(1) 산업 전체의 생산 추이
당사는 발전기 제조업을 영위하고 있으며 발전기 중 디젤엔진을 주동력원으로 하는 디젤엔진 비상발전기 제조를 주사업으로 하고 있습니다. 비상발전기라 함은 사용전원의 공급중단 시에 공급하는 대체 전력인 비상전원을 공급하는 발전기를 의미합니다. 과거에는 단순히 중소형 비상발전기를 공급하던 것에서, 최근에는 수주처별로 요구사항이 다양해짐에 따라 고객사양에 따라 발전기의 설계에서부터 조립, 생산, 시공및 사후관리까지 통합적으로 제공하고 있습니다. 당사는 각 거래처별로 요구사항을 수렴하여 거래처별 요건에 맞는 제품을 제작, 공급하고 있습니다.
비상발전기의 용량 및 기능이 다양해짐에 따라 과거에는 일반 상업용 빌딩과 아파트,관공서, 터널 등을 비롯한 일정규모 이상의 건물과 시설물에 대해 비상전원 설치를 법률로 강제한 것에 따른 비상용의 발전기 수요가 대부분이었으나, 최근에는 ① 최근전력수급난 지속에 따른 정부의 발전소 예방정비 투입 및 예비전력용 설치 증가 ② 여름에 에어컨 사용이 많고 전력 소비가 높은 백화점과 같은 대형복합쇼핑센터나 대형 공장의 전기료 절감을 위한 자가발전용 설치 증가 ③ IDC(Internet Data Center) 및 R&D센터의 건설 증가에 따른 대용량 비상전력설비의 수요증가 등에 따라 그 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 최근 비상발전기 산업은 전방산업 경기에 절대적 영향을 받기 보다는 그 수요처별 상황에 따라 더 큰 영향을 받는 구조로 변화하고 있으며, 당사는 기존 관수시장 및 군납시장의 안정적인 매출을 바탕으로 향후 민수시장에서 대용량 비상발전설비 시장의 주 공급처가 되기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
현재, 비상발전기는 정전 시 비상부하 공급용으로만 가동되고 있으나, 관련 규정등 정비를 통해 무정전 설비 추가 등 설비를 보완하여 전력피크시기에 비상수급전력원으로 사용하는 방안도 검토중입니다.
또한, 비상발전기를 통해 생산 된 전원에 저장, 사용 및 판매 등 관련 법안 및 시설이 마련된다면 당사가 생산하는 비상발전기는 타사대비 효율성이 높은 바 상대적으로 판매가 증가할 수 있는 기회가 될 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 국내·외 시장규모 추이
당사가 속해있는 디젤엔진용 비상발전기 시장의 경우 일반 상업용 빌딩, 아파트를 비롯한 일정규모 이상의 건물은 비상전원 설치를 법으로 규정하고 있기 때문에 안정적인 시장이 형성되어 있으며, 자가발전용 발전기 시장의 경우 국내 도서지방에서 주로수요가 발생하는 편입니다.
비상발전기는 신규 건축, 구축물에 따른 신규 수요와 기존에 설치된 비상발전기에 대한 교체 수요로 나눌 수 있으며, 시장으로는 크게 IDC센터, R&D센터, 오피스빌딩, 민간아파트 등을 중심으로 한 민수시장과 공공주택, 발전소, 터널, 항만시설, 관공서 등을 중심으로 한 관수시장으로 나눌 수 있습니다.
비상발전기를 용도별로 세분화하면 관공서, 대형 복합쇼핑몰과 주택 및 일반건축물, IDC 및 R&D센터, 발전소 및 플랜트 등으로 구분할 수 있으며, 각각의 시장별로 수요자의 특성 및 투자계획 등이 상이하기 때문에 시장 잠재규모가 크고 다양한 측면에서비상발전기 시장의 성장잠재력을 파악할 수 있으나 구체적인 시장규모 추이는 파악하기 어렵습니다.
정확한 국내외 시장규모 추이는 정확하게 파악되고 있지 않으나, 신규 투자 및 예산과 맞물려 움직이는 만큼 경기변동과 밀접하게 움직이는 것으로 판단되고 있습니다.
(3) 계절적 경기변동
당사의 매출은 비상발전기 시장 중 관공서 및 방산납품에 집중되어 있으며, 관공서에경우 매년 예산이 결정된 이후에 발주가 이루어지는 경우가 많아 매년 2분기에서 4분기에 발주가 집중되고 있습니다. 또한, 주택, 도로시설 등 시설물 건설과 직접적인 연관이 있는바 겨울철(4분기말~1분기)에는 발주가 감소하고 있습니다.
제품 특성상 각 수요자별 요구사양에 적합한 발전기를 제조 납품하여야 하므로 발주 이후 생산이 이루어지고 있으며, 이에 발주가 감소하는 매년 1분기에는 생산인력 일부를 AS인력으로 전환하여 AS를 실시하는 동시에 해당 거래처의 교체수요나 추가수요 유무 등에 대한 영업을 병행하고 있습니다.
(4) 제품의 라이프사이클
비상발전기는 상시 사용하는 발전기가 아니고 비상시에만 사용하는 발전기이기 때문에 주기적으로 유지보수를 하면 장기 사용이 가능한 편입니다. 일반적으로 20~30년까지 유지보수를 하여 사용이 가능하고 관공서에 경우 정해진 내용연수(15년 내외)가 경과되면 해당 발전기의 성능검사를 통해 교체 또는 유지보수 여부를 결정하고 있으나, 설치 이후 용량증설, 제품이상(수리불가) 등 특이사항이 없는 한 교체없이 반영구적으로 사용이 가능한 제품으로 라이프사이클이 긴 제품에 속합니다.
(5) 대체시장
최근 ESS(에너지저장설비) 도입이 비상발전기 대체시장으로 부상되고 있습니다. 일반적으로 전기는 수용가(가정, 산업, 빌딩 등)에 일방적으로 전달하고 남은 전기는 고스란히 버려졌습니다. ESS는 생산된 전기에너지의 저장 역할을 하면서 전력공급부족을 예방, 순간정전 장애 방지, 신재생 및 대체네어지 개발활성화 측면에서 그 중요성이 부각되고 있습니다. 특히, 순간정정 장애를 방지하는 무정전 시스템을 통해 비상발전기 수요를 일부 대체할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 비상발전기 없이 관련 규정을 충족하는 대용량의 전기를 저장할 수 있는 ESS시설은 현재 높은 배터리가격으로 인해 비상발전기 시장을 완전히 대체하기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 판단됩니다.
당사는 이에 기존시장확대 및 ESS의 비상발전시장 대체진입에 대한 대응을 위해 양쪽에 장점을 결합하고 가격경쟁력까지 갖춘 무정전 비상발전기 시스템을 연구개발하고 있습니다.
(6) 자원조달상황
당사 발전기는 엔진이 원가의 대부분을 차지하고 있으며 이외에 운전반판넬, 영구자석 및 기타재료로 구성되어 있습니다.
엔진에 경우 750kW이하의 중소형 디젤엔진과, 750KW 이상의 중대형 디젤엔진으로나눌 수 있으며 750kW이하의 중소형 엔진은 상대적으로 가격이 낮은 국내엔진을 사용하고 있으며, 750kW이상의 중대형 디젤엔진은 주로 수입엔진(750KW 이상)으로 공급하고 있습니다.
수입엔진에 경우 수입엔진에 당사의 발전기를 결합하여 발전기를 구성하는 방식과 발전기세트로 구입 후 수요처에 맞게 커스터마이징을 하여 매출하는 방식이 있으며, 여러 해외업체에서 제조, 공급하고 있어 조달에는 어려움이 없는 편입니다. 다만, 수입엔진의 경우 엔진 구입부터 대금 지급까지 3개월에서 5개월 정도 소요되어 환율변동에 따라 손익이 발생할 수 있으나 그 금액은 미미한 편입니다.
국내엔진에 경우 주로 두산엔진에서 구입하고 있으며 현대엔진과 대동공업 등을 통해 일부 공급받고 있습니다. 국내엔진 역시 원활하게 조달이 가능한 상황이나 대체 구입처가 없어 가격결정력이 엔진업체에 집중되어 가격변동에 대해 대응이 어려운 편입니다. 발전기에 경우 수요처에서 엔진을 지정하는 경우가 대부분이며, 엔진 가격변동에 따라 즉각적으로 발전기 가격에 반영하기 어려운 상황이나 최근 엔진가격 추세를 보아 큰 변동은 없는 편입니다.
한편, 영구자석은 타발전기 대비 효율성이 높아지는 요소로 당사 제품의 경쟁력을 높이는 한편 타사의 동일용량 발전기에 비해 가격을 높이는 중요한 요소입니다. 당사의제품에 사용되는 영구자석은 희토류금속이 사용되는 영구자석으로 중국에서 전량 수입하고 있습니다. 전체 원가대비 비중이 미미한 편이나, 경우에 따라 가격이 급등하는 경우도 있으므로 당사는 가격변동에 대해 주의를 기울이고 있습니다.
(7) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책
국내 비상발전기 시장은 전력공급의 중단에 대비하여 관련 법규에 따라 일정 규모 이상의 건물에 설치가 의무화되어 있으며 이를 바탕으로 시장이 형성·발전되고 있습니다.
[비상발전기 설치 관련 법규]
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법규/기준 |
내용 |
|---|---|
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전기사업법 |
○ 시설의무 규정 없음 단, [전기설비기술기준 제72조(비상용 예비전원 시설)] - 예비전원은 상용전원과 전기적으로 분리되어야 함 |
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건축법 |
건축법 시행령에 의무 설치대상(승강기 등) 명시 |
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소방법 |
소방방재청 고시에 의무 설치대상(배연, 소방 등) 명시 |
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KOSHA CODE (안전보건공단) |
[비상발전기의 선정 및 설치에 관한 기술지침] ○ 예비전원은 상용전원과 전기적 분리하여 설치 ○ 발전기 유지보수를 위해 주1회 무부하 상태에서 30분간 이상의 운전 |
(주) 상용발전기는 설치근거가 없으며, 고객의 필요에 의해서 설치되는 것이 보통임
비상발전기는 중소기업 적합제품으로 대기업이 참여하지 않고 있으며, 대기업은 발전기 엔진 및 대형발전기 제조시장 부문만 참여하고 있습니다. 이에 비상발전기 시장은 많은 중소업체들이 난립하여 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황이며, 이에 조달청(나라장터) 우수제품 제도, NEP신제품 의무구매를 통해 비상발전기 산업을 지원하고 있습니다.
당사는 이런 규제 및 지원정책 중 NEP인증제도, 조달청 우수제품 동록에 중점을 두어 비상발전기 중 유일한 NEP인증제품을 개발, 생산하고 있으며 조달청 우수제품에도 등록되어 나라장터를 동해 관공서 등에 제품을 공급하고 있습니다.&cr;&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr;(가) 영업 개황
당사의 대표이사는 1990년 발전기 임대업으로 사업을 시작하였습니다. 당시 해외수입이 대부분을 차지하던 발전기 시장은 기술력이 낙후되어 있었고 국내 기술력으로 발전기를 개발하고자 1996년 법인전환 후 발전기개발에 돌입하였습니다.
영구자석을 활용한 발전기 개발을 통해 세계 3대 발명대회(독일, 스위스, 미국) 금상을 수상하며 그랜드슬램을 달성하였으며, 신제품인증(NEP)를 획득하며 디젤엔진용 비상발전기 시장에서 자리를 잡아가기 시작하였습니다.
2007년 썬테크로 사명을 변경한 후 자기진단형 정밀동기 발전기 개발 후 NEP 추가 획득 및 조달우수제품 등록을 하여 관공서 중심으로 매출을 증대시켜 나갔고, 영구자석발전기의 효율성과 내구성, 안정성 등 개선을 통하여 국방부에 납품을 시작하였습니다.
이후 ISO9001 및 ISO14001인증 획득, CE인증, 성능인증, 세계일류상품인증, DQ인증 등 지속적으로 기술을 개발하며 매출을 증대시켜나가고 있으며, 국책과제 수행등을 통해 신재생에너지(풍력, 소수력 등) 부분으로 진출을 모색하고 있습니다.
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(나) 사업 구분
1) 자기진단형 정밀동기 발전기
당사의 대표이사는 건설업체에서 발전기 관련 부서에 근무하면서 발전기 산업의 활성화를 예상하여 발전기 임대업을 시작하였으며, 이후 발전기 제조사로 변경 후 끊임없는 연구개발을 통해 ‘영구자석 발전기 회전자’ 제작기술을 개발하였습니다. 각종 장비 및 기기의 정밀화로 인한 안정적인 전원공급 및 전력난으로 인한 비상 발전 설비의 중요성이 대두되었고, 전력 피크제도로 주요 관공서의 비상 전력공급장치로 발전기의 기술적 사양 향상 요구가 증가하기 시작하였습니다. 이이 지속적인 기술개발을 통해 영구자석 발전 제작기술에 자기진단 제어장치를 추가하여 자기진단형 정밀동기 발전기를 생산하기 시작하여 발전소, 도로공사, 수력원자력, 관공서 등에 비상용 발전기로 판매·설치되고 있습니다.
당사의 발전기는 자체개발한 기술을 바탕으로 NEP(신제품)인증서(산업통상자원부) 및 우수제품지정(조달청)을 획득하였으며, 이를 통해 성능과 안전성을 중요시하는 관공서 위주로 영업을 하여 매출을 증대시키고 있습니다.
당사의 발전기는 전량 수주 후 생산하는 주문생산 방식을 통해 생산하고 있으며, 직접 영업 및 관리하는 전라남도 지역을 기반으로 하여, 전국에 지사(딜러)를 통해 당사의 물품을 판매하고 있으며 제품의 공정 단순화 및 부품 간소화를 통한 제조원가 절감으로 기술경쟁력과 가격경쟁력 확보를 위한 단계별 전략을 추진하고 있습니다.
2) 영구자석발전기
방산 시설/장비의 첨단화로 인한 전력공급의 중요성이 대두되었으며 방산물자의 국산화 추진으로 인한 발전기의 수요가 증가하기 시작하였습니다.
당사는 이러한 시장에 대응하기 위해 당사가 개발한 영구자석발전기에 지속적인 연구개발을 통해 저소음, 고효율, 강인한 내구성, 소형/경량화를 이뤘으며, 군용 사양에 적합하게 1.5kW(발칸포 배터리 충전용)발전기와 10kW(주둔지 및 야전작전용)발전기 제품을 제작하여 납품하고 있습니다.
당사의 제품은 높은 성능과 NEP인증을 통해 국내 방위수요의 상당수를 차지하고 있으며, 2014년 중에는 DQ인증(국방기술품질원)을 획득하여 향후 해외 군수물자 판매에 큰 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.
군용 영구자석발전기에 경우 방위사업청에서 조달 수요가 있을 시 발전기 업체 등에 공문을 통해 사양서를 요청하게 되며, 당사는 해당 사양 및 수요에 따라 입찰에 참여하여 영업이 이루어지고 있으며 해당 제품의 수주가 이루어지면 제품을 생산하여 납품하고 있습니다. 또한, 기존 사용처에 경우 수의계약을 통해 당사의 제품이 납품되는 경우도 발생하는 등 회사 전체 매출대비 비중은 작지만 당사의 품질과 기술력을 입증하여 타제품의 판매에도 도움이 되고 있습니다.
3) 신재생에너지산업
최근 에너지안보·기후변화 등 에너지, 환경, 지속가능한 성장이 최대 이슈로 부상하는 가운데, 전 세계적으로 다양한 에너지 문제 해결방안이 강구되고 있으며 이에 신·재생에너지의 중요성이 부각되고 있습니다.
신재생에너지는 청정·무제한 에너지원으로서 다양한 에너지원으로부터 발전이 가능하며, 긴 수명(20년 이상)을 가지고 있는 것이 장점입니다. 이에 비해 초기투자비용과 발전단가가 높고, 설치장소가 제한적이며, 에너지밀도가 낮아 큰 설치면적이 필요한 것이 단점으로 지적되고 있습니다.
이에 당사는 신·재생에너지발전을 국책과제수행(소수력, 풍력발전)과 병행하여 연구하던 중 기존 대형 소수력, 풍력발전을 소형화시키며 효율성까지 높일 수 있는 기술 연구 끝에 배수처리장 등 소형 수력발전이 가능한 곳에 설치할 수 있는 소수력발전기와 대단지 풍력발전 단지조성이 불가능한 산간도서지역도 설치가 가능한 소형 풍력발전기 개발을 완료하여 상용화를 앞두고 있습니다.
(2) 시장점유율
&cr;현재 발전기 시장, 특히 디젤발전기 중 비상발전기 시장에 대한 정확한 통계자료는 발표되고 있지 않아 시장점유율을 산정할 수 없습니다. 또한, 대기업이 참여할 수 없는 비상발전기 제조시장은 중소기업 적합업종에 해당되어 수많은 중소업체가 난립되어 경쟁하고 있는 상황입니다.&cr;
(3) 시장의 특성
1) 경기변동의 특성
비상발전기 산업은 건설경기변동에 주로 영향을 받지만 대형주택단지, 발전소, 관공서, 빌딩, 도로(터널) 및 항만시설, 병원, R&D센터 등이 그 수요처가 다양하기 때문에 전반적인 경제변동에 영향을 받고 있어 전방산업의 업황 등에 따라 산업 전체적인 수요가 변동될 수 있습니다.
2) 내수중심 산업
발전기는 오랜기간 보편화 된 기술로서 그 규모와 생산부터 설치까지 이루어져야 하는 제품특성 때문에 내수위주로 발전하고 있습니다.
3) 주문생산방식 산업
비상발전기는 일반적으로 판매되는 것도 있지만, 대부분 관련 법규에 맞도록 수요처의 주문에 따라 맞춤형으로 생산, 판매되고 있습니다.
4) 다품종 소량생산 산업
비상발전기는 대량 생산체제를 갖추고 있는 타 산업과 달리 제품의 종류와 규격이 다양하며, 수요처에 의향에 맞춘 다품종 소량 주문생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체제 구축이 어렵습니다.
5) 전후과 효과가 큰 산업
비상발전기는 구조적으로 다양한 종류의 부품으로 이루어진 기능성 품목으로 베어링, 기어의 동력전달제품 제조업에서 코어, 케이스를 만들기 위한 철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업에 이르기까지 관련산업 전후방 연쇄 효과가 큰 산업입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 국가 에너지 정책의 흐름에 발맞추기 위해 다양한 신제품 개발을 위한 연구를추진 중에 있습니다. 산업용 발전기(상용/비상용)의 신규제품과 군수 물자(영구자석 발전기)의 무기/비무기 체계에 적용되는 제품의 개발 및 신재생에너지(풍력, 소수력) 시장의 진출을 위한 제품을 개발 중에 있습니다.
당사는 ‘이용률 향상을 위한 저풍황 풍력발전 시스템 개발’ 국책과제 및 ‘저낙차 소수력 발전용 30kw급 gearless 모듈형 다극 영구자석 발전기 개발’ 국책과제를 각각 2012년과 2011년부터 진행하여 당해연도 중 과제가 성공적으로 종료될 예정입니다. 상기 국책과제를 통해 개발한 풍력 및 소수력 발전기 기술을 이용하여 기존 디젤엔진 비상발전기 사업과 더불어 신규사업으로서 적극 추진할 예정입니다.
기존 대형 풍력발전기 및 수력발전기가 대규모 발전에 사용되는 반면, 당사가 개발한풍력발전기 및 소수력발전기는 규모를 축소하며 효율은 높혀 바람이 적은 곳, 설치가용이치 않은 곳, 낙차가 적거나 유량이 적은 곳에서도 발전이 가능하여 대형 발전 위주로 활성화된 풍력 및 수력 발전시장의 틈새시장을 선점할 수 있을 것으로 전망됩니다.
또한, 향후 전력사정이 낙후된 동남아 지역에 진출하여 디젤엔진 발전기 등을 제조, 판매할 계획을 가지고 있으며,현재 필리핀에 판매 추진중에 있습니다.
(5) 조직도
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 장상호 | 1970.03.05 | 부 | 기타 | - |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 장상호 | - | 국민은행 부지점장&cr;미래에셋생명 F.C&cr;미래기계기술(주) 부장&cr;썬테크 경영관리이사 | - |
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 조종현 | 1979.05 |
경상대 항공우주공학박사 경상대 연구교수 한국생산기술연구원 선임연구원 썬테크 전무이사 |
2021.04.10 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 조종현 | 퇴사 |