2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
41,250,000,000
-
5,300,000,000
-
-
-
46,550,000,000
■ 자금의 사용 계획
&cr;금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금 및 운영자금으로 활용할 계획입니다. 당사는 조달하는 자금 중 약 281억원을 API 생산능력 확대를 위한 API 제2공장 설립을 위한 자금으로 사용될 예정이며, 약 132억원은 2차전지 전자소재 생산을 위한 시설 및 설비 투자 용도의 시설자금으로 사용될 예정입니다. 이외 나머지 조달 자금 약 53억은 당사 API 원료 구매자금으로 사용될 예정입니다. 발행가액 결정에 따라 기존 계획보다 추가로 유입되는 자금은 API 제2공장 및 전자소재 신공장의 추가 설비 구입 및 예비 명목으로 사용할 계획입니다.&cr;
사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 순위 |
구분 |
자금용도 |
세부내용 |
21년 하반기 |
22년 상반기 |
22년 하반기 |
23년 상반기 |
23년 하반기 |
합계 |
| 1 |
운영자금 |
API 매입운영자금 |
API 매입운영자금 |
5,300 |
|
|
|
|
5,300 |
| 소계 |
5,300 |
- |
- |
- |
- |
5,300 |
| 2 |
시설자금 |
API 제2공장 |
토지 매입자금 |
3,000 |
|
|
|
|
3,000 |
| 건물 및 구축물 건설자금 |
|
5,000 |
5,000 |
3,000 |
|
13,000 |
| 기계장치 설치자금 |
|
|
|
5,000 |
5,000 |
10,000 |
| 설계 및 인허가 |
500 |
|
1,000 |
600 |
|
2,100 |
| 소 계 |
3,500 |
5,000 |
6,000 |
8,600 |
5,000 |
28,100 |
| 3 |
시설자금 |
전자소재 신공장 |
토지 매입자금 |
2,000 |
|
|
|
|
2,000 |
| 건물 및 구축물 건설자금 |
|
6,000 |
1,750 |
|
|
7,750 |
| 기계장치 설치자금 |
|
|
3,000 |
0 |
|
3,000 |
| 설계 및 인허가 |
300 |
|
|
100 |
|
400 |
| 소 계 |
2,300 |
6,000 |
4,750 |
100 |
- |
13,150 |
| 합 계 |
11,100 |
11,000 |
10,750 |
8,700 |
5,000 |
46,550 |
| 누 적 합 계 |
11,100 |
22,100 |
32,850 |
41,550 |
46,550 |
- |
1) 운영자금&cr;당사가 현재 생산하고 있는 품목의 공급 안정성을 확보하기 위하여 일본 수출로 21년 판매 증가가 예상되는 품목(나파모스타트메실산염, 이토프리드염산염, 알티옥트산트로메타민염)과 안전 재고 보유가 필요한 품목(콜린알포세레이트 액상, 구형흡착탄 등)의 API 원재료 구매자금으로 약 53억원을 사용할 예정입니다. .&cr;&cr;2) 시설자금&cr;&cr;당사는 본건 유상증자를 통해 조달한 자금중 운영자금 53억원을 제외한 나머지 자금을 시설자금으로 사용하고자 합니다. 해당 시설자금은 총 면적 19.8만㎡ (약 6,000평) 토지에 API 제2공장과 전자소재 신공장 설립을 위한 (1) 토지매입 (2) 공장 건축 (3) 기계장치 및 설계ㆍ인허가 등 자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 이를 통해 '케미컬 토탈 솔루션(CTS, Chemical Total Solution)'기업으로 성장하고자 합니다. &cr;&cr;현재 API 제1공장 생산능력은 연간 140톤 수준이며, API 제2공장의 생산능력은 연간 200톤으로 예정하고 있으며, 이에 연간 총 340톤 규모의 생산능력을 확보할 예정입니다. '20년말 기준 API 제1공장의 가동률은 70.73% 수준으로, 추가적인 API 생산 하는데 제약이 있어 API 제2공장으로 신제품 등 생산 여력을 추가 확보하고자 합니다. API 제2공장에서는 현재 개발 중인 만성질환관련(당뇨, 고지혈증 등) 신제품과 수출 등 판매 증가가 예상되는 나파모스타트메실산염과 이토프리드염산염을 생산할 예정입니다. 생산능력의 향상뿐만 아니라 향후 수출 시장 확대를 위하여 GMP기준으로 설계할 예정입니다. &cr;&cr;또한 당사는 총 면적 19.8㎡의 토지 일부를 전자소재 신공장 설립을 계획하고 있습니다. 당사는 '20년 3월 소재사업 연구소를 신설하였고, 추가 생산라인 확보를 위하여 금번 유상증자를 통해 조달하는 금액 중 약 132억원을 전자소재 신공자 설립 및 초기 운영자금으로 사용할 계획입니다. &cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 당사는 음/양극 피막 제어 및 저저항 유기 소재 기술을 통한 전기차 배터리용 고효율 전해질 첨가제를 개발하고 있습니다. 당사는 전극의 양/음극 모두에 균질한 보호막을 형성해 안정성을 확보하고 구동전압을 비롯한 전체적인 성능을 향상시키는 고부가가치의 전해질 첨가제를 개발하는 연구를 진행하고 있습니다. 이를 통해 전해질 첨가제의 제품 합성 및 공정 개발을 통해 원천기술을 확보하고 배터리 소재시장의 주요한 플레이어로 발돋움하기 위한 기반을 마련하고자 합니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 2차전지 관련 고객사에 신규 유형의 다기능성 첨가제를 제공하며, 전기화학적 Test를 진행하고 있습니다. 고객사의 1차 평가는 기존 첨가제 대비 가스 발생을 억제하는 효과가 확인되었습니다. 당사는 2023년 공장 준공을 목표로 양산 규모의 첨가제 제반 시설을 확보하고 공정 최적화 및 양산 기술을 개발하는 것을 목표로 연구 개발을 진행하고 있습니다. &cr;&cr;2차전지용 전자소재 개발과 관련한 투자위험은 Ⅲ. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 타. 2차전지용 소재 투자 관련 위험을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 기타사항&cr;&cr;당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사용시기까지의 조달금액은 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, API 제2공장 및 전자소재 신공장 설립 진행과정에서 필요한 추가적인 자금은 은행 차입 및 당사 보유 자금 등으로 충당할 계획입니다.&cr;