Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

대신밸런스제6호기업인수목적(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018 년 12 월 14 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	대신밸런스제6호기업인수목적 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr;	장 우 철&cr;
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)&cr;
	(전 화)02-769-2162
	(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명)장우철
	(전 화)02-769-2162
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개9,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2018년 12월 10일2018년 12월 11일2018년 12월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

대신증권(주)4,500,0009,000,000,000100.00대표주관회사4,500,0009,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

기관투자자3,600,00080.00703,600,0007,200,000,00080.00703,600,0007,200,000,00080.00일반투자자900,00020.00216900,0001,800,000,00020.00216900,0001,800,000,00020.009,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,500,000	100.00	286	4,500,000	9,000,000,000	100.00	286	4,500,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월--3개월--1개월--2주--3,600,000100.003,600,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자전		증자후		비 고
주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비 고
대신증권㈜	10,000	1.96	10,000	0.20	발기주주
엔브이씨파트너스(주)	500,000	98.04	500,000	9.98	발기주주

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 510,000주와 5,010,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 2018년 12월 18일(예정)&cr;&cr;나. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 19일(예정)&cr;&cr;다. 증자등기일 :2018년 12월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정공고	대신증권 홈페이지	2018년 12월 06일
모집 또는 매출가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2018년 12월 06일

&cr;나. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	머니투데이	2018년 12월 10일

&cr;다. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권 홈페이지	2018년 12월 13일

&cr;라. 증권신고서공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 08일(증권신고서)&cr; 2018년 11월 30일(증권신고서 효력발생)&cr; 2018년 12월 06일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 대신밸런스제6호 기업인수목적(주) : 서울시 중구 삼일대로 343 &cr; (저동1가,대신파이낸스센터)&cr;3) 대신증권(주) : 서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가,대신파이낸스센터)&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 08일(예비투자설명서)&cr; 2018년 11월 30일(투자설명서)&cr; 2018년 12월 06일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주2,0004,500,0009,000,000,0004,500,0009,000,000,000------2,0004,500,0009,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	9,000,000,000	-
모집	계	9,000,000,000	2,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		9,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--9,000,000,0009,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 강남역종합금융센터에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 5.10억원 및 전환사채 발행금액 9.90억원의 합인 15.00억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.