| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
3,650
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
4,055
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
'증권의 발행 및 공시 등에 관한규정' 제5-18조 제1항에 의거
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관제10조(신주인수권)2항 6호
| 9. 납입일 |
2025.08.28
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025.09.12
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025.04.02
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
2
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행(1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
(1) 신주의 발행가액 산출근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다.
(2) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년 간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 : 2025년 08월 28일(목)
나. 납입처 : 우리은행 논현동지점(4) 기타사항
상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항/계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2025.03.26
17,249
68,377,620
| 청약일전 제5거래일 |
2025.03.27
37,405
151,974,780
| 청약일전 제4거래일 |
2025.03.28
28,282
115,965,815
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
82,936
336,318,215
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
4,055
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10
| 발행가액 |
3,650
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 신주인수권 제2항 6호회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
운영자금 및 기타자금
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'25년
'26년
'27년 이후
| 합계 |
운영자금
사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용
9,999
-
-
9,999
기타자금
신규파이프라인 개발 및 운영자금 조달
9,999
-
-
9,999
* 위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사 포렉스자산운용
-
경영상 목적 달성
-
2,739,726
배정주식수 납입 시 최대주주로 변경예정
주식회사 케이에스커뮤니케이션스
-
경영상 목적 달성
-
1,369,863
-
주식회사 오션인더블유
-
경영상 목적 달성
-
1,369,863
-
[참고사항]- 본 유상증자가 2025.08.28.자에 납입이 완료될 경우 상기 배정대상자 중 주식회사 포렉스자산운용이 최대주주로 변경예정입니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사 포렉스자산운용
5
이순식
42.9
-
-
이순식
42.9
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
1,071
매출액 |
535
| 부채총계 |
168
당기순손익 |
-135
| 자본총계 |
903
외부감사인 |
-
| 자본금 |
1,400
감사의견 |
-
| 조달방법 |
주주등 추가 출자 및 차입
조성경위 |
타법인 주식 취득
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사 케이에스커뮤니케이션스
1
한석창
100
-
-
한석창
100
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
100
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-
| 조달방법 |
주주등 추가출자 및 차입
조성경위 |
타법인 주식 취득
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사오션인더블유
14,930
최진욱
-
-
-
(주)아름드리코퍼레이션
32.64
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
369,945
매출액 |
6,801
| 부채총계 |
83,641
당기순손익 |
167,897
| 자본총계 |
286,304
외부감사인 |
신한회계법인
| 자본금 |
84,325
감사의견 |
-