증권발행실적보고서 2.6 주식회사 바이오에프디엔씨 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 02월 14일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 바이오에프디엔씨
대 표 이 사 : 모 상 현 , 정 대 현
본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 송도미래로 30,

에이동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)
(전 화) 032-811-2027
(홈페이지) http://www.biofdnc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 모상현, 정대현
(전 화) 032-811-2027
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개36,400,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2022년 02월 09일2022년 02월 10일2022년 02월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
DB금융투자㈜1,300,00036,400,000,000100대표주관회사1,300,00036,400,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합80,0006.15180,0002,240,000,0003.19180,0002,240,000,0006.15기관투자자895,00068.85112895,00025,060,000,00035.6692782,04021,897,120,00060.16일반투자자325,00025.003,8101,534,65021,611,100,00061.153,810325,0009,100,000,00025.00DB금융투자------1112,9603,162,880,0008.691,300,000 3,9232,509,65048,911,100,0003,9231,300,00036,400,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 기관투자자 미납입분 112,960주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사 자기계산으로 인수하였습니다.
주2) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주3) 금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 7개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 6,592주를 배정하였습니다.

&cr;

 4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 121,75237.46일괄청약방식203,24862.54325,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총&cr;배정수량&cr;(D=B+C) 배정&cr;비율&cr;(D/A)
청약&cr;단위 청약&cr;건수 청약수량&cr;(A) 균등방식 비례방식
배정&cr;건수 1건당&cr;배정&cr;수량 추가&cr;배정&cr;건수 1건당&cr;추가배정수량 균등&cr;배정수량&cr;(B) 배정&cr;건수 1건당&cr;배정&cr;수량 추가&cr;배정&cr;건수 1건당&cr;추가배정수량 비례&cr;배정수량&cr;(C)
10 2,216 22,160 2,038 5 - - 11,970 - - - - - 11,970 54.02%
178 10 - - - - - - -
20 350 7,000 315 10 - - 3,850 - - - - - 3,850 55.00%
35 20 - - - - - - -
30 121 3,630 108 15 - - 2,010 - - - - - 2,010 55.37%
13 30 - - - - - - -
40 47 1,880 39 20 - - 1,100 - - - - - 1,100 58.51%
8 40 - - - - - - -
50 145 7,250 116 25 - - 4,350 - - - - - 4,350 60.00%
29 50 - - - - - - -
60 23 1,380 21 30 - - 750 - - - - - 750 54.35%
2 60 - - - - - - -
70 69 4,830 62 35 - - 2,660 - - - - - 2,660 55.07%
7 70 - - - - - - -
80 20 1,600 17 40 - - 920 - - - - - 920 57.50%
3 80 - - - - - - -
90 3 270 2 45 - - 180 - - - - - 180 66.67%
1 90 - - - - - - -
100 213 21,300 193 50 - - 11,650 - - - - - 11,650 54.69%
20 100 - - - - - - -
150 48 7,200 44 75 - - 3,900 - - - - - 3,900 54.17%
4 150 - - - - - - -
200 112 22,400 98 100 - - 11,914 - - - - - 11,998 53.56%
14 151 - - 14 6 - - 84
250 17 4,250 14 125 - - 2,203 - - - - - 2,239 52.68%
3 151 - - 3 12 - - 36
300 35 10,500 31 150 - - 5,254 - - - - - 5,322 50.69%
4 151 - - 4 17 - - 68
350 35 12,250 35 151 - - 5,285 35 23 35 1 840 6,125 50.00%
400 15 6,000 15 151 - - 2,265 15 29 15 11 600 2,865 47.75%
450 3 1,350 3 151 - - 453 3 35 3 12 141 594 44.00%
500 39 19,500 39 151 - - 5,889 39 41 39 14 2,145 8,034 41.20%
600 19 11,400 19 151 - - 2,869 19 53 19 17 1,330 4,199 36.83%
700 39 27,300 39 151 - - 5,889 39 65 39 20 3,315 9,204 33.71%
800 14 11,200 14 151 - - 2,114 14 76 14 23 1,386 3,500 31.25%
900 5 4,500 5 151 - - 755 5 88 5 26 570 1,325 29.44%
1,000 60 60,000 60 151 - - 9,060 60 100 60 29 7,740 16,800 28.00%
1,500 21 31,500 21 151 - - 3,171 21 159 21 44 4,263 7,434 23.60%
2,000 31 62,000 31 151 - - 4,681 31 217 31 59 8,556 13,237 21.35%
2,500 8 20,000 8 151 - - 1,208 8 276 8 74 2,800 4,008 20.04%
3,000 9 27,000 9 151 - - 1,359 9 335 9 89 3,816 5,175 19.17%
3,500 9 31,500 9 151 - - 1,359 9 393 9 104 4,473 5,832 18.51%
4,000 4 16,000 4 151 - - 604 4 453 4 118 2,284 2,890 18.06%
4,500 3 13,500 3 151 - - 453 3 512 3 133 1,935 2,388 17.69%
5,000 8 40,000 8 151 - - 1,208 8 570 8 148 5,744 6,952 17.38%
6,000 7 42,000 7 151 - - 1,057 7 688 7 178 6,062 7,119 16.95%
7,000 17 119,000 17 151 - - 2,567 17 806 17 208 17,238 19,805 16.64%
8,000 6 48,000 6 151 - - 906 6 923 6 238 6,966 7,872 16.40%
10,000 11 110,000 11 151 - - 1,661 11 1,159 11 298 16,027 17,688 16.08%
14,000 4 56,000 4 151 - - 604 4 1,629 4 418 8,188 8,792 15.70%
16,000 4 64,000 4 151 - - 604 4 1,864 4 478 9,368 9,972 15.58%
18,000 1 18,000 1 151 - - 151 1 2,100 1 537 2,637 2,788 15.49%
20,000 2 40,000 2 151 - - 302 2 2,335 2 597 5,864 6,166 15.42%
24,000 1 24,000 1 151 - - 151 1 2,805 1 717 3,522 3,673 15.30%
32,000 16 512,000 16 151 - - 2,416 16 3,747 16 956 75,248 77,664 15.17%
합계 3,810 1,543,650 3,810 - - - 121,752 412 - 391 - 203,246 325,000 21.05%
주1) 균등배정에서는 350주 단위 이상에 151주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 40,748주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 121,752주(37.46%)로 결정되었습니다.
주2) 비례배정에서는 총 203,248주(비례배정주식수 162,500주 + 균등배정 미달분 40,748주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 잔여주식 2주를 4,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

&cr;

 5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월------127,08916.25----127,08916.251개월----17,2422.2061,5787.87----78,82010.08289,7240.042,1220.27100,80212.89461,26958.985,6480.726,0000.77576,13173.67289,7240.042,1220.27118,04415.09649,93683.115,6480.726,0000.77782,040100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2) 기관투자자의 미납입분 112,960주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

&cr;

 Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구분 주주명 관계 주식의 종류 공모 전 공모 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 모상현 최대주주 보통주 1,243,200 16.81% 1,243,200 14.30%
정대현 특관자 보통주 893,600 12.08% 893,600 10.28%
이정훈 특관자 보통주 192,560 2.60% 192,560 2.21%
김수정 특관자 보통주 147,200 1.99% 147,200 1.69%
모영태 특관자 보통주 154,800 2.09% 154,800 1.78%
김숙희 특관자 보통주 36,800 0.50% 36,800 0.42%
김정남 특관자 보통주 36,800 0.50% 36,800 0.42%
이성희 특관자 보통주 14,000 0.19% 14,000 0.16%
이승준 특관자 보통주 10,200 0.14% 10,200 0.12%
정석효 특관자 보통주 1,100 0.01% 1,100 0.01%
정은효 특관자 보통주 1,100 0.01% 1,100 0.01%
소계 2,731,360 36.93% 2,731,360 31.41%
5% 이상 SELECT RANGE LIMITED 타인 보통주 736,000 9.95% 736,000 8.46%
GIVAUDAN SA 타인 보통주 736,000 9.95% 736,000 8.46%
소계 1,472,000 19.90% 1,472,000 16.96%
합계 4,203,360 56.83% 4,203,360 48.34%

&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 02월 15일 (예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 02월 21일 (예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분 방법 일자
모집(매출)가액 확정공고

DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)

 2022년 01월 27일
금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2022년 01월 27일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 01월 27일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜바이오에프디엔씨 홈페이지&cr;(http://www.biofdnc.com) 2022년 02월 09일
DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com) 2022년 02월 09일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com) 2022년 02월 14일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 14일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 12월 29일 (증권신고서)&cr;■ 2022년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2022년 01월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜바이오에프디엔씨 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30, A동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)&cr;(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 12월 29일 (예비투자설명서)&cr;■ 2022년 01월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2022년 01월 20일 (투자설명서)&cr;■ 2022년 01월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주36,400,000,00028,0001,300,00036,400,000,000주)36,400,000,00028,0001,300,00036,400,000,000------------36,400,000,00028,0001,300,00036,400,000,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

&cr;

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
24,600,000,000-10,387,206,034--1,412,793,96636,400,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2) 기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr;해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr;