Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

(주)자이언트스텝

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 03월 18일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 자이언트스텝
대 표 이 사 :&cr;	하승봉, 이지철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 37길 8
	(전 화) 02-549-0005
	(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 민 희
	(전 화) 02-549-0005
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개15,400,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 03월 15일2021년 03월 16일2021년 03월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권(주)1,400,00015,400,000,000100.00대표주관회사1,400,00015,400,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합124,4978.891124,4971,369,467,0000.031124,4971,369,467,0008.89기관투자자925,50366.111,623925,50310,180,533,0000.231,623925,50310,180,533,00066.11일반투자자350,00025.00172,781819,699,5304,508,347,415,00099.74172,781350,0003,850,000,00025.001,400,000174,405820,749,5304,519,897,415,000174,4051,400,00015,400,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 25개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 25개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 9,241주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주)	균등방식 배정수량 175,000주에 대하여 총 172,781건의 청약자에게 1주씩 균등배정하였으며 잔여주식 2,219주에 대하여 추첨을 통해 배정하였습니다.

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황						총 배정 수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	균등배정&cr;수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	비례배정&cr;수량(C)
10	57,450	574,500	57,450	1	57,450	-	-	-	57,450	10.00%
20	12,905	258,100	12,905	1	12,905	-	-	-	12,905	5.00%
30	3,891	116,730	3,891	1	3,891	-	-	-	3,891	3.33%
40	4,268	170,720	4,268	1	4,268	-	-	-	4,268	2.50%
50	3,668	183,400	3,668	1	3,668	-	-	-	3,668	2.00%
60	1,283	76,980	1,283	1	1,283	-	-	-	1,283	1.67%
70	644	45,080	644	1	644	-	-	-	644	1.43%
80	540	43,200	540	1	540	-	-	-	540	1.25%
90	683	61,470	683	1	683	-	-	-	683	1.11%
100	5,195	519,500	5,195	1	5,195	-	-	-	5,195	1.00%
150	1,856	278,400	1,856	1	1,856	-	-	-	1,856	0.67%
200	2,369	473,800	2,369	1	2,369	-	-	-	2,369	0.50%
250	480	120,000	480	1	480	-	-	-	480	0.40%
300	745	223,500	745	1	745	-	-	-	745	0.33%
350	562	196,700	562	1	562	-	-	-	562	0.29%
400	692	276,800	692	1	692	-	-	-	692	0.25%
450	281	126,450	281	1	281	-	-	-	281	0.22%
500	1,133	566,500	1,133	1	1,133	-	-	-	1,133	0.20%
600	547	328,200	547	1	547	-	-	-	547	0.17%
700	413	289,100	413	1	413	-	-	-	413	0.14%
800	334	267,200	334	1	334	-	-	-	334	0.13%
900	518	466,200	518	1	518	-	-	-	518	0.11%
1,000	1,767	1,767,000	1,767	1	1,767	-	-	-	1,767	0.10%
1,500	1,375	2,062,500	1,375	1	1,375	-	-	-	1,375	0.07%
2,000	1,505	3,010,000	1,505	1	1,505	1,505	1	1,505	3,010	0.10%
2,500	856	2,140,000	856	1	856	856	1	856	1,712	0.08%
3,000	1,383	4,149,000	1,383	1	1,383	1,383	1	1,383	2,766	0.07%
3,500	1,369	4,791,500	1,369	1	1,369	1,369	1	1,369	2,738	0.06%
4,000	1,393	5,572,000	1,393	1	1,393	1,393	1	1,393	2,786	0.05%
4,500	1,637	7,366,500	1,637	1	1,637	1,637	1	1,637	3,274	0.04%
5,000	1,678	8,390,000	1,678	1	1,678	1,678	1	1,678	3,356	0.04%
5,500	28,750	158,125,000	28,750	1	28,750	28,750	1	28,750	57,500	0.04%
6,000	291	1,746,000	291	1	291	291	1	291	582	0.03%
6,500	153	994,500	153	1	153	153	1	153	306	0.03%
7,000	218	1,526,000	218	1	218	218	2	436	654	0.04%
7,500	179	1,342,500	179	1	179	179	2	358	537	0.04%
8,000	259	2,072,000	259	1	259	259	2	518	777	0.04%
8,500	241	2,048,500	241	1	241	241	2	482	723	0.04%
9,000	505	4,545,000	505	1	505	505	2	1,010	1,515	0.03%
9,500	168	1,596,000	168	1	168	168	2	336	504	0.03%
10,000	572	5,720,000	572	1	572	572	2	1,144	1,716	0.03%
11,000	3,214	35,354,000	3,214	1	3,214	3,214	2	6,428	9,642	0.03%
12,000	348	4,176,000	348	1	348	348	3	1,044	1,392	0.03%
13,000	294	3,822,000	294	1	294	294	3	882	1,176	0.03%
14,000	326	4,564,000	326	1	326	326	3	978	1,304	0.03%
15,000	383	5,745,000	383	1	383	383	3	1,149	1,532	0.03%
16,000	306	4,896,000	306	1	306	306	4	1,224	1,530	0.03%
17,000	331	5,627,000	331	1	331	331	4	1,324	1,655	0.03%
18,000	1,040	18,720,000	1,040	1	1,040	1,040	4	4,160	5,200	0.03%
19,000	342	6,498,000	342	1	342	342	4	1,368	1,710	0.03%
20,000	640	12,800,000	640	1	640	640	4	2,560	3,200	0.03%
21,000	353	7,413,000	353	1	353	353	5	1,765	2,118	0.03%
22,000	17,102	376,244,000	17,102	1	17,102	17,102	5	85,510	102,612	0.03%
23,000	20	460,000	20	1	20	20	5	100	120	0.03%
24,000	23	552,000	23	1	23	23	5	115	138	0.03%
25,000	14	350,000	14	1	14	14	5	70	84	0.02%
26,000	15	390,000	15	1	15	15	6	90	105	0.03%
27,000	53	1,431,000	53	1	53	53	6	318	371	0.03%
28,000	17	476,000	17	1	17	17	6	102	119	0.03%
29,000	15	435,000	15	1	15	15	6	90	105	0.02%
30,000	21	630,000	21	1	21	21	7	147	168	0.03%
31,000	15	465,000	15	1	15	15	7	105	120	0.03%
32,000	24	768,000	24	1	24	24	7	168	192	0.03%
33,000	3,129	103,257,000	3,129	1	3,129	3,129	7	21,903	25,032	0.02%
계	172,781	819,699,530	172,781	-	172,781	69,182	-	174,899	347,680	0.04%
추첨	-	-	2,219	1	2,219	101	1	101	2,320	-
합계	-	-	-	-	175,000	-,	-	175,000	350,000	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월96,60410.443개월195,99121.181개월147,26315.9115일15,1121.63470,53350.84925,503100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
		유상증자 전		유상증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	하승봉	1,800,000	22.54%	1,800,000	19.09%	최대주주
	강연주	1,471,371	18.42%	1,471,371	15.61%	배우자
	이지철	531,110	6.65%	531,110	5.63%	대표이사
	최일진	531,110	6.65%	531,110	5.63%	임원
	심재일	531,110	6.65%	531,110	5.63%	임원
	안민희	62,000	0.78%	62,000	0.66%	임원
	오해숙	56,899	0.71%	56,899	0.60%	임원
	신원호	5,000	0.06%	5,000	0.05%	임원
	이대연	120,000	1.50%	120,000	1.27%	관계회사 임원
	이희복	43,000	0.54%	43,000	0.46%	관계회사 임원
	서창석	15,189	0.19%	15,189	0.16%	관계회사 임원
	이정연	9,345	0.12%	9,345	0.10%	관계회사 임원
	소계	5,176,134	64.82%	5,176,134	54.90%	-
5% 이상&cr;소유주주	네이버 주식회사	716,699	8.97%	716,699	7.60%	-
	티그리스투자조합1호	511,000	6.40%	511,000	5.42%	-
	소 계	1,227,699	15.37%	1,227,699	13.02%	-
합 계		6,403,833	80.19%	6,403,833	67.92%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 03월 24일 (예정)&cr;&cr; 3. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 03월 22일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 03월 12일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 03월 12일

2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜자이언트스텝 홈페이지&cr;(http://www.giantstep.co.kr)	2021년 03월 15일
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 03월 15일

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 03월 18일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 18일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr; &cr; 가. 전자문서&cr; &cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr; &cr;■ 2021년 01월 18일 (증권신고서)&cr;■ 2021년 02월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 02월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr; &cr; 가. 전자문서&cr; &cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr; &cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜자이언트스텝 : 서울특별시 강남구 학동로 37길 8&cr;(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일 &cr;&cr;■ 2021년 01월 18일 (예비투자설명서)&cr;■ 2021년 02월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 02월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 03월 09일 (투자설명서)&cr;■ 2021년 03월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주15,400,000,00011,0001,400,00015,400,000,000주)15,400,000,00011,0001,400,00015,400,000,000------------15,400,000,00011,0001,400,00015,400,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주)	상장주선인 의무인수분은 42,000주이며, 의무인수금액 462,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

2,600,000,000-1,000,000,000-6,280,000,0005,520,000,00015,400,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주)	기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr; 해당사항 없습니다.&cr;

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr;