증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 6월 2일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 포비스티앤씨 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
양 선 길 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 용산구 서빙고로51길 52 |
|
(전 화) 02-2046-9323 |
|
(홈페이지) http://www.pobis.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부사장 (성 명) 김 종 훈 |
|
(전 화) 02-2046-9323 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.04.29
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 43,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 36,718,400,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항&cr;&cr;
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해
금번 정정사항은 '
굵은 녹
색
글씨체
'를 사
용하여 기재하였으며,
2020년 1분기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 정정사항
은
'굵은 파란색
글씨체'
를
사용하
여
구분하여 표시하였
습니다.
&cr;
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| [요약정보] 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았으며, 단순 문구 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. |
| 본점소재지 |
서울시 강남구 언주로 726, 11층&cr;(논현동, 두산빌딩) |
서울시 용산구 서빙고로51길 52 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요 |
[주1]&cr;정정 전 |
[주1]&cr;정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
[주2]&cr;정정 전 |
[주2]&cr;정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적 |
[주3]&cr;정정 전 |
[주3]&cr;정정 후 |
&cr;&cr;
[주1] 정정 전&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
43,300,000 |
500 |
1,015 |
43,949,500,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) |
기산일: 최초 이사회 결의일(2020년 4월 29일) 전일 |
| 주2) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 4월 29일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr;
| ※ 예정 발행가액 |
= |
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------------------- |
|
1 ＋ [ 증자비율(
100.09%
) × 할인율(25%) ]
|
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일 : 2020년 4월 28일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2020-04-28 |
1,665 |
3,401,648 |
5,752,804,225 |
| 2020-04-27 |
1,665 |
1,110,432 |
1,851,789,005 |
| 2020-04-24 |
1,635 |
1,486,072 |
2,482,202,475 |
| 2020-04-23 |
1,705 |
3,005,104 |
5,211,480,750 |
| 2020-04-22 |
1,665 |
1,111,842 |
1,836,345,300 |
| 2020-04-21 |
1,675 |
3,328,278 |
5,553,154,620 |
| 2020-04-20 |
1,730 |
1,607,464 |
2,811,375,600 |
| 2020-04-17 |
1,770 |
2,898,038 |
5,074,374,295 |
| 2020-04-16 |
1,715 |
2,330,018 |
4,033,605,040 |
| 2020-04-14 |
1,740 |
5,828,016 |
10,140,092,150 |
| 2020-04-13 |
1,680 |
3,540,446 |
6,196,556,355 |
| 2020-04-10 |
1,850 |
19,063,482 |
39,557,414,800 |
| 2020-04-09 |
2,040 |
18,111,004 |
35,730,388,010 |
| 2020-04-08 |
1,895 |
11,397,149 |
21,314,877,095 |
| 2020-04-07 |
1,840 |
29,818,026 |
56,111,987,620 |
| 2020-04-06 |
1,710 |
4,047,255 |
7,034,847,940 |
| 2020-04-03 |
1,765 |
2,940,243 |
5,137,402,215 |
| 2020-04-02 |
1,705 |
8,317,064 |
14,417,466,450 |
| 2020-04-01 |
1,690 |
5,205,210 |
9,081,767,375 |
| 2020-03-31 |
1,765 |
16,672,039 |
30,585,602,340 |
| 2020-03-30 |
1,995 |
18,812,310 |
35,511,982,895 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
1,862 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
1,694 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
1,691 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
1,749 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
1,691 |
| 할인율 (F) |
25% |
| 증자비율 (G) |
100.09% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] |
1,015 |
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함. |
&cr;
[주1] 정정 후&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
43,300,000 |
500 |
848 |
36,718,400,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) |
기산일:
신주배정기준일 전 제3거래일(2020년 6월 1일) 전일
|
| 주2) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 02월 28일) 전 제3거래일(2020년 02월 25일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;
| ※
1차 발행가액
|
= |
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------------------- |
|
1 ＋ [ 증자비율(
100.09%
) × 할인율(25%) ]
|
| [1차 발행가액 산정표] |
| (기산일 : 2020년 6월 1일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2020-06-01 |
1,414 |
2,481,477 |
3,507,659,530 |
| 2020-05-29 |
1,466 |
7,307,068 |
10,712,632,285 |
| 2020-05-28 |
1,447 |
4,495,224 |
6,504,968,445 |
| 2020-05-27 |
1,450 |
1,024,347 |
1,485,488,905 |
| 2020-05-26 |
1,448 |
907,114 |
1,313,261,315 |
| 2020-05-25 |
1,448 |
911,024 |
1,319,157,995 |
| 2020-05-22 |
1,480 |
945,752 |
1,399,921,530 |
| 2020-05-21 |
1,489 |
1,071,512 |
1,595,870,155 |
| 2020-05-20 |
1,512 |
1,586,329 |
2,398,169,755 |
| 2020-05-19 |
1,467 |
1,337,109 |
1,962,022,550 |
| 2020-05-18 |
1,447 |
1,091,025 |
1,578,754,280 |
| 2020-05-15 |
1,465 |
2,079,499 |
3,046,575,565 |
| 2020-05-14 |
1,502 |
2,209,261 |
3,317,740,325 |
| 2020-05-13 |
1,573 |
11,062,077 |
17,395,165,900 |
| 2020-05-12 |
1,495 |
3,334,244 |
4,985,322,530 |
| 2020-05-11 |
1,586 |
12,903,615 |
20,460,380,655 |
| 2020-05-08 |
1,438 |
2,500,460 |
3,595,740,845 |
| 2020-05-07 |
1,407 |
1,423,199 |
2,002,905,670 |
| 2020-05-06 |
1,378 |
1,794,900 |
2,473,338,865 |
| 2020-05-04 |
1,360 |
6,035,324 |
8,210,488,055 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
1,493 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
1,451 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
1,414 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
1,452 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
1,414 |
| 할인율 (F) |
25% |
| 증자비율 (G) |
100.09% |
| 1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] |
848 |
| 주) |
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.
|
&cr;
[주2] 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출조건&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
43,300,000 주 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
1,015 원
|
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
43,949,500,000 원
|
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr;&cr;2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr;
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 초과 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 시 |
500,000주 단위 |
|
| 청약기일 |
구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2020년 07월 08일 |
| 종료일 |
2020년 07월 09일 |
| 일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함) |
개시일 |
2020년 07월 13일 |
| 종료일 |
2020년 07월 14일 |
| 청약&cr;증거금 |
구주주 (신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2020년 07월 16일 |
| 배당기산일(결산일) |
2020년 01월 01일 |
| 주) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
&cr;
[주2] 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출조건&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
43,300,000 주 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
848 원
|
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
36,718,400,000 원
|
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr;&cr;2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr;
| 구분 |
청약단위 |
| 100주 초과 |
1,000주 이하 |
100주 단위 |
| 1,000주 초과 |
5,000주 이하 |
500주 단위 |
| 5,000주 초과 |
10,000주 이하 |
1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 |
50,000주 이하 |
5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 |
100,000주 이하 |
10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 |
500,000주 이하 |
50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 |
1,000,000주 이하 |
100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 시 |
500,000주 단위 |
|
| 청약기일 |
구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2020년 07월 08일 |
| 종료일 |
2020년 07월 09일 |
| 일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함) |
개시일 |
2020년 07월 13일 |
| 종료일 |
2020년 07월 14일 |
| 청약&cr;증거금 |
구주주 (신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2020년 07월 16일 |
| 배당기산일(결산일) |
2020년 01월 01일 |
| 주) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
&cr;
[주3] 정정 전&cr;
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
43,949,500,000 |
| 발행제비용 (2) |
762,543,910 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
43,186,956,090 |
| 주) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
7,910,910 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
615,293,000 |
모집총액의 1.4% |
| 상장수수료 |
5,420,000 |
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 |
86,600,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
17,320,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
762,543,910 |
|
| 주1) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr;2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2020년 04월 28일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
- |
43,187 |
763 |
43,950 |
| 주) |
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적
&cr;
당사는 금번 유상증자 대금 중 발행제 비용을 제외한 약
432억원
및 내부보유현금 등을 사용하여 A社((상장법인) 인수 계획을 검토 중에 있습니다.
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 타법인 증권 취득자금 |
A社((상장법인) 구주 취득 |
2020년 8월 ~ 2020년 10월 |
43,187 |
1순위 |
| 소 계 |
43,187 |
- |
| 발행제 비용 |
763 |
- |
| 합 계 |
43,950 |
- |
| 주) |
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
&cr;
[주3] 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
36,718,400,000 |
| 발행제비용 (2) |
659,446,912 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
36,058,953,088 |
| 주) |
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
6,609,312 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
514,057,600 |
모집총액의 1.4% |
| 상장수수료 |
4,860,000 |
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 |
86,600,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
17,320,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
659,446,912 |
|
| 주1) |
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr;2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2020년 04월 28일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
- |
36,059 |
659 |
36,718 |
| 주) |
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적
&cr;
당사는 금번 유상증자 대금 중 발행제 비용을 제외한 약
432억원
및 내부보유현금 등을 사용하여 A社((상장법인) 인수 계획을 검토 중에 있습니다.
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 타법인 증권 취득자금 |
A社((상장법인) 구주 취득 |
2020년 8월 ~ 2020년 10월 |
36,059 |
1순위 |
| 소 계 |
36,059 |
- |
| 발행제 비용 |
659 |
- |
| 합 계 |
36,718 |
- |
| 주) |
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
&cr;
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |