| 2025년 9월 4일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 8월 26일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 9-1. 옵션에관한 사항 | 일부 내용 변경에 따른 정정 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그로부터매 1개월에 해당하는 날 (영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말하며, 이하 총칭하여“조기상환지급일”이라 한다)에 전자등록금액 금 오억(500,000,000)원 이상, 금 오억(500,000,000)원 단위 (단, 조기상환청구 당시 본 사채 원금 잔액 전부에 대해 상환을 청구할 경우에는 그러하지 아니함)로 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자는 한국예탁결제원 및 발행회사에 해당 조기상환지급일의 삼(3) 영업일 전까지 조기상환청구권 행사에 관한 사항을 사전통지하여야 한다. | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그로부터 매 1개월에 해당하는 날 (영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말하며, 이하 총칭하여 "조기상환지급일"이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자는 한국예탁결제원 및 발행회사에 해당 조기상환지급일의 삼십(30)일 전부터 오(5) 영업일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지 청구권 행사에 관한 사항을 사전통지하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 기타투자판단에참고할 사항 | 일부 내용 변경에 따른 정정 |
1. 조기상환 청구권(Put Option) (가) 조기상환 청구기간 채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그로부터 매 1개월에 해당하는 날(영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말하며, 이하 총칭하여 "조기상환지급일" 이라 한다)에 전자등록금액 금 오억(500,000,000)원 이상, 금 오억(500,000,000)원 단위(단, 조기상환청구 당시 본 사채 원금 잔액 전부에 대해 상환을 청구할 경우에는 그러하지 아니함)로 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자는 한국예탁결제원 및 발행회사에 해당 조기상환지급일의 삼(3) 영업일 전까지 조기상환청구권 행사에 관한 사항을 사전통지하여야 한다.
(나) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원) (라) 조기상환 지급장소 : (주)아이엠뱅크 성서3단지영업부 (마) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 전환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다. |
1. 조기상환 청구권(Put Option) (가) 조기상환 청구기간 채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그로부터 매 1개월에 해당하는 날 (영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말하며, 이하 총칭하여“조기상환지급일”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자는 한국예탁결제원 및 발행회사에 해당 조기상환지급일의 삼십(30)일 전부터 오(5) 영업일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지 청구권 행사에 관한 사항을 사전통지하여야 한다.
(나) 본 항에 따른 조기상환시 별도로 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.(다) 본 항에 따라 사채권자가 조기상환청구권을 행사한 경우, 사채권자는 조기상환청구권을 행사한 부분에 관해서는 교환권을 행사하지 못하는 것으로 한다.(라) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(마) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 4일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스앤에스텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정 수 홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 호산동로 42 | |
| (전 화) 053-589-1692 | ||
| (홈페이지)http://www.snstech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전 무 | (성 명)허 진 구 |
| (전 화)053-589-1692 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 조기상환 청구권(Put Option) (가) 조기상환 청구기간 채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그로부터 매 1개월에 해당하는 날 (영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말하며, 이하 총칭하여“조기상환지급일”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자는 한국예탁결제원 및 발행회사에 해당 조기상환지급일의 삼십(30)일 전부터 오(5) 영업일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지 청구권 행사에 관한 사항을 사전통지하여야 한다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 | 2028-08-04 | 2028-08-28 | 2028-09-03 | 100% |
| 2 | 2028-09-03 | 2028-09-25 | 2028-10-03 | 100% |
| 3 | 2028-10-04 | 2028-10-27 | 2028-11-03 | 100% |
| 4 | 2028-11-03 | 2028-11-27 | 2028-12-03 | 100% |
| 5 | 2028-12-04 | 2028-12-26 | 2029-01-03 | 100% |
| 6 | 2029-01-04 | 2029-01-29 | 2029-02-03 | 100% |
| 7 | 2029-02-01 | 2029-02-23 | 2029-03-03 | 100% |
| 8 | 2029-03-04 | 2029-03-27 | 2029-04-03 | 100% |
| 9 | 2029-04-03 | 2029-04-25 | 2029-05-03 | 100% |
| 10 | 2029-05-04 | 2029-05-28 | 2029-06-03 | 100% |
| 11 | 2029-06-03 | 2029-06-26 | 2029-07-03 | 100% |
| 12 | 2029-07-04 | 2029-07-27 | 2029-08-03 | 100% |
| 13 | 2029-08-04 | 2029-08-27 | 2029-09-03 | 100% |
| 14 | 2029-09-03 | 2029-09-26 | 2029-10-03 | 100% |
| 15 | 2029-10-04 | 2029-10-29 | 2029-11-03 | 100% |
| 16 | 2029-11-03 | 2029-11-26 | 2029-12-03 | 100% |
| 17 | 2029-12-04 | 2029-12-26 | 2030-01-03 | 100% |
| 18 | 2030-01-04 | 2030-01-28 | 2030-02-03 | 100% |
| 19 | 2030-02-01 | 2030-02-22 | 2030-03-03 | 100% |
| 20 | 2030-03-04 | 2030-03-27 | 2030-04-03 | 100% |
| 21 | 2030-04-03 | 2030-04-25 | 2030-05-03 | 100% |
| 22 | 2030-05-04 | 2030-05-27 | 2030-06-03 | 100% |
| 23 | 2030-06-03 | 2030-06-26 | 2030-07-03 | 100% |
| 24 | 2030-07-04 | 2030-07-29 | 2030-08-03 | 100% |
(나) 본 항에 따른 조기상환시 별도로 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.(다) 본 항에 따라 사채권자가 조기상환청구권을 행사한 경우, 사채권자는 조기상환청구권을 행사한 부분에 관해서는 교환권을 행사하지 못하는 것으로 한다.(라) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(마) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2. 대상사채 매수선택권 (Call Option) (가) 대상사채 매수선택권 (Call Option)은 발행회사만 행사할수 있다. (나) 발행회사는 대상사채의 전자등록금액 금 7,151,600,179원 (인수인이 사채인수계약에 따라 인수한 대상사채 전자등록총액의20% 에 해당하는 금액)을 한도로 하여 대상사채매수선택권을 행사할 수 있다.
(다) 발행회사는 옵션행사기간 내에만 대상사채매수선택권을 보유하며, 옵션행사기간이 경과하면 대상사채매수선택권은 소멸하는 것으로 한다. 또한 발행회사는 옵션행사일에 한하여 대상사채를 매수할 수 있고, 옵션행사일은 옵션행사기간 내에 속하여야 한다.
(라) 대상사채매수선택권에 따른 대상사채 매수대금은 발행회사가 대상사채매수선택권을 행사한 대상사채의 전자등록금액의 100%로 한다.
(마) 발행회사는 옵션행사일에 대상사채매수선택권을 행사한 대상사채 전자등록금액의 연0.5%에 해당하는 금액을 대상사채매수선택권 부여에 대한 수수료로서 매수대금과 함께 인수인에게 지급하기로 한다.
(바) 발행회사의 이 계약에 따른 대상사채매수선택권은 인수인의 대상사채의 교환권보다 우선하며, 인수인은 발행회사가 이 계약에서 정한 바에 따라 대상사채매수선택권을 행사하여 대상사채를 매수할 수 있도록 대상사채에 대한 교환권을 행사하지 않고 교환사채의 형태로 보유하여야 한다.
(사) 대상사채 조기상환청구권이 발행회사의 대상사채매수선택권보다 우선하며, 발행회사는 인수인이 옵션행사기간 마지막 날을 옵션행사일로 하여 조기상환청구권을 행사한 경우, 대상사채 매수선택권을 행사하지 아니한다.(아) 발행회사가 대상사채매수선택권(Call Option) 행사를 통해 취득한 수량은 주주가치 환원을 위해 전량 소각한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
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※ 상기 투자금액은 2024년 12월 4일 공시된 신규시설투자에 대한 대금결제금액으로 사용될 예정입니다. (2025년 9월말 결제예정)