Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

주식회사 서남

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증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020 년 02 월 14 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 서남
대 표 이 사 :&cr;	문 승 현
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 원곡면 승량길 52
	(전 화) 031-655-4336
	(홈페이지) http://www.i-sunam.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 문승현
	(전 화) 031-655-4336
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개10,850,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 105,000주이며, 의무인수금액 325,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장공모2020년 02월 10일2020년 02월 11일2020년 02월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권(주)3,500,00010,850,000,000100.00대표주관회사3,500,00010,850,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

일반투자자700,00020.0021,389617,122,360956,539,658,00099.1021,365700,0002,170,000,00020.00기관투자자2,800,00080.001,3052,800,0008,680,000,0000.901,3052,800,0008,680,000,00080.0010,850,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	3,500,000	100.00	22,694	619,922,360	965,219,658,000	100.00	22,670	3,500,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월137,6703.933개월124,6483.561개월94,2362.6915일34,6130.992,408,83368.822,800,00080.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	성명	소유주식 및 지분율				비고
		유상증자 전		유상증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	어플라이드머티어리얼즈코리아㈜	2,000,000	11.93%	2,000,000	9.82%	최대주주
	Applied Ventures Innovation Fund I, L.P.	250,000	1.49%	250,000	1.23%
	소계	2,250,000	13.42%	2,250,000	11.05%
임원	문승현	1,002,000	5.98%	1,002,000	4.92%	대표이사
	이헌주	250,000	1.49%	250,000	1.23%	사내이사
	이호엽	172,220	1.03%	172,220	0.85%	사내이사
	이승연	20,000	0.12%	20,000	0.10%	사외이사
	소계	1,444,220	8.62%	1,444,220	7.09%
5% 이상 주주	제이호과학기술사모투자전문회사	1,631,570	9.73%	1,631,570	8.01%	벤처금융
	KTBN 7호 벤처투자조합	1,583,330	9.45%	1,583,330	7.77%
	포스코패밀리전략펀드	1,052,630	6.28%	1,052,630	5.17%
	(주)우노앤컴퍼니	1,333,340	7.96%	1,333,340	6.55%	일반법인
합계		12,989,310	77.50%	12,989,310	63.78%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2020년 02월 20일(예정)&cr;&cr;3. 증자 등기일 : 2020년 02월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2020년 02월 07일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2020년 02월 07일

2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜서남 홈페이지&cr;(http://www.i-sunam.com)	2020년 02월 10일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지	2020년 02월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 02월 13일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2020년 01월 07일 (증권신고서)&cr; 2020년 01월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 02월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) ㈜서남 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 52&cr;3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2020년 01월 07일 (예비투자설명서)&cr; 2020년 01월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 01월 31일 (투자설명서)&cr; 2020년 02월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주3,1003,500,00010,850,000,0003,500,00010,850,000,000------3,1003,500,00010,850,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	10,850,000,000	-
모집	계	10,850,000,000	3,100	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		10,850,000,000	-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식 보통주	105,000주	3,100원	325,500,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

6,000,000,000-3,215,000,000--1,635,000,00010,850,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 325,500,000원이 제외된 금액입니다.

주) 기타 항목은 연구개발비, 발행제비용 등 기타 비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr; 해당사항 없습니다.

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Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.