| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 7월 6일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포비스티앤씨 |
| 대 표 이 사 : | 양 선 길 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 서빙고로51길 52 |
| (전 화) 02-2046-9323 | |
| (홈페이지) http://www.pobis.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김 종 훈 |
| (전 화) 02-2046-9323 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.04.29
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 43,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 36,718,400,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항&cr;&cr; ※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '굵은 빨간색 글씨체' 를 사용하여 기재하였으며, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 ' 굵은 녹 색 글씨체 '를 사 용하여 기재하였으며, 2020년 1분기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 정정사항 은 '굵은 파란색 글씨체' 를 사용하 여 구분하여 표시하였 습니다. &cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr;※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요 | [주1]&cr;정정 전 | [주1]&cr;정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | [주2]&cr;정정 전 | [주2]&cr;정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적 | [주3]&cr;정정 전 | [주3]&cr;정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 | [주4]&cr;정정 전 | [주4]&cr;정정 후 |
&cr;&cr; [주1] 정정 전&cr;
| [공모 개요] | |
| (단위: 원, 주) | |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 43,300,000 | 500 | 848 | 36,718,400,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 기산일: 신주배정기준일 전 제3거래일(2020년 6월 1일) 전일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
| ■ 1차 발행가액의 산출 근거 |
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 02월 28일) 전 제3거래일(2020년 02월 25일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;
| ※ 1차 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 100.09% ) × 할인율(25%) ] |
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2020년 6월 1일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1,414 | 2,481,477 | 3,507,659,530 |
| 2020-05-29 | 1,466 | 7,307,068 | 10,712,632,285 |
| 2020-05-28 | 1,447 | 4,495,224 | 6,504,968,445 |
| 2020-05-27 | 1,450 | 1,024,347 | 1,485,488,905 |
| 2020-05-26 | 1,448 | 907,114 | 1,313,261,315 |
| 2020-05-25 | 1,448 | 911,024 | 1,319,157,995 |
| 2020-05-22 | 1,480 | 945,752 | 1,399,921,530 |
| 2020-05-21 | 1,489 | 1,071,512 | 1,595,870,155 |
| 2020-05-20 | 1,512 | 1,586,329 | 2,398,169,755 |
| 2020-05-19 | 1,467 | 1,337,109 | 1,962,022,550 |
| 2020-05-18 | 1,447 | 1,091,025 | 1,578,754,280 |
| 2020-05-15 | 1,465 | 2,079,499 | 3,046,575,565 |
| 2020-05-14 | 1,502 | 2,209,261 | 3,317,740,325 |
| 2020-05-13 | 1,573 | 11,062,077 | 17,395,165,900 |
| 2020-05-12 | 1,495 | 3,334,244 | 4,985,322,530 |
| 2020-05-11 | 1,586 | 12,903,615 | 20,460,380,655 |
| 2020-05-08 | 1,438 | 2,500,460 | 3,595,740,845 |
| 2020-05-07 | 1,407 | 1,423,199 | 2,002,905,670 |
| 2020-05-06 | 1,378 | 1,794,900 | 2,473,338,865 |
| 2020-05-04 | 1,360 | 6,035,324 | 8,210,488,055 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,493 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,451 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 1,414 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 1,452 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 1,414 | ||
| 할인율 (F) | 25% | ||
| 증자비율 (G) | 100.09% | ||
| 1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 848 | ||
| 주) | 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함. |
[주1] 정정 후&cr;
| [공모 개요] | |
| (단위: 원, 주) | |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 43,300,000 | 500 | 848 | 36,718,400,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 기산일: 구주주 청약초일(2020년 07월 08일) 제 3거래일 전 (2020년 07월 03일) |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
| ■ 1차 발행가액의 산출 근거 |
1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 04일) 전 제3거래일(2020년 06월 01일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;
| ※ 1차 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 100.09% ) × 할인율(25%) ] |
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2020년 06월 01일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 1,414 | 2,481,477 | 3,507,659,530 |
| 2020-05-29 | 1,466 | 7,307,068 | 10,712,632,285 |
| 2020-05-28 | 1,447 | 4,495,224 | 6,504,968,445 |
| 2020-05-27 | 1,450 | 1,024,347 | 1,485,488,905 |
| 2020-05-26 | 1,448 | 907,114 | 1,313,261,315 |
| 2020-05-25 | 1,448 | 911,024 | 1,319,157,995 |
| 2020-05-22 | 1,480 | 945,752 | 1,399,921,530 |
| 2020-05-21 | 1,489 | 1,071,512 | 1,595,870,155 |
| 2020-05-20 | 1,512 | 1,586,329 | 2,398,169,755 |
| 2020-05-19 | 1,467 | 1,337,109 | 1,962,022,550 |
| 2020-05-18 | 1,447 | 1,091,025 | 1,578,754,280 |
| 2020-05-15 | 1,465 | 2,079,499 | 3,046,575,565 |
| 2020-05-14 | 1,502 | 2,209,261 | 3,317,740,325 |
| 2020-05-13 | 1,573 | 11,062,077 | 17,395,165,900 |
| 2020-05-12 | 1,495 | 3,334,244 | 4,985,322,530 |
| 2020-05-11 | 1,586 | 12,903,615 | 20,460,380,655 |
| 2020-05-08 | 1,438 | 2,500,460 | 3,595,740,845 |
| 2020-05-07 | 1,407 | 1,423,199 | 2,002,905,670 |
| 2020-05-06 | 1,378 | 1,794,900 | 2,473,338,865 |
| 2020-05-04 | 1,360 | 6,035,324 | 8,210,488,055 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 1,493 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 1,451 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 1,414 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 1,452 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 1,414 | ||
| 할인율 (F) | 25% | ||
| 증자비율 (G) | 100.09% | ||
| 1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 848 | ||
| 주) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함. |
■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;2차 발행가액은 구주주 청약초일(2020년 07월 08일) 전 제3거래일(2020년 07월 03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;
|
※ 2차 발행가액 |
= | 기준주가 × [1 - 할인율(25%)] |
| [2차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2020년 07월 03일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
| 2020-07-03 | 1,220 | 1,315,389 | 1,605,036,855 |
| 2020-07-02 | 1,241 | 1,722,582 | 2,138,030,400 |
| 2020-07-01 | 1,248 | 962,710 | 1,201,780,675 |
| 2020-06-30 | 1,250 | 1,116,276 | 1,395,495,185 |
| 2020-06-29 | 1,255 | 4,754,703 | 5,968,325,070 |
| 합 계 | 9,871,660 | 12,308,668,185 | |
| 1주일 가중산술평균주가 (A) | 1,247 | ||
| 기산일 가중산술평균주가 (B) | 1,220 | ||
| A, B의 산술평균 (C) | 1,234 | ||
| 기준주가 | 1,220 | ||
| 할인율 | 25% | ||
| 2차 발행가액 | 916 | ||
| 주) | 2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함. |
■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr;
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2020년 07월 08일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.&cr;
|
※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2020년 07월 03일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2020-07-03 | 1,220 | 1,315,389 | 1,605,036,855 |
| 2020-07-02 | 1,241 | 1,722,582 | 2,138,030,400 |
| 2020-07-01 | 1,248 | 962,710 | 1,201,780,675 |
| 합 계 | 4,000,681 | 4,944,847,930 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 1,236 | ||
| 할인율 | 40% | ||
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 742 | ||
| 1차 발행가액 (B) | 848 | ||
| 2차 발행가액 (C) | 916 | ||
| 확정 발행가액 | 848 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함. |
[주2] 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출조건&cr;
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 43,300,000 주 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 848 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | 36,718,400,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr;&cr;2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr;
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2020년 07월 08일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2020년 07월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함) | 개시일 | 2020년 07월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2020년 07월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약&cr;증거금 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 07월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2020년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
[주2] 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출조건&cr;
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 43,300,000 주 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 848 원 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 | 예정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 36,718,400,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 |
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr;&cr;2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr;
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2020년 07월 08일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2020년 07월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함) | 개시일 | 2020년 07월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2020년 07월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약&cr;증거금 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2020년 07월 16일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2020년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주) | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
&cr;
[주3] 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr; &cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 36,718,400,000 |
| 발행제비용 (2) | 659,446,912 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 36,058,953,088 |
| 주) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역 &cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 6,609,312 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 514,057,600 | 모집총액의 1.4% |
| 상장수수료 | 4,860,000 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 | 86,600,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 17,320,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 659,446,912 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr;(후략)&cr;
[주3] 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr; &cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 36,718,400,000 |
| 발행제비용 (2) | 659,446,912 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 36,058,953,088 |
| 주) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역 &cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 6,609,312 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 514,057,600 | 모집총액의 1.4% |
| 상장수수료 | 4,860,000 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등기관련비용 | 86,600,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 17,320,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 659,446,912 |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr; [주4] 정정 전&cr;
3. 기타위험
| 가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성&cr;&cr; 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는 43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 100% 수준으로 청약할 예정입니다.&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며,5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있으며, 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.&cr; &cr;투자자 여러분들께서는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 시에 최대주주의 배정물량의 청약 미참여 및 부분참여로 인한 최대주주 및 경영권 변동 가능성 등에 각별히 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는 43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 100% 수준으로 청약할 예정입니다.&cr; &cr; 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며,5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습 니 다. &cr;
| [금번 유상증자 최대주주 예상 시나리오] |
| (단위:주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 관 계 | 현 재 | 유상증자 후(배정물량 100% 청약) | 유상증자 후(배정물량 50% 청약) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | |||
| ㈜남영비비안 | 최대주주 | 보통주 |
11,307,150 |
26.14% |
22,624,913 |
26.14% |
0.00% |
16,966,031 |
19.60% |
-6.54% |
| 총 발행주식 총수 |
43,259,394 |
100.00% |
86,559,394 |
100.00% |
86,559,394 |
100.00% |
||||
| 주1) | 구주주배정비율 : 보통주 1주당 1.0009386632주 |
| 주2) | 유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에 100% 수 준 참여 예 정이나, 배정물량 50% 참여상황을 가정하였습니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr; [주4] 정정 후&cr;
3. 기타위험
| 가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성&cr;&cr; 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는 43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약할 예정입니다.&cr;&cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며,5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있으며, 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.&cr; &cr;투자자 여러분들께서는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 시에 최대주주의 배정물량의 청약 미참여 및 부분참여로 인한 최대주주 및 경영권 변동 가능성 등에 각별히 유의하시기 바랍니다. |
&cr; 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 43,259,394주의 100.09%에 해당하는 43,300,000주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 50% 수준으로 청약할 예정입니다.&cr; &cr; 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 26.14%이며, 5.0%이상 주주는 없으나, 최대주주의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습 니 다. &cr;
| [금번 유상증자 최대주주 예상 시나리오] |
| (단위:주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 관 계 | 현 재 | 유상증자 후(배정물량 100% 청약) | 유상증자 후(배정물량 50% 청약) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | |||
| ㈜남영비비안 | 최대주주 | 보통주 |
11,307,150 |
26.14% |
22,624,913 |
26.14% |
0.00% |
16,966,031 |
19.60% |
-6.54% |
| 총 발행주식 총수 |
43,259,394 |
100.00% |
86,559,394 |
100.00% |
86,559,394 |
100.00% |
||||
| 주1) | 구주주배정비율 : 보통주 1주당 1.0009386632주 |
| 주2) | 유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에 50% 수준 청약 예정입니다. |
&cr;(후략)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |