정정신고(보고)
정정일자 2024-10-30
1. 정정관련 공시서류 부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-10-30
3. 정정사유 무보증사채 발행조건 확정으로 인한 기재 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 차입내역
- 차입금액(원)
- 자기자본대비(%) 		- 250,000,000,000
- 29.9 		- 140,000,000,000
- 16.7
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 2. 차입목적:
(중략) 총 2,500억원 내외
의 사채(무보증) 발행 형태
로 자금차입을 승인함.

3. 주요 발행조건:
1)발행규모:총 2,500 억원
내외
2)발행형태:(무보증)공모 및
사모사채
3)발행시기:2024년4분기 중
4)예상금리:발행시점의
시장금리

4. 상기 ‘차입기간’(차입일 및 상환일)은 예정일자 로 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 발행조건 확정 시 정정공시를 진행할 예정임.

6. 회사가 공모 방식으로 회사채를 발행할 경우, 별도 금융위원회에 증권신고서
를 제출할 예정임. 		2. 차입목적:
(중략) 이사회에서
총 2,500억원 내외의 사채
(무보증) 발행 형태로의
자금차입을 기 결의함.

3. 주요 발행조건(공모회사채) :1)발행금액
- 제3-1회:금 육백억원
(\60,000,000,000)
- 제3-2회:금 팔백억원
(\80,000,000,000)
2)증권의종류
:무기명식 이권부 무보증사채
3)발행일:2024년 10월 30일
4)만기일:
- 제3-1회:2026년 04월 30일
- 제3-2회:2026년 10월 30일
5)발행금리:
- 제3-1회:연6.40%
- 제3-2회:연6.60%

4. 상기 '차입금액' 및 '차입기간(차입일 및 상환일)'은 공모 회사채 발행에 한정된 사항이며, 사모사채 발행에 관한 사항은 추후 조건이 확정되는대로 정정공시할 예정임.

6. 공모 회사채는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 2024년 10월 30일 효력이 발생됨에 따라 최종 확정되었음.
-
부동산투자회사 자금차입
1. 차입내역 차입금액(원) 140,000,000,000
자기자본(원) 836,966,414,212
자기자본대비(%) 16.7
차입기간 차입일 2024-10-30
상환일 2026-10-30
2. 자금차입목적 기초자산인 벨기에 파이낸스타워 선순위 담보대출 만기 도래에 따른 대출금액 일부 상환
3. 이사회결의일(결정일) 2024-10-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)
에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은
직전사업연도(2024년 6월 30일 기준) 연결재무제표 기준임.

2. 차입목적:
2024년 12월 31일자 만기 예정인 벨기에 파이낸스
타워 선순위 담보대출 총 723,900,000유로 중 일부 금액을 국내 조달을 통해 상환하고자 이사회에서
총 2,500억원 내외의 사채(무보증) 발행 형태로의
자금차입을 기 결의함.

3. 주요 발행조건(공모회사채):
1) 발행금액:
- 제3-1회:금 육백억원 (\60,000,000,000)
- 제3-2회:금 팔백억원 (\80,000,000,000)
2) 증권의종류
: 무기명식 이권부 무보증사채
3) 발행일: 2024년 10월 30일
4) 만기일:
- 제3-1회:2026년 04월 30일
- 제3-2회:2026년 10월 30일
5)발행금리:
- 제3-1회:연6.40%
- 제3-2회:연6.60%

4. 상기 '차입금액' 및 '차입기간(차입일 및 상환일)'은 공모 회사채 발행에 한정된 사항이며, 사모사채 발행에 관한 사항은 추후 조건이 확정되는대로 정정공시할 예정임.

5. 상기 사채 발행은 현재 진행 중인 파이낸스 타워 담보대출연장과 연계하여 연결기준 LTV 상 유의미한 변화가 없도록 진행될 예정임.

6. 공모 회사채는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 2024년 10월 30일 효력이 발생됨에 따라 최종 확정되었음.
※ 관련공시 2024-10-10 부동산투자회사 자금차입