,175,992,560 |
| IX. 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 24,232,916,587 | 23,205,162,441 |
| 비지배지분 | 10,543,644 | 10,279,430 |
| X. 당기총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 16,599,307,005 | 14,165,713,130 |
| 비지배지분 | 10,543,644 | 10,279,430 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 123 | 118 |
(2) 별도재무제표 < 별 도 재 무 상 태 표 >
| 제10기 당기말 2024년 06월 30일 현재 | |
| 제9기 전기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기말 | 제 9(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 49,232,714,248 | 48,932,742,978 |
| 1. 현금및현금성자산 | 4,072,508,081 | 5,966,198,551 |
| 2. 단기금융자산 | 2,700,000,000 | - |
| 3. 단기기타채권 | 42,169,445,078 | 42,606,996,233 |
| 4. 당기법인세자산 | 254,680,530 | 310,014,950 |
| 5. 기타유동자산 | 36,080,559 | 49,533,244 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,032,757,000,000 | 1,032,757,000,000 |
| 1. 상각후원가측정금융자산 | 33,300,000,000 | 33,300,000,000 |
| 2. 종속기업투자 | 999,457,000,000 | 999,457,000,000 |
| 자 산 총 계 | 1,081,989,714,248 | 1,081,689,742,978 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 91,749,513,847 | 11,869,438,525 |
| 1. 단기기타채무 | 1,863,079,051 | 1,869,438,525 |
| 2. 기타유동부채 | 143,408,670 | - |
| 3. 전자단기사채 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 4. 유동성사채 | 79,743,026,126 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 79,567,496,900 |
| 1. 사채 | - | 79,567,496,900 |
| 부 채 총 계 | 91,749,513,847 | 91,436,935,425 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 197,376,000,000 | 197,376,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 753,647,073,638 | 753,647,073,638 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 39,217,126,763 | 39,229,733,915 |
| 자 본 총 계 | 990,240,200,401 | 990,252,807,553 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,081,989,714,248 | 1,081,689,742,978 |
< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제10기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 제9기 전기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익(배당금수익) | 41,410,000,000 | 41,120,000,000 |
| Ⅱ. 영업비용 | 1,905,951,049 | 1,856,605,811 |
| Ⅲ. 영업이익 | 39,504,048,951 | 39,263,394,189 |
| 1. 기타수익 | 712,746,405 | 722,936,862 |
| 2. 기타비용 | - | - |
| 3. 금융수익 | 1,662,223,538 | 1,869,883,035 |
| 4. 금융비용 | 3,403,306,046 | 3,326,609,923 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 38,475,712,848 | 38,529,604,163 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 38,475,712,848 | 38,529,604,163 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 38,475,712,848 | 38,529,604,163 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 195 | 195 |
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제10(당)기 | 2024년 01월 01일 | 부터 | 제9(전)기 | 2023년 07월 01일 | 부터 |
| 2024년 06월 30일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 09월 26일 | 처분확정일 | 2024년 03월 28일 | ||
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 10(당)기 | 제 9(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | 39,217,126,763 | 39,229,733,915 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | 741,413,915 | 700,129,752 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 38,475,712,848 | 38,529,604,163 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 38,488,320,000 | 38,488,320,000 | ||
| 1. 배당금 | 38,488,320,000 | 38,488,320,000 | ||
| 보통주 주당배당금(율) 당기: 195원(19.50%) 전기: 195원(19.50%) | ||||
| Ⅲ. 차기이월미처리잉여금 | 728,806,763 | 741,413,915 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
■ 제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 38,488,320,000원(배당가능이익의 98.14%)
나. 주당 배당금: 195원 (최초 공모가 기준 연 7.8%)
다. 배당 방식: 전액 현금
라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월 이내
■ 제3호 의안: 제11기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당기)_제11기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 21,000,000원 |
(전기)_제10기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | [대표이사] 9,000,000원 [이사] 12,000,000원 |
| 최고한도액 | 인당 30,000,000원 |
※ 기타 참고사항 - 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.
■ 제4호 의안: 제11기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당기)_제11기
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000원 |
(전기)_제10기
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,000,000원 |
| 최고한도액 | 30,000,000원 |
※ 기타 참고사항 - 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.