| 2024년 09월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년6월27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 5.사채만기일 | 납입일 변경에 따른 일정 변경 | 2027년 09월 13일 | 2027년 10월 28일 | |
| 9.전환에 관한 사항 | 전환청구기간시작일종료일 | 시작일 2025년 09월 13일종료일 2027년 08월 13일 | 시작일 2025년 10월 28일종료일 2027년 09월 28일 | |
| 9-1. 옵션에 관한사항 | [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 09 월 13 일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 ....(중략) [발행회사의 중도상환청구권(Call Option)] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 . ....(중략) *주1) 정정 전 | [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 10 월 28 일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 ....(중략) [발행회사의 중도상환청구권(Call Option)] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 10월 28일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 10월 28 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 . ....(중략) *주2) 정정 후 | ||
| 12.납입일 | 2024. 09. 13. | 2024. 10. 28. | ||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *주3) 정정 전 | *주4) 정정 후 | ||
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 발행 대상자의 사명 등 변경에 따른 기재 정정 | *주5) 정정 전 | *주6) 정정 후 | |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 | *주7) 정정 전 | *주8) 정정 후 | ||
[*주1) 정정 전] 9-1옵션에 관한 사항 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 09 월 13일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .
[*주2) 정정 후] 9-1옵션에 관한 사항 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 10 월 28일 ) 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사 채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 10 월 28일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 10 월 28 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 . [*주3) 정정 전]
22. 기타투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사 항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 09 월 13 일 날 및 이후매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
조기상환 청구금액 :
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-07-13 | 2025-08-13 | 2025-09-13 | 103.0797% |
| 2 차 | 2025-10-13 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 103.8836% |
| 3 차 | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 104.7015% |
| 4 차 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-06-13 | 105.5338% |
| 5 차 | 2026-07-13 | 2026-08-13 | 2026-09-13 | 106.3806% |
| 6 차 | 2026-10-13 | 2026-11-13 | 2026-12-13 | 107.2423% |
| 7 차 | 2027-01-13 | 2027-02-13 | 2027-03-13 | 108.1190% |
| 8 차 | 2027-04-13 | 2027-05-13 | 2027-06-13 | 109.0111% |
2) 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 09 월 13 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 09 월 13 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .
[*주4) 정정 후] 22. 기타투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사 항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 2025 년 10 월 28 일 날 및 이후매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
조기상환 청구금액 :
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-08-28 | 2025-09-28 | 2025-10-28 | 103.0797% |
| 2 차 | 2025-11-28 | 2025-12-28 | 2026-01-28 | 103.8836% |
| 3 차 | 2026-02-28 | 2026-03-28 | 2026-04-28 | 104.7015% |
| 4 차 | 2026-05-28 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 105.5338% |
| 5 차 | 2026-08-28 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 106.3806% |
| 6 차 | 2026-11-28 | 2026-12-28 | 2027-01-28 | 107.2423% |
| 7 차 | 2027-02-28 | 2027-03-28 | 2027-04-28 | 108.1190% |
| 8 차 | 2027-05-28 | 2027-06-28 | 2027-07-28 | 109.0111% |
2) 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 10 월 28 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 10 월 28 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .
[*주5) 정정 전] 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사디엠파트너스대부 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 10,000,000,000 | - |
[*주6) 정정 후] 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사와이에이치 홀딩스컴퍼니 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 10,000,000,000 | - |
※참고사항 : 기존 법인의 법인명, 대표이사 변경 [*주7) 정정 전] 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사디엠파트너스대부 | 2 | 김윤희 | 50 | - | - | 김윤희 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
[*주8) 정정 후] 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사와이에이치 홀딩스 컴퍼니 | 2 | 김무현 | - | - | - | 김윤희 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※참고사항 : 기존 법인의 법인명, 대표이사 변경
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디모아 | |
| 대 표 이 사 : | 이 혁수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층 | |
| (전 화) 02-2046-9323 | ||
| (홈페이지)http://www.dimoa.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 송 세열 |
| (전 화) 02-2046-9323 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년 이 되 는 2025 년 10 월 28 일 날 및 이 후 매 3 개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
조기상환 청구금액 :
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-08-28 | 2025-09-28 | 2025-10-28 | 103.0797% |
| 2 차 | 2025-11-28 | 2025-12-28 | 2026-01-28 | 103.8836% |
| 3 차 | 2026-02-28 | 2026-03-28 | 2026-04-28 | 104.7015% |
| 4 차 | 2026-05-28 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 105.5338% |
| 5 차 | 2026-08-28 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 106.3806% |
| 6 차 | 2026-11-28 | 2026-12-28 | 2027-01-28 | 107.2423% |
| 7 차 | 2027-02-28 | 2027-03-28 | 2027-04-28 | 108.1190% |
| 8 차 | 2027-05-28 | 2027-06-28 | 2027-07-28 | 109.0111% |
가. 조기상환 청구장소 : 발행회사 본점
나. 조기상환 지급장소 : 발행회사 본점
다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 2 개월 전부터 1 개월 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서 ( 조기상환청구금액 , 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면 ) 및 사채권자임을 증명하는 서류 ( 사채권 등 ) 와 함께 조기상환청구장소에 제출한다 . 2) 매수선택권 (Call Option) 에 관한 사항
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3 자 ( 이하 “ 옵션행사권자 ”) 는 필요에 따라 사채 발행일 후 1 년부터 (2025 년 10 월 28 일 ) 로부터 2 년까지 (2026 년 10 월 28 일 ) 기간 ( 이하 “ 옵션행사기간 ”) 중에 행사일을 매수일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채 권면총액의 50% 한도 내에서 본건 사채 일부의 매수를 청구할 수 있다 ( 이하 본 호에 따른 매수청구의 대상이 된 본건 사채를 “ 매수청구대상 사채 ” 라 함 ). 다만 , 위 매수일은 사채권자의 사전 서면동의를 얻은 경우 연장될 수 있다 .
(1) “ 옵션행사권자 ” 가 본 호에 정한 매수선택권을 행사하고자 하는 경우 , “ 옵션행사기간 ” 종료일 1 개월 전까지 매수일을 지정한 문서로서 사채권자에게 서면 통지하여야 한다 .
(2) “ 옵션행사권자 ” 는 매수일자에 매수청구대상사채의 사채권면총액에 대하여 본호 (4) 에 따른 행사대금과 및 옵션프리미엄 ( 권면총액의 1.0%) 을 “ 인수인 ” 명의 계좌로 입금하 는 방법으로 매매대금을 전액 지급하고 “ 인수인 ” 은 해당 사채권면의 실물을 “ 옵션행사권자 ” 에게 양도하기로 한다 .
(3) “ 인수인 ” 은 “ 매수청구대상 사채 ” 를 “ 옵션행사기간 ” 종료 또는 본호 (2) 에 따른 매수도일까지 제 3 자에게 매도하거나 발행회사에게 조기상환을 청구할 수 없다 . 단 , 본호 (6) 에 따른 기한이익상실사유가 발생하는 경우에는 예외로 한다 .
(4) 매수선택권 행사대금은 매수청구대상 사채 액면금액에 매수선택권 행사시점까지 만기수익률에 따른 이자합계액은 가산하고 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액은 차감한 금액으로 한다 .
(5) “ 옵션행사권자 ” 는 매수일에 위 (2) 항에 따른 매수선택권 행사대금을 일시에 지급하여야 하며 , 매수일 당일에 위 행사대금이 전부 지급되지 아니하는 경우 , 매수선택권 행사에 따라 체결되는 매매계약은 해제되는 것으로 한다 .
(6) 발행회사에게 제 22 호 각 목의 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우 본호 (1) 에 따른 서면 통지 여부를 불문하고 본 호에 따른 매수선택권은 인정되지 아니한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||