전환사채매수선택권 행사자 지정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
1
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 07월 11일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2029년 07월 11일
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부 |
행사자 지정
| 6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) |
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) |
338,660,000
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) |
25,000,000,000
| 지정비율(%) (A/B) |
1.35
| 7. 행사자 지정일(양도일자) |
2026년 02월 06일
| 8. 행사자 지정대가 (양도금액) |
금액(원) |
166,426,708
| 산정근거 |
외부평가기관의 전환사채매수선택권 가치산정을 위한 평가보고서를 받아 산출하였습니다.
1. 평기기관: 대주회계법인 및 아성회계법인
2. 평가기준일: 2026년 1월 19일
3.평가방법: 이항옵션가격결정모형
4. 평가결과: 콜옵션가치를 5,014원/주와 4,999원/주 평가하였으며, 둘중 낮은 쪽으로 선정하여 15,171원으로 최종 산정하였습니다.
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일 |
2026년 03월 11일
| 10. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
4.52
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
10,172
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 오이솔루션 기명식 보통주
| 주식수 |
33,292
| 주식총수 대비비율(%) |
0.29
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 07월 11일
| 종료일 |
2029년 06월 11일
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
가. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”라 한다)
는
본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2025년 7월 11일)부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날(2026년 7월 11일)까지의 기간 중 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
단, 발행회사의 최대주주 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.나. 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1.0%(1년을 365일로 하여 일할계산)에 매도청구권 프리미엄(연 복리 1.0%)을 가산 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다. 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
매도청구권 청구기간 |
매매대금
지급기일
|
매도청구 대상
사채의 매매대금
|
| From |
To |
| 1차 |
2025-05-22 |
2025-06-11 |
2025-07-11 |
전자등록금액의 102.0201% |
| 2차 |
2025-06-22 |
2025-07-12 |
2025-08-11 |
전자등록금액의 102.1935% |
| 3차 |
2025-07-23 |
2025-08-12 |
2025-09-11 |
전자등록금액의 102.3672% |
| 4차 |
2025-08-22 |
2025-09-11 |
2025-10-11 |
전자등록금액의 102.5357% |
| 5차 |
2025-09-22 |
2025-10-12 |
2025-11-11 |
전자등록금액의 102.7100% |
| 6차 |
2025-10-22 |
2025-11-11 |
2025-12-11 |
전자등록금액의 102.8789% |
| 7차 |
2025-11-22 |
2025-12-12 |
2026-01-11 |
전자등록금액의 103.0538% |
| 8차 |
2025-12-23 |
2026-01-12 |
2026-02-11 |
전자등록금액의 103.2290% |
| 9차 |
2026-01-20 |
2026-02-09 |
2026-03-11 |
전자등록금액의 103.3875% |
| 10차 |
2026-02-20 |
2026-03-12 |
2026-04-11 |
전자등록금액의 103.5633% |
| 11차 |
2026-03-22 |
2026-04-11 |
2026-05-11 |
전자등록금액의 103.7337% |
| 12차 |
2026-04-22 |
2026-05-12 |
2026-06-11 |
전자등록금액의 103.9100% |
| 13차 |
2026-05-22 |
2026-06-11 |
2026-07-11 |
전자등록금액의 104.0810% |
다. 매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급한다. 이 경우
연체이자는 해당 금액에 대한 그 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 단리 12.00% 이율을 적용하여 일할 계산하되, 원단위 미만은 절사한다.
연체이자는 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.
해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입 말일불산입)로 한다.라. 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.마.
본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일까지 발행당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를
미전환 상태로 보유하여야 한다. 바. 마지막 매도청구권 행사기간(콜옵션 행사기간)에 콜옵션과 본 계약 제3조 제13항의 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
| 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】 |
| 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) |
지정대가(양도금액) |
비고 |
박찬
본인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
150,000,000
73,715,254
-
박환
특수관계인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
100,000,000
49,140,170
-
배주은
특수관계인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
38,500,000
18,921,215
-
박준태
특수관계인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
11,500,000
5,653,869
-
오이솔루션우리사주조합
직원
성과보상 및 장기근속 유도를 고려하여 이사회에서 선정
-
38,660,000
18,996,200
-
| 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 대상자명 |
최대주주와의관계 |
전환사채 발행당시보유 주식 |
전환에 따라발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
박찬
본인
1,967,587
19.03
14,746
17.30
-
박환
특수관계인
105,226
1.02
9,830
0.63
-
배주은
특수관계인
48,610
0.47
3,785
0.11
-
박준태
특수관계인
4,937
0.05
1,131
0.01
-
주1) 보고서 제출일 현재, 상장된 의결권 있는 발행주식 총수는 11,347,421주 입니다.