(1) 산업의 특성 뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정 기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.
피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 마이크로니들고주파 (MNRF), 모노폴라 고주파(Monopolar RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.
(2) 산업의 성장성 Mordor Intelligence에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2021년 189억 달러에서 2027년 376억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. 당사의 장비가 속한 에너지 기반 미용기기(Energy-Based Aesthetic Device) 시장의 규모에 대해서는 2021년 42억 달러 규모에서 2027년에는 79억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및 비침습적 치료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 에너지 기반 미용 의료기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.
(3) 경기 변동의 특성 한국보건산업진흥원 '2020 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기 제조업은 경기민감도가 상대적으로 낮습니다. 전세계적으로 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍이 불면서 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서 관리 목적의 피부 진료 및 시술이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 또한, 전문 의료시설을 통해 피부를 관리하고자 하는 수요가 2, 30대 젊은 연령층으로 확대되면서 고객군도 확대되는 추세입니다. 이에 따라 피부 미용 시술은 자연스러운 효과와 적은 부작용을 강점으로 내세운 비침습적인 방식(Non-Invasive)이 확대되고 있습니다. 당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.
(4) 경쟁상황
피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한, 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.
피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병·의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.
피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용 시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.
(5) 자금조달상의 특성 (가) 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 단기차입금 | 572,792 | - | 3,876,440 | - |
| 비유동장기차입금(주2) | 10,453,846 | 78,355,675 | 72,840,385 | 11,512,117 |
| 합 계 | 11,026,638 | 78,355,675 | 76,716,825 | 11,512,117 |
| (주1) | 차입금 내역은 2025년 1분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. |
| (주2) | 유동성장기차입금으로 대체되었습니다. |
(나) 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 이자율 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 우량법인운전자금대출 | 국민은행(주2) | 4.32% | - | 3,500,000 |
| 중소기업자금 | 기업은행 | 9.50% | 376,440 | 376,440 |
| 운영자금 | 하나은행(동경점) | TIBOP 3M +1.76% | 196,352 | - |
| 합 계 | 572,792 | 3,876,440 | ||
| (주1) | 단기차입금 내역은 2025년 1분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. |
| (주2) | 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다. |
(다) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 이자율 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금대출 | 국민은행(주2) | 3.41% | 61,800,000 | 61,800,000 |
| 2.72% | - | 200,000 | ||
| 3.38% | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 농협은행(주3) | 무이자 | 15,355,675 | 10,237,117 | |
| 운전자금대출 | 국민은행 (주2) | 4.79% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 4.78% | 153,846 | 615,385 | ||
| 유동성장기차입금 | 10,453,846 | 72,840,385 | ||
| 장기차입금 | 78,355,675 | 11,512,117 | ||
| (주1) | 장기차입금 내역은 2025년 1분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. |
| (주2) | 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다. |
| (주3) | 지식산업센터 중도금 대출이자는 입주지정기간 최조일 전일까지 위탁시행사가 납부합니다. |
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사가 영위하고 있는 의료기기 산업은 대표적인 규제산업이라고 할 수 있으며, 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보, 의료기기의 안전성 및 유효성 확보 등을 이유로일반 공산품과 차별화 되는 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 요구하고 있습니다.당사는 각 국가별로 요구하는 품질체계를 구축하여 글로벌 수준의 선진화 된 품질시스템을 유지하는 한편 개별 제품에 대한 인ㆍ허가 획득을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. (7) 기타 - 계절적 영향 피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가 상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학 기간에 시술 받는 것을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하고 있습니다. 의료기기인 장비 판매와 함께 주요 제품의 누적 판매대수와 사용 횟수 증가에 따라 기계장치를 사용하는데 필요한 필수 소모품도 하나의 카테고리로 자리잡고 있습니다. 25년 1분기 기준 장비와 소모품의 매출비중은 각각 46%와 53%입니다. 매출처는 전세계 80여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다. 당사는 2024년 (주)이루다와의 합병(합병기일 2024. 10. 01)을 통해 피부/미용 의료기기 시장에서 기존 사업 영역인 집속초음파(HIFU), 모노폴라 RF(MRF) 외에, EBD 시장 내 가장 빠르게 성장하는 segment인 마이크로니들 RF(MNRF) 및 가장 큰 segment인 레이저(Laser) 에서의 기술 경쟁력을 확보함으로써 EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 본 합병을 통해 (주)클래시스는 (i) EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기술 경쟁력 확보, (ii) 복합 시술 전문성 강화로 시술 트렌드 선도, (iii) 글로벌 유통망 최적화로 해외시장 침투 가속화, (iv) 품질 관리 강화 및 원가경쟁력 추가 확보를 이룰 수 있을 것으로 기대됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일 부문으로 사업을 수행하고 있으며, 부문별로 수익 및 비용, 자산, 부채를 관리하고 있지 않습니다.
미용의료기기 사업은 슈링크(Ultraformer III) 및 슈링크 유니버스(Ultraformer MPT), 볼뉴머(Volnewmer), 알파(Clatuu Alpha), 사이저(Scizer) 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 판매하고 있습니다. 2024년 10월 (주)이루다 흡수합병에 따라 시크릿 RF(Secret RF) , 리팟(reepot), 시크릿 듀오(Secret Duo) 등 제품을 추가하여 확장을 하고 있습니다. 이러한 지속적인 신제품 개발 및 기존 제품의 업그레이드를 통해 국내외 시장의 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 팁, 젤패드 등)의 매출도 증가하고 있습니다.화장품 및 개인용 미용기기 사업은 슈링크RX/스케덤 브랜드를 통하여 영위하고 있습니다.주요 품목으로는 볼리움(개인용 미용기기)와 리프팅 패치가 있습니다.
당사는 R&D에 지속적인 투자를 하여 우수한 제품을 만들어 버즈 마케팅을 최고의 전략으로 세우고 있으며, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 다양한 SNS 활동, Key Doctor를 활용한 임상 및 학회 참여 등을 통하여 타 경쟁업체 대비 기술력이나 인지도, 영업 네트워크를 빠르게 쌓아나가고 있습니다.
<주요 제품>
| 구분 | 제품 | 기술 |
|---|---|---|
| 미용의료기기 | 슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT) | 집속초음파(HIFU) |
| 볼뉴머(VOLNEWMER) | 모노폴라 RF(MRF) | |
| 시크릿 RF(secret RF) | 마이크로니들 RF(MNRF) | |
| 리팟(reepot) | 레이저(Laser) | |
| 큐라스 하이브리드(curas hybrid) | 레이저(Laser) | |
| 아쿠아퓨어(AQUAPURE I, II) | 유공압제어 | |
| 리핏(Refit) | 고주파(RF) | |
| 알파(CLATUU Alpha) | 냉각제어(Cooling) | |
| 화장품 및개인용 미용기기 | 볼리움(VOLIUM) | 고주파(RF) |
| 리프팅 밴드 | 화장품 |
<사업부별 매출액>
| (단위: 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미용의료기기 | 제품, 상품,용역 매출 | 장비 | 수출 | 25,904 | 94,877 | 67,927 |
| 내수 | 9,163 | 29,435 | 27,148 | |||
| 제품, 상품,용역 매출 | 소모품 | 수출 | 26,067 | 66,981 | 47,778 | |
| 내수 | 14,919 | 45,955 | 33,264 | |||
| 화장품 및개인용 미용기기 | 제품, 상품 매출 | 슈링크RX스케덤 | 수출 | 562 | 1,894 | 1,358 |
| 내수 | 262 | 2,784 | 1,072 | |||
| 기타 | 임대료수입 | - | 내수 | 236 | 1,012 | 1,575 |
| 합 계 | 수출 | 52,534 | 3,753 | 117,064 | ||
| 내수 | 24,580 | 79,186 | 63,059 | |||
| 합계 | 77,113 | 242,939 | 180,123 | |||
| (주1) | 사업부별 매출액은 2025년 1분기 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. |
(2) 시장점유율
당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
당사가 영위하는 사업은 의료기기이며, 그중에서도 특히 병원 시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다.향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.
세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 제품 및 서비스와의 연계를 강화하여 경쟁력을 높이기 위한 목적으로 구체적으로는 의료전문가 대상 임상연구 및 학술세미나, 전문 콘텐츠 강화를 위하여 2025년 03월 31일 제10기 정기주주총회에서 "부속의원 사업"을 사업목적에 추가하였습니다. 상기 외 이사회 결의에 의하여 피부미용 및 화장품 사업 외에 신규사업 진출을 결의한 사실이 없습니다.당사는 피부미용 의료기기 및 화장품 사업부에서 신제품 출시를 위해 지속적인 연구개발에 주력하고 있으며, 신제품의 출시시기는 각 제품별 개발상황, 인허가, 임상시험, 국가별 시장상황 등의 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다. (5) 조직도
제1호 의안 : 기타비상무이사 이은지 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이은지 | 1991년 10월 1일 | 기타비상무이사 | - | 없음 | 이사회 | 2025년 07월 21일 ~ 2028년 03월 31일 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이은지 | Bain Capital Private Equity, Principal | 2010~20132018~20202015~20182020~20212021~현재 |
Washington University in St. Louis, BA in Art History & Marketing Harvard Business School, MBA McKinsey & Company, Associate Permira Advisers, Private Equity Investment Professional Bain Capital Private Equity, Principal |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이은지 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 상무로서, 글로벌 전략 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 풍부한 경험을 보유한 전문가입니다. 글로벌 투자사에서 포트폴리오 기업의 가치 창출과 성장 전략 수립을 주도하며 다양한 성공 사례를 쌓아왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 글로벌 사업 확장과 장기적인 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. |