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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 09월 24일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 포비스티앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 김종훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층 | |
| (전 화) 02-2046-9323 | ||
| (홈페이지)http://www.pobis.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김종훈 |
| (전 화) 02-2046-9323 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 24일 날 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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1차 |
2021-07-24 |
2021-08-24 |
2021-09-24 |
100.00% |
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2차 |
2021-08-24 |
2021-09-24 |
2021-10-24 |
100.00% |
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3차 |
2021-09-24 |
2021-10-24 |
2021-11-24 |
100.00% |
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4차 |
2021-10-24 |
2021-11-24 |
2021-12-24 |
100.00% |
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5차 |
2021-11-24 |
2021-12-24 |
2022-01-24 |
100.00% |
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6차 |
2021-12-24 |
2022-01-24 |
2022-02-24 |
100.00% |
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7차 |
2022-01-24 |
2022-02-24 |
2022-03-24 |
100.00% |
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8차 |
2022-02-24 |
2022-03-24 |
2022-04-24 |
100.00% |
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9차 |
2022-03-24 |
2022-04-24 |
2022-05-24 |
100.00% |
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10차 |
2022-04-24 |
2022-05-24 |
2022-06-24 |
100.00% |
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11차 |
2022-05-24 |
2022-06-24 |
2022-07-24 |
100.00% |
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12차 |
2022-06-24 |
2022-07-24 |
2022-08-24 |
100.00% |
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13차 |
2022-07-24 |
2022-08-24 |
2022-09-24 |
100.00% |
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14차 |
2022-08-24 |
2022-09-24 |
2022-10-24 |
100.00% |
|
15차 |
2022-09-24 |
2022-10-24 |
2022-11-24 |
100.00% |
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16차 |
2022-10-24 |
2022-11-24 |
2022-12-24 |
100.00% |
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17차 |
2022-11-24 |
2022-12-24 |
2023-01-24 |
100.00% |
|
18차 |
2022-12-24 |
2023-01-24 |
2023-02-24 |
100.00% |
|
19차 |
2023-01-24 |
2023-02-24 |
2023-03-24 |
100.00% |
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20차 |
2023-02-24 |
2023-03-24 |
2023-04-24 |
100.00% |
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21차 |
2023-03-24 |
2023-04-24 |
2023-05-24 |
100.00% |
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22차 |
2023-04-24 |
2023-05-24 |
2023-06-24 |
100.00% |
|
23차 |
2023-05-24 |
2023-06-24 |
2023-07-24 |
100.00% |
|
24차 |
2023-06-24 |
2023-07-24 |
2023-08-24 |
100.00% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
&cr;2. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한 한다.
&cr;나. 발행회사의 기한의 이익
(1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 사채조기상환일까지 본조 제11호에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다.
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
바. 발행회사가 본 사채 외의 사채 또는 기타 발행회사가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
사. 발행회사의 중요한 자산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
아. 발행회사가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
자. 발행회사의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 가능성이 공시 등을 통해 확인된 경우
차. 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터 회계감사 의견이 적정이 아니거나 아닐 가능성이 공시 등을 통해 확인된 경우 또는 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
카. 발행회사의 보통주가 투자주의환기종목 또는 실질심사 대상으로 지정되거나 지정될 가능성이 공시 등을 통해 확인된 경우
타. 발행회사의 최대주주가 변경되거나 변경될 가능성이 공시 등을 통해 확인된 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대해서는 제외한다.
파. 발행회사의 경영권이 변동되거나 변동될 가능성이 공시 등을 통해 확인된 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항에 대해서는 제외한다.
하. 발행회사에 대하여 유가증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나, 그러한 가능성이 공시 등을 통해 확인된 경우
거. 발행회사가 관련규정을 위반하여 이로 인한 벌점이 15점 이상이 되는 경우&cr;
(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제11호에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.
가. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 30일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우
다. 발행회사의 대표이사 및 이사가 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우
라. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||