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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 26 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 오디텍 | |
| 대 표 이 사 : | 박 병 근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | |
| (전 화) 063-263-7626 | ||
| (홈페이지) http://www.od-tech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김강호 |
| (전 화) 063-263-7626 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 11월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 익산금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2023-10-01 |
2023-10-31 |
2023-11-30 |
100.0000% |
|
2차 |
2023-12-31 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
100.0000% |
|
3차 |
2024-03-31 |
2024-04-30 |
2024-05-30 |
100.0000% |
|
4차 |
2024-07-01 |
2024-07-31 |
2024-08-30 |
100.0000% |
|
5차 |
2024-10-01 |
2024-10-31 |
2024-11-30 |
100.0000% |
|
6차 |
2024-12-30 |
2025-01-31 |
2025-02-28 |
100.0000% |
|
7차 |
2025-03-31 |
2025-04-30 |
2025-05-30 |
100.0000% |
|
8차 |
2025-07-01 |
2025-07-31 |
2025-08-30 |
100.0000% |
|
9차 |
2025-10-01 |
2025-10-31 |
2025-11-30 |
100.0000% |
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10차 |
2025-12-30 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
100.0000% |
|
11차 |
2026-03-31 |
2026-04-30 |
2026-05-30 |
100.0000% |
|
12차 |
2026-07-01 |
2026-07-31 |
2026-08-30 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
(6) 본 사채는 발행회사의 동의없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다. &cr;&cr;2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
'발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")로부터 20일 전부터 10일(단, 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.)이전까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 마지막 5회차 매도청구권 행사기간은 조기상환청구 (PUT OPTION) 행사기간 등을 고려하여 2023년 10월 01일부터 2023년 10월 11일까지로 특정한다.
(1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 "매매대금 지급기일"로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 "콜옵션 대상 사채"라 한다)의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구권을 행사하며, 본 중도상환청구권 행사에 따라 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 "콜옵션 대상 사채"에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 "콜옵션 대상 사채"의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일 |
매도청구권 행사에 의한 상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2022-11-10 |
2022-11-21 |
2022-11-30 |
101.0037% |
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2차 |
2023-02-08 |
2023-02-20 |
2023-02-28 |
101.2562% |
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3차 |
2023-05-10 |
2023-05-22 |
2023-05-30 |
101.5150% |
|
4차 |
2023-08-10 |
2023-08-21 |
2023-08-30 |
101.7631% |
|
5차 |
2023-10-01 |
2023-10-11 |
2023-11-30 |
102.0175% |
(3) 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. &cr;(4) 중도상환청구권 행사기간에 중도상환청구권과 본 계약상 사채권자의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 “본 계약”의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2023년 11월 30일까지는 중도상환청구권 행사가 우선한다.
(5) 사채권자의 콜옵션 대상사채 보유 의무: 본 사채의 인수인은 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 중도상환청구권의 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 2년이 되는 날인 2023년 11월 30일까지 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채(이하 "콜옵션 대상사채")에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 콜옵션 대상사채에 대해서는 조기상환 청구를 할 수 없다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||